| 종목명 |
트루엔 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
417790 |
| 업종 |
영상 및 음향기기 제조업 |
| 대표자 |
안재천 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 1108, 1309호(구로동, 우림이비지센터1차) |
| 홈페이지 |
www.truen.co.kr |
대표전화 |
|
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
35,980 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
10,067 (백만원) |
| 순이익 |
852 (백만원) |
자본금 |
1,099 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,500,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,500,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
10,000 ~ 12,000 원 |
청약경쟁률 |
1481.83:1 (비례 2964:1) |
| 확정공모가 |
12,000 원 |
공모금액 |
30,000 (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋증권
|
주식수: 625,000~750,000 주 / 청약한도: 31,000~37,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.04.27 ~ 2023.04.28 |
| 공모청약일 |
2023.05.08 ~ 2023.05.09 |
| 배정공고일(신문) |
2023.05.11 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.05.11 |
| 환불일 |
2023.05.11 |
| 상장일 |
2023.05.17 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
12,000 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 10,000 ~ 12,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,500,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,750,000~1,875,000 주 (70~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
625,000~750,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 31,000~37,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.04.27 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1,688.87:1 |
의무보유확약
|
8.24%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.05.17 |
현재가
|
10,120 원 (-1.56%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 9,375,000 |
| 1개월 확약 | 105,340,000 |
| 3개월 확약 | 129,375,000 |
| 6개월 확약 | 16,875,000 |
| 미확약 | 2,905,661,023 |
| 합계 | 3,166,626,023 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 8.24% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,800 |
3,166,626,023 |
1,688.87:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 140 | 221,333,000 | 6.99% | | 12,000원 초과(상단초과) | 889 | 1,614,075,025 | 50.97% | | 12,000원(상단) | 768 | 1,331,211,998 | 42.04% | | 10,000원 초과~12,000원 미만 | - | - | - | | 10,000원(하단) | 3 | 6,000 | - | | 10,000원 미만 | - | - | - | | 합계 |
1,800건 |
3,166,626,023주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
51,104,534,102 |
| 무형자산 등 차감 |
42,016,538 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
51,062,517,564 |
| 기말 발행주식수 |
8,424,650 |
| 자산가치 |
6,061원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 순이익 |
7,633,486,968 |
8,519,737,059 |
8,078,181,019 |
| 발행주식수 |
8,424,650 |
8,424,650 |
8,424,650 |
| 주당 이익(EPS) |
906 |
1,011 |
959 |
| 가중평균 EPS |
950 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
9,500원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
6,061 |
9,500 |
| 본질가치 (평가법 1) |
8,124원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사의 사업 분야는 크게 두 가지입니다. 디지털 영상감시시스템 사업과 IoT(Internet of Things) 사업입니다.
2000년을 전후하여 아날로그 카메라로부터 영상을 받아서 표출하고 저장하는 DVR(Digital Video Recorder) 장비 사업이
번창했었습니다. 몇몇 업체들이 이에 힘입어 코스닥 상장을 하는 등 DVR 전성시대가 있었습니다. 하지만 아날로그 카메라로부터 영상을 받아서
처리하는 DVR은 아날로그 카메라에 의한 화질 한계 때문에 장기적으로 성장성에 한계가 있다고 판단했습니다.
이러한 단점을 보완하여 렌즈로부터 획득된 영상신호를 직접 압축하여 전송하는 IP 카메라 시대가 올 것으로 예측하고 IP 카메라의 태동기인
2005년에 창업하여 당사 최초 제품인 영상 전송 코덱을 개발하여 사업적 발판을 마련하였습니다. 곧바로 업계 최초의 H.264 IP 카메라를
개발 출시하여 IP 카메라 전문 업체로서 발을 내딛었습니다.
이후 메가 픽셀 카메라, PTZ 카메라 등 고품질, 고성능 IP 카메라를 지속적으로 출시하고 디지털 영상감시시스템의 국제 표준인
ONVIF(Open Network Video Interface Forum) 프로토콜을 조기에 채용하였습니다. 또한 국내 공공보안 요구사항인
TTA(Telecommunications Technology Association-한국정보통신기술협회)의 성능 및 보안 인증 제정에 적극적으로
참여하여 IP 카메라 기술 및 제품 선도업체로의 확고한 위치를 유지하고 있습니다.
영상 전송 코덱과 IP 카메라로 시작한 디지털 영상감시시스템 사업은 현재 IP 카메라 제품군 이외에도 별도의 카메라 또는 PC 화면 등의
영상소스로부터 영상 신호를 받아서 압축 전송하거나 전송된 영상신호를 복원하는 장치인 영상스트리밍솔루션 제품군이 있습니다. 또한, 줌 렌즈에 영상
압축 및 전송 기능을 결합된 형태로 PTZ 카메라에 장착되어 널리 사용되는 Zoom Block이 제품군으로 확장되었으며 각 제품군 모두 국내 및
해외에서 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.
