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기업개요
종목명   에이치브이엠(구.한국진공야금) 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   295310
업종   기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업
대표자   문승호 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 안양시 동안구 시민대로248번길 25 3층 5호(관양동, 경기창조산업안양센터)
홈페이지   hvm.co.kr 대표전화   031-433-7477
최대주주   문승호 39%
매출액   35,488 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -606 (백만원)
순이익   -426 (백만원) 자본금   5,950 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,400,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,400,000 주 (100%) 
희망공모가액   11,000 ~ 14,200 원 청약경쟁률   960.35:1 (비례 1921:1)
확정공모가   18,000 공모금액   43,200 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 600,000 주   /   청약한도: 20,000~24,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.06.11  ~   2024.06.17
공모청약일   2024.06.19  ~   2024.06.20
배정공고일(신문)   2024.06.24 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.06.24
환불일   2024.06.24
상장일   2024.06.28
공모사항
확정공모가   18,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  11,000 ~ 14,200 원
총공모주식수   2,400,000 주
   공모금액 : 43,200 (백만원)




우리사주조합   72,000 주  (3.0%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,728,000 주  (72.00%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   600,000 주  (25.0%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  20,000~24,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2024.06.17 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  837.2:1 의무보유확약  0.00%
신규상장
신규상장일  2024.06.28 현재가  12,200 원 (-4.31%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약8,775,000
1개월 확약13,042,000
3개월 확약50,492,000
6개월 확약24,292,000
합계96,601,000
총 수량 대비 비율(%)6.68%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
2,225 1,446,606,000 837.2:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
19,000원이상 709 519,160,00035.9%
18,500원초과 ~19,000원 미만 96,465,0000.4%
18,500원 1069620,967,00042.9%
18,000원초과 ~18,500원미만 1414,529,0001.0%
18,000원372231,701,00016.0%
14,200원이상 ~18,000원미만3124,477,0001.7%
14,200원미만11,241,0000.1%
가격미제시(관계인수인)2028,066,0001.9%
합계 2,225건 1,446,606,000주 100%

본질가치분석

 에이치브이엠(구.한국진공야금) 재 무 비 율  
구분 2023.12.312022.12.312021.12.31
안정성 부채비율 180.44 %  942.42 %  733.42 %  
유동비율 122.07 %  80.82 %  72.17 %  
수익성 자기자본수익률 -19.93 %  -6.43 %  24.09 %  
영업이익률 8.99 %  3.37 %  12.36 %  
성장성 매출액증가율 16.82 %  30.98 %  1,069.86 %  
영업이익증가율 211.71 %  -64.28 %  792.80 %  


 에이치브이엠(구.한국진공야금) 주 가 지 표
구 분 2023.12.312022.12.312021.12.31
  EPS (주당순이익) -641 원  -45 원  177 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
-22.15  -314.88  80.37  
  BPS (주당순자산가치) 3,216 원  701 원  734 원  
  PBR (주가순자산비율) 4.42  20.25  19.36  
  SPS (주당매출액) 4,389 원  3,757 원  2,868 원  
  PSR (주가매출액비율) 3.24  3.78  4.95  

공모분석

1.사업현황

-당사는 최신 선진기술을 활용하여 고순도금속, 스퍼터링 타겟, Ni계/Ti계 특수금속, 그리고 첨단금속을 제조하고 있습니다. 이는 2003년 창업 이후 진공 유도 용해로 (VIM)를 자체 설계 제작하여 고객 요구에 부응하는 제품을 선보이는 것으로부터 시작하였으며, 최근에는 진공 아크 재용해 (VAR), 플라즈마 아크 용해(PACHM), 전자빔 용해(EBCHM) 등의 최첨단 진공용해 설비를 자체 제작하여 운영하고 있습니다. 이러한 우수한 첨단제조 기술력을 바탕으로, 당사는 고속 성장을 이루어왔으며, 현재 국내 첨단금속 시장에서 선도적인 역할을 담당하고 있습니다.

