| 종목명 |
토마토시스템 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
393210 |
| 업종 |
소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
이상돈 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 강남구 논현로128길 5(논현동, 장뻘빌딩 5,6,8층) |
| 홈페이지 |
www.tomatosystem.co.kr |
대표전화 |
02-3445-2194 |
| 최대주주 |
이상돈 28 % |
| 매출액 |
22,856 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
711 (백만원) |
| 순이익 |
1,286 (백만원) |
자본금 |
2,597 (백만원) |
| 총공모주식수 |
860,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 860,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
18,200 ~ 22,200 원 |
청약경쟁률 |
266.16:1 (비례 532:1) |
| 확정공모가 |
18,200 원 |
공모금액 |
15,652 (백만원) |
| 주간사 |
교보증권
|
주식수: 215,000~258,00 주 / 청약한도: 21,000~25,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.04.10 ~ 2023.04.11 |
| 공모청약일 |
2023.04.18 ~ 2023.04.19 |
| 배정공고일(신문) |
2023.04.21 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.04.21 |
| 환불일 |
2023.04.21 |
| 상장일 |
2023.04.27 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
18,200 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 18,200 ~ 22,200 원 |
|
| 총공모주식수 |
860,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
602,000~645,000 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
215,000~258,00 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 21,000~25,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.04.10 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 01:00
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
363.22:1 |
의무보유확약
|
3.85%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.04.27 |
현재가
|
6,960 원 (2.96%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 2주 확약 | 0 |
| 1개월 확약 | 7,740,000 |
| 3개월 확약 | 1,290,000 |
| 합계 | 9,030,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 3.85% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 739 |
234,273,866 |
363.22:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 22,200원 초과 | 20 | 11,183,000 | 4.77% | | 22,200원 (밴드 상단) | 175 | 67,666,966 | 28.88% | | 20,200원 초과 22,200원 미만 | 5 | 2,581,000 | 1.10% | | 20,200원 | 2 | 1,290,000 | 0.55% | | 18,200원 초과 20,200원 미만 | 84 | 26,962,500 | 11.51% | | 18,200원 (밴드 하단) | 384 | 114,826,100 | 49.01% | | 18,200원 미만 | 58 | 7,138,300 | 3.05% | | 가격 미제시 | 11 | 2,626,000 | 1.12% | | 합계 |
739건 |
234,273,866주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
12,729,448,126 |
| 무형자산 등 차감 |
407,692,501 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
12,321,755,625 |
| 기말 발행주식수 |
4,291,222 |
| 자산가치 |
2,871원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 순이익 |
4,576,290,898 |
1,285,575,825 |
-1,008,166,932 |
| 발행주식수 |
4,291,222 |
3,833,470 |
3,833,470 |
| 주당 이익(EPS) |
1,066 |
335 |
-263 |
| 가중평균 EPS |
601 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
6,010원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
2,871 |
6,010 |
| 본질가치 (평가법 1) |
4,754원 |
| 구분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
36.08 % | 314.40 % | 726.38 % |
| 유동비율 |
418.88 % | 99.48 % | 79.85 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
35.95 % | 46.18 % | -92.65 % |
| 영업이익률 |
27.53 % | 6.53 % | 1.87 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
18.52 % | 20.83 % | 3.84 % |
| 영업이익증가율 |
399.46 % | 321.75 % | -69.87 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
1,066 원 | 300 원 | -235 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
20.82 | 74.08 | -94.51 |
| BPS (주당순자산가치) |
2,966 원 | 649 원 | 254 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
7.48 | 34.21 | 87.56 |
| SPS (주당매출액) |
6,313 원 | 5,326 원 | 4,408 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
3.52 | 4.17 | 5.04 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 소프트웨어 개발 및 공급업을 주사업으로 하고 있으며, 주로 UI/UX솔루션 개발플랫폼 연구 개발 및 공급 사업을 영위하고
있습니다. 전문성과 인지도를 바탕으로 향후 싱글사인온, 엔터프라이즈 포탈, 대학맞춤형패키지, DB모델링 툴 등 다양한첨단 IT분야의 사업을 본격
추진할 예정입니다.
