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기업개요
기업명 호텔롯데 기업코드 101180   주주동호회 바로가기
영문표기 청구일 2015/12/21
설립일자 1973/05/05 승인상황 승인
법인소재지 서울특별시 중구 을지로 30 승인일 2016/01/28
대표전화 02-759-7403 최대주주 -
대표자 송용덕 기업구분 일반
업종 숙박시설 운영업 시장구분 유가증권
주요제품 면세품 판매, 호텔, 테마파크, 리조트, 골프장 운영 등 공모예정금액 백만원   
매출액 4,146,882 백만원    심사청구가 원   
경상이익 324,431 백만원    주당액면가 5,000 원   
당기순이익 232,790 백만원    주간사 대우증권
자본금(현재) 511,748 백만원    예정공모주식수 102,349,704 주   
기업개요
종목명   호텔롯데 진행상황   공모주
시장구분   거래소 종목코드   101180
업종   호텔업
대표자   송용덕 기업구분   일반
본점소재지   서울특별시 중구 을지로 30
홈페이지   대표전화   02-759-7403
최대주주   -
매출액   4,146,882 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  324,431 (백만원)
순이익   232,790 (백만원) 자본금   511,748 (백만원)

공모정보
총공모주식수   47,855,000 주 액면가   5,000 원
상장공모   신주모집 : 47,855,000 주 (100%) 
희망공모가액   97,000 ~ 120,000 원 청약경쟁률  
확정공모가   - 공모금액   4,641,935 (백만원)
주간사   미래에셋대우,씨티그룹글로벌마켓증권,메릴린치증권 주식수: 9,571,000 주   /   청약한도: 280,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋대우 5,657,524 주 280,000 주 대표
한국투자증권 1,595,167 주 70,000 주 공동
미래에셋증권 1,595,167 주 75,000 주 공동
하나금융투자 531,722 주 50,000 주
BNK투자증권 191,420 주 19,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2016.06.15  ~   2016.06.16
공모청약일   2016.06.21  ~   2016.06.22
배정공고일(신문)   2016.06.24 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2016.06.24
환불일   2016.06.24
상장일   2016.06.29
공모사항
확정공모가   -
   주당액면가 :  5,000 원
   희망공모가액 :  97,000 ~ 120,000 원
총공모주식수   47,855,000 주
   공모금액 : 4,641,935 (백만원)




우리사주조합   9,571,000 주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   28,713,000 주      최고한도 :  - 주
일반청약자   9,571,000 주      청약증거금율 : %
 청약 최고한도 :  280,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 : 0
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  의무보유확약  0.00%
신규상장
신규상장일  2016.06.29 현재가  원 (%)


본질가치분석

 호텔롯데 재 무 비 율  
구분 2015.12.312014.12.312013.12.31
안정성 부채비율 63.00 %  43.45 %  41.70 %  
유동비율 60.81 %  75.93 %  65.57 %  
수익성 자기자본수익률 1.25 %  2.53 %  1.67 %  
영업이익률 7.47 %  10.30 %  9.55 %  
성장성 매출액증가율 4.38 %  22.99 %  10.14 %  
영업이익증가율 -24.21 %  32.66 %  5.10 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 호텔롯데 주 가 지 표
구 분 2015.12.312014.12.312013.12.31
  EPS (주당순이익) 1,168 원  2,274 원  1,562 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
102.71  52.76  76.84  
  BPS (주당순자산가치) 93,332 원  89,771 원  93,310 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.29  1.34  1.29  
  SPS (주당매출액) 42,291 원  40,517 원  32,943 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.84  2.96  3.64  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

당사는 현재 면세사업부, 호텔사업부, 월드사업부, 리조트사업부 4개 사업부로 나누어 독립 경영


[면세사업부]

- 롯데면세점은 1980년 개점한 이래 국내에서 가장 많은 지점과 인터넷 면세점을 갖추고 있으며 업계 최초로 모바일 면세점을 운영을 통해 국내 1위 및 글로벌 3위 면세점의 입지를 달성