첨단금속은 고강도, 고내식성, 내열성, 내마모성 등의 우수한 물성을 가지고 있어 우주·항공 산업, 자동차 산업, 의료 기기 산업, 전자기기 산업 등 다양한 분야에서 특수목적으로 사용됩니다. 이러한 산업 분야에서 첨단금속은 제품의 성능 향상을 위한 필수적인 소재로 그 중요도가 점차 증가하고 있습니다. 전 세계 첨단금속 시장에서 진공용해 기술을 활용하여 불순물이 없는 고청정 잉곳과 빌렛, 그리고 제어하기 어려운 합금 원소를 포함한 합금 제조를 위해 많은 연구가 진행되고 있습니다.

 당사는 창업 이후 이러한 합금제조 과정에서 발생하는 다양한 문제를 해결하고, 합금 소재의 성능과 품질 최적화를 목표로 연구개발에 대한 투자와 기술력 강화에 주력해 왔습니다. 진공용해 기술을 비롯한 다양한 공정 기술(단조, 압연 등)을 적극적으로 적용하여 합금제조의 효율성과 품질 안정성을 높였습니다. 이를 통해 불순물 제거 및 합금 원소 제어기술 등을 개발하여 고청정 합금제조에 성공하였습니다. 또한, 합금 소재의 특성제어 기술 등을 발전시켜 고객이 원하는 수준의 소재특성 향상 및 품질 향상을 위한 노력을 기울였습니다. 이러한 연구개발 결과는 전 세계 첨단금속 시장에서 당사의 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을 하고 있습니다.

 당사는 급격히 발전하는 첨단금속 소재 시장에서, 막대한 자금과 시간이 소요되는 첨단금속 제조 과정을 경제적으로 제조하고 기술적으로 대응할 수 있는 제조/생산 기술력을 갖추고 있으며 폭발적인 성장 가능성을 가지고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 세계적인 첨단금속 제조업체로의 발전과 국내의 첨단금속 분야 소부장 전문기업으로서 중추적인 역할을 할 것입니다.

2.매출현황

(단위:백만원)
구분(산업분야/매출처/제품군) 2023년  2022년 2021년
기존 산업분야 석유/화학/에너지/ 봉재, 단조품, 판재 수출 4,363  1,775 1,536
발전/선박/해양플랜트 내수 14,525  18,406 14,775
반도체/전기전자 스퍼터링타겟 내수 11,778 14248 10,783
소계 30,666 34,429 27,094
우주 E기관 수출 4,250 1,045 -
F기관/G기관  내수 812 - -
소계 5,062 1,045 -
항공방위 H기관 수출 3,998 14 -
G기관/I기관/J기관 내수 1,731 - -
소계 5,729 14 -
디스플레이 K기관, L기관 등 내수 - - -
소계 - - -
전체 전방산업 합계 41,457 35,488 27,094


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
[품목별 매출액 및 비중 추이]   (단위: 백만원)
매출 구분 2021년 2022년 2023년
금액 비중 금액 비중 금액 비중
반도체 등 기존사업분야 27,094  100.00% 34,429 97.02% 30,666 73.97%
우주 0.00% 1,045 2.94% 5,062 12.21%
항공 방위 - 0.00% 14 0.04% 5,729 13.82%
매출 합계 27,094  100.00% 35,488  100.00% 41,457 100.00%


(2) 재무적 안정성
[동사 재무안정성 지표]
구 분 2021년 2022년 2023년 동업종
평균
부채비율 733.30% 942.31% 180.44% 68.27%
차입금의존도 63.23% 67.50% 40.74% 24.93%
유동비율 72.17% 80.82% 122.06% 168.75%
당좌비율 29.38% 31.71% 33.76% 90.79%
재고자산 회전율 1.27회 1.51회 1.18회 6.00회
영업활동으로 인한 현금흐름 (단위:백만원) 727 -1,481 2,479 -
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 해당사항 없음 -
자본잠식률 해당사항 없음  


