| 종목명 |
금양그린파워 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
282720 |
| 업종 |
전기 및 통신 공사업 |
| 대표자 |
이윤철, 이기보 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
울산광역시 남구 삼산로 257, 7층 |
| 홈페이지 |
www.kyecl.co.kr |
대표전화 |
052-260-1811 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
152,026 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
4,968 (백만원) |
| 순이익 |
3,866 (백만원) |
자본금 |
6,059 (백만원) |
| 총공모주식수 |
3,007,320 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 3,007,320 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
6,700 ~ 8,000 원 |
청약경쟁률 |
1312.1:1 (비례 2624:1) |
| 확정공모가 |
10,000 원 |
공모금액 |
30,073 (백만원) |
| 주간사 |
삼성증권
|
주식수: 751,830~902,196 주 / 청약한도: 37,000~45,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.02.23 ~ 2023.02.24 |
| 공모청약일 |
2023.03.02 ~ 2023.03.03 |
| 배정공고일(신문) |
2023.03.07 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.03.07 |
| 환불일 |
2023.03.07 |
| 상장일 |
2023.03.13 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
10,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 6,700 ~ 8,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
3,007,320 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
2,105,124~2,255,490 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
751,830~902,196 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 37,000~45,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.02.22 ~ 02.23 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브(2월23일) PM 02:00
일반 : 한국IR협의회-온라인(2월22일) PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1,613.16:1 |
의무보유확약
|
18.19%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.03.13 |
현재가
|
12,400 원 (0.24%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 87,949,410 |
| 1개월 확약 | 183,867,219 |
| 3개월 확약 | 312,855,760 |
| 6개월 확약 | 77,173,430 |
| 미확약 | 2,976,626,260 |
| 합계 | 3,638,472,079 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 18.19% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,665 |
3,638,472,079 |
1,613.16:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 30 | 62,886,940 | 1.7% | | 8,000원 초과 | 1575 | 3,451,600,749 | 94.9% | | 8,000원 | 60 | 123,984,390 | 3.4% | | 합계 |
1,665건 |
3,638,472,079주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
48,800,328,206 |
| 무형자산 등 차감 |
1,516,437,084 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
47,283,891,122 |
| 기말 발행주식수 |
9,021,960 |
| 자산가치 |
0원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
| 순이익 |
1,253,493,673 |
-22,951,378 |
3,865,661,314 |
| 발행주식수 |
9,021,960 |
9,021,960 |
7,407,920 |
| 주당 이익(EPS) |
185 |
-3 |
522 |
| 가중평균 EPS |
179 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
1,790원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
0 |
1,790 |
| 본질가치 (평가법 1) |
1,074원 |
| 구분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
89.71 % | 82.01 % | 162.61 % |
| 유동비율 |
212.63 % | 212.05 % | 148.37 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
10.94 % | 15.54 % | 5.38 % |
| 영업이익률 |
5.13 % | 6.82 % | 3.14 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
27.03 % | 15.97 % | 1.24 % |
| 영업이익증가율 |
-4.41 % | 151.40 % | -42.56 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
751 원 | 935 원 | 261 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
10.65 | 8.56 | 30.61 |
| BPS (주당순자산가치) |
6,871 원 | 6,019 원 | 4,862 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
1.16 | 1.33 | 1.65 |
| SPS (주당매출액) |
18,271 원 | 19,178 원 | 20,140 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
0.44 | 0.42 | 0.40 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 전기·계장·토목 및 건축의 사업을 영위하는 전기공사 전문업체에서 시작해 신재생에너지 개발 사업 수행을 목적으로 하고 있는
종합건설기업입니다.
1993년에 설립해 30년간 전기공사업에서 역량을 쌓아온 당사는 플랜트, 발전소, 신재생에너지 등에 주요 사업영역의 전기·계장분야에서
다양한 경험 및 노하우를 축적하여 사업을 확장했습니다. 사업 초기 일반 상업시설에서 시작하여 국내 플랜트로 사업의 영역을 확장시켰으며, 이를
기반으로 해외 플랜트 시장에 진출하였습니다. 또한, 사업 지역을 해외로 확장시킴과 동시에 국내에서는 신재생에너지 시장의 개화를 포착하여
전기공사의 주요 공종을 ESS, 연료전지 등 신재생에너지 분야로 확장시켰고, 해당 경험 및 노하우를 바탕으로 기존 전기 ·계장
공사에서 신재생에너지 발전 사업 개발, EPC, 그리고 O&M(Operation & Maintenance, 발전매출 및
경상정비)까지로 사업영역을 수평적으로 확장시키고 있습니다.