약 5~6년전부터 시작된 AI(Artificial Intelligence-인공지능)를 다양한 분야에 응용하는 트렌드는 디지털 영상
감시시스템 분야에도 나타났으며 관제센터에서 영상을 수신하여 표출 저장하는 PC 기반의 소프트웨어인 VMS(Video Management
System)에 먼저 적용이 되었습니다. 당사는 관제센터의 서버 PC에 AI를 적용하는 것은 수많은 카메라를 지원해야 하는 상황에서는 한계가
있다고 판단했습니다. 에지(Edge) 즉 카메라에 바로 AI를 적용하는 연구개발을 시작하여 3년전부터 IP 카메라와 Zoom Block에 자동차
번호판인식, 객체 인식 및 추적, 돌발상황감지 등의 AI 기반의 영상 분석 기능을 기본적으로 탑재하고 있습니다. 향후 IP 카메라를 중심으로 한
디지털 영상감시시스템 분야에서는 해상도, 배율 등의 하드웨어 적인 경쟁보다는 AI기반의 지능형 영상분석 부문의 경쟁이 심화될 것으로 예상하여
AI 분야에 연구개발을 집중하고 있습니다.
두번째 사업인 IoT 사업은 스마트 홈 구현을 목표로 이를 위한 다양한 기기와 솔루션을 개발하고 있습니다. 기기 판매와 함께 기기 사용자가
모바일 앱으로 기기를 사용할 수 있도록 하는 서비스를 직접 운영하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위: 천원) |
| 매출 |
품 목 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| 유형 |
(제18기) |
(제17기) |
(제16기) |
| 제품 |
IP카메라 |
수출 |
1,757,439 |
980,367 |
583,052 |
| 내수 |
30,062,274 |
28,739,511 |
25,969,399 |
| 소계 |
31,819,713 |
29,719,878 |
26,552,451 |
| 영상스트리밍 솔루션 |
수출 |
2,512,206 |
2,595,201 |
2,718,349 |
| 내수 |
583,850 |
619,188 |
1,249,113 |
| 소계 |
3,096,056 |
3,214,389 |
3,967,462 |
| IoT 솔루션 |
수출 |
46,181 |
599,292 |
612,004 |
| 내수 |
2,801,573 |
1,639,032 |
1,347,034 |
| 소계 |
2,847,754 |
2,238,324 |
1,959,038 |
| 상품 |
IoT 기기 외 |
수출 |
390 |
186 |
785 |
| 내수 |
435,159 |
218,892 |
150,468 |
| 소계 |
435,549 |
219,078 |
151,254 |
| 기타 |
수리비 외 |
수출 |
- |
51,977 |
25,433 |
| 내수 |
632,728 |
536,666 |
355,049 |
| 소계 |
632,728 |
588,643 |
380,482 |
| 합 계 |
수출 |
4,316,216 |
4,227,023 |
3,939,623 |
| 내수 |
34,515,584 |
31,753,289 |
29,071,063 |
| 합계 |
38,831,800 |
35,980,312 |
33,010,686 |
3.재무현황
| 1) 재무
성장성
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
| (제18기) |
(제17기) |
(제16기) |
| 매출액 |
38,832 |
35,980 |
33,011 |
| (증감률 %) |
-7.90% |
-9.00% |
-15.70% |
| 영업이익 |
9,009 |
9,820 |
9,243 |
| (증감률 %) |
(-8.3%) |
-6.20% |
-16.40% |
2) 재무
안정성
| 재무비율 |
2022년 |
2021년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 업종평균(주1) |
| 유동비율 |
1157.10% |
775.70% |
140.92% |
661.70% |
644.60% |
| 부채비율 |
7.80% |
12.80% |
33.68% |
14.60% |
13.60% |
| 차입금의존도 |
- |
- |
5.73% |
- |
- |
| 이자보상배율(배) |
- |
- |
9307.88% |
- |
- |
| 당좌비율 |
1000.84% |
666.30% |
109.97% |
568.80% |
584.50% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구 분 |
성 명 |
종 류 |
공모 후 기준 |
의무보유확약 기간 |
코스닥시장상장규정에 |
| 주식수 |
지분율 |
따른 의무보유사유 |
| 유통 |
안재천 |
보통주 |
2,737,450 |
24.89% |
30개월 |
최대주주등 |
| 제한 |
박광순 |
보통주 |
837,950 |
7.62% |
30개월 |
| 물량 |
김영찬 |
보통주 |
839,000 |
7.63% |
30개월 |
| |
박형진 |
보통주 |
151,250 |
1.38% |
6개월 |
| |
구성모 |
보통주 |
474,100 |
4.31% |
2개월 |
자발적 의무보유 |
| |
634,100 |
5.76% |
6개월 |
| |
김용대 |
보통주 |
405,750 |
3.69% |
6개월 |
| |
김성일 |
보통주 |
150,000 |
1.36% |
6개월 |
| |
유진-KDBC Pre-IPO 신기술사업투자조합 1호 |
보통주 |
179,250 |
1.63% |
1개월 |
예비심사신청일 전 |
| |
테크노21벤처펀드3호 |
보통주 |
110,900 |
1.01% |
1개월 |
벤처금융 투자기간 |
| |
연구개발특구 일자리창충펀드 2호 |
보통주 |
89,650 |
0.82% |
1개월 |
2년 미만 |
| |
SIP-KIS 2019투자조합 |