- 국내 업계 최초로 싱가포르, 인도네시아, 괌,일본 등 해외 진출에 성공하였으며, 해외 시장 개척에도 지속적인 도전을 통하여 업계를 선도

- 롯데면세점은 36년간의 면세사업을 통해 축적된 면세사업 운영 노하우를 바탕으로 태국 방콕 시내에 추가 출점을 시작으로 높은 중국 관광객 유입세가 예상되는 동남아타국가 및 주요 관광지 중심의 신규 면세점 오픈을 계획


[호텔사업부]

- 롯데호텔은 국내외 10개의 5성급 호텔 및 9개의 4성급 호텔을 운영중, 2015년 국내 호텔 브랜드로는 최초로 미국 뉴욕 맨하튼에 오픈한 롯데뉴욕팰리스를 비롯하여 2017년에는 서울의 랜드마크로 자리매김할 국내 최초 6성급 호텔 브랜드 '시그니엘'을 잠실 롯데월드타워에 런칭할 계획


[월드사업부]

- 롯데월드는 1989년 설립 이래 도심 속 대표 테마파크인 롯데월드 어드벤쳐를 시작으로 롯데워터파크, 롯데월드 아쿠아리움을 운영하며 대한민국 레저 산업을 선도하고 있는 종합 엔터테인먼트 기업을 지향

- 롯데월드는 잠실 롯데월드타워 전망대, 중국 심양 테마파크 등을 순차적으로 오픈해 글로벌 엔터테인먼트 기업으로의 면모를 갖춰나갈 계획


[리조트사업부]

- 리조트사업부는 골프장과 리조트 사업을 운영, 2010년 9월 충남 부여에 322실 규모의 롯데부여리조트와 2012년 3월 제주도 서귀포시에 자연을 테마로 디자인한 73실 규모의 명품 휴양 빌리지인 아트빌라스를 건립하여 운영


2.매출현황

(단위 : 백만원)
구 분 2016년 1분기 2015년 2014년 2013년
매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율
면세상품 1,326,939 85.76% 4,313,673 84.06% 3,946,627 83.67% 3,161,618 82.60%
호텔객실 77,175 4.99% 268,839 5.24% 209,227 4.44% 179,825 4.70%
호텔식음료 41,679 2.69% 155,659 3.03% 141,931 3.01% 134,766 3.52%
월드입장료
매출
38,998 2.52% 140,667 2.74% 134,368 2.85% 118,156 3.09%
기타 62,488 4.04% 253,109 4.93% 284,394 6.03% 233,061 6.09%
합계 1,547,279 100.00% 5,131,947 100.00% 4,716,547 100.00% 3,827,426 100.00%


3. 재무현황

(단위:%)
재무비율 2016년 1분기 2015년 2014년 2013년 업종평균
매출액 증가율 25.35 8.81 23.23 9.93 2.93
영업이익 증가율 -10.69 -20.66 31.75 2.12  N/A
당기순이익 증가율 82.42 61.26 26.75 -43.33  N/A
총자산 증가율 3.35 22.79 -1.45 8.13 3.82


4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

유통가능여부 구분 공모후 공모후 상장후
주식수 지분율 매도제한 기간
유통제한물량 최대주주등 일본(주)롯데홀딩스 19,515,000 14.30% 6개월
일본 주식회사L 제4투자회사 13,490,000 9.90%
일본 주식회사L 제9투자회사 10,650,000 7.80%
일본 주식회사L 제7투자회사 9,620,000 7.00%
일본 주식회사L 제1투자회사 8,800,000 6.40%
일본 주식회사L 제8투자회사 5,900,000 4.30%
일본 주식회사L 제10투자회사 4,540,000 3.30%
일본 주식회사L 제12투자회사 4,300,000 3.10%
일본 주식회사L 제11투자회사 3,400,000 2.50%
일본 (주)패미리 2,160,000 1.60%
(주)부산롯데호텔 566,100 0.40%
(주)호텔롯데 173,604 0.10%
우리사주조합 9,571,000 7.00%  1년
소계 92,685,704 67.90%  
유통가능물량 기존 주주 5,580,000 4.10%  
공모 주주 38,284,000 28.00%  
소계 43,864,000 32.10%  
합 계 136,549,704 100.00%  