2.매출현황
|
(단위 : 천원) |
| 구분 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제23기) |
(제22기) |
(제21기) |
| 매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 제품 |
eXBuilder6 |
3,302,736 |
12.19% |
4,051,900 |
17.73% |
914,427 |
4.83% |
| eXPortal |
110,000 |
0.41% |
653,318 |
2.86% |
210,636 |
1.11% |
| eXERD |
418,425 |
1.54% |
436,775 |
1.91% |
392,405 |
2.07% |
| 기타 |
127,000 |
0.47% |
480,889 |
2.10% |
432,804 |
2.29% |
| 소계 |
3,958,161 |
14.61% |
5,622,882 |
24.60% |
1,950,272 |
10.31% |
| 용역수입 |
9,342,576 |
34.49% |
9,393,665 |
41.10% |
9,253,493 |
48.92% |
| 건설형계약매출 |
13,787,792 |
50.90% |
7,629,100 |
33.38% |
7,704,016 |
40.73% |
| 기타 매출 |
1,398 |
0.01% |
210,476 |
0.92% |
7,807 |
0.04% |
| 매출 총계 |
27,089,927 |
100.00% |
22,856,123 |
100.00% |
18,915,588 |
100.00% |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
2019연도 |
2020연도 |
2021연도 |
2022연도 |
| (제20기) |
(제21기) |
(제22기) |
(제23기) |
| 매출액 |
18,217 |
18,916 |
22,856 |
27,090 |
| (증감률 %) |
-3.84% |
-20.83% |
-18.52% |
| 영업이익 |
1,175 |
354 |
1,493 |
7,457 |
| (증감률%) |
(-69.87%) |
-321.61% |
-399.49% |
| 1인당 부가가치 |
91 |
93 |
106 |
127 |
| 경상이익률(%) |
5.84% |
-4.88% |
3.11% |
20.75% |
|
(2) 재무적 안정성
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
2019연도 |
2020연도 |
2021연도 |
2022연도 |
동업종 |
| (제20기)) |
(제21기) |
(제22기) |
(제23기) |
평균 |
| 부채비율(%) |
380.95 |
726.2 |
314.47 |
36.07 |
80.1 |
| 자본의 잠식률(%) |
30.17 |
-43.23 |
-45.26 |
-493.28 |
- |
| 재고자산 회전율(회) |
- |
- |
- |
- |
55 |
| 매출채권 회전율(회) |
10.30 |
13.76 |
17.42 |
15.6 |
8.00 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
- |
553 |
1,628 |
5.743 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 보호예수 여부 |
구분 |
주주명 |
관계 |
공모 전 |
공모 후 |
공모 후 |
의무보유 기간 |
| (신주인수권 행사 전) |
(신주인수권 행사 후) |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 유통제한 |
최대주주 등 |
이상돈 |
최대주주 |
1,184,900 |
27.61% |
1,184,900 |
22.81% |
1,184,900 |
22.44% |
상장일로부터 2년 6개월 |
| 진병완 |
등기임원 |
321,260 |
7.49% |
321,260 |
6.18% |
321,260 |
6.08% |
상장일로부터 1년 |
| 조길주 |
등기임원 |
219,940 |
5.13% |
219,940 |
4.23% |
219,940 |
4.17% |
상장일로부터 1년 |
| 박성준 |
등기임원 |
214,940 |
5.01% |
214,940 |
4.14% |
214,940 |
4.07% |
상장일로부터 1년 |
| 김재혁 |
미등기임원 |
143,100 |
3.33% |
143,100 |
2.75% |
143,100 |
2.71% |
상장일로부터 1년 |
| 이상국 |
친인척 |
81,000 |
1.89% |
81,000 |
1.56% |
81,000 |
1.53% |
상장일로부터 1년 |
| 정재헌 |
미등기임원 |
25,000 |
0.58% |
25,000 |
0.48% |
25,000 |
0.47% |
상장일로부터 1년 |
| 소계 |
2,190,140 |
51.04% |
2,190,140 |
42.16% |
2,190,140 |
41.48% |
- |
| 벤처금융 및 전문투자자 |
교보증권㈜ |
전문투자자 |
153,374 |
3.57% |
153,374 |
2.95% |
153,374 |
2.90% |
상장일로부터 1개월 |
| 비엔비자산운용㈜ |
전문투자자 |
153,374 |
3.57% |
153,374 |
2.95% |
153,374 |
2.90% |
상장일로부터 1개월 |