주요 사업 분야는 (1) 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 발전소(플랜트)에 필요한 전기ㆍ계장공사를 수행하고, 신재생에너지 발전
프로젝트를 추진하는 신재생에너지 사업 (2) 국내외 화공 및 산업 플랜트 전기공사를 수행하는 전기공사 사업 (3) 신재생에너지 설계 및
플랜트/발전소 경상정비 등 용역 사업으로 구분됩니다.
2.매출현황
|
(단위: 천원) |
| 구분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| (제30기) |
(제29기) |
(제28기) |
(제27기) |
| 매출 |
비중 |
매출 |
비중 |
매출 |
비중 |
매출 |
비중 |
| 전기 |
플랜트/발전소 |
국내 |
36,932,748 |
22.41% |
52,476,182 |
30.33% |
63,767,440 |
42.74% |
55,047,124 |
37.35% |
| 공사 |
해외 |
85,220,801 |
51.70% |
78,604,066 |
45.43% |
46,557,867 |
31.21% |
25,907,290 |
17.58% |
| |
소계 |
122,153,549 |
74.10% |
131,080,249 |
75.76% |
110,325,308 |
73.95% |
80,954,414 |
54.94% |
| |
신재생에너지 |
ESS |
106,763 |
0.06% |
- |
- |
1,179,594 |
0.79% |
18,671,129 |
12.67% |
| |
연료전지 |
8,706,398 |
5.28% |
8,803,571 |
5.09% |
3,884,153 |
2.60% |
3,379,256 |
2.29% |
| |
태양광 |
1,034,159 |
0.63% |
- |
- |
227,885 |
0.15% |
11,684,115 |
7.93% |
| |
풍력 |
2,557,499 |
1.55% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |
소계 |
12,404,818 |
7.53% |
8,803,571 |
5.09% |
5,291,631 |
3.55% |
33,734,500 |
22.89% |
| |
합계 |
134,558,367 |
81.63% |
139,883,820 |
80.85% |
115,616,939 |
77.49% |
114,688,914 |
77.83% |
| 기타 |
토목/건축 등 |
4,852,097 |
2.94% |
4,546,398 |
2.63% |
7,384,952 |
4.95% |
3,584,237 |
2.43% |
| 공사 |
| 용역 |
경상정비(O&M) |
25,061,559 |
15.20% |
28,590,589 |
16.52% |
25,894,863 |
17.36% |
26,890,986 |
18.25% |
| 기술용역 |
- |
0.00% |
- |
- |
- |
- |
2,198,510 |
1.49% |
| 설계용역 |
367,276 |
0.22% |
1,110 |
0.00% |
296,510 |
0.20% |
- |
- |
| 소계 |
25,428,835 |
15.43% |
28,591,699 |
16.52% |
26,191,372 |
17.56% |
29,089,497 |
19.74% |
| 합계 |
164,839,298 |
100.00% |
173,021,917 |
100.00% |
149,193,263 |
100.00% |
147,362,647 |
100.00% |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
| [연결기준 수익성 지표 현황]
(단위: 천원) |
| 구 분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 매출액 |
164,839,298 |
173,021,917 |
149,193,263 |
147,362,647 |
| (증감률%) |
27.03% |
15.97% |
1.24% |
18.79% |
| 매출총이익 |
14,582,297 |
19,676,436 |
12,358,205 |
15,306,438 |
| (증감률%) |
-1.19% |
59.22% |
-19.26% |
15.77% |
| (매출총이익률%) |
8.85% |
11.37% |
8.28% |
10.39% |
| 영업이익 |
8,455,091 |
11,793,146 |
4,691,999 |
8,167,397 |
| (증감률%) |
-4.41% |
151.35% |
-42.55% |
42.50% |
| (영업이익률%) |
5.13% |
6.82% |
3.14% |
5.54% |
| 당기순이익 |
6,780,648 |
8,436,204 |
1,936,435 |
4,037,645 |
| (증감률%) |
7.17% |
335.66% |
-52.04% |
260.70% |
| (당기순이익률%) |
4.11% |
4.88% |
1.30% |
2.74% |
| 1인당 부가가치 |
57,813 |
65,517 |
23,697 |
43,444 |
| (연도말 인원수) |
195 |
180 |
198 |
188 |
|
(2) 재무적 안정성 |
| [연결기준 안정성 지표 현황]
(단위: 천원) |
| 구 분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
업종평균 |
| 유동비율 |
212.64% |
