| 종목명 |
자람테크놀로지 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
389020 |
| 업종 |
반도체 제조업 |
| 대표자 |
백준현 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 2층 |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
|
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
14,324 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
1,062 (백만원) |
| 순이익 |
1,170 (백만원) |
자본금 |
3,098 (백만원) |
| 총공모주식수 |
930,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 930,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
16,000 ~ 20,000 원 |
청약경쟁률 |
1030.65:1 (비례 2061:1) |
| 확정공모가 |
22,000 원 |
공모금액 |
20,460 (백만원) |
| 주간사 |
신영증권
|
주식수: 232,500~279,000 주 / 청약한도: 21,000~27,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.02.15 ~ 2023.02.16 |
| 공모청약일 |
2023.02.22 ~ 2023.02.23 |
| 배정공고일(신문) |
2023.02.27 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.02.27 |
| 환불일 |
2023.02.27 |
| 상장일 |
2023.03.07 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
22,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 16,000 ~ 20,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
930,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
70,000 주 (7.5%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
581,000~697,500 주 (62.5~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
232,500~279,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 21,000~27,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.02.15 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1,702.43:1 |
의무보유확약
|
11.42%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.03.07 |
현재가
|
109,500 원 (4.68%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 31,611,000 |
| 1개월 확약 | 54,311,000 |
| 3개월 확약 | 44,187,000 |
| 6개월 확약 | 5,576,000 |
| 합계 | 135,685,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 11.42% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,774 |
1,187,442,500 |
1,702.43:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 47 | 31,918,000 | 2.7% | | 24,000원초과 | 44 | 29,653,000 | 2.5% | | 24,000원 | 207 | 139,442,000 | 11.7% | | 22,000원 초과 ~ 24,000원 미만 | 338 | 228,766,000 | 19.3% | | 22,000원 | 911 | 620,083,000 | 52.2% | | 20,000원 초과 ~ 22,000원 미만 | 42 | 27,267,000 | 2.3% | | 20,000원 | 180 | 107,369,500 | 9.0% | | 20,000원 미만 | 5 | 2,944,000 | 0.2% | | 합계 |
1,774건 |
1,187,442,500주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
19,746,643,935 |
| 무형자산 등 차감 |
1,372,565,815 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
18,374,078,120 |
| 기말 발행주식수 |
5,467,830 |
| 자산가치 |
3,360원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
| 순이익 |
1,541,414,133 |
1,170,415,067 |
321,732,828 |
| 발행주식수 |
5,467,830 |
1,974,610 |
1,654,310 |
| 주당 이익(EPS) |
376 |
593 |
194 |
| 가중평균 EPS |
418 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
4,180원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
3,360 |
4,180 |
| 본질가치 (평가법 1) |
3,852원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 시스템반도체의 설계 및 제조업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 2000년 1.27일 법인 설립되었습니다.
당사는 국내외 통신사업에 대한 적극적인 투자 및 향후 글로벌 마켓에 능동적으로 대응하고 경영효율성 극대화를 통한 기업가치 증대를 위하여
당사의 100% 자회사이자 광모듈 등 광통신 관련 기술을 보유한 라이트웍스㈜를 2017년 3월 2일자로 흡수합병하였습니다. 합병으로 인한 신주는
발행하지 아니하였으며 동 합병일을 기준으로 라이트웍스㈜의 권리 및 의무 일체를 포괄 승계하였습니다.
