이노시뮬레이션 재 무 비 율   구분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 안정성 부채비율 188.43 %   506.64 %   529.72 %   유동비율 56.18 %   33.98 %   35.24 %   수익성 자기자본수익률 -25.80 %   -16.53 %   -117.09 %   영업이익률 -10.92 %   -1.65 %   -51.02 %   성장성 매출액증가율 18.43 %   49.04 %   -37.05 %   영업이익증가율 682.97 %   -95.18 %   16.72 %   부채비율 (%) 유동비율 (%) 자기자본수익률 (%) 영업이익률 (%) 매출액증가율 (%) 영업이익증가율 (%)  이노시뮬레이션 주 가 지 표 구 분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31   EPS (주당순이익) -561 원   -174 원   -934 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 -26.76   -86.16   -16.05     BPS (주당순자산가치) 2,173 원   1,053 원   798 원     PBR (주가순자산비율) 6.90   14.24   18.80     SPS (주당매출액) 2,383 원   2,012 원   1,350 원     PSR (주가매출액비율) 6.30   7.46   11.11   EPS (주당순이익) (원) PER (주가수익비율) BPS (주당순자산가치) (원) PBR (주가순자산비율) SPS (주당매출액) (원) PSR (주가매출액비율)

1.사업현황 -주식회사 이노시뮬레이션은 스마트 모빌리티를 위한 XR(eXtended Reality) 솔루션 기업으로 당사와 그 종속기업(연결회사)은 스마트 모빌리티 시뮬레이터, XR 가상훈련, XR 디바이스 및 XR 실감 콘텐츠를 주력 사업으로 하고 있습니다. 국내 최초로 자동차 시뮬레이터를 개발하여 현대자동차에 공급하는 등 지속적인 연구·개발 투자와 핵심기술의 내재화를 통해 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박, 국방 등 XR 시장의 선도기업으로 자리 잡고 있습니다.  시뮬레이터란, 새로운 기술 개발 과정에서의 고난도 실험, 항공기 조종사와 같은 특수 직종의 전문가 훈련, 모의 전투 등과 같이 실제 상황에서 실행하기에는 사고의 위험성, 과도한 준비 시간과 비용 문제 등이 유발되어 이를 대신해서 실제 수행과 유사한 효과를 얻고자 구축한 가상환경 또는 가상환경 시스템을 지칭하는 용어입니다. 시뮬레이터 기술은 고부가가치 산업으로 관련 기술의 산업 확장성이 큰 첨단 융복합 기술입니다. 당사의 핵심 보유 기술인 ‘디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술’은 4차 산업혁명을 주도하는 다양한 사업 분야에 능동적으로 대처할 수 있는 핵심 원천기술입니다.  디지털 트윈은 실제 환경이나 사물 등의 현실과 같은 형태의 디지털 환경으로 구축해 현실에서 발생할 수 있는 상황을 시뮬레이션하고 그 결과를 예측하는 기술입니다. 제조, 의료, 운송, 건설 등 다양한 산업에서 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 의사결정을 강화하는 데 사용됩니다. 디지털 트윈은 물리적 객체와 시스템의 성능을 최적화하는 강력한 도구이며, 사물인터넷(IoT)과 4차 산업혁명 시대에 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 디지털 트윈 기술은 상당한 수준의 연구 개발과 해당 분야에 대한 전문가 지식이 필요하므로 진입장벽이 높은 분야로 평가받고 있습니다. 특히 스마트 모빌리티와 같이 복잡도 및 자유도가 큰 환경은 더욱 기술적으로 어렵습니다.  당사는 다양한 모빌리티의 시뮬레이터 시스템을 개발하였으며, 디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다. 시뮬레이터를 구성하는 다양한 핵심 솔루션과 구성품을 자체적으로 설계, 제작하고 시스템을 통합하여 자동차, 철도, 중장비, 제조/건설회사 등 국내외 기업체와 국공립연구소, 공공기관, 국방부/방위사업청, 지자체 등 300여 개의 고객사에 당사의 기술 제품과 서비스를 공급하고 있으며, 세계 80여 개국에 수출하는 글로벌 강소기업으로 성장하고 있습니다. 당사는 교통, 공간, 모빌리티를 가상환경으로 구현하는 핵심기술인 디지털 트윈 기반의 완전 몰입형 XR 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다. 이는 실 세계의 공간 데이터를 디지털 가상 세계로 구현하여 이른바 혼합현실 환경에서 다수의 사용자에게 다양한 사용자 경험을 제공합니다. 이는 3D 가상 세계를 구축한 후 시뮬레이션 대상체인 해당 모빌리티의 운동 특성을 정확히 시뮬레이션하고 사용자를 현실과 가상공간으로 연결하는 실재감 있는 XR 상호작용이 가능하게 합니다.  2.