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

[상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]
(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
구분 주주명 총주식수 유통가능물량 매각제한물량 기간
 주식수  지분율  주식수  지분율 의무보호예수 물량 자발적보호예수 물량 총보호예수물량 지분율
최대주주등 문승호 3,692,000 30.98% - 0.00% 3,692,000 - 3,692,000 30.98% 1년
최재영 1,420,000 11.91% - 0.00% 1,420,000 - 1,420,000 11.91% 1년
차연숙 568,000 4.77% - 0.00% 568,000 - 568,000 4.77% 1년
최대주주등소계 5,680,000 47.66% - 0.00% 5,680,000 - 5,680,000 47.66% 1년
기존주주 하랑-어드벤처신기술투자조합 1호 364,000 3.05% 37,932 0.32% 180,468 12,644 193,112 1.62% 1개월
120,312 12,644 132,956 1.12% 3개월
하랑-어드벤처신기술투자조합 5호 727,260 6.10% 75,788 0.64% 360,568 25,262 385,830 3.24% 1개월
240,380 25,262 265,642 2.23% 3개월
신한-네오 소재부품장비 투자조합 874,060 7.33% 441,054 3.70% 83,382 147,018 230,400 1.93% 1개월
55,588 147,018 202,606 1.70% 3개월
제이엑스 4호 투자조합 92,000 0.77% 9,587 0.08% 45,613 3,196 48,809 0.41% 1개월
30,408 3,196 33,604 0.28% 3개월
주식회사 케이씨투자파트너스 90,908 0.76% 9,473 0.08% 45,071 3,158 48,229 0.40% 1개월
30,048 3,158 33,206 0.28% 3개월
신한캐피탈 주식회사 90,908 0.76% - 0.00% 63,635 - 63,635 0.53% 1개월
27,273 - 27,273 0.23% 3개월
한국산업은행 727,260 6.10% 436,356 3.66% - 145,452 145,452 1.22% 1개월
- 145,452 145,452 1.22% 3개월
네오플럭스 기술가치평가 투자조합 727,260 6.10% 436,356 3.66% - 145,452 145,452 1.22% 1개월
- 145,452 145,452 1.22% 3개월
기타주주 72,720 0.61% 43,632 0.37% - 14,544 14,544 0.12% 1개월
- 14,544 14,544 0.12% 3개월
기존주주소계 3,766,376 31.60% 1,490,178 12.50% 1,282,746 993,452 2,276,198 19.10% -
신규주주 공모주주(우리사주조합) 72,000 0.60% - - 72,000 - 72,000 0.60% 1년
공모주주(기관투자자 및 일반청약자) 2,328,000 19.53% 2,328,000 19.53% - - - - -
상장주선인 의무인수 72,000 0.60% - - 72,000 - 72,000 0.60% 3개월
신규주주소계 2,472,000 20.74% 2,328,000 19.53% 144,000 - 144,000 1.21% -
합계 11,918,376 100.00% 3,818,178 32.04% 7,106,746 993,452 8,100,198 67.96% -


