| 종목명 |
오에스피 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
368970 |
| 업종 |
동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
| 대표자 |
강재구 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
충청남도 논산시 성동면 산업단지로2길 11 |
| 홈페이지 |
www.osppetfood.com |
대표전화 |
041-734-8445 |
| 최대주주 |
우진비앤지 55% |
| 매출액 |
15,695 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
3,741 (백만원) |
| 순이익 |
2,876 (백만원) |
자본금 |
4,673 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,056,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,056,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
6,300 ~ 8,400 원 |
청약경쟁률 |
1018.61:1 (비례 2037:1) |
| 확정공모가 |
8,400 원 |
공모금액 |
17,270 (백만원) |
| 주간사 |
대신증권
|
주식수: 514,000~616,800 주 / 청약한도: 25,000~30,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2022.09.27 ~ 2022.09.28 |
| 공모청약일 |
2022.10.04 ~ 2022.10.05 |
| 배정공고일(신문) |
2022.10.07 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2022.10.07 |
| 환불일 |
2022.10.07 |
| 상장일 |
2022.10.14 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
8,400 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 6,300 ~ 8,400 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,056,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,439,200~1,542,000 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
514,000~616,800 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 25,000~30,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2022.09.26 ~ 09.28 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브(9월26일) AM 10:00
일반 : 한국IR협의회-온라인(9월28일) AM 10:00
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1,582.84:1 |
의무보유확약
|
4.66%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2022.10.14 |
현재가
|
5,930 원 (6.27%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 2주 | 12,336,000 |
| 1개월 확약 | 35,446,000 |
| 3개월 확약 | 59,829,000 |
| 6개월 확약 | 6,168,000 |
| 합계 | 113,779,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 4.66% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,634 |
2,440,745,000 |
1,582.84:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 111 | 152,755,000 | 6.26% | | 8,400원 초과 | 856 | 1,287,073,000 | 52.73% | | 8,400원 | 665 | 1,000,531,000 | 40.99% | | 8,400원 미만 7,000원 초과 | 1 | 385,000 | 0.02% | | 7,000원 미만 | 1 | 7,000 | - | | 합계 |
1,634건 |
0주 |
100% |
| 구분 |
2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
24.17 % | 31.61 % | 53.36 % |
| 유동비율 |
372.08 % | 332.31 % | 177.36 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
19.31 % | 27.63 % | 43.11 % |
| 영업이익률 |
17.86 % | 25.27 % | 19.59 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
0.82 % | 4.45 % | 0.00 % |
| 영업이익증가율 |
-28.75 % | 34.73 % | 0.00 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
416 원 | 4,789 원 | 2,796 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
20.21 | 1.75 | 3.00 |
| BPS (주당순자산가치) |
2,153 원 | 17,330 원 | 6,486 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
3.90 | 0.48 | 1.30 |
| SPS (주당매출액) |
2,269 원 | 22,501 원 | 18,629 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
3.70 | 0.37 | 0.45 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
18,041,784,001 |
| 무형자산 등 차감 |
244,516,897 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