5.요약재무제표

   (단위 : 백만원)
구     분 제 44 기 1분기 제 43 기 제 42 기
2016년 03월 31일 2015년 12월 31일 2014년 12월 31일
[유동자산] 1,934,546 1,900,263 1,473,180
현금및현금성자산 633,854 609,262 97,092
매출채권 135,860 132,065 90,403
기타유동금융자산 123,018 135,237 337,358
재고자산 884,761 770,077 859,519
기타유동비금융자산 157,053 120,942 88,808
매각예정비유동자산 - 132,680 -
[비유동자산] 15,818,315 15,277,516 12,516,447
관계기업투자 3,214,230 3,144,380 2,570,660
기타금융자산 3,789,534 3,333,188 2,347,925
유형자산 7,363,869 7,327,449 6,346,943
투자부동산 1,055,462 1,057,098 1,051,869
무형자산 347,264 351,542 186,033
기타비금융자산 47,956 59,832 7,910
이연법인세자산 - 4,027 5,107
자산총계 17,752,861 17,177,779 13,989,627
[유동부채] 2,705,223 2,615,489 1,544,734
[비유동부채] 4,759,159 4,749,262 3,127,877
부채총계 7,464,382 7,364,751 4,672,611
[자본금] 511,749 511,749 511,749
[자본잉여금] 72,774 72,774 75,309
[기타포괄손익누계액] 2,467,796 2,117,957 1,884,222
[이익잉여금] 7,223,273 7,099,155 6,842,530
[비지배지분] 12,887 11,393 3,206
자본총계 10,288,479 9,813,028 9,317,016
       
구     분 제 44 기 1분기 제 43 기 제 42 기
2016년 1분기 2015년 2014년
매출액 1,547,279 5,131,947 4,716,547
영업이익 113,279 323,161 407,315
당기순이익 148,183 297,684 184,596
   지배기업 귀속 146,709 299,541 184,859
   비지배지분 귀속 1,474 -1,857 -263
주당순이익(원) 1,436 2,932 1,809
연결에 포함된 회사수 22 22 18


6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위: 백만원)
구 분 호텔신라 힐튼 아코르 스타우드 호텔 & 리조트 상하이 진장 국제호텔그룹 멀린
월드와이드   엔터테인먼츠
홀딩스    
[유동자산] 1,023,551 3,039,624 5,363,786 2,698,622 730,330 453,961
[비유동자산] 1,153,155 27,199,049 6,076,743 7,023,472 2,629,745 4,321,359
자산총계 2,176,705 30,238,673 11,440,529 9,722,093 3,360,076 4,775,320
[유동부채] 582,846 2,900,871 2,619,286 2,629,245 689,432 464,437
[비유동부채] 849,910 20,340,199 3,725,774 5,565,393 490,105 2,304,725
부채총계 1,432,756 23,241,071 6,345,060 8,194,638 1,179,537 2,769,162
[자본금] 200,000 11,759 902,056 2,352 1,023,875 17,460
자본총계 743,949 6,997,602 5,095,469 1,527,455 2,180,539 2,006,158
매출액 3,251,680 12,762,651 7,012,844 6,525,120 2,190,550 2,211,151
영업이익 77,150 2,184,098 835,610 951,085 132,607 503,478
당기순이익 18,482 1,589,670 306,600 553,667 155,913 294,128
주당순이익 (원) 469 1,608 1,106 3,284 1 291
 