보통주 |
62,900 |
0.57% |
1개월 |
|
| |
서울투자성장산업벤처조합 |
보통주 |
62,900 |
0.57% |
1개월 |
|
| |
미래에셋증권(주) |
보통주 |
75,000 |
0.68% |
3개월 |
공모주식의 3% 별도 |
| |
신주발행 및 의무보유 |
| |
유통제한물량 합계 |
6,810,200 |
61.91% |
- |
- |
| 유통 |
유안타세컨더리2호펀드 |
보통주 |
900,000 |
8.18% |
- |
- |
| 가능 |
김용대 |
보통주 |
405,750 |
3.69% |
- |
|
| 물량 |
윤OO |
보통주 |
112,300 |
1.02% |
- |
- |
| |
기타 기존 소액주주(26명) |
보통주 |
271,400 |
2.47% |
- |
- |
| |
공모주주 |
보통주 |
2,500,000 |
22.73% |
- |
- |
| |
유통가능물량 합계 |
4,189,450 |
38.09% |
- |
- |
| 합계 |
10,999,650 |
100% |
- |
- |
5.요약재무제표
|
(단위: 천원) |
| 과목 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제18기) |
(제17기) |
(제16기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| Ⅰ. 유동자산 |
43,372,279 |
37,447,761 |
28,574,002 |
| 당좌자산 |
37,514,873 |
32,166,852 |
24,562,941 |
| 재고자산 |
5,857,406 |
5,280,909 |
4,011,061 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
11,717,357 |
11,012,357 |
10,855,439 |
| 투자자산 |
3,803,064 |
3,855,431 |
3,312,690 |
| 유형자산 |
6,422,077 |
5,578,252 |
6,318,407 |
| 무형자산 |
42,016 |
38,248 |
30,588 |
| 기타비유동자산 |
1,450,200 |
1,540,426 |
1,193,754 |
| 자 산 총 계 |
55,089,636 |
48,460,118 |
39,429,441 |
| Ⅰ. 유동부채 |
3,748,347 |
4,827,712 |
4,318,097 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
236,755 |
672,265 |
712,897 |
| 부 채 총 계 |
3,985,102 |
5,499,977 |
5,030,994 |
| Ⅰ.자본금 |
842,465 |
842,465 |
842,465 |
| Ⅱ. 자본잉여금 |
868,972 |
868,972 |
868,972 |
| Ⅲ. 자본조정 |
612,913 |
475,541 |
475,541 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 |
- |
- |
- |
| Ⅴ. 이익잉여금 |
48,780,184 |
40,773,163 |
32,211,469 |
| 자 본 총 계 |
51,104,534 |
42,960,141 |
34,398,447 |
| 부 채 및 자 본 총 계 |
55,089,636 |
48,460,118 |
39,429,441 |
| 과목 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제18기) |
(제17기) |
(제16기) |
| 회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 매출액 |
38,831,801 |
35,980,312 |
33,010,686 |
| 영업이익 |
9,009,324 |
9,819,847 |
9,242,963 |
| 법인세비용차감전순이익 |
8,889,583 |
10,067,073 |
9,529,010 |
| 당기순이익 |
7,633,487 |
8,519,737 |
8,078,181 |
| 주당순이익(단위: 원) |
906 |
1,011 |
959 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| (단위:
백만원) |
| 구분 |
트루엔 |
포커스에이치엔에스 |
아이디스 |
위세아이텍 |
| 회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 개별 |
| 유동자산 |
43,372 |
27,108 |
218,713 |
11,858 |
| 비유동자산 |
11,717 |
10,465 |
111,784 |
37,168 |
| 자산총계 |
55,090 |
37,573 |
330,497 |
49,026 |
| 유동부채 |
3,748 |
12,120 |
60,954 |
11,484 |
| 비유동부채 |
237 |
4,577 |
13,052 |
9,555 |
| 부채총계 |
3,985 |
16,697 |
74,006 |
21,039 |
| 자본금 |
842 |
1,905 |
5,358 |
3,288 |
| 자본총계 |
51,105 |
20,876 |
256,491 |
27,987 |
| 매출액 |
38,832 |
61,626 |
269,923 |
37,892 |
| 영업이익 |
9,009 |
2,665 |
27,844 |
1,305 |
| 당기순이익 |
7,633 |
2,685 |
14,288 |
3,870 |
| 지배지분 당기순이익 |
7,633 |
2,685 |
12,166 |
3,870 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
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