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  제목 : 현대모비스 친환경차/자율주행 매출성장 긍정적-이베스트證 크게보기 작게보기 인쇄하기 목록보기
2016년 01월 11일 08:48 황국상 기자 


   현대모비스 친환경차/자율주행 매출성장 긍정적-이베스트證

[머니투데이 황국상기자]이베스트증권은 11일 현대모비스에 대해 올해부터 친환경차 부품부문의 매출이 구조적으로 성장할 것으로 기대되는 등 밸류에이션 할인의 축소가 나타날 것으로 전망했다. 자율주행차 시장확대도 현대모비스에 기회요인이 될 것이라는 전망이다.

투자의견은 '매수', 목표가는 32만원으로 각각 유지됐다. 전일종가기준 주가는 23만8500원을 기록 중이다.

유지웅 연구원은 "현대모비스 주가는 2011년 현대차의 멀티플 대비 할증된 상태로 거래됐으나 이후 지속된 실적둔화로 다시 할인을 받고 있다"며 "몇년간 실적둔화가 이어지는 이유로는 표면적으로는 전방산업인 현대차그룹의 물량정체를 들 수 있으나 실제로는 R&D 비용확대에 따른 경상개발비 증가속도가 매출대비 빨랐기 때문"이라고 말했다.

유 연구원은 "현대모비스는 오토넷 합병 전후로 3대 샤시핵심부품 투자에서 전장, 친환경 분야로 R&D방향을 확대하게 되는데 이 때부터 투자비용이 빠른 속도로 증가하며 영업이익 훼손이 불가피했다"며 "앞으로도 현대모비스의 R&D 비용은 큰 폭으로 증가하겠지만 올해 주목해야 할 부분은 친환경차 부품매출의 구조적 변화로 현대차그룹의 친환경차 전용라인업 출시는 현대모비스의 친환경차 부품매출의 확대로 직결될 것"이라고 전망했다.

그는 "자율주행 기술 확대로 ADAS 시스템에 대한 완성차 수요는 증가할 수밖에 없어 ADAS 핵심기술 보유여부는 향후 자율주행 기술구현에 있어서 중요한 역할을 할 수밖에 없다"며 이 중 반도체 기술 보유여부가 특히 부각되고 있는데 현대차그룹은 지난해 12월 현대오트론을 중심으로 자동차용 반도체 내재화 전략을 공고하게 했다"고 강조했다.

또 "현대오트론-현대모비스-완성차로 이어지는 밸류체인상 현대오트론의 반도체 설계와 현대모비스의 ADAS 시스템 매출은 앞으로도 부각될 수밖에 없다"고 덧붙였다.






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