17,797,267,104 |
| 기말 발행주식수 |
7,228,480 |
| 자산가치 |
0원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 순이익 |
1,557,028,060 |
2,876,300,262 |
3,313,227,669 |
| 발행주식수 |
7,228,480 |
6,917,920 |
6,917,920 |
| 주당 이익(EPS) |
215 |
416 |
479 |
| 가중평균 EPS |
326 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
3,260원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
0 |
3,260 |
| 본질가치 (평가법 1) |
1,956원 |
 |
|
|
1.사업현황
- 당사는 최초 2004년 종이포장지(펫푸드포장지, 쌀포장지 등) 제조를 목적으로 충남 논산의 지방산업단지에 창립. 2007년에 인쇄업까지
사업을 확장
- 당사는 현재 미국유기농 인증제도인 USDA-NOP 인증, 한국친환경 유기농 인증을 취득하여, ODM방식으로 프리미엄 유기농 펫푸드
제품을 생산 공급하고 있으며, 자체브랜드 '네츄럴시그니처' 출시를 통하여 프리미엄 펫푸드 판매를 주 사업으로 영위
- 당사는 성장하고 있는 펫푸드 시장에서 기존 판매되고 있는 자체브랜드인 네츄럴 시그니처 뿐만 아니라 자체브랜드 Indigo 펫푸드 개발
런칭을 통해 RSP(소비자 판매기준) 소매 판매 시장을 적극 공략해 나갈 예정
- 당사는 성장하고 있는 펫푸드 시장에서 기존 판매되고 있는 자체브랜드인 네츄럴 시그니처 뿐만 아니라 자체브랜드 Indigo 펫푸드 개발
런칭을 통해 RSP(소비자 판매기준) 소매 판매 시장을 적극 공략해 나갈 예정
- 2021년 기준 당사에서 연간 생산량의 약 62%를 차지하고 있는 반려견 사료의 대부분을 한국과 미국으로부터 인증 받은 유기농 원료를
주로 사용하여 유기농 70%와 유기농 95% 제품인증을 획득한 사료로 생산
- 2020년 하반기에는 풀무원 자회사인 씨에이에프와 ODM 계약을 체결하여 동물복지닭고기를 사용한 제품을 개발하였습니다. 해당 제품은
2020년 11월 출시되어 시장에서 큰 호응(2021년 매출 기준 171톤, 683백만원)을 얻고 있습니다. 풀무원은 시장에서의 긍정적인 호응에
힘입어 EBS(세상에 나쁜 개는 없다)와 조선TV에 2월 한달간 광고를 진행하였고, 3월에는 GS홈쇼핑을 통해 TV 판매를 진행하는 등 공격적인
마케팅을 하고 있으므로 매년 지속적으로 성장하여 향후에는 당사 매출의 커다란 부분을 차지하게 될것이라고 기대
2.매출현황
| (단위: 백만원) |
|
|
|
|
|
|
| 매출유형 |
품목 |
2022년 반기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| (제19기) |
(제18기) |
(제17기) |
(제16기) |
| 제품매출 |
ODM |
내수 |
9,094 |
14,264 |
14,252 |
14,376 |
| 제품 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| PB |
내수 |
1,076 |
1,024 |
1,037 |
300 |
| 제품 |
수출 |
204 |
205 |
61 |
- |
| 소계 |
내수 |
10,170 |
15,288 |
15,289 |
14,676 |
| 수출 |
204 |
205 |
61 |
|
| 계 |
10,374 |
15,493 |
15,350 |
14,676 |
| 상품매출 |
- |
내수 |
5 |
20 |
4 |
- |
| - |
수출 |
6 |
2 |
- |
- |
| - |
계 |
11 |
21 |
4 |
- |
| 기타매출 |
- |
내수 |
126 |
180 |
213 |
228 |
| - |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| - |
계 |
126 |
180 |
213 |
228 |
| 합계 |
내수 |
10,300 |
15,488 |
15,506 |
14,903 |
| 수출 |
210 |
207 |
61 |
- |
| 계 |
10,511 |
15,695 |
15,567 |
14,903 |
3.재무현황
| (단위 : 배, %) |
|
|
|
|
|
| 재 무 비 율 |
2022년 1H |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
2020년 |
| 업종평균 |
| 유동비율 |
404.83% |
372.00% |
332.26% |
177.34% |
131.20% |
| 부채비율 |
21.10% |
24.17% |
31.62% |
53.37% |
110.20% |
| 차입금의존도 |
8.07% |
9.56% |
13.19% |
19.47% |
35.70% |
| 이자보상배율(배) |
75.65 |
56.1 |
81.22 |
58.66 |
3.38 |
| 당좌비율 |
374.86% |
347.37% |
310.67% |
152.54% |
38.80% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| (단위: 주) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
주주명 |
공모후 |
유통가능물량 |
매각제한 물량 |
비고 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
우진비앤지(주) |
3,982,320 |
42.61% |
- |
- |
3,982,320 |
42.61% |
2년 6개월 |
| |
| 이상윤 외 9인 (오에스피 및 계열사 임원) |
174,400 |
1.87% |
- |
- |
174,400 |
1.87% |
6개월 |
| |
| 소계 |
4,156,720 |
44.48% |
- |
- |
4,156,720 |
44.48% |
- |
| 벤처금융 |
아주좋은성장지원펀드 |
640,240 |
6.85% |
- |
- |
640,240 |
6.85% |
1개월 |
| 하나디지털트랜스포메이션펀드 |
640,240 |
6.85% |
- |
- |
640,240 |
6.85% |
|
| 스마트혁신산업단지 제1호 투자조합 |
284,400 |
3.04% |
- |
- |
284,400 |
3.04% |
|