212.06% |
148.37% |
157.58% |
60.96% |
| 부채비율 |
89.71% |
82.01% |
162.61% |
142.71% |
64.05% |
| 차입금의존도 |
23.79% |
27.55% |
35.79% |
27.29% |
19.03% |
| 이자보상배율(배) |
13.52 |
7.75 |
2.79 |
16.92 |
782.13 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성명 |
관계 |
주식의 |
공모 전 |
공모 후 |
의무보유기간 |
| 종류 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
(매각제한기간) |
| 유통제한 |
이윤철 |
최대주주 |
보통주 |
3,607,920 |
39.99% |
3,607,920 |
29.77% |
2년 6개월 |
| 물량 |
이승현 |
최대주주의 자 |
보통주 |
786,880 |
8.72% |
786,880 |
6.49% |
2년 6개월 |
| |
이기보 |
최대주주의 제 |
보통주 |
801,720 |
8.89% |
801,720 |
6.62% |
1년 6개월 |
| |
이기영 |
최대주주의 제 |
보통주 |
705,880 |
7.82% |
705,880 |
5.82% |
1년 6개월 |
| |
여미경 |
최대주주의 처 |
보통주 |
274,480 |
3.04% |
274,480 |
2.26% |
6개월 |
| |
이연희 |
최대주주의 제 |
보통주 |
190,000 |
2.11% |
190,000 |
1.57% |
6개월 |
| |
강유선 |
최대주주의 제의 처 |
보통주 |
113,600 |
1.26% |
113,600 |
0.94% |
6개월 |
| |
박경옥 |
최대주주의 제의 처 |
보통주 |
100,000 |
1.11% |
100,000 |
0.83% |
6개월 |
| |
이동희 |
최대주주의 제 |
보통주 |
90,000 |
1.00% |
90,000 |
0.74% |
6개월 |
| |
이아린 |
최대주주의 제의 자 |
보통주 |
80,000 |
0.89% |
80,000 |
0.66% |
6개월 |
| |
이영서 |
최대주주의 제의 자 |
보통주 |
60,000 |
0.67% |
60,000 |
0.50% |
6개월 |
| |
이소민 |
최대주주의 자 |
보통주 |
50,000 |
0.55% |
50,000 |
0.41% |
6개월 |
| |
염태균 |
최대주주의 제의 자 |
보통주 |
50,000 |
0.55% |
50,000 |
0.41% |
6개월 |
| |
염명아 |
최대주주의 제의 자 |
보통주 |
50,000 |
0.55% |
50,000 |
0.41% |
6개월 |
| |
이동엽 |
최대주주의 제의 자 |
보통주 |
50,000 |
0.55% |
50,000 |
0.41% |
6개월 |
| |
이동근 |
최대주주의 제의 자 |
보통주 |
50,000 |
0.55% |
50,000 |
0.41% |
6개월 |
| |
㈜금양개발 |
관계회사 |
보통주 |
187,240 |
2.08% |
187,240 |
1.54% |
6개월 |
| |
금양그린파워㈜ |
자기주식 |
보통주 |
52,600 |
0.58% |
52,600 |
0.43% |
6개월 |
| |
소계 |
7,300,320 |
80.92% |
7,300,320 |
60.24% |
- |
| 1% 이상 |
유진에버베스트턴어라운드 |
보통주 |
1,666,640 |
18.47% |
1,211,950 |
10.00% |
1개월 |
| 주주 |
454,690 |
3.75% |
- |
| |
소계 |
1,666,640 |
18.47% |
1,666,640 |
13.75% |
- |
| 소액주주 |
기존 개인주주 2인 |
보통주 |
55,000 |
0.61% |
55,000 |
0.45% |
6개월 |
| 공모주주 |
공모주주 |
보통주 |
- |
- |
3,007,320 |
24.81% |
- |
| 의무인수분 |
상장주선인 의무인수분 |
보통주 |
- |
- |
90,220 |
0.74% |
3개월 |
| 합계 |
9,021,960 |
100% |
12,119,500 |
100% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위: 원) |
| 과목 |
제 30(당) 분기말 |
제 29(전) 기말 |
제 28(전전) 기말 |
제 27(전전전) 기말 |
| 2022년 9월말 |
2021년 12월말 |
2020년 12월말 |
2019년 12월말 |
| 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
한울회계법인(검토) |
한울회계법인(적정) |
감사받지 않은 |
감사받지 않은 |
| 재무제표 |
재무제표 |
| [유동자산] |
104,165,975,638 |
85,017,780,011 |
81,368,651,644 |
74,585,498,998 |
| 당좌자산 |
104,165,975,638 |
85,017,780,011 |
81,368,651,644 |
74,585,498,998 |
| [비유동자산] |
13,436,725,328 |
13,818,553,527 |
13,212,483,986 |
12,444,526,907 |
| 투자자산 |
3,602,388,368 |
4,593,989,701 |
4,048,341,867 |
3,135,360,393 |
| 유형자산 |