매출현황                                                                                                                                           (단위: 백만원) 구  분 2023년 1분기 2022년도 2021년도 2020년도 (제24기) (제23기) (제22기)(주1) (제21기)(주1) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 제품 스마트 수출           2  0.08%      2,096  12.42%        535  3.81%        762  8.13% 모빌리티 내수         635  25.58%      7,170  42.48%      7,683  54.73%      1,208  12.88% 　  소계         637  25.66%      9,266  54.90%      8,218  58.54%      1,970  21.01% XR 수출           -  　 -           44  0.26%           -  -       1,018  10.86% 가상훈련 내수       1,711  68.94%   5,549  32.88%      4,684  33.37%      5,051  53.87% 　  소계      1,711  68.94%   5,593  33.14%      4,684  33.37%      6,069  64.73% XR 수출 　 -  　 -            1  0.01%           9  0.06%          46  0.49% 디바이스 내수         134  5.40%     776  4.60%        653  4.65%      1,291  13.77% 　  소계        134  5.40%     777  4.60%        662  4.72%      1,337  14.26% XR 수출           -            -       1,189  7.04%           -  　-  　-  0.00% 실감콘텐츠 내수            -            -       53  0.31%        474  3.38%           -  0.00% 　  소계           -            -    1,242  7.36%        474  3.38%           -  0.00% 합계 수출       2  0.08%   3,330  19.73%     544  3.88%   1,826  19.48% 내수    2,480  99.92%  13,548  80.27%  13,494  96.12%   7,550  80.52% 합계   2,482  100.00%  16,878  100.00%    14,038  100.00%      9,376  100.00% 3.재무현황 (1) 재무적 성장성                                                                                                    (단위: 백만원, %) 구분  2020연도  2021연도  2022연도  2023연도 1분기 (제21기)  (제22기)  (제23기)  (제24기)  회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매출액 9,305 13,867 16,424 2,481 매출액 증감률 -37.04% 49.03% 18.44% -39.58% 영업이익 -4,748 -229 -1,794 -635 영업이익 증감률 적자 지속 적자 지속 적자 지속 적자 지속 경상이익률 - - - - 1인당부가가치 - - - - (2) 재무적 안정성                                                                                                           (단위: %, 회) 구분  2020연도  2021연도  2022연도  2023연도 1분기  업종평균  (제21기)  (제22기)  (제23기)  (제24기)  부채비율 529.60% 506.60% 188.40% 200.70% 80.10% 차입금의존도 54.29% 50.01% 43.16% 47.32% 20.46% 유동비율 35.24% 33.98% 56.18% 65.05% 167.85% 자본의 잠식률 - - - - - 매출채권회전율(회) 3.66 9.66 10.73 7.07 8 재고자산회전율(회) 2.68 5.12 5.81 3.48 54.85 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 관계 공모 후 매각제한주식 유통가능주식 상장 후매각제한기간 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 조준희 최대주주 본인 1,557,620 19.92% 1,557,620 19.92% - - 3년 이운성 임원 472,960 6.05% 472,960 6.05% - - 3년 류제규 임원 54,884 0.70% 54,884 0.70% - - 1년 김영삼 임원 37,151 0.48% 37,151 0.48% - - 2년 변덕수 임원 33,784 0.43% 33,784 0.43% - - 2년 이지선 임원 27,684 0.35% 27,684 0.35% - - 2년 박영섭 임원 5,920 0.08% 5,920 