| ㈜솔트룩스벤처스 |
벤처금융 |
76,687 |
1.79% |
76,687 |
1.48% |
76,687 |
1.45% |
상장일로부터 1개월 |
| 소계 |
383,435 |
8.94% |
383,435 |
7.38% |
383,435 |
7.26% |
- |
| 우리사주조합 |
임직원 |
74,317 |
1.73% |
74,317 |
1.43% |
74,317 |
1.41% |
예탁일로부터 1년 |
| 의무인수분 |
상장주선인 |
- |
0.00% |
43,000 |
0.83% |
43,000 |
0.81% |
상장일로부터 6개월 |
| 신주인수권 |
상장주선인 |
- |
0.00% |
- |
0.00% |
86,000 |
1.63% |
상장일로부터 3개월 ~ |
| 18개월 내 행사 |
| 유통제한 소계 |
2,647,892 |
61.70% |
2,690,892 |
51.81% |
2,776,892 |
52.59% |
- |
| 유통가능 |
기타 주주 |
1,643,330 |
38.30% |
1,643,330 |
31.64% |
1,643,330 |
31.12% |
- |
| 공모 주주 |
- |
0.00% |
860,000 |
16.56% |
860,000 |
16.29% |
- |
| 유통가능 소계 |
1,643,330 |
38.30% |
2,503,330 |
48.19% |
2,503,330 |
47.41% |
- |
| 총합계 |
4,291,222 |
100.00% |
5,194,222 |
100.00% |
5,280,222 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 백만원) |
| 사업연도 |
제23기 |
제22기 |
제21기 |
| (2022년 12월 말) |
(2021년 12월 말) |
(2020년 12월 말) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| [유동자산] |
13,199 |
5,916 |
2,908 |
| - 당좌자산 |
13,199 |
5,916 |
2,908 |
| - 재고자산 |
- |
- |
- |
| [비유동자산] |
4,122 |
5,625 |
6,083 |
| - 투자자산 |
996 |
683 |
544 |
| - 유형자산 |
268 |
341 |
271 |
| - 무형자산 |
408 |
1,087 |
2,385 |
| - 기타비유동자산 |
2,450 |
3,514 |
2,883 |
| 자산총계 |
17,321 |
11,541 |
8,991 |
| [유동부채] |
3,151 |
5,947 |
3,642 |
| [비유동부채] |
1,441 |
2,809 |
4,261 |
| 부채총계 |
4,592 |
8,756 |
7,903 |
| [자본금] |
2,146 |
1,917 |
1,917 |
| [자본잉여금] |
5,600 |
1,147 |
1,147 |
| [자본조정] |
- |
- |
- |
| [기타포괄손익누계액] |
- |
- |
5 |
| [이익잉여금] |
4,983 |
-279 |
-1,981 |
| 자본총계 |
12,729 |
2,785 |
1,088 |
| 부채 및 자본총계 |
17,321 |
11,541 |
8,991 |
| 구분 |
2022.01.01.~ |
2021.01.01.~ |
2020.01.01.~ |
| 2022.12.31. |
2021.12.31. |
2020.12.31. |
| 매출액 |
27,090 |
22,856 |
18,916 |
| 영업이익(영업손실) |
7,457 |
1,493 |
354 |
| 법인세차감전계속사업이익 |
5,621 |
711 |
-924 |
| 법인세등 |
1,045 |
-574 |
84 |
| 당기순이익(당기순손실) |
4,576 |
1,286 |
-1,008 |
| 주당순이익(주당순손실) |
1,171 |
337 |
-334 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 유사기업 2021년 기준 요약
재무현황] |
|
(단위:백만원) |
| 구분 |
토마토시스템 |
웹케시 |
플래티어 |
이노룰스 |
| 회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
5,916 |
47,757 |
40,997 |
11,433 |
| [비유동자산] |
5,624 |
88,337 |
11,228 |
6,259 |
| 자산총계 |
11,540 |
136,094 |
52,225 |
17,692 |
| [유동부채] |
5,947 |
26,415 |
7,610 |
3,841 |
| [비유동부채] |
2,809 |
10,450 |
1,106 |
761 |
| 부채총계 |
8,756 |
36,865 |
8,716 |
4,602 |
| [자본금] |
1,917 |
6,893 |
4,135 |
1,923 |
| 자본총계 |
2,784 |
99,229 |
43,509 |
13,090 |
| 매출액 |
22,856 |
81,899 |
41,893 |
16,405 |
| 영업이익 |
1,493 |
18,675 |
4,143 |
3,109 |
| 당기순이익 |
1,286 |
14,865 |
4,174 |
2,833 |
| 당기순이익(지배) |
1,286 |
14,865 |
4,174 |
2,833 |
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