| 종목명 |
나노팀 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
417010 |
| 업종 |
일반 목적용 기계 제조업 |
| 대표자 |
최윤성 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
대전광역시 유성구 테크노2로 94-14 |
| 홈페이지 |
www.nanotim.co.kr |
대표전화 |
042-719-3088 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
27,044 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
4,859 (백만원) |
| 순이익 |
4,521 (백만원) |
자본금 |
9,577 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,050,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,050,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
11,500 ~ 13,000 원 |
청약경쟁률 |
1637.43:1 (비례 3275:1) |
| 확정공모가 |
13,000 원 |
공모금액 |
26,650 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권
|
주식수: 512,500~615,000 주 / 청약한도: 17,000~20,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.02.14 ~ 2023.02.15 |
| 공모청약일 |
2023.02.20 ~ 2023.02.21 |
| 배정공고일(신문) |
2023.02.23 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.02.23 |
| 환불일 |
2023.02.23 |
| 상장일 |
2023.03.03 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
13,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 11,500 ~ 13,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,050,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,435,000~1,537,500 주 (70~75.%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
512,500~615,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 17,000~20,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.02.14 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1,723.21:1 |
의무보유확약
|
25.64%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.03.03 |
현재가
|
13,900 원 (1.98%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 81,638,000 |
| 1개월 확약 | 249,368,000 |
| 3개월 확약 | 225,359,000 |
| 6개월 확약 | 122,960,000 |
| 미확약 | 1,970,116,000 |
| 합계 | 0 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 25.64% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,830 |
2,649,441,000 |
1,723.21:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 19 | 24,805,000 | 0.9% | | 15,000원 이상 | 1495 | 2,189,680,000 | 82.6% | | 13,000원 초과 ~ 15,000원 미만 | 94 | 134,736,000 | 5.1% | | 13,000원 | 220 | 297,146,000 | 11.2% | | 11,500원 초과 ~ 13,000원 미만 | 1 | 1,537,000 | 0.1% | | 11,500원 | - | - | - | | 11,500원 미만 | 1 | 1,537,000 | 0.1% | | 합계 |
1,830건 |
2,649,441,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
15,736,610,104 |
| 무형자산 등 차감 |
255,890,766 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
15,480,719,338 |
| 기말 발행주식수 |
17,042,828 |
| 자산가치 |
908원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
| 순이익 |
3,765,415,401 |
4,521,427,923 |
| 발행주식수 |
17,042,828 |
893,792 |
| 주당 이익(EPS) |
295 |
5,059 |
| 가중평균 EPS |
2,201 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
22,010원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
908 |
22,010 |
| 본질가치 (평가법 1) |
13,569원 |
| 구분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
156.22 % | 222.79 % | 0.00 % |
| 유동비율 |
148.61 % | 124.94 % | 110.38 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
23.93 % | 41.02 % | 31.37 % |
| 영업이익률 |
9.24 % | 16.53 % | 15.13 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
147,938.89 % | 86.03 % | 97.22 % |
| 영업이익증가율 |
81,966.67 % | 103.14 % | 412.82 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
221 원 | 5,058 원 | -91 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
58.85 | 2.57 | -142.85 |
| BPS (주당순자산가치) |
923 원 | 12,332 원 | -290 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
14.08 | 1.05 | -44.80 |
| SPS (주당매출액) |
1,564 원 | 30,256 원 | 853 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
8.31 | 0.43 | 15.24 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 열관리 소재의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 열관리 소재 제품은 주로 배터리팩, ICCU,
OBC 등 전기차의 핵심부품에 사용되고 있으며, 그 외에 전기차의 전자, 전장부품 및 히터블록, 각종 IT 전자기기에 사용되고 있습니다. 당사가
제조하는 열관리 소재 제품은 제품형태별로 고체상태인 갭패드와 액체상태인 갭필러로 구분할 수 있으며, 2022년 3분기 기준으로 누적 매출액은
갭패드 35.18%, 갭필러 58.35%, 기타 6.47%입니다.
최근에는 전기차시장의 급성장 및 자동차의 고성능화에 따라 자동차부품의 전자화가 급속하게 추진되고 있는데, 전자부품의 소형화,
고밀도화에 의해 이들 발열량이 현저하게 증가하는 경향이 있기 때문에 우수한 발열성능을 가진 열관리 소재 제품이 요구되고 있습니다.