0.08% - - 1년 김상겸 임원 2,055 0.03% 2,055 0.03% - - 1년 소계 2,192,058 28.03% 2,192,058 28.03% - - - 기존주주 아이온 와이지 크레타 벤처금융 470,308 6.01% 242,640 3.10% 136,577 1.75% 1개월 신기술투자조합 91,091 1.16% 1개월 달빛 혁신창업 성장지원펀드 벤처금융 375,000 4.80% 213,512 2.73% - - 1개월 161,488 2.07% 1개월 아이온와이지메타버스 벤처금융 368,272 4.71% 209,682 2.68% 78,102 1.00% 1개월 신기술투자조합 80,488 1.03% 1개월 한국산업은행(벤처기술금융실) 전문투자자 222,222 2.84% 200,000 2.56% 22,222 0.28% 1개월 IBK-대성 위풍당당 강소콘텐츠 벤처금융 133,340 1.71% 120,006 1.53% 13,334 0.17% 1개월 코리아 투자조합 수림여성창조기업벤처투자조합 벤처금융 133,340 1.71% 120,006 1.53% 13,334 0.17% 1개월 인라이트9호 벤처금융 125,000 1.60% 71,171 0.91% - - 1개월 넥스트유니콘 벤처펀드 53,829 0.69% 1개월 코리아에셋투자증권 전문투자자 80,934 1.03% 30,000 0.38% 23,094 0.30% 1개월 27,840 0.36% 1개월 중소기업진흥공단 일반법인 74,980 0.96% 67,482 0.86% 7,498 0.10% 1개월 하나증권(주) 전문투자자 74,074 0.95% 74,074 0.95% - 0.00% 4개월 메리츠증권 전문투자자 72,840 0.93% 56,815 0.73% 16,025 0.20% 1개월 재단법인 서울산업진흥원 일반법인 60,000 0.77% 54,000 0.69% 6,000 0.08% 1개월 아이온자산운용 전문투자자 50,000 0.64% 50,000 0.64% - - 1개월 IBP IP Value 투자조합 벤처금융 50,000 0.64% 45,000 0.58% 5,000 0.06% 1개월 인라이트1호 청년창업펀드 벤처금융 50,000 0.64% 50,000 0.64% - - 1개월 플래티넘-유망산업펀드 벤처금융 50,000 0.64% 45,000 0.58% 5,000 0.06% 1개월 빅뱅엔젤스(주) 벤처금융 39,997 0.51% 22,773 0.29% 3,999 0.05% 1개월 13,225 0.17% 플러스투자조합 벤처금융 28,600 0.37% 16,284 0.21% 12,316 0.16% 1개월 지니자산운용(주) 전문투자자 18,140 0.23% 18,140 0.23% - - 1개월 창조유니콘개인투자조합 벤처금융 9,400 0.12% 5,353 0.07% 4,047 0.05% 1개월 트러스트벤처투자(주) 벤처금융 1,003 0.01% 572 0.01% - - 1개월 431 0.01% 1개월 기타주주 2,213,318 28.30% - - 2,213,318 28.30% - 기존주주 소계 4,700,768 60.11% 2,140,902 27.38% 2,559,866 32.74% - 공모주주 900,000 11.51% - - 900,000 11.51% - 상장주선인 의무인수분 27,000 0.35% 27,000 0.35% - - 3개월 합계 7,819,826 100.00% 4,359,960 55.76% 3,459,866 44.24% - 5.요약재무제표 과   목 제 24 기 제 23 기 제 22 기 제 21 기 (2023년 3월말) (2022년 12월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말) 자산 　 　 　     유동자산 8,979,864,015 8,595,157,829 13,736,095,276 13,504,339,435   현금및현금성자산 163,571,875 780,446,263 3,636,274,998 5,635,012,457   단기금융상품 839,841,750 925,864,500 242,650,475  -   매출채권 747,492,596 2,047,532,597 1,482,072,178 2,315,799,357   미청구공사 2,259,390,907 746,063,707 1,098,352,452 1,018,721,562   기타유동금융자산 480,970,277 24,803,546 51,418,699 136,920,529   기타유동자산 1,369,674,484 1,385,038,347 1,204,180,010 1,154,093,539   재고자산 3,112,880,536 2,679,593,029 5,976,782,734 3,213,642,704   당기법인세자산 6,041,590 5,815,840 44,363,730 30,149,287  비유동자산 34,430,643,815 34,714,595,210 41,758,692,246 31,912,039,389   장기금융상품 - - 995,989,500 1,012,489,500   기타비유동금융자산 252,903,443 250,723,995 205,280,159 687,291,058   유형자산 32,922,395,685 33,136,070,447 38,545,830,088 27,462,212,274   무형자산 245,370,711 