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[공모뉴스][03/21] "락피쉬웨더웨어" 에이유브랜즈,

[공모뉴스][03/13] 더즌, 일반청약 경쟁률 222대 1…청약 증거

[공모뉴스][03/13] 더즌 공모청약 마감날 청약경쟁률

[공모주일정]롯데글로벌로지스(구.현대로지스틱스), 공

[공모주일정]한국피아이엠, 확정공모가 11,200원

[공모주일정]쎄크, 공모청약 일정 변경

기업명	에이유브랜즈	기업코드	481070
영문표기	AU BRANDZ Co., Ltd.	청구일	2024/10/23
설립일자	2022/01/01	승인상황	승인
법인소재지	서울특별시 성동구 아차산로 68 4층 (성수동2가, AUCOMMERCE)	승인일	2025/01/24
대표전화		최대주주	에이유커머스 67%
대표자	김지훈	기업구분	일반
업종	신발 소매업	시장구분	코스닥
주요제품	신발, 의류, 모자, 액세서리, 기타, 여자용 겉옷, 전자상거래(의	공모예정금액	백만원
매출액	41,886 백만원	심사청구가	원
경상이익	16,250 백만원	주당액면가	100 원
당기순이익	13,213 백만원	주간사	한국투자증권
자본금(현재)	1,250 백만원	예정공모주식수	2,000,000 주

종목명	에이유브랜즈	진행상황	승인
시장구분	코스닥	종목코드	481070
업종	신발 소매업
대표자	김지훈	기업구분	일반
본점소재지	서울특별시 성동구 아차산로 68 4층 (성수동2가, AUCOMMERCE)
홈페이지		대표전화
최대주주	에이유커머스 67%
매출액	41,886 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	16,250 (백만원)
순이익	13,213 (백만원)	자본금	1,250 (백만원)

총공모주식수	2,000,000 주	액면가	100 원
상장공모	신주모집 : 1,600,000 주 (80%) / 구주매출 : 400,000 주 (20%)
희망공모가액	14,000 ~ 16,000 원	청약경쟁률
확정공모가	16,000 원	공모금액	32,000 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 500,000 주 / 청약한도: 16,000~20,000 주

주요일정

수요예측일

2025.03.13 ~ 2025.03.19

공모청약일

2025.03.25 ~ 2025.03.26

배정공고일(신문)

2025.03.28 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

2025.03.28

환불일

2025.03.28

상장일

2025.04.03

공모사항

확정공모가

16,000 원

주당액면가 : 100 원

희망공모가액 : 14,000 ~ 16,000 원

총공모주식수

2,000,000 주

공모금액 : 32,000 (백만원)

그
룹
별
배
정

우리사주조합

주

청약증거금율 : 100%

기관투자자등

1,500,000 주

최고한도 : - 주

일반청약자

500,000 주

청약증거금율 : %

청약 최고한도 : 16,000~20,000 주

최저 : - 주

IR일정

IR일자

2025.03.18

IR장소/시간

기관 : 온라인-유투브 1742272200
일반 :

수요예측결과

기관경쟁률

816.22:1

의무보유확약

3.21%

신규상장

신규상장일

2025.04.03

현재가

원 (%)

구분	신청수량(단위:주)
6개월 확약	622,000
3개월 확약	31,119,000
1개월 확약	6,060,000
15일 확약	1,500,000
합계	39,301,000
총 수량 대비 비율(%)	3.21%

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
2,085	1,224,329,200	816.22 :1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격 미제시	14	12,137,000	0.99%
16000원(상단) 초과	125	62,025,700	5.07%
16000원(상단)	1687	960,528,500	78.45%
14000원(하단) 초과 ~ 16000원(상단) 미만	7	3,883,000	0.32%
14000(하단)	218	167,508,000	13.68%
14000원(하단) 미만	34	18,247,000	1.49%
합계	2,085건	1,224,329,200주	100%

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	28,088,787,093
무형자산 등 차감	8,598,028,387
이연자산 연부채
순자산 총계	19,490,758,706
기말 발행주식수	12,500,000
자산가치	1,559원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2024년 3분기	2023년	2022년
순이익	6,329,200,281	13,212,643,434	4,830,398,959
발행주식수	12,500,000	625,000	625,000
주당 이익(EPS)	675	21,140	7,729
가중평균 EPS	8,672
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	86,720원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	1,559	86,720
본질가치 (평가법 1)	52,656원