당사가 판매하는 전기차용 열관리 소재는 효율적 열관리를 보조함으로써 전기차의 급속충전을 가능하게 하며, 저비중 특성으로 차체 무게를
낮추며, 배터리에서 발생하는 열을 효과적으로 외부로 방출시키므로 화재발생위험을 낮출 수 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 천원, %) |
| 구분 |
품목 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| (제7기 3분기) |
(제6기) |
(제5기) |
(제4기) |
| 매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 제품 |
갭필러 |
15,548,161 |
58.35 |
10,012,676 |
37.02 |
564,253 |
3.88 |
- |
- |
| 갭패드 |
9,375,345 |
35.18 |
15,038,234 |
55.61 |
12,522,133 |
86.14 |
6,648,425 |
90.19 |
| 기타 |
1,312,158 |
4.92 |
1,374,925 |
5.08 |
1,435,646 |
9.88 |
721,986 |
9.79 |
| 소계 |
26,235,665 |
98.45 |
26,425,835 |
97.72 |
14,522,032 |
99.89 |
7,370,411 |
99.99 |
| 상품 |
126,690 |
0.48 |
233,002 |
0.86 |
15,299 |
0.11 |
- |
- |
| 기타 |
285,016 |
1.07 |
384,924 |
1.42 |
- |
- |
900 |
0.01 |
| 합계 |
26,647,371 |
100 |
27,043,761 |
100 |
14,537,331 |
100 |
7,371,311 |
100 |
3.재무현황
| (1) 재무적
성장성 |
|
[ 최근 3개년 성장성 지표 ]
(단위: %) |
| 구 분 |
2022년 |
2021년도 |
2020년도 |
2019년도 |
| 3분기말 |
| 매출액 성장률 |
31.40% |
86.00% |
97.20% |
136.08% |
| 매출총이익 성장률 |
7.60% |
67.60% |
140.00% |
237.12% |
| 영업이익성장률 |
-26.60% |
103.20% |
411.80% |
흑자전환 |
| 법인세차감전계속사업이익 성장률 |
9.30% |
흑자전환 |
적자전환 |
흑자전환 |
| 당기순이익 성장률 |
11.00% |
흑자전환 |
적자전환 |
흑자전환 |
| 총자산성장률 |
13.30% |
83.40% |
64.20% |
58.75% |
|
(2) 재무적
안정성 |
|
[최근 3개년 재무 안정성 비율]
(단위: %) |
| 재무비율 |
2022년도 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
업종 평균 |
| 유동비율 |
148.60% |
124.90% |
110.40% |
118.80% |
154.80% |
| 부채비율 |
156.20% |
222.80% |
- |
- |
95.76% |
| 차입금의존도 |
42.60% |
46.50% |
44.00% |
38.70% |
27.01% |
| 이자보상비율(배) |
12.56 |
10.85 |
4.39 |
1.81 |
4.77 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성 명 |
관계 |
주식의 |
공모 전 |
공모 후 |
상장후 매도제한 기간 |
| 종류 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
기간 |
주식수 |
지분율 |
| 최대 |
최윤성 |
최대주주 |
보통주 |
10,213,256 |
59.93% |
10,213,256 |
53.32% |
상장일로부터 1년 6개월 |
10,213,256 |
53.32% |
| 주주등 |
소 계 |
- |
10,213,256 |
59.93% |
10,213,256 |
53.32% |
- |
10,213,256 |
53.32% |
| 1% |
기술신용보증기금 |
- |
보통주 |
1,450,080 |
8.51% |
435,024 |
2.27% |
- |
- |
- |
| 이상 |
507,528 |
2.65% |
상장일로부터 3개월 |
507,528 |
2.65% |
| |
507,528 |
2.65% |
상장일로부터 1개월 |
507,528 |
2.65% |
| |
아주좋은기술 |
- |
보통주 |
1,205,478 |
7.07% |
361,643 |
1.89% |
- |
- |
- |
| |
금융펀드 |
421,917 |
2.20% |
상장일로부터 3개월 |
421,917 |
2.20% |
| |
|
421,918 |
2.20% |
상장일로부터 1개월 |
421,918 |
2.20% |
| |
아주좋은그로쓰2호 |
- |
