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기업개요
종목명   아이엠텍 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   226350
업종   인쇄회로기판 제조업
대표자   이재석 기업구분   중소일반
본점소재지   경기 파주시 월롱면 덕은리 파주LCD산업단지 663-20
홈페이지   im-tech.com 대표전화   031-8071-2581
최대주주   우리ETI 54%
매출액   46,553 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  5,835 (백만원)
순이익   5,180 (백만원) 자본금   8,393 (백만원)

공모정보
총공모주식수   4,300,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 4,300,000 주 (100%) 
희망공모가액   6,500 ~ 7,500 원 청약경쟁률   138.9:1
확정공모가   7,500 공모금액   32,250 (백만원)
주간사   대우증권 주식수: 860,000 주   /   청약한도: 25,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
대우증권 516,000 주 25,000 주 대표
한화투자증권 344,000 주 17,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2016.01.20  ~   2016.01.21
공모청약일   2016.01.26  ~   2016.01.27
배정공고일(신문)   2016.01.29 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2016.01.29
환불일   2016.01.29
상장일   2016.02.03
공모사항
확정공모가   7,500
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  6,500 ~ 7,500 원
총공모주식수   4,300,000 주
   공모금액 : 32,250 (백만원)




우리사주조합   470,000 주  (10.9%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,970,000 주  (69.1%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   860,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  25,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  112.3:1 의무보유확약  25.00%
신규상장
신규상장일  2016.02.03 현재가  5,720 원 (-9.64%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약 8,910,000
1개월 확약 50,490,000
3개월 확약 23,860,000
합계 83,260,000
총 수량 대비 비율(%) 25.0%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
232 333,663,000 112.3 : 1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시 5 7,340,000 2.2%
7,500원 이상 127 258,183,000 77.4%
6,500원 이상 7,500원 미만 84 61,237,000 18.4%
6,500원 미만 16 6,903,000 2.2%
합계 232 333,663,000 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 30,337,985,410
무형자산 등 차감 991,284,016
이연자산 연부채
순자산 총계 29,346,701,394
기말 발행주식수 13,958,750
자산가치 2,102원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2015년 3분기 2014년 2013년
순이익 9,739,795,692 5,179,732,149 1,525,068,972
발행주식수 13,958,750 13,935,000 13,900,000
주당 이익(EPS) 930 372 110
가중평균 EPS 607
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 6,074원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,102 6,074
본질가치 (평가법 1) 4,485원



 아이엠텍 재 무 비 율  
구분 2014.12.312013.12.312012.12.31
안정성 부채비율 50.00 %  68.66 %  43.71 %  
유동비율 169.36 %  202.58 %  165.38 %  
수익성 자기자본수익률 30.33 %  11.31 %  0.44 %  
영업이익률 12.60 %  4.80 %  1.80 %  
성장성 매출액증가율 67.05 %  322.42 %  19.79 %  
영업이익증가율 338.24 %  1,025.21 %  -142.05 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 아이엠텍 주 가 지 표
구 분 2014.12.312013.12.312012.12.31
  EPS (주당순이익) 386 원  969 원  40 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
21.50  8.56  205.52  
  BPS (주당순자산가치) 1,273 원  8,567 원  9,106 원  
  PBR (주가순자산비율) 6.52  0.97  0.91  
  SPS (주당매출액) 3,341 원  20,048 원  6,343 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.48  0.41  1.31  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 휴대폰용 안테나, 카메라모듈, 세라믹 사업을 영위

- 당사는 RF모듈을 비롯하여 휴대폰에 필수적으로 사용되는 부품인 이통통신 안테나, NFC, 무선 충전 복합 안테나 등을 제조/판매

- 현재는 당사 NFC 및 무선기술을 기초로 하여 메탈케이스 안테나를 개발하여 메탈케이스와 안테나를 조립한 모듈 제품의 공급 방안을 논의

- 세트 제조사의 요구에 맞는 기술적, 가격적 대응을 하고 있으며, 휴대폰의 안테나 실장환경이 더욱더 어려워지고 있는 가운데 박막형, 모듈형, 소형화등의기술제안 및 교류회를 통해 경쟁사와의 비교우위

- 당사는 주요 매출처의 2015년 하반기 출시 되는 하반기 메탈폰의 개발 완료 및 승인 후 양산을 진행, 2015년 하반기에 출시되는 스마트 워치의 외장재인 메탈 케이스 및 방수재, 메탈 데코 등의 개발 중. 2016년 전략 모델들의 메탈 케이스 공급사로 선정되어 개발 진행 중

