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기업개요
종목명   제이에스코퍼레이션 진행상황   공모주
시장구분   거래소 종목코드   194370
업종   가죽, 가방 및 유사제품 제조업
대표자   홍재성 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 개포로 640
홈페이지   www.jskor.com 대표전화   02-421-2311
최대주주   -
매출액   162,608 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  25,750 (백만원)
순이익   20,087 (백만원) 자본금   1,313 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,283,132 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 3,283,132 주 (100%) 
희망공모가액   19,000 ~ 23,000 원 청약경쟁률   477.76:1
확정공모가   23,000 공모금액   75,512 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 656,627 주   /   청약한도: 21,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
NH투자증권 525,301 주 21,000 주 대표
대신증권 65,663 주 6,500 주
KTB투자증권 65,663 주 6,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2016.01.20  ~   2016.01.21
공모청약일   2016.01.26  ~   2016.01.27
배정공고일(신문)   2016.01.29 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2016.01.29
환불일   2016.01.29
상장일   2016.02.04
공모사항
확정공모가   23,000
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  19,000 ~ 23,000 원
총공모주식수   3,283,132 주
   공모금액 : 75,512 (백만원)




우리사주조합   656,627 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,969,878 주  (60%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   656,627 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  21,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2016.01.20 IR장소/시간    기관 : 콘래드호텔 3층 그랜드볼룸 AM 11:30
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  433.6:1 의무보유확약  35.90%
신규상장
신규상장일  2016.02.04 현재가  21,800 원 (1.40%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 94,098,000
1개월 확약 88,057,000
3개월 확약 124,391,000
합계 306,546,000
총 수량 대비 비율(%) 35.9%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
558 854,042,000 433.6 : 1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
23,000원 이상 543 845,968,000 99.1%
19,000원 이상 ~ 23,000원 미만 15 11,497,250 0.9%
19,000원 미만 - - -
합계 558 854,042,000 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 98,828,000,000
무형자산 등 차감 923,000,000
이연자산 연부채
순자산 총계 97,905,000,000
기말 발행주식수 11,880,000
자산가치 8,241원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2015년 3분기 2014년 2013년
순이익 20,559,000,000 19,163,441,507 8,898,597,691
발행주식수 11,880,000 11,170,150 8,059,150
주당 이익(EPS) 2,307 1,716 1,104
가중평균 EPS 1,910
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 19,096원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 8,241 19,096
본질가치 (평가법 1) 14,754원



 제이에스코퍼레이션 재 무 비 율  
구분 2014.12.312013.12.312012.12.31
안정성 부채비율 79.88 %  17.82 %  26.04 %  
유동비율 216.45 %  329.68 %  200.42 %  
수익성 자기자본수익률 31.56 %  20.56 %  7.12 %  
영업이익률 17.81 %  9.13 %  6.22 %  
성장성 매출액증가율 5.18 %  2.59 %  12.10 %  
영업이익증가율 105.12 %  50.66 %  7.88 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 제이에스코퍼레이션 주 가 지 표
구 분 2014.12.312013.12.312012.12.31
  EPS (주당순이익) 85,778 원  55,204 원  15,002 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.27  0.42  1.53  
  BPS (주당순자산가치) 271,796 원  268,527 원  210,599 원  
  PBR (주가순자산비율) 0.08  0.09  0.11  
  SPS (주당매출액) 485,728 원  640,068 원  623,906 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.05  0.04  0.04  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 1987년 12월 26일 설립,  핸드백을 제조, 판매, 수출

- 당사 생산능력 확대를 위해 베트남 현지에 JS VINA법인을 설립하고 공장 설계를 진행. 베트남 파일럿 공정 가동 시점에 청도공장의 중저가 라인을 베트남으로 이관하고, 청도 공장의 경우 비교적 고가 라인업을 생산

- 당사는 2014년 기준 글로벌 핸드백 생산 시장에서 국내 핸드백 OEM 제조업체 중 글로벌 시장점유율 1.99%(국내업체 중 2위)를 차지하는 것으로 예상

- 2015년 9월말 별도기준 현금 및 현금성자산 328.4억, 기타금융상품(유동,비유동) 121.2억, 담보 없는 투자부동산 167.6억원을 통한 풍부한 현금유동성을 보유. 총자산은 1,561억원에 달하며 이 중 매출채권이 524억원, 재고자산이 160억원으로 구성되어 있고 부실자산이 거의 없어 자산의 질적구성 및 비율 또한 안정적

- 주요 제품인 kate spade, guess 등의 브랜드로 미국, 유럽 등 전세게 50여개국 이상에서 제품을 판매

- 당사의 경우 단순 OEM이 아닌 ODM 생산방식으로 오랜 업력을 바탕으로 자체 원재료 매입처, 자체 자재개발 및 디자인 능력, 원가절감이 가능한 해외 대량생산기지 등을 보유하고 있어 판매단가 결정에 있어 매출처와의 관계가 비교적 대응한 구조를 가지고 있음


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품목 2015년도 3분기 2014년도 2013년도
(28기) (27기) (26기)
매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율
제품 핸드백 145,540 76.92% 35,668 32.87% 8,502 8.24%
자재 404 0.21% 67 0.06% - -
합계 145,944 77.13% 35,735 32.93% 8,502 8.24%
상품 핸드백 42,599 22.51% 72,102 66.44% 87,459 84.77%
자재 131 0.07% 94 0.09% 7,064 6.85%
합계 42,730 22.58% 72,196 66.53% 94,523 91.62%
기타 기타 551 0.29% 582 0.54% 143 0.14%
매출총계 189,225 100.00% 108,513 100.00% 103,168 100.00%