2.매출현황
|
(단위: 백만원, %) |
| 매출 |
제 품 명 |
2022연도 3분기 |
2021연도 |
2020연도 |
2019연도 |
| 유형 |
(제23기 3분기) |
(제22기) |
(제21기) |
(제20기) |
| |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 제품 |
XGSPON |
103 |
0.75% |
296 |
2.07% |
111 |
0.96% |
- |
- |
| 매출 |
광트랜시버 |
4,576 |
33.54% |
6,109 |
42.65% |
4,704 |
40.81% |
6,736 |
40.32% |
| |
기가와이어 |
4,908 |
35.97% |
4,053 |
28.30% |
3,508 |
30.43% |
3,891 |
23.29% |
| |
DVT,SOC |
3,596 |
26.35% |
2,844 |
19.85% |
2,207 |
19.15% |
3,710 |
22.21% |
| |
기타제품 |
143 |
1.05% |
688 |
4.80% |
594 |
5.15% |
1,352 |
8.09% |
| 제품매출 소계 |
13,326 |
97.66% |
13,990 |
97.67% |
11,124 |
96.50% |
15,689 |
93.92% |
| 용역매출 |
171 |
1.25% |
229 |
1.60% |
340 |
2.95% |
678 |
4.06% |
| 기타매출 |
148 |
1.08% |
105 |
0.73% |
63 |
0.55% |
338 |
2.02% |
| 매 출 총 계 |
13,645 |
100.00% |
14,324 |
100.00% |
11,527 |
100.00% |
16,705 |
100 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 3분기 |
| 매출액 |
16,705 |
11,527 |
14,324 |
13,645 |
| (증감률) |
-39.90% |
((-)31.0%) |
-24.30% |
-27.01% |
| 영업이익 |
1,773 |
83 |
292 |
1,101 |
| (증감률) |
-191.30% |
((-)95.3%) |
-253.60% |
-402.74% |
|
(2) 재무안정성 지표 |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
업종평균 |
| 3분기 |
| 유동비율 |
213.70% |
205.70% |
819.40% |
951.30% |
166.50% |
| 부채비율 |
67.70% |
60.20% |
11.50% |
9.70% |
60.00% |
| 차입금의존도 |
12.20% |
12.90% |
1.80% |
1.10% |
17.80% |
| 이자보상배율(배) |
1279.33 |
1.07 |
1.11 |
185.46 |
19.2 |
| 당좌비율 |
165.40% |
150.10% |
463.30% |
513.30% |
135.50% |
| 매출채권 회전율(회) |
4.04 |
2.43 |
2.76 |
3.58 |
6.44 |
| 재고자산 회전율(회) |
4 |
3.02 |
2.55 |
2.51 |
11.01 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
625 |
516 |
-2,281 |
1,829 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성명 |
주식 |
공모후 |
공모후 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
| 종류 |
소유주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
의무보호 |
자발적보호 |
총보호 |
지분율 |
기간 |
| |
|
|
예수물량 |
예수물량 |
예수물량 |
| 최대주주등 |
백준현 |
보통주 |
1,874,880 |
30.39% |
- |
- |
1,874,880 |
- |
1,874,880 |
30.39% |
2년 |
| 박성훈 |
보통주 |
868,080 |
14.07% |
- |
- |
868,080 |
- |
868,080 |
14.07% |
2년 |
| 서인식 |
보통주 |
826,440 |
13.39% |
- |
- |
826,440 |
- |
826,440 |
13.39% |
2년 |
| 벤처금융 |
케이투 레페리오 투자조합 |
보통주 |
276,660 |
4.48% |
82,998 |
1.35% |
- |
55,332 |
55,332 |
0.90% |
1개월 |
| - |
138,330 |
138,330 |
2.24% |
3개월 |
| 지유반도체성장투자조합 |
보통주 |
213,960 |
3.47% |
64,188 |
1.04% |
- |
42,792 |
42,792 |
0.69% |
1개월 |
| - |
106,980 |
106,980 |
1.73% |
3개월 |
| 지유시스템반도체상생투자조합 |
보통주 |
67,000 |
1.09% |
- |
- |
67,000 |
- |
67,000 |
1.09% |
6개월 |
| 기타주주 |
KDB인프라 IP Capital 사모특별자산투자신탁 |
보통주 |
474,940 |
7.70% |
112,482 |
1.82% |
- |
174,988 |
174,988 |
2.84% |
1개월 |
| - |
187,470 |
187,470 |
3.04% |
3개월 |
| 씨더블유 조합 제일호 |
보통주 |
150,000 |
2.43% |
75,000 |
1.22% |
- |
75,000 |
75,000 |
1.22% |
6개월 |
| 이OO |
보통주 |
70,000 |
1.13% |
30,000 |
0.49% |
- |
40,000 |
40,000 |
0.65% |
6개월 |
| 소액주주 |
우리사주조합(임원) |
보통주 |
10,740 |
0.17% |
- |
- |
10,740 |
- |
10,740 |
0.17% |
1년 |
| 우리사주조합(직원) |
보통주 |
94,260 |
1.53% |
94,260 |
1.53% |
- |
- |
- |
- |
- |
| 김OO 외 9인 |
보통주 |
212,870 |
3.45% |
129,435 |
2.10% |
- |
83,435 |
83,435 |
1.35% |
6개월 |
| 공모주주 |
공모주주(기관 및 일반투자자) |
보통주 |
960,000 |
15.56% |
960,000 |
15.56% |
- |
- |
- |
- |
- |
| 공모주주(우리사주조합) |
보통주 |
40,000 |
