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기업개요
종목명   한솔씨앤피 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   221610
업종   기타 화학제품 제조업
대표자   최진명 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안산시 단원구 강촌로 203
홈페이지   www.hansolcnp.com 대표전화   031-364-7414
최대주주   한솔케미칼 78.95%
매출액   50,873 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,059 (백만원)
순이익   3,745 (백만원) 자본금   1,730 (백만원)

공모정보
총공모주식수   900,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 900,000 주 (100%) 
희망공모가액   13,000 ~ 16,800 원 청약경쟁률   789.84:1
확정공모가   13,000 공모금액   11,700 (백만원)
주간사   신한금융투자,케이비투자증권 주식수: 180,000 주   /   청약한도: 7,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
신한금융투자㈜ 72,000 주 7,000 주 대표
케이비투자증권 72,000 주 7,000 주 공동
교보증권 36,000 주 3,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2016.01.13  ~   2016.01.14
공모청약일   2016.01.19  ~   2016.01.20
배정공고일(신문)   2016.01.21 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2016.01.22
환불일   2016.01.22
상장일   2016.01.27
공모사항
확정공모가   13,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  13,000 ~ 16,800 원
총공모주식수   900,000 주
   공모금액 : 11,700 (백만원)




우리사주조합   56,000 주  (6.2%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   664,000 주  (73.8%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   180,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  7,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2016.01.13 IR장소/시간    기관 : 여의도 63빌딩 AM 11:30
  일반 : 한국거래소 별관 2층 IR룸 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  136.97:1 의무보유확약  5.97%
신규상장
신규상장일  2016.01.27 현재가  17,050 원 (-2.85%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약 5,437,000
합계 5,437,000
총 수량 대비 비율(%) 5.97%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
371 90,949,000 136.97:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 9 4,240,000 4.66%
16,800원 이상 52 22,310,000 24.53%
13,000원 이상 16,800원 미만 112 34,903,000 38.38%
13,000원 미만 198 29,496,000 32.43%
합계 371 90,949,000 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 17,361,744,651
무형자산 등 차감 1,811,868,740
이연자산 연부채
순자산 총계 15,549,875,911
기말 발행주식수 2,533,340
자산가치 6,138원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2015년 3분기 2014년 2013년
순이익 2,714,694,800 2,614,507,317 488,514,980
발행주식수 2,533,340 2,000,000 2,000,000
주당 이익(EPS) 1,429 1,307 244
가중평균 EPS 1,191
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 11,909원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 6,138 11,909
본질가치 (평가법 1) 9,600원



 한솔씨앤피 재 무 비 율  
구분 2014.12.312013.12.312012.12.31
안정성 부채비율 240.06 %  230.23 %  106.01 %  
유동비율 157.79 %  181.91 %  190.03 %  
수익성 자기자본수익률 30.73 %  7.48 %  -0.77 %  
영업이익률 8.18 %  5.31 %  2.77 %  
성장성 매출액증가율 27.26 %  32.28 %  40.82 %  
영업이익증가율 95.91 %  153.70 %  39.22 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 한솔씨앤피 주 가 지 표
구 분 2014.12.312013.12.312012.12.31
  EPS (주당순이익) 13,070 원  2,440 원  -380 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
1.29  6.89  -44.21  
  BPS (주당순자산가치) 42,525 원  32,605 원  49,255 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.40  0.52  0.34  
  SPS (주당매출액) 172,660 원  135,670 원  102,565 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.10  0.12  0.16  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 모바일 및 기타 소형가전등에 사용되는 도료의 생산 및 판매를 주요사업으로 영위

- 당사에서는 여러 도료 분야 중 플라스틱 도료를 주로 생산하고 있으며 IT기기, 자동차 내장제, 화장품등의 외관에 기능성과 감성적인 효과를 부여함으로서 최종 제품의 부가가치를 극대화 시키는 것을 목표