3. 재무현황

[2015년 3분기 및 최근 3개년 안정성 비율] (단위: %)
구분 2015년 3분기 2014년 (제27기) 2013년 2012년
(제28기) 업종평균 회사 (제26기) (제25기)
부채비율 67.65 203.84 121.54 53.25 79.66
차입금의존도 17.47 355.98 49.73 22.83 37.86
유동비율 196.43 134.98 161.21 125.1 75.48
당좌비율 157.1 103.97 111.58 99.55 43.36
비유동장기적합율 45.74 69.02 59.27 88.77 116.13


4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 매각제한
사유
주주명 주식의 총주식수 기준 보통주 기준 상장후
종류 공모후 주식수 공모후 주식수 매각제한 기간
  (신주인수권 포함)    
  주식수 지분율 주식수 지분율  
유통 최대주주 등 홍재성 보통주  2,850,000 21.29% 2,850,000 22.46% 상장일로부터 6개월
불가능 홍종훈 보통주  2,338,650 17.47% 2,338,650 18.43% 상장일로부터 6개월
물량 홍송희 보통주  1,422,500 10.63% 1,422,500 11.21% 상장일로부터 6개월
  김계순 보통주 475,000 3.55% 475,000 3.74% 상장일로부터 6개월
  홍재성 외 3인 보통주  7,086,150 52.94% 7,086,150 55.85%  -
  최대주주등으로부터 양수자 칸서스네오2호 보통주  1,388,500 10.37% 1,388,500 10.94% 상장일로부터 6개월
  유한회사
  ㈜하나은행 보통주 223,000 1.67% 223,000 1.76% 상장일로부터 6개월
  제3자배정으로 주식 취득자 NH투자증권㈜ 우선주 267,850 2.00%  - 0.00% 상장일로부터 6개월
  메리츠 우선주 178,550 1.33%  - 0.00% 상장일로부터 6개월
  종합금융증권㈜
  구주주(우리사주조합) 주1) 보통주 706,950 5.28% 706,950 5.57% 예탁일로부터 1년
  공모주주(우리사주조합) 보통주 656,627 4.91% 656,627 5.18% 예탁일로부터 1년
  소계 보통주 10,507,627 78.50% 10,061,227 79.30% -
  및 우선주
유통 미행사 신주인수권 보통주 251,800 1.88%  - 0.00% -
가능 공모주주 보통주  2,626,505 19.62% 2,626,505 20.70% 우리사주배정분 제외
물량 소계 보통주  2,878,343 21.50% 2,626,505 20.70% -
총계 - 13,385,970 100.00% 12,687,732 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
구분 제 28 기 3분기말 제 27 기말 제 26 기말
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사의견 - 적정 감사받지 않은
재무제표
[유동자산] 117,182 80,174 23,628
ㆍ당좌자산 93,719 55,492 19,144
ㆍ재고자산 23,463 24,682 4,484
[비유동자산] 48,500 44,297 34,347
ㆍ투자자산 16,758 12,578 9,222
ㆍ유형자산 15,385 10,441 24,717
ㆍ무형자산 923 690 127
ㆍ기타비유동자산 15,434 20,588 281
자산총계 165,682 124,471 57,975
[유동부채] 59,656 49,734 19,304
[비유동부채] 7,198 18,551 2,140
부채총계 66,854 68,285 21,444
[자본금] 1,188 1,117 806
[연결자본잉여금] 23,436 -311 -
[기타포괄손익누계액] 518 1,225 487
[연결이익잉여금] 73,500 52,944 35,077
[지배주주지분 소계] 98,642 54,975 36,370
[소수주주지분 소계] 186 1,211 161
자본총계 98,828 56,186 36,531
구분 (2015.1.1.~ (2014.1.1.~ (2013.1.1.~
2015.9.30.) 2014.12.31.) 2013.12.31.)
매출액 195,684 161,955 104,901
영업이익 18,716 21,422 11,887
계속사업이익 20,559 19,423 6,401
당기순이익 20,559 19,059 6,098
  지배기업소유주지분 20,556 18,869 6,024
  비지배지분 3 190 74
주당순이익      
  기본주당순이익 113,314 119,321 39,253
  희석주당순이익 104,658 118,276  


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2015년 3분기 재무현황] (단위 : 백만원)
구분 (주)영원무역 한세실업(주) (주)윌비스 (주)국동
자산총계 2,120,945 1,061,411 310,961 94,571
[유동자산] 1,200,898 635,429 204,345 62,935
[비유동자산] 920,047 425,982 106,616 31,637
부채총계 801,727 666,023 176,008 64,168
[유동부채] 394,956 568,416 150,358 39,435
[비유동부채] 406,772 97,607 25,650 24,733
자본총계 1,319,218 395,388 134,952 30,404
[자본금] 22,156 20,000 62,646 2,348
매출액 1,197,347 1,183,699 213,619 117,515
영업이익 166,695 103,310 7,725 4,699
당기순이익 114,389 69,926 2,908 2,872
 
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