5,143,163,250 |
3,807,242,480 |
3,395,057,041 |
3,801,161,443 |
| 무형자산 |
1,516,437,084 |
1,519,047,334 |
1,522,847,334 |
1,482,269,934 |
| 투자부동산 |
1,065,674,695 |
1,065,674,695 |
1,065,674,695 |
1,065,674,695 |
| 기타비유동자산 |
2,109,061,931 |
2,832,599,317 |
3,180,563,049 |
288,847,462 |
| 자산총계 |
117,602,700,966 |
98,836,333,538 |
94,581,135,630 |
87,030,025,905 |
| [유동부채] |
48,988,090,692 |
40,092,238,727 |
54,841,222,215 |
47,332,468,140 |
| [비유동부채] |
6,624,376,725 |
4,442,037,966 |
3,724,101,164 |
3,840,096,921 |
| 부채총계 |
55,612,467,417 |
44,534,276,693 |
58,565,323,379 |
51,172,565,061 |
| 지배지분 |
|
|
|
|
| [자본금] |
4,510,980,000 |
4,510,980,000 |
3,703,960,000 |
1,851,980,000 |
| [자본잉여금] |
8,762,090,289 |
8,762,090,289 |
- |
|
| [이익잉여금] |
50,068,982,368 |
44,633,737,930 |
36,978,063,211 |
36,050,880,548 |
| [기타포괄손익누계액] |
1,610,020,892 |
-642,911,374 |
-1,678,070,960 |
-909,239,704 |
| [자본조정] |
-2,961,840,000 |
-2,961,840,000 |
-2,988,140,000 |
-1,136,160,000 |
| 비지배지분 |
|
|
|
|
| 자본총계 |
61,990,233,549 |
54,302,056,845 |
36,015,812,251 |
35,857,460,844 |
| 부채및자본총계 |
117,602,700,966 |
98,836,333,538 |
94,581,135,630 |
87,030,025,905 |
| 과목 |
제 30(당) 분기말 |
제 29(전) 기말 |
제 28(전전) 기말 |
제 27(전전전) 기말 |
| 2022년 1월 1일~ |
2021년 1월 1일~ |
2020년 1월 1일~ |
2019년 1월 1일~ |
| 2022년 09월 30일 |
2021년 12월 31일 |
2020년 12월 31일 |
2019년 12월 31일 |
| 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-GAAP |
| (감사받지 아니한 |
| 재무제표) |
| 매출액 |
164,839,298,341 |
173,021,916,905 |
149,193,262,959 |
147,362,647,345 |
| 영업이익 |
8,455,090,896 |
11,793,146,435 |
4,691,999,094 |
8,167,397,367 |
| 당기순이익 |
6,780,648,438 |
8,436,203,686 |
1,936,435,266 |
4,037,645,348 |
| 총포괄손익 |
9,033,580,704 |
9,767,157,505 |
1,234,674,607 |
4,037,645,348 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [유사회사 2021년 요약 재무현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
금양그린파워 |
대명에너지 |
일진파워 |
금화피에스시 |
SGC에너지 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
85,018 |
109,309 |
97,330 |
165,325 |
829,789 |
| [비유동자산] |
13,819 |
69,501 |
80,156 |
142,424 |
1,761,761 |
| 자산총계 |
98,836 |
178,810 |
177,486 |
307,749 |
2,591,550 |
| [유동부채] |
40,092 |
68,860 |
44,234 |
24,514 |
1,115,767 |
| [비유동부채] |
4,442 |
45,852 |
20,656 |
8,849 |
736,366 |
| 부채총계 |
44,534 |
114,711 |
64,890 |
33,364 |
1,852,133 |
| [자본금] |
4,511 |
1,500 |
7,539 |
3,000 |
73,385 |
| 자본총계 |
54,302 |
64,099 |
112,596 |
274,386 |
739,417 |
| 매출액 |
173,022 |
136,076 |
185,899 |
238,745 |
1,898,387 |
| 영업이익 |
11,793 |
46,882 |
18,809 |
25,617 |
152,238 |
| 당기순이익 |
8,436 |
24,975 |
15,323 |
23,130 |
98,486 |
| 지배주주 순이익 |
8,436 |
23,739 |
15,323 |
23,147 |
59,916 |
|
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