보통주 |
964,383 |
5.66% |
289,315 |
1.51% |
- |
- |
- |
| |
투자조합 |
337,534 |
1.76% |
상장일로부터 3개월 |
337,534 |
1.76% |
| |
|
337,534 |
1.76% |
상장일로부터 1개월 |
337,534 |
1.76% |
| |
엔에이치-아주디지털 |
- |
보통주 |
723,287 |
4.24% |
216,986 |
1.13% |
- |
- |
- |
| |
혁신펀드 |
253,150 |
1.32% |
상장일로부터 3개월 |
253,150 |
1.32% |
| |
|
253,151 |
1.32% |
상장일로부터 1개월 |
253,151 |
1.32% |
| |
모빌리티 제1호 |
- |
보통주 |
760,000 |
4.46% |
760,000 |
3.97% |
- |
- |
- |
| |
투자조합 |
| |
한국투자 성장기업 |
- |
보통주 |
639,608 |
3.75% |
390,237 |
2.04% |
상장일로부터 6개월 |
390,237 |
2.04% |
| |
신기술사업투자조합 1호 |
249,371 |
1.30% |
상장일로부터 1개월 |
249,371 |
1.30% |
| |
아델케이파트너스 |
- |
보통주 |
384,032 |
2.25% |
232,082 |
1.21% |
상장일로부터 6개월 |
232,082 |
1.21% |
| |
신성장제1호조합 |
151,950 |
0.79% |
상장일로부터 1개월 |
151,950 |
0.79% |
| |
소 계 |
- |
6,126,868 |
35.94% |
6,126,868 |
31.97% |
- |
4,063,900 |
21.22% |
| 소액 |
모빌리티 제2호 |
- |
보통주 |
90,744 |
0.53% |
90,744 |
0.47% |
상장일로부터 6개월 |
90,744 |
0.47% |
| 주주 |
투자조합 |
| |
대신증권 주식회사 |
- |
보통주 |
157,480 |
0.92% |
157,480 |
0.82% |
상장일로부터 6개월 |
157,480 |
0.82% |
| |
(신탁) |
| |
하이투자증권 |
- |
보통주 |
157,480 |
0.92% |
96,080 |
0.50% |
상장일로부터 6개월 |
96,080 |
0.50% |
| |
주식회사 |
61,400 |
0.32% |
상장일로부터 1개월 |
61,400 |
0.32% |
| |
이베스트투자증권 |
- |
보통주 |
157,480 |
0.92% |
96,080 |
0.50% |
상장일로부터 6개월 |
96,080 |
0.50% |
| |
주식회사 |
61,400 |
0.32% |
상장일로부터 1개월 |
61,400 |
0.32% |
| |
한국투자 |
- |
보통주 |
78,740 |
0.46% |
48,041 |
0.25% |
상장일로부터 6개월 |
48,041 |
0.25% |
| |
(지니 Pre-IPO |
| |
밸런스사모신탁 2호) |
30,699 |
0.16% |
상장일로부터 1개월 |
30,699 |
0.16% |
| |
우리사주조합 |
- |
보통주 |
60,780 |
0.36% |
60,780 |
0.32% |
- |
- |
- |
| |
소 계 |
- |
702,704 |
4.11% |
702,704 |
3.66% |
- |
641,924 |
3.35% |
| 공모 |
공모주주 |
보통주 |
- |
- |
2,050,000 |
10.70% |
- |
- |
- |
| 소 계 |
- |
- |
- |
2,050,000 |
10.70% |
- |
- |
- |
| 의무인수 |
한국투자증권(주) |
보통주 |
- |
- |
61,500 |
0.32% |
상장일로부터 3개월 |
61,500 |
0.32% |
| 합 계 |
- |
17,042,828 |
100.00% |
19,154,328 |
100.00% |
- |
14,980,580 |
78.21% |
5.요약재무제표
| (단위:
백만원) |
| 구분 |
2022년 09월 30일 |
2021년 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
2019년 12월 31일 |
| (제7기 3분기) |
(제6기) |
(제5기) |
(제4기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
동현회계법인 |
동현회계법인 |
감사받지 않은 |
감사받지 않은 |
| (검토) |
(적정) |
재무제표 |
재무제표 |
| [유동자산] |
11,263,053,155 |
12,099,139,691 |
6,626,194,339 |
5,132,525,127 |
| - 당좌자산 |
7,205,072,885 |
9,470,394,134 |
5,836,225,658 |
3,858,458,640 |
| - 재고자산 |
4,057,980,270 |