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재 무 상 태 표
주식회사 호텔롯데 (단위: 원)
과            목 2015년 12월 31일 현재 2014년 12월 31일 현재
자            산    
Ⅰ. 유 동 자 산 1,313,708,084,960 1,031,687,102,388
Ⅱ. 비 유 동 자 산 14,471,558,802,678 12,357,928,688,462
자  산  총  계 15,785,266,887,638 13,389,615,790,850
부            채
 
Ⅰ. 유 동 부 채 2,160,385,458,111 1,358,679,410,782
Ⅱ. 비 유 동 부 채 3,940,731,567,977 2,697,197,738,061
부  채  총  계 6,101,117,026,088 4,055,877,148,843
자            본    
  자본금 511,748,520,000 511,748,520,000
  자본잉여금 39,692,478,900 39,692,478,900
  기타포괄손익누계액 1,598,363,836,766 1,339,820,564,765
  이익잉여금 7,534,345,025,884 7,442,477,078,342
자  본  총  계 9,684,149,861,550 9,333,738,642,007
부 채 및 자 본 총 계 15,785,266,887,638 13,389,615,790,850



포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 호텔롯데 (단위 : 원)
과            목 2015년 12월 31일까지 2014년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 4,328,510,844,786 4,146,881,925,845
   매출원가 2,787,351,600,095 2,628,033,881,268
Ⅱ.매출총이익 1,541,159,244,691 1,518,848,044,577
   판매비와관리비 1,217,602,891,850 1,091,916,061,513
Ⅲ.영업이익 323,556,352,841 426,931,983,064
   기타수익 42,313,999,591 25,467,305,057
   기타비용 110,826,629,513 108,134,780,596
   금융수익 71,944,346,935 102,861,504,130
   금융원가 151,713,610,144 122,695,449,991
Ⅳ.법인세비용차감전순이익 175,274,459,710 324,430,561,664
   법인세비용 55,698,748,048 91,640,271,980
Ⅴ.당기순이익 119,575,711,662 232,790,289,684
Ⅵ.세후기타포괄손익 256,379,532,881 (538,727,983,981)
Ⅶ.당기 총포괄손익 375,955,244,543 (305,937,694,297)
   기본 및 희석주당순이익 1,170 2,278


자 본 변 동 표
제 43 기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 42 기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 호텔롯데 (단위: 원)
과            목 자본금 자본잉여금 기타포괄
손익누계액
이익잉여금 합   계
전기초(2014.1.1) 511,748,520,000 39,692,478,900 1,879,775,531,635 7,234,003,830,769 9,665,220,361,304
총포괄손익
       
 당기순이익 - - - 232,790,289,684 232,790,289,684
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 1,226,982,889 1,226,982,889
 매도가능금융자산평가손익 - - (539,954,966,870) - (539,954,966,870)
총포괄손익 소계 - - (539,954,966,870) 234,017,272,573 (305,937,694,297)
소유주와의 거래          
 연차배당 - - - (25,544,025,000) (25,544,025,000)
소유주와의 거래 소계 - - - (25,544,025,000) (25,544,025,000)
전기말(2014.12.31) 511,748,520,000 39,692,478,900 1,339,820,564,765 7,442,477,078,342 9,333,738,642,007
당기초(2015.1.1) 511,748,520,000 39,692,478,900 1,339,820,564,765 7,442,477,078,342 9,333,738,642,007
총포괄손익
       
 당기순이익 - - - 119,575,711,662 119,575,711,662
 순확정급여부채의 재측정요소 - - - (2,163,739,120) (2,163,739,120)
 매도가능금융자산평가손익 - - 258,543,272,001 - 258,543,272,001
총포괄손익 소계 - - 258,543,272,001 117,411,972,542 375,955,244,543
소유주와의 거래          
 연차배당 - - - (25,544,025,000) (25,544,025,000)
소유주와의 거래 소계 - - - (25,544,025,000) (25,544,025,000)
당기말(2015.12.31) 511,748,520,000 39,692,478,900 1,598,363,836,766 7,534,345,025,884 9,684,149,861,550


  ※ (유가) : 유가증권시장(거래소)

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