5.요약재무제표

   (단위: 천원)
 구 분 제 12 기말 제 11 기말 제 10 기말
(2023년 12월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말)
[유동자산] 47,459,967 36,843,453 29,469,479
- 당좌자산 5,300,186 7,333,756 4,944,102
- 재고자산 34,335,225 22,386,961 17,474,232
-기타유동자산 7,824,555 7,122,736 7,051,145
[비유동자산] 37,740,826 32,217,446 28,279,389
- 투자자산 76,419 69,693 59,345
- 유형자산 36,243,331 31,405,766 27,779,539
- 무형자산 114,777 1,139 2,747
- 기타비유동자산 1,019,198 740,846 437,758
- 이연법인세자산 287,101  -  -
자산총계 85,200,793 69,060,899 57,748,868
[유동부채] 38,880,929 45,586,812 40,831,928
- 단기차입금 21,488,699 22,415,253 19,987,770
- 기타유동부채 17,392,230 23,171,559 20,844,158
[비유동부채] 15,938,588 16,848,328 9,987,116
- 장기차입금 13,224,610 15,012,023 8,370,353
- 기타비유동부채 2,713,979 1,836,305 1,616,763
부채총계 54,819,517 62,435,140 50,819,043
[자본금] 4,723,188 1,438,180 1,438,180
[자본잉여금] 26,875,246 180,757 180,757
[자본조정]  -  -  -
[기타포괄손익  -  -  -
누계액]
[이익잉여금] -1,217,158 5,006,822 5,310,887
자본총계 30,381,276 6,625,759 6,929,824
 구 분 제 12 기말 제 11 기말 제 10 기말
매출액 41,457,405 35,487,760 27,094,090
영업이익 3,728,072 1,196,792 3,348,219
법인세차감전 -6,232,794 -605,623 1,866,484
계속영업이익
당기순이익 -6,055,728 -426,109 1,669,157
기본주당순이익(원) -895 -74 5,803
희석주당순이익(원) -895 -74 5,260


6.동종업체와의 재무정보 비교

[2023년도말 기준 비교기업 PER 산출]
구분 ㈜알루코 한창산업(주)
적용 당기순이익 18,532,561,879 원 1,554,356,985 원
적용 주식수 96,414,332 주 5,200,000 주
주당 순이익 192 원 299 원
기준주가 3,230 원 7,270 원
PER 16.80 배 24.32 배
적용 PER 20.56 배
 
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재무정보 새창으로 보기 
주식회사 한국진공야금 (단위 : 원)
과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2021년 01월 01일
자                        산


유  동  자  산 36,843,453,352 29,469,478,534 22,771,153,014
비  유  동  자  산 32,217,445,537 28,279,389,048 25,738,897,251
자      산      총      계 69,060,898,889 57,748,867,582 48,510,050,265
부                        채


유  동  부  채 45,586,812,418 40,831,927,500 33,740,305,701
비  유  동  부  채 16,848,327,949 9,987,115,603 9,530,286,176
부      채      총      계 62,435,140,367 50,819,043,103 43,270,591,877
자                        본


자      본      총      계 6,625,758,522 6,929,824,479 5,239,458,388
부  채 와   자 본 총 계 69,060,898,889 57,748,867,582 48,510,050,265

                               포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 한국진공야금 (단위 : 원)
과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
매출액 35,487,760,243 27,094,089,681
매출원가 30,075,226,155 20,825,284,860
매출총이익 5,412,534,088 6,268,804,821
영업이익 1,196,792,184 3,348,218,732
법인세비용차감전순이익(손실) (605,622,589) 1,866,484,369
당기순이익(손실) (426,109,448) 1,669,157,161
기타포괄손익 122,043,491 21,208,930
총포괄손익 (304,065,957) 1,690,366,091

                                   자 본 변 동 표

주식회사 한국진공야금 (단위 : 원)
과     목 자본금 자본잉여금 이익잉여금 합 계
2021년 1월 1일 1,438,180,000 180,757,000 3,620,521,388 5,239,458,388
총포괄손익

   
  당기순이익 - - 1,669,157,161 1,669,157,161
  순확정급여부채의 재측정요소 - - 21,208,930 21,208,930
총포괄손익 소계 - - 1,690,366,091 1,690,366,091
2021년 12월 31일 1,438,180,000 180,757,000 5,310,887,479 6,929,824,479
2022년 1월 1일 1,438,180,000 180,757,000 5,310,887,479 6,929,824,479
총포괄손익



  당기순손실 - - (426,109,448) (426,109,448)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - 122,043,491 122,043,491
총포괄손익 소계 - - (304,065,957) (304,065,957)
2022년 12월 31일 1,438,180,000 180,757,000 5,006,821,522 6,625,758,522

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