2,628,745,557 |
789,968,681 |
1,274,066,487 |
| [비유동자산] |
29,057,528,964 |
23,480,457,617 |
12,776,454,725 |
6,682,511,255 |
| - 투자자산 |
192,541,756 |
91,134,764 |
103,560 |
0 |
| - 유형자산 |
27,754,351,309 |
22,448,604,727 |
12,323,360,299 |
6,576,278,245 |
| - 무형자산 |
255,890,766 |
279,113,656 |
63,675,839 |
5,038,773 |
| - 기타비유동자산 |
854,745,133 |
661,604,470 |
389,315,027 |
101,194,237 |
| 자산총계 |
40,320,582,119 |
35,579,597,308 |
19,402,649,064 |
11,815,036,382 |
| [유동부채] |
7,579,657,989 |
9,684,275,931 |
6,003,588,480 |
4,319,647,815 |
| [비유동부채] |
17,004,314,026 |
14,872,493,833 |
18,344,979,507 |
11,033,283,896 |
| 부채총계 |
24,583,972,015 |
24,556,769,764 |
24,348,567,987 |
15,352,931,711 |
| [자본금] |
8,521,414,000 |
446,896,000 |
318,000,000 |
318,000,000 |
| [자본잉여금] |
3,758,869,058 |
11,100,238,738 |
- |
- |
| [기타자본] |
591,499,224 |
376,280,385 |
196,120,782 |
64,404,492 |
| [이익잉여금] |
2,864,827,822 |
-900,587,579 |
-5,460,039,705 |
-3,920,299,821 |
| 자본총계 |
15,736,610,104 |
11,022,827,544 |
-4,945,918,923 |
-3,537,895,329 |
| 구분 |
2022.01~2022.09 |
2021.01~2021.12 |
2020.01~2020.12 |
2019.01~2019.12 |
| 매출액 |
26,647,370,578 |
27,043,759,600 |
14,537,331,215 |
7,371,310,840 |
| 영업이익(손실) |
2,462,049,585 |
4,469,633,073 |
2,200,027,544 |
429,878,799 |
| 당기순이익(손실) |
3,765,415,401 |
4,521,427,923 |
-1,551,230,571 |
203,086,259 |
| 주당순이익(손실) |
221 |
265 |
-91 |
12 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 【 동사 및 유사회사 2021년 기준 요약 재무현황
】 |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
나노팀 |
천보 |
후성 |
엘앤에프 |
SKC |
| 회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
12,099 |
227,645 |
182,190 |
1,070,617 |
1,820,031 |
| [비유동자산] |
23,480 |
176,949 |
176,949 |
461,582 |
4,360,102 |
| 자산총계 |
35,580 |
404,594 |
616,334 |
1,532,199 |
6,180,133 |
| [유동부채] |
9,684 |
68,053 |
161,988 |
398,277 |
1,720,045 |
| [비유동부채] |
14,872 |
30,486 |
170,888 |
498,732 |
2,177,726 |
| 부채총계 |
24,557 |
98,539 |
332,876 |
897,009 |
3,897,772 |
| [자본금] |
447 |
5,060 |
46,303 |
17,405 |
189,341 |
| 자본총계 |
11,023 |
306,055 |
283,459 |
635,190 |
2,282,361 |
| 매출액 |
27,044 |
271,579 |
381,257 |
970,761 |
3,396,057 |
| 영업이익(영업손실) |
4,470 |
50,629 |
58,139 |
44,252 |
464,743 |
| 당기순이익(당기순손실) |
4,521 |
48,015 |
31,279 |
-112,263 |
342,340 |
| (지배지분) 당기순이익 |
4,521 |
43,770 |
22,564 |
-113,093 |
220,853 |
|
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