292,037,854 972,135,461 1,592,262,804   당기손익-공정가치측정  금융자산 1,009,973,976 1,035,762,914 1,039,457,038 1,157,783,753 자산총계 43,410,507,830 43,309,753,039 55,494,787,522 45,416,378,824 부채 　 　 　     유동부채 13,940,555,319 15,283,774,865 27,157,146,641 22,726,693,153  비유동부채 15,235,563,650 13,123,314,259 20,098,130,225 14,829,205,533 부채총계 29,176,118,969 28,407,089,124 47,255,276,866 37,555,898,686 자본 　 　 　     지배기업의 소유지분 14,272,849,735 14,930,087,798 8,178,243,107 7,680,849,414   자본금 3,446,413,000 3,446,413,000 2,818,698,000 2,818,698,000   주식발행초과금 24,359,330,913 24,359,330,913 13,563,862,037 13,563,862,037   기타자본항목 193,947,120 168,709,620 50,699,321 50,699,321   기타포괄손익누계액 9,146,978,297 9,158,862,892 9,678,230,303 6,257,444,969   결손금 -22,873,819,595 -22,203,228,627 -17,933,246,554 -15,009,854,913  비지배지분 -38,460,874 -27,423,883 61,267,549 179,630,724 자본총계 14,234,388,861 14,902,663,915 8,239,510,656 7,860,480,138 자본과부채 총계 43,410,507,830 43,309,753,039 55,494,787,522 45,416,378,824 구 분 제 24기 제 23기 제 22 기 (주1) 제 21 기 (주1) (2023.01.01~2023.03.31) (2022.01.01~2022.12.31) (2021.01.01~2021.12.31) (2020.01.01~2020.12.31) 매출액 2,482,577,890 16,878,208,538 14,038,403,890 9,376,425,301 매출원가 -1,983,675,346 -13,846,802,571 -10,179,934,910 -8,959,918,969 매출총이익 498,902,544 3,031,405,967 3,858,468,980 416,506,332 판매비와관리비 -1,232,142,178 -4,826,657,806 -4,249,102,265 -5,244,155,099 영업이익(영업손실) -733,239,634 -1,795,251,839 -390,633,285 -4,827,648,767 금융수익 73,404,253 178,513,166 71,115,979 352,576,424 금융비용 -301,680,645 -2,152,921,963 -824,386,866 -68,816,200 기타수익 316,680,034 182,144,319 119,170,489 58,807,050 기타비용 -28,797,209 -22,261,729 -23,887,035 -510,783,710 법인세비용차감전순이익(손실) -673,633,201 -3,609,778,046 -1,048,620,718 -4,995,865,203 법인세비용(수익) 5,911,991 662,750,549 -218,264,252 511,186,696 계속영업이익(손실) -679,545,192 -4,272,528,595 -830,356,466 -5,507,051,899 중단영업이익(손실) - -540,079,249 -2,357,185,209 479,891,564 당기순이익(당기순손실) -679,545,192 -4,812,607,844 -3,187,541,675 -5,027,160,335 기타포괄손익(손실) -13,967,362 -95,925,405 3,559,469,393 138,536,614 총괄포괄손익(손실) -693,512,554 -4,908,533,249 371,927,718 -4,888,623,721 주당순이익(주당순손실) -97 -677 -537 -895 연결 종속회사의 수 1 1 3 3 6.동종업체와의 재무정보 비교                                                                                                                                          (단위: 백만원) 구분 이노시뮬레이션 현대오토에버 토탈소프트 팅크웨어 대아티아이 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산] 8,595 1,695,856 18,040 231,723 59,108 [비유동자산] 34,715 923,580 10,677 116,277 140,510 자산총계 43,310 2,619,436 28,717 348,001 199,619 [유동부채] 15,284 883,698 4,824 133,484 40,544 [비유동부채] 13,123 245,358 5,076 29,948 49,154 부채총계 28,407 1,129,056 9,899 163,431 89,697 [자본금] 3,446 13,712 4,279 5,555 7,115 자본총계 14,903 1,490,381 18,817 184,569 109,921 매출액 16,878 2,754,508 13,878 336,709 105,548 영업이익 -1,795 142,362 2,584 4,462 9,401 당기순이익 -4,813 116,170 2,642 4,514 8,369 당기순이익(지배) -4,674 113,919 2,642 3,352 8,415