에이유브랜즈

재 무 비 율

구분		2023.12.31	2022.12.31
안정성	부채비율	24.90 %	45.12 %
안정성	유동비율	465.66 %	304.20 %
수익성	자기자본수익률	62.96 %	63.25 %
수익성	영업이익률	39.19 %	35.20 %
성장성	매출액증가율	120.53 %	0.00 %
성장성	영업이익증가율	145.50 %	0.00 %

에이유브랜즈

주 가 지 표

구 분	2023.12.31	2022.12.31
EPS (주당순이익)	990 원	368 원
PER (주가수익비율) 공모가 대비	16.16	43.43
BPS (주당순자산가치)	1,573 원	582 원
PBR (주가순자산비율)	10.17	27.47
SPS (주당매출액)	3,097 원	1,404 원
PSR (주가매출액비율)	5.17	11.39

1.사업현황

-㈜에이유브랜즈는 2022년 1월 현재 최대주주인 ㈜에이유커머스로부터 브랜드 사업부문이 물적분할되어 설립되었습니다. 당사는 2010년 영국 젠나(ZENNAR LTD)사와 파트너 계약을 통해 '락피쉬' 브랜드를 한국에 도입하며 사업을 시작했습니다. 이후 2013년, '락피쉬'의 한국 상표권과 사업권을 완전히 인수하여 본격적인 사업 확장을 시작하였으며, 2020년에는 여름 레인부츠만이 아닌 사계절 상품군을 보강한 '락피쉬웨더웨어'로의 리브랜딩을 개시하였습니다.

이를 통해 계절별 특화된 상품군을 갖춘 사계절 브랜드로서 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 락피쉬웨더웨어는 사계절 내내 매출을 창출할 수 있는 비즈니스 모델을 구축한 유니크한 계절 브랜드로, 유통사를 통하지 않고 소비자에게 직접 판매하는 DTC(Direct-To-Customer) 판매채널을 구축하고 지속적으로 확대하고 있습니다.

주요 제품군으로는 레인부츠, 스니커즈, 겨울화, 그리고 패션잡화 등이 있으며, 이 모든 제품은 온라인뿐 아니라 오프라인 매장을 통해 소비자들에게 제공됩니다. 또한, 당사는 매시즌별 고객의 변화하는 수요를 미리 감지하고 이에 맞춘 제품을 적시에 제공하는 반응형 생산을 통해 높은 판매율과 재고 회전율을 유지하고 있습니다.

국내에서는 플래그십 매장을 확대하며 소비자들에게 브랜드 경험을 제공하는 전략을 강화했습니다. 한남, 성수, 도산 지역의 플래그십 스토어는 온/오프라인 유통망을 결합한 성공적인 사례로 자리 잡았으며, 사계절 내내 안정적인 매출을 창출하는 브랜드로서의 입지를 다졌습니다. 향후 아시아 주요 국가에서 유통망을 확장하고, 신규 브랜드 인수를 통해 지속적인 성장을 도모할 계획입니다. 이와 함께 글로벌 브랜드로서의 입지를 확고히 다지며, 변화하는 시장 환경에 발 빠르게 대응하는 선도적인 패션 기업으로 자리매김 할 것 입니다.

2.매출현황

(단위: 개, 백만원)
매출유형	브랜드	품 목		2024년 3분기		2023년		2022년
				(제3기)		(제2기)		(제1기)
				수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품매출	락피쉬웨더웨어	레인부츠	수 출	504	37	-	-	-	-
			내 수	226,150	13,013	209,441	17,325	61,757	3,696
			소 계	226,654	13,050	209,441	17,325	61,757	3,696
		겨울화	수 출	1,277	118	-	-	-	-
			내 수	22,108	2,043	102,000	7,104	55,994	3,806
			소 계	23,385	2,161	102,000	7,104	55,994	3,806
		메리제인	수 출	420	22	-	-	-	-
			내 수	67,179	3,253	90,048	5,677	97,818	6,477
			소 계	67,599	3,275	90,048	5,677	97,818	6,477
		잡화	수 출	326	20	-	-	-	-
			내 수	34,226	2,097	145,581	4,520	96,872	2,750
			소 계	34,552	2,117	145,581	4,520	96,872	2,750
		기타	수 출	175	74	-	-	-	-
			내 수	16,049	7,620	54,356	2,912	14,473	788
			소 계	16,224	7,694	54,356	2,912	14,473	788
	㈜고요웨어	의류 등	수 출	-	-	-	-	-	-
			내 수	23,275	1,009	12,873	390	-	-
			소 계	23,275	1,009	12,873	390	-	-
	ZENNAR LTD	레인부츠 등	수 출	895	58	-	-	-	-
			내 수	-	-	-	-	-	-
			소 계	895	58	-	-	-	-
	아워리퍼블릭㈜	스니커즈 등	수 출	-	-	-	-	-	-
			내 수	-	-	62,781	3,958	21,339	1,413
			소 계	-	-	62,781	3,958	21,339	1,413
	기타	기타	수 출	-	54	-	-	-	-
			내 수	-	-	-	-	-	-
			소 계	-	54	-	-	-	-
합 계			수 출	3,597	383	-	-	-	-
			내 수	388,987	29,035	677,080	41,886	348,253	18,930
			합 계	392,584	29,418	677,080	41,886	348,253	18,930