- 모바일 및 IT기기용 도료는 신뢰성 스펙이 자동차에 준하거나 그 이상을 원하는 경우가 대부분이여서 기술력이 많이 필요한 분야

- 당사가 영위하고 있는 시장인 IT기기용 도료 시장은 모바일 및 웨어러블 시장의 확대로 인해 상대적으로 증가

- 당사는 베트남 법인 설립 후 2014년 눈부신 매출 성장을 이루었으며, 신공장을 2015년 7월 가동함으로써 M/S를 확장, 대응력을 높여 삼성전자 협력 도료사로서의 시장의 우위를 점하기 위해 노력

- 당사는 모회사인 한솔케미칼이 보유한 OCR 광학접착 레진의 기술 노하우를 활용하여, 휴대폰용 터치패널 OCA 필름사업을 신규로 추진, 향후 성장하는 Flexible 최적 OCA 필름을 모바일향 신규사업으로 육성

 

2.매출현황

 (단위 : 톤/천원)
매출
유형
품 목 2015년 반기 14연도 13연도 12연도
(제16기) (제15기) (제14기) (제13기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
상품 원자재
내수 - 388,779  - 848,636  - 1,351,651  - 1,783,574
수출 - 15,661,493  - 14,857,190  - 7,056,190  - 3,259,443
($13,953,327) ($14,474,523) ($6,550,067) ($2,935,329)
소계 - 16,050,272  - 15,705,826  - 8,407,841  - 5,043,017
제품 칼라 내수 306 4,618,750 328 5,270,198 373 5,424,203 286 4,017,377
수출 92 936,150 39 427,845 45 477,436 45 650,400
($834,046) ($416,825) ($443,191) ($585,725)
소계 398 5,554,900 367 5,698,043 418 5,901,639 331 4,667,777
UV 내수 192 1,512,931 432 3,642,003 478 4,150,138 409 3,511,664
수출 74 1,070,845 94 1,268,762 73 610,897 39 374,387
($954,050) ($1,236,083) ($567,079) ($337,159)
소계 266 2,583,776 526 4,910,765 551 4,761,035 448 3,886,051
기타 내수 577 3,446,951 650 4,147,360 927 6,363,660 691 5,427,190
수출 123 1,037,954 376 3,316,660 89 934,393 59 663,369
($924,747) ($3,231,236) ($867,371) ($597,405)
소계 700 4,484,905 1,026 7,464,020 1,016 7,298,053 750 6,090,559
소계 내수 1,075 9,578,632 1,410 13,059,561 1,778 15,938,001 1,386 12,956,231
수출 289 3,044,949 509 5,013,267 207 2,022,726 143 1,688,156
($2,712,843) ($4,884,144) ($1,877,641) ($1,520,289)
소계 1,364 12,623,581 1,919 18,072,828 1,985 17,960,727 1,529 14,644,387
기타 기타 내수 - 542,179 - 753,363 - 765,639  - 825,947
수출 - -  - -  - -  - -
소계 - 542,179  - 753,363  - 765,639  - 825,947
합 계 내수 - 10,509,590  - 14,661,560  - 18,055,291  - 15,565,752
수출 - 18,706,442  - 19,870,457  - 9,078,916  - 4,947,599
($16,666,170) ($19,358,667) ($8,427,708) ($4,455,618)
소계 - 29,216,032  - 34,532,017  - 27,134,207  - 20,513,351

 

3. 재무현황

(단위 : 천원, %)
구 분 2012연도 2013연도 2014연도 2015연도 3분기
(제13기) (제14기) (제15기) (제16기)
매출액 20,513,351 27,134,207 34,532,017 29,216,032
매출액 증감률(%) 40.81 32.28 27.26 12.81
영업이익 568,198 1,441,242 2,823,554 2,342,791
영업이익 증감률(%) 39.18 153.65 95.91 10.63
경상이익률(%) -0.62 2.78 7.65 12.04

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)
 