0.65% |
- |
- |
40,000 |
- |
40,000 |
0.65% |
1년 |
| 상장주선인(의무인수) |
보통주 |
30,000 |
0.49% |
- |
- |
30,000 |
- |
30,000 |
0.49% |
3개월 |
| 총계 |
보통주 |
6,169,830 |
100.00% |
1,548,363 |
25.10% |
3,717,140 |
904,327 |
4,621,467 |
74.90% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 백만원) |
| 사업연도 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| (제 23기 3분기) |
(제 22기) |
(제 21기) |
(제 20기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS/K-GAP |
| 감사인(감사의견) |
삼덕회계법인 |
대주회계법인 |
삼덕회계법인 |
삼덕회계법인 |
| (검토) |
(적정) |
(감사받지않음) |
(감사받지않음) |
| 유동자산 |
17,025 |
15,283 |
13,446 |
14,666 |
| 현금및현금성자산 |
3,818 |
1,173 |
2,074 |
1,704 |
| 단기금융상품 |
- |
- |
540 |
314 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
- |
1,417 |
2,410 |
3,773 |
| 매출채권 및 기타채권 |
5,254 |
5,677 |
4,334 |
5,079 |
| 재고자산 |
7,838 |
6,642 |
3,630 |
3,320 |
| 기타유동자산 |
111 |
369 |
446 |
465 |
| 당기법인세자산 |
4 |
5 |
12 |
11 |
| 비유동자산 |
4,632 |
5,032 |
4,432 |
3,509 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 |
- |
155 |
631 |
696 |
| 유형자산 |
920 |
1,178 |
715 |
528 |
| 무형자산 |
1,373 |
773 |
803 |
269 |
| 기타채권 |
987 |
1,475 |
959 |
968 |
| 이연법인세자산 |
1,352 |
1,451 |
1,324 |
1,049 |
| [자 산 총 계] |
21,657 |
20,315 |
17,878 |
18,175 |
| 유동부채 |
1,790 |
1,865 |
6,538 |
6,862 |
| 매입채무및기타채무 |
1,176 |
1,436 |
772 |
901 |
| 기타유동부채 |
273 |
93 |
43 |
52 |
| 우선주부채 |
- |
- |
2,175 |
1,917 |
| 파생상품부채 |
- |
- |
3,306 |
3,676 |
| 기타유동금융부채 |
310 |
310 |
235 |
276 |
| 당기법인세부채 |
26 |
18 |
6 |
39 |
| 유동성충당부채 |
5 |
8 |
- |
- |
| 비유동부채 |
121 |
235 |
184 |
478 |
| 기타비유동금융부채 |
121 |
235 |
184 |
478 |
| [부 채 총 계] |
1,911 |
2,100 |
6,721 |
7,340 |
| 자본금 |
2,734 |
987 |
827 |
827 |
| 자본잉여금 |
5,823 |
7,580 |
1,852 |
1,852 |
| 이익잉여금 |
11,189 |
9,648 |
8,478 |
8,156 |
| [자 본 총 계] |
19,746 |
18,215 |
11,157 |
10,835 |
| [부 채 및 자 본 총 계] |
21,657 |
20,315 |
17,878 |
18,175 |
| 구분 |
2022.01~2022.09 |
2021.01~2021.12 |
2020.01~2021.12 |
2019.01~2019.12 |
| I. 매출액 |
13,645 |
14,324 |
11,527 |
16,705 |
| II. 매출원가 |
8,964 |
9,910 |
6,910 |
10,467 |
| III.매출총이익 |
4,681 |
4,414 |
4,617 |
6,239 |
| 판매비와관리비 |
3,581 |
4,122 |
4,535 |
4,466 |
| IV. 영업이익 |
1,100 |
292 |
82 |
1,773 |
| V. 법인세비용차감전순이익 |
1,666 |
1,062 |
53 |
1,899 |
| VI. 법인세비용 |
125 |
-108 |
-269 |
-40 |
| VII.당기순이익 |
1,541 |
1,170 |
322 |
1,859 |
| IX.총포괄이익 |
1,541 |
1,170 |
322 |
1,859 |
| X. 주당손익 |
- |
- |
- |
- |
| 기본주당이익(단위 : 원) |
294 |
7,067 |
2,256 |
- |
| 희석주당이익(단위 : 원) |
294 |
5,512 |
1,224 |
- |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [단위:
백만원] |
| 구 분 |
동사 |
머큐리 |
이노와이어리스 |
아진엑스텍 |
칩스앤미디어 |
| 회계기준 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
15,283 |
110,350 |
87,910 |
35,035 |
27,151 |
| [비유동자산] |
5,032 |
39,351 |
53,036 |
16,275 |
18,787 |
| 자산총계 |
20,315 |
149,701 |
140,946 |
51,311 |
45,938 |
| [유동부채] |
1,865 |
59,025 |
20,631 |
6,534 |
4,556 |
| [비유동부채] |
235 |
3,971 |
1,719 |
199 |
3,411 |
| 부채총계 |
2,100 |
62,996 |
22,350 |
6,733 |
7,967 |
| [자본금] |
987 |
7,401 |
3,369 |
5,071 |
4,964 |
| 자본총계 |
18,215 |
86,705 |
118,596 |
44,578 |
37,972 |
| 매출액 |
14,324 |
121,604 |
90,669 |
41,650 |
19,980 |
| 영업이익 |
292 |
5,643 |
13,425 |
5,159 |
5,199 |
| 당기순이익 |
1,170 |
5,657 |
15,162 |
4,292 |
6,268 |
|
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