2.매출현황

(단위 : 천원, 개)
품목 2015연도 2014연도 2013연도
3분기 (제15기) (제14기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
세라믹 수출 - - -  -  - 7,764
내수 264 4,599,447 6,281 6,459,182 455 5,519,962
소계 264 4,599,447 6,281 6,459,182 455 5,527,726
안테나 수출 46,913,223 19,285,458 21,752,052 23,364,050 7,586,360 15,286,431
내수 6,922,621 6,079,405 6,242,481 7,196,709 6,325,362 7,029,634
소계 53,835,844 25,364,863 27,994,533 30,560,760 13,911,722 22,316,064
카메라모듈 수출 4,471,797 33,507,610 795,579 9,344,120  - - 
내수 506,856 4,460,070 2,497,028 189,242  - 62,637
소계 4,978,653 37,967,680 3,292,607 9,533,363  - 62,637
합계 수출 51,385,020 52,793,068 22,547,631 32,708,170 7,586,360 15,294,195
내수 7,429,741 15,138,921 8,745,790 13,845,133 6,325,817 12,612,233
합계 58,814,761 67,931,990 31,293,421 46,553,303 13,912,177 27,906,428

 

3. 재무현황

(단위: 백만원)
구분 2015년도 3분기 2014년도 2013년도 2012년도
(제16기) (제15기) (제14기) (제13기)
당사 당사 업종평균 당사 당사
매출액 67,932 46,553 - 27,868 6,598
(증감율, %) 94.56% 67.05% -6.33% 322.39% 19.79%
영업이익 11,729 5,726 - 1,359 120
(증감율, %) 173.09% 321.46% - 1033.01% 흑자전환
당기순이익 9,740 5,180 - 1,525 42
(증감율, %) 150.72% 239.64% - 3525.42% 흑자전환
총자산 47,006 30,510 - 24,839 15,653
(증감율, %) 54.07% 22.83% 6.71% 58.69% 5.14%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)


(단위: 주)

구 분 공모 후 주식수 공모 후 지분율 매각제한 기간
유통제한
물량
보통주 최대주주등 6,214,980 37.02% 상장일로부터 6개월
공모주식 중 우리사주조합 배정분 470,000 2.80% 예탁 후 1년
상장주선인 의무인수분 129,000 0.77% 상장일로부터 3개월
신태형 1,754,970 10.45% 자진보호예수
이상호 547,610 3.26% 상장일로부터 6개월
소 계 9,116,560 54.30% -
상장직후 보통주 기존 주주 3,841,190 22.88% -
유통가능물량 공모 주주 3,830,000 22.81% -
  소 계 7,671,190 45.70% -
합 계 16,787,750 100.00% -
 

5.요약재무제표
 
(단위: 천원)
사업연도 제16기 제15기 제14기
구분   2015년 9월말 2014년 12월말 2013년 12월말
(감사받지 않은 재무제표)
[유동자산] 26,419,057 14,023,747 14,428,956
당좌자산 20,476,471 11,439,786 12,446,943
재고자산 5,942,586 2,583,961 1,982,013
[비유동자산] 20,587,074 16,486,492 10,410,515
투자자산 833,405 - -
유형자산 15,855,019 12,726,578 6,162,362
무형자산 991,284 918,410 1,375,499
기타비유동자산 2,907,366 2,841,505 2,872,663
자산총계 47,006,131 30,510,239 24,839,472
[유동부채] 14,840,564 8,684,988 7,317,641
[비유동부채] 1,827,582 1,131,270 1,878,254
부채총계 16,668,146 9,816,258 9,195,895
[자본금] 6,979,375 6,967,500 6,950,000
[자본잉여금] 6,711,075 6,711,075 6,710,039
[자본조정] 36,774 17,517 7,468
[기타포괄손익누계액] - - -
[이익잉여금] 16,610,761 6,997,889 1,976,070
자본총계 30,337,985 20,693,981 15,643,577
종속·관계·공동기업 지분법(원가법) 지분법(원가법) 지분법(원가법)
투자주식의 평가방법
  2015년 1월~9월 2014년 1월~12월 2013년 1월~12월
매출액 67,931,990 46,553,304 27,867,955
영업이익(영업손실) 11,728,756 5,726,465 1,358,709
당기순이익(당기순손실) 9,739,796 5,179,732 1,525,069
주당순이익(주당순손실) 699원 372원 110원
희석주당순이익(희석주당순손실) 672원 372원 110원
[△는 음(-)의 수치임]
 
 
6.동종업체와의 재무정보 비교
 
[2014년 기준] (단위 : 백만원)
구 분 오킨스전자 리노공업 와이솔 파트론 엠씨넥스
유동자산   28,753 99,648 92,693 207,821 174,261
비유동자산   37,211 66,930 116,046 306,917 114,820
[자산총계]   65,964 166,578 208,739 514,738 289,081
유동부채   14,441 9,479 108,474 154,191 181,847
비유동부채   13,380 838 11,431 24,580 30,246
[부채총계]   27,821 10,317 119,905 178,771 212,093
자본금    3,100 7,621 8,547 27,078 3,010
이익잉여금   19,461 149,368 56,143 291,936 49,775
[자본총계]   38,143 156,261 88,834 335,967 76,988
매출액   47,008 93,422 229,375 769,816 410,393
영업이익    6,661 32,718 12,882 66,234 22,599
당기순이익(지배)    5,008 30,867 12,099 48,403 13,645
기본주당순이익(원) 1,144 2,026 757 900 2,315
 
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