(단위: 주)
구분 주주명 주식의 종류 보호예수 주식수 보호예수 사유 보호예수 기간
보호예수 및 한솔케미칼 보통주 2,000,000주 최대주주등 상장일로부터
매도금지 물량 6개월간
  우리사주조합 56,000주 우리사주조합 예탁일로부터
  1년간
  신한금융투자 13,500주 의무인수분 상장일로부터
  3개월간
  KB투자증권 13,500주 의무인수분 상장일로부터
  3개월간
합 계 2,083,000 - -
 
 
 
5.요약재무제표
 
       (단위 : 원)
구분 제16기 3분기 제15기 제14기 제13기
2015년 9월 말 2014년 12월 말 2013년 12월 말 2012년 12월 말
[유동자산] 34,677,906,434 33,044,911,988 20,241,461,365 17,667,149,334
ㆍ당좌자산 27,412,696,656 24,043,579,999 14,508,618,992 12,955,022,589
ㆍ재고자산 7,265,209,778 9,001,331,989 5,732,842,373 4,712,126,745
[비유동자산] 15,975,391,616 11,346,727,708 9,581,689,165 8,759,609,928
ㆍ투자자산 2,000,000 2,000,000 162,000,000 2,000,000
ㆍ유형자산 10,787,505,542 7,002,102,225 6,295,793,113 5,269,065,645
ㆍ무형자산 3,262,490,663 1,995,718,925 1,171,287,237 1,426,557,463
ㆍ기타비유동자산 1,923,395,411 2,346,906,558 1,952,608,815 2,061,986,820
자산총계 50,653,298,050 44,391,639,696 29,823,150,530 26,426,759,262
[유동부채] 25,688,578,720 22,989,093,970 12,528,317,337 10,499,107,214
[비유동부채] 5,551,748,666 9,627,429,229 9,248,488,777 8,273,168,141
부채총계 31,240,327,386 32,616,523,199 21,776,806,114 18,772,275,355
[자본금] 1,266,670,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
[기타불입자본] 4,430,742,367 306,603,348 306,603,348 306,603,348
[기타자본의 구성요소] 175,420,388 250,417,936 175,189,347 191,878,163
[이익잉여금] 13,540,137,909 10,218,095,213 6,564,551,721 6,156,002,396
자본총계 19,412,970,664 11,775,116,497 8,046,344,416 7,654,483,907
         
매출액 46,007,577,316 50,872,884,416 39,062,662,540 26,331,553,416
영업이익(영업손실) 3,998,937,784 4,399,015,289 2,371,476,263 900,770,398
법인세비용차감전순이익 4,060,135,417 4,058,648,284 1,399,626,307 387,170,303
분기순이익(분기순손실) 3,281,029,107 3,745,191,688 591,943,433 422,052,352
  지배기업소유주지분 3,281,029,107 3,745,191,688 591,943,433 422,052,352
  비지배지분 - - - -
주당순이익(주당순손실) 1,573 1,873 296 211
 
 
 
6.동종업체와의 재무정보 비교
 
[2015년 반기 기준] (단위 : 백만원)
구 분 삼화페인트공업 모베이스 이랜텍 KH바텍 알루코
유동자산 272,619 64,918 234,688 202,512 278,119
비유동자산 252,616 98,172 194,825 256,219 207,225
[자산총계] 525,235 163,090 429,512 458,731 485,344
유동부채 161,657 18,746 263,222 177,684 244,926
비유동부채 80,709 53 48,253 16,197 79,266
[부채총계] 242,366 18,799 311,475 193,881 324,193
자본금 11,200 6,480 8,044 10,000 31,428
이익잉여금 264,007 121,348 84,070 229,638 66,257
[자본총계] 282,869 144,291 118,037 264,850 161,151
[부채 및 자본총계] 525,235 163,090 429,512 458,731 485,344
매출액 251,300 113,644 293,307 360,921 213,363
영업이익 14,373 2,733 6,889 7,601 13,475
당기순이익 11,505 2,886 3,110 5,460 12,866
기본주당순이익(원) 530 223 195 309 210
 
 
 
 
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