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 |
213,600 |
2.29% |
- |
- |
213,600 |
2.29% |
|
| 오픈워터 Pre-IPO 투자조합 10호 |
70,000 |
0.75% |
- |
- |
70,000 |
0.75% |
|
| 소계 |
1,848,480 |
19.78% |
- |
- |
1,848,480 |
19.78% |
- |
| 우리사주조합 |
368,880 |
3.95% |
313,880 |
3.36% |
55,000 |
0.59% |
6개월 |
| |
| 기타주주 |
852,400 |
9.12% |
852,400 |
9.12% |
- |
- |
|
| 장해수 (제3자) |
2,000 |
0.01% |
- |
- |
2,000 |
0.01% |
6개월 |
| |
| 공모주주 |
기관투자자 및 일반청약자 |
2,056,000 |
22.00% |
2,056,000 |
22.00% |
- |
- |
- |
| 소계 |
2,056,000 |
22.00% |
2,056,000 |
22.00% |
- |
- |
- |
| 상장주선인 의무인수분 |
61,680 |
0.66% |
- |
- |
61,680 |
0.66% |
3개월 |
| |
| 합계 |
9,346,160 |
100.00% |
3,222,280 |
34.48% |
6,123,880 |
65.52% |
- |
5.요약재무제표
| (단위: 원) |
|
|
|
|
| 사업연도 구분 |
제19기 상반기말 |
제18기 기말 |
제17기 기말 |
제16기 기말 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인의 감사의견 |
검토 |
적정 |
적정 |
적정 |
| [유동자산] |
14,755,351,668 |
12,874,330,521 |
11,119,167,881 |
4,803,835,705 |
| ·당좌자산 |
13,662,848,638 |
12,021,942,523 |
10,396,665,108 |
4,132,155,601 |
| ·재고자산 |
1,092,503,030 |
852,387,998 |
722,502,773 |
671,680,104 |
| [비유동자산] |
7,092,703,968 |
5,621,405,940 |
4,661,333,868 |
3,155,172,535 |
| ·투자자산 |
457,684,432 |
389,957,688 |
338,464,023 |
312,807,980 |
| ·유형자산 |
3,994,929,437 |
4,152,836,684 |
3,222,742,937 |
2,606,783,963 |
| ·무형자산 |
244,516,897 |
246,409,380 |
251,950,180 |
190,815,980 |
| ·기타비유동자산 |
2,395,573,202 |
832,202,188 |
848,176,728 |
44,764,612 |
| 자산총계 |
21,848,055,636 |
18,495,736,461 |
15,780,501,749 |
7,959,008,240 |
| [유동부채] |
3,644,806,261 |
3,460,862,964 |
3,346,543,620 |
2,708,889,200 |
| [비유동부채] |
161,465,374 |
139,802,582 |
444,266,910 |
60,781,748 |
| 부채총계 |
3,806,271,635 |
3,600,665,546 |
3,790,810,530 |
2,769,670,948 |
| [자본금] |
3,614,240,000 |
3,458,960,000 |
3,458,960,000 |
400,000,000 |
| [자본잉여금] |
2,038,640,050 |
604,235,024 |
564,239,970 |
- |
| [자본조정] |
- |
- |
- |
- |
| [기타포괄손익누계액] |
-146,989,332 |
-146,989,332 |
-136,073,712 |
- |
| [이익잉여금] |
12,535,893,283 |
10,978,865,223 |
8,102,564,961 |
4,789,337,292 |
| 자본총계 |
18,041,784,001 |
14,895,070,915 |
11,989,691,219 |
5,189,337,292 |
| 구 분 |
(2022.01.01 ~ 2022.06.30) |
(2021.01.01 ~ 2021.12.31) |
(2020.01.01 ~ 2020.12.31) |
(2019.01.01 ~ 2019.12.31) |
| 매출액 |
10,510,626,339 |
15,694,537,506 |
15,566,711,787 |
14,903,452,763 |
| 영업이익 |
1,768,649,675 |
2,803,559,295 |
3,934,799,221 |
2,920,444,366 |
| 당기순이익 |
1,557,028,060 |
2,876,300,262 |
3,313,227,669 |
2,237,419,458 |
| 기본주당순이익 (주1) |
218 |
416 |
5,096 |
3,496 |
| 희석주당순이익 (주1) |
218 |
416 |
5,096 |
3,496 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [비교기업 2022년 상반기 요약 재무현황] |
|
(단위: 백만원, 원) |
| 구분 |
2022년 상반기 |
| ㈜오에스피 |
대주산업 |
이글벳 |
| 유동자산 |
14,755 |
27,849 |
27,111 |
| 비유동자산 |
7,093 |
73,862 |
28,012 |
| [자산총계] |
21,848 |
101,711 |
55,123 |
| 유동부채 |
3,645 |
21,337 |
8,134 |
| 비유동부채 |
161 |
15,603 |
4,101 |
| [부채총계] |
3,806 |
36,940 |
12,235 |
| 자본금 |
3,614 |
18,696 |
6,321 |
| 이익잉여금 |
12,536 |
32,268 |
19,702 |
| [자본총계] |
18,042 |
64,771 |
42,889 |
| 매출액 |
10,511 |
45,617 |
22,659 |
| 영업이익 |
1,769 |
2,044 |
3,093 |
| 당기순이익 |
1,557 |
1,376 |
2,674 |
| 기본주당순이익 |
218 |
39 |
218 |
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