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재 무 상 태 표 주식회사 이노시뮬레이션 (단위: 원) 과 목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 <자산> 　 　  I. 유동자산 8,480,021,583 6,796,794,749  II. 비유동자산 34,712,881,952 37,252,505,704 자산총계 43,192,903,535 44,049,300,453 <부채> 　  I. 유동부채 15,094,112,037 20,000,779,581  II. 비유동부채 13,123,314,259 16,786,879,838 부채총계 28,217,426,296 36,787,659,419 <자본> 　  I. 자본금 3,446,413,000 2,818,698,000  II. 자본잉여금 24,359,330,913 13,563,862,037  III. 기타자본항목 168,709,620 92,997,120  IV. 기타포괄손익누계액 9,153,978,741 9,153,978,741  V. 이익잉여금(결손금) (22,152,955,035) (18,367,894,864) 자본총계 14,975,477,239 7,261,641,034 부채와자본총계 43,192,903,535 44,049,300,453 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 이노시뮬레이션 (단위: 원) 과 목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일  I. 매출액 16,423,966,049 13,867,456,616  II. 매출원가 (13,645,684,040) 10,144,943,280  III. 매출총이익 2,778,282,009 3,722,513,336  IV. 판매비와관리비 (4,572,210,179) (3,951,934,694)  V. 영업이익(손실) (1,793,928,170) (229,421,358)  VI. 법인세비용차감전순이익(손실) (3,201,897,292) (1,418,776,780)  VII. 당기순이익(손실) (3,864,647,841) (1,200,512,528)  VIII. 기타포괄손익 79,587,670 2,960,200,267  IX. 당기총포괄이익(손실) (3,785,060,171) 1,759,687,739 자 본 변 동 표 제23기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 제22기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 주식회사 이노시뮬레이션 (단위: 원) 과 목 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익 누계액 이익잉여금 (결손금) 합 계  2021.01.01(전기초) 2,818,698,000 13,563,862,037 92,997,120 6,209,510,362 (17,183,114,224) 5,501,953,295  총포괄손익    당기순이익(손실) - - - - (1,200,512,528) (1,200,512,528)    자산재평가차익 - - - 2,944,468,379 - 2,944,468,379    순확정급여부채의 재측정요소 - - - - 15,731,888 15,731,888  2021.12.31(전기말) 2,818,698,000 13,563,862,037 92,997,120 9,153,978,741 (18,367,894,864) 7,261,641,034  2022.01.01(당기초) 2,818,698,000 13,563,862,037 92,997,120 9,153,978,741 (18,367,894,864) 7,261,641,034  소유주와의 거래    유상증자 377,715,000 7,616,230,690 - - - 7,993,945,690    주식기준보상 - - 75,712,500 - - 75,712,500    상환우선주 전환 250,000,000 3,179,238,186 - - - 3,429,238,186  총포괄손익    당기순이익(손실) - - - - (3,864,647,841) (3,864,647,841)    순확정급여부채의 재측정요소 - - - - 79,587,670 79,587,670  2022.12.31(당기말) 3,446,413,000 24,359,330,913 168,709,620 9,153,978,741 (22,152,955,035) 14,975,477,239

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