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| 제목 : "롯데관광개발, 카지노 호실적…앞으로가 더 기대된다"-DS
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| 2025년 12월 02일 09:47 송정현 기자 |
| "롯데관광개발, 카지노 호실적…앞으로가 더 기대된다"-DS |
DS투자증권이 2일 롯데관광개발의 지난달 모든 지표가 지난해 대비 개선됐으며 앞으로 실적 개선세가 이어질 것으로 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 3만원을 유지했다.
이날 조대형 DS투자증권 연구원은 "롯데관광개발의 총 드롭액(고객이 게임을 위해 칩으로 바꾼 금액)은 2628억원(테이블 2358억원, 머신 270억원)을 기록해 지난해 동기 대비 75.4% 개선됐다. 테이블 홀드율도 21.2%로 전달 대비 2.4%포인트 개선됐다"고 설명했다.
조 연구원은 "국경절 이후 상대적인 비수기에도 월별 드롭액 2500억원을 상회하는 흐름을 이어갔다"고 설명했다.
개선된 지표에 힘입어 11월 카지노 매출액은 전년 동기 대비 96.9% 증가한 514억원을 기록했다. 또 월별 방문객 역시 전년 동기 대비 41.3% 늘어난 5만620명을 기록하며 성장세를 이어가고 있다.
조 연구원은 "고객 데이터베이스도 월 4000명 이상의 순증을 이어가며 11만7000명 수준으로 증가한 것으로 파악된다"고 설명했다.
카지노 부문에서 4분기 호실적을 낼 것이라 전망됐다. DS투자증권은 롯데관광개발의 4분기 실적으로 매출액 1913억원, 영업이익 557억원을 전망했다. 각각 전년 동기 대비 73.9%, 2480.1% 늘어난 수치이며 영업이익은 컨센서스(시장 평균 전망치)를 크게 상회할 것이라고 내다봤다.
조 연구원은 "12월은 바카라 이벤트 등의 연말 행사가 예정돼 있어 11월 대비 카지노 순매출의 성장까지도 기대해 볼 수 있을 전망"이라며 "여전히 카지노의 이익 레버리지가 본격화되는 구간의 초입으로 내년에는 783억원의 순이익을 기대한다"고 했다.
같은 날 유진투자증권도 보고서를 내고 롯데관광개발의 4분기 실적을 대폭 상향 조정했다.
이현지 유진투자증권 연구원은 "지난달 카지노 순매출액은 전년 동기 대비 96.9% 급증한 514억원을 기록하며 지난 9월부터 세 달 연속 카지노 순매출액 500억원을 상회하는 경이로운 실적을 기록했다"고 말했다.
이어 "특히 고무적인 부분은, 11월은 전체적으로 항공편도 줄고 방문객도 9월을 피크로 두 달 연속 감소하고 있음에도 인당 드롭액이 상승하며 계절성이 옅어지고, 진성 고객이 늘어나고 있다는 점이다"라고 말했다.
이 연구원은 목표주가를 3만2000원으로 상향 조정하며 롯데관광개발을 레저 업종 내 최선호주로 제시했다.
송정현 기자 junghyun792@mt.co.kr
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