9월 말 공모주 시장에선 씨유테크와 케이카가 수요예측에 나선다. 대어급으로 기대를 모았던 시몬느액세서리컬렉션과 카카오페이는 공모 일정을 미뤘다. 스마트폰 부품업체 씨유테크는 23~24일 양일 동안 기관 수요예측을 진행한다. 총 525만주를 공모하며 희망 가격 범위는 5100~5600원 사이다. 공모가 상단 기준 294억원을 모집하게 되는 것이다. 상장 예상 시가총액은 최대 1390억원이다. 대신증권이 대표 주관 업무를 맡았다. 씨유테크의 일반 청약은 28~29일로 예정돼 있다.
씨유테크는 삼성디스플레이를 최대 고객사로 둔 스마트폰 부품 업체다. 스마트폰용 유기발광다이오드(OLED) 패널에 사용되는 FPCA 모듈을 공급하고 있다. FPCA란 휘어지는 기판인 연성회로기판(FPCB)에 각종 부품을 탑재한 보드다.
케이카는 오는 27~28일 수요예측을 통해 기관들의 평가를 받는다. 총 1683만288주를 모집하며 공모가 범위는 3만4300~4만3200원이다. 공모가가 상단으로 책정되면 7271억원의 자금을 확보하게 된다. 상장 직후 예상 시가총액은 최대 2조773억원이다. NH투자증권과 골드만삭스가 대표 주관사로 참여했다. 2017년 설립된 케이카의 전신은 'SK엔카'로, 사모펀드 한앤컴퍼니에 매각된 이후 현재 사명을 갖게 됐다. 연간 10만여 대의 중고차를 판매하고 있다. 국내 중고차 시장 점유율은 10% 정도로 알려져 있다. 회사 측은 전체 매출에서 온라인 구매 비중이 높다는 점을 내세워 성장성을 강조하고 있다.
이번 상장에서 구주매출 비중은 약 92.8%다. 현재 한앤컴퍼니는 특수목적회사를 통해 케이카 지분을 전량 보유하고 있는데, 공모를 마친 이후엔 지분율이 65%로 줄어든다. 신주로 확보한 운영자금은 신규 지점 및 제2경매장 개설, 재고자산 확보 등에 쓰일 예정이다. 한편 오는 27~28일엔 아스플로와 원준, 하나금융스팩19호의 공모 청약이 예정돼 있다. 다수 기업의 청약 일정이 겹치는 만큼 희비가 엇갈릴 가능성이 높다.
[강우석 기자]
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