3.재무현황

(1) 재무적 성장성
(단위: 백만원)
구 분	2022연도	2023연도	2024연도 3분기
구 분	(제1기)	(제2기)	(제3기 3분기)
매출액	18,930	41,886	29,418
(증감률 %)	(-)	-121.27%	-8.98%
영업이익	6,387	16,215	7,788
(증감률 %)	(-)	-153.86%	(-28.02%)
당기순이익	4,830	13,213	6,329
(증감률 %)	(-)	-173.53%	(-28.20%)

(2) 재무적 안정성
(단위: 백만원)
구 분	2022년	2023년	2023년	2024년 3분기
구 분	(제1기)	(제2기)	업종평균	(제3기 3분기)
유동비율(%)	307.51%	484.62%	159.40%	416.49%
부채비율(%)	45.08%	24.44%	109.31%	29.60%
차입금의존도(%)	0.00%	0.15%	26.12%	0.82%
이자보상배율(배)	69.8	360.47	4.69	75.14
재고자산 회전율(회)	8.18	12.54	11.53	7.9
매출채권 회전율(회)	3.02	8.42	8.04	16.33
영업활동으로 인한 현금흐름	738	15,905	N/A	7,964

4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

주주명	회사와의 관계	주식의 종류	공모 전 보유 주식		공모 후					매각제한 기간
			공모 전 보유 주식		보유주식		매각제한 물량
			주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	지분율
㈜에이유커머스	최대주주등	보통주	8,362,000	66.90%	8,362,000	59.05%	4,000,000	28.25%	-	상장일로부터 2년
							4,000,000	28.25%	-	상장일로부터 1.5년
							362,000	2.56%	-	상장일로부터 6개월
김지훈			680,560	5.44%	280,560	1.98%	280,560	1.98%	-	상장일로부터 6개월
소계			9,042,560	72.34%	8,642,560	61.04%	8,642,560	61.04%	-	-
포지티브세컨더리벤처투자조합제2호	벤처금융	보통주	208,340	1.67%	208,340	1.47%	208,340	1.47%	-	상장일로부터 6개월
포지티브투자조합제1호			138,000	1.10%	138,000	0.97%	138,000	0.97%	-
무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호			87,000	0.70%	87,000	0.61%	87,000	0.61%	-
에이아이피 M3X 벤처투자조합 제13호			76,400	0.61%	76,400	0.54%	76,400	0.54%	-
에이아이피 빅모멘텀 벤처투자조합 제2호			34,700	0.28%	34,700	0.25%	34,700	0.25%	-
소계			544,440	4.36%	544,440	3.84%	544,440	3.84%	-	-
무신사 동반성장펀드 합자조합	1% 이상 주주	보통주	2,500,000	20.00%	2,500,000	17.66%	2,500,000	17.66%	-	상장일로부터 3개월
무신사 동반성장펀드 합자조합	1% 이상 주주		315,780	2.53%	315,780	2.23%	315,780	2.23%	-	상장일로부터 6개월
소계			2,815,780	22.53%	2,815,780	19.89%	2,815,780	19.89%	-	-
엠앤에프패션펀드 합자조합	기타	보통주	97,220	0.78%	97,220	0.69%	97,220	0.69%	-	상장일로부터 6개월
소계		보통주	97,220	0.78%	97,220	0.69%	97,220	0.69%	-	-
공모주주	공모주식	보통주	-	-	2,000,000	14.12%	-	-	14.12%	-
상장주선인 의무인수분	-	보통주	-	-	60,000	0.42%	60,000	0.42%	-	상장일로부터 3개월
합계		-	12,500,000	100.00%	14,160,000	100.00%	12,160,000	85.88%	14.12%	-

