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| 제목: LG CNS, DC 수요 긍정적…3Q 영업익 감소는 수주이연 영향-DS |
성시호 기자 / 2025-10-17 08:24 |
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LG CNS, DC 수요 긍정적…3Q 영업익 감소는 수주이연 영향-DS
최승호 DS증권 연구원은 "컨센서스 하회를 전망하는 이유는 일부 수주가 4분기로 이연될 것으로 예상하기 때문"이라며 "반면 데이터센터 관련 비용은 선집행되며 수익과 비용의 시차가 발생할 전망이다. 이로 인해 영업이익률은 전분기 9.6%에서 8.1%로 하락할 것으로 예상한다"고 밝혔다.
사업별 매출은 인공지능(AI)·클라우드 8333억원(전년동기 대비 11% 증가), 스마트엔지니어링 3116억원(12% 증가), 디지털비즈니스 3334억원(9% 감소)으로 예상했다.
최 연구원은 "최근 국내외 데이터센터 수요가 급증하고 있다"며 "LG CNS는 데이터센터를 운영하는 클라우드제공사업자(CSP)는 아니지만 클라우드관리서비스사업자(MSP) 사업은 영위하고 있고, 국내 대기업 외 데이터센터 설계·구축 컨설팅(DBO) 수주를 사실상 과점하고 있다"고 했다.
이어 "3분기까지 DBO 누적 매출 약 4000억원을 시현한 것으로 추정된다. 전년대비 약 40%의 성장"이라며 "핵심은 데이터센터 신규 증설 수요가 많다는 것이고, 최근 국내 기업 최초로 글로벌 데이터센터 수주를 확보한 점도 긍정적이다. 내년 DBO 매출은 약 7000억원으로 고성장세를 이어나갈 것"이라고 밝혔다.
DS증권은 LG CNS에 대해 단기적 성장세보다 장기적 관점에서의 로드맵이 긍정적이라고 평가했다.
최 연구원은 "LG CNS는 2023년 한국은행 중앙은행디지털화폐(CBDC) 실증사업 '프로젝트 한강'에 참여하고 코스콤과 토큰증권 플랫폼도 공동 개발해 블록체인 기술역량이 높다"며 "추후 은행권 스테이블코인 발행·유통 플랫폼 개발사업도 수주할 것이 기대된다"고 밝혔다.
또 "네이버에 납품한 AI 광고솔루션 MOP, AI에이전트를 통해 AI 수주도 선형적인 성장 예상된다"며 "최근엔 미국 실리콘밸리에 AI 로보틱스 연구개발(R&D)센터를 세우고 제조 인공지능전환(AX) 파트너십 구축하는 등 로봇산업에도 진출했다"고 했다.
성시호 기자 shsung@mt.co.kr
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