5.요약재무제표

사업연도	2024년 3분기	2023년	2022년
사업연도	제 3 기 3분기	제 2 기	제 1 기
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인(감사의견)	삼일회계법인(감사받지 아니한 재무제표)	한성회계법인(적정)	한성회계법인(적정)
[유동자산]	18,707,331,199	24,361,692,585	9,785,418,398
당좌자산	13,143,365,703	19,992,860,719	7,472,368,351
재고자산	5,563,965,496	4,368,831,866	2,313,050,047
[비유동자산]	17,696,166,127	1,589,583,653	1,232,830,257
투자자산	250,000,000	-	-
유형자산	4,723,852,082	730,061,934	267,771,200
무형자산	8,598,028,387	172,720,212	2,120,957
기타비유동자산	4,124,285,658	686,801,507	962,938,100
자산총계	36,403,497,326	25,951,276,238	11,018,248,655
[유동부채]	4,491,641,143	5,027,009,803	3,182,104,105
[비유동부채]	3,823,069,090	69,720,299	241,348,145
부채총계	8,314,710,233	5,096,730,102	3,423,452,250
지배기업지분	27,268,115,411	20,395,536,246	7,431,395,914
[자본금]	1,250,000,000	62,500,000	62,500,000
[자본잉여금]	1,405,166,462	2,624,107,090	2,587,500,000
[기타자본구성요소]	559,998,738	-	-
[이익잉여금]	24,052,950,211	17,708,929,156	4,781,395,914
비지배지분	820,671,682	459,009,890	163,400,491
자본총계	28,088,787,093	20,854,546,136	7,594,796,405
구분	2024년 1월 1일 ~	2023년 1월 1일 ~	2022년 1월 1일 ~
구분	2024년 09월 30일	2023년 12월 31일	2022년 12월 31일
매출액	29,418,128,427	41,886,214,439	18,930,176,446
영업이익	7,787,960,628	16,214,791,967	6,387,321,521
연결당기(분기)순이익	6,329,200,281	13,212,643,434	4,830,398,959
지배지분 귀속	6,344,021,055	12,927,533,242	4,755,385,055
비지배지분 귀속	-14,820,774	285,110,192	75,013,904
연결당기(분기)총포괄이익	6,307,337,999	13,212,643,434	4,830,398,959
지배지분 귀속	6,322,690,250	12,927,533,242	4,755,385,055
비지배지분 귀속	-15,352,251	285,110,192	75,013,904
기본주당순이익	508	1,034,203	380,431
희석주당순이익	508	1,034,203	380,431
연결에 포함된 회사수	5	3	2

6.동종업체와의 재무정보 비교

【 동사 및 비교기업 2024년 3분기 요약 재무현황 】
(단위: 백만원)
구 분	동사	코데즈컴바인	크리스에프앤씨	공구우먼
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
[유동자산]	18,707	43,511	250,476	56,139
[비유동자산]	17,696	44,968	461,690	24,352
자산총계	36,403	88,479	712,165	80,491
[유동부채]	4,492	12,796	309,319	4,044
[비유동부채]	3,823	7,511	28,144	1,502
부채총계	8,315	20,308	337,463	5,547
[자본금]	1,250	18,921	11,715	2,265
자본총계	28,089	68,172	374,702	74,944
(지배지분) 자본총계	27,268	65,762	374,702	75,255
매출액	29,418	28,257	233,257	36,086
영업이익(영업손실)	7,788	1,391	8,478	6,175
당기순이익(당기순손실)	6,329	2,197	1,245	5,813
(지배지분) 당기순이익	6,344	2,234	1,245	5,880

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최근 IPO 청구종목

03/14 젠바디

03/11 에스투더블유

03/10 올림플래닛

02/21 뉴로핏

02/18 지투지바이오

02/14 삼양컴텍

최근 IPO 승인종목

03/20 아우토크립트

03/06 이뮨온시아

01/24 에이유브랜즈

01/24 나우로보틱스(구.

01/24 쎄크

01/23 달바글로벌

IPO 공모주 청약일정

03/25 에이유브랜즈

03/25 한국피아이엠

04/10 나우로보틱스(구.

04/14 이뮨온시아

04/15 로킷헬스케어

04/15 원일티엔아이

IPO 신규상장 일정

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