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2025년 03월 21일 14:40 김문희 MTN PD

[유영화의 잠금해제] TSMC·삼전 수요 대응할 텍사스 라인 증설 이곳의 잠재력이 터진다?

잠겨있는 내 계좌의 수익률을 해제하라!
시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
유영화 KB증권 프라임클럽 스쿼드차장이 분석하는 오늘 시장의 주인공은?

(출연) 유영화 KB증권 프라임클럽 스쿼드차장

1. 분석해서 잠금해제 → 코미코
- 반도체 장비 세정· 코팅 전문기업 코미코
- 반도체 세정· 코팅은 수율 향상에 기여
- 공정 미세화로 본업의 구조적 성장 가능
- 새 부품 사용 대비 1/3 수준 비용 절감에 유리
- 중국 법인 Wuxi 매출 성장세
- Wuxi 매출 2023년 360억· 2024년 3분기 461억
- 중국 내 우호적인 영업 환경으로 성장 지속 가능성
- 국내 가동률 부진에도 선단공정 비중 확대로 성장세
- 자동화 투자에 따른 생산 효율 향상으로 수익성 확보
- 미국 법인 파운드리 업체 증설 지연·업황 영향
- Phoenix 신규 법인 2026년 TSMC 대응 준비
- 미코세라믹스 지분가치 2,000억...저가 매력이 부각
- 대만 타이난· 미국 피닉스에서 신규 공장 증설
- TSMC 수요 대응 목적으로 2026년 말 본격 가동 예정
- Ph1 Capa 300억 수준으로 추정.
- 유일 대만· 미국 세정/코팅 애프터 마켓 플레이어
- 2026년부터 TSMC 매출 비중이 본격적으로 확대
- 올해 TSMC 매출 규모 100억 원...성장 잠재력 주목
- 목표가 70,000원 / 손절가 46,000원

2. 분석해서 잠금해제 → 농심
- 1분기 매출 9,181억(+5.2%)·영업이익 525억(-14.4%) 전망
- 국내 라면 매출 전년비 대비 소폭 증가 추정
- 내수 부진에도 불구 신제품 신라면 툼바 판매 호조
- 라면 판가 인상 효과는 2분기부터 반영 전망
- 1분기까지 수익성 하락 불가피
- 2024년 수출 전년대비 +30% 증가
- 월마트 온라인 입점으로 북미 법인 매출 증가
- 4월 미국 오프라인 본격화 추정
- 중국 법인 매출 감소세 큰 폭 둔화 긍정적
- 유베이와 협업 본격화로 올해 순성장 기대감
- 올해 국내 수익성 회복· 해외 매출 레벨업의 원년
- 17일부터 라면· 스낵 브랜드 출고가 평균 7.2% 인상
- 매출 총이익 기존 추정치 대비 400억 개선 효과
- 재고 감안 시 2분기부터 판가 인상 효과 실적 반영
- 이번 달 신라면 툼바 글로벌 론칭 본격화
- 신라면 툼바, 구글 트렌드 3월 들어 큰 폭 상승
- 올해 북미 법인 매출액 전년대비 +17% 증가 예상
- 중국 법인 점진적 회복세 전망
- 올해 기저효과· 판매 정상화로 회복 기대
- 최근 중국 정부 적극적인 내수 부양 의지 긍정적
- 목표가 500,000원 / 손절가 340,000원

※ 이 방송은 매일 오전 9시 50분 ~ 10시 49분에 LIVE로 시청하실 수 있습니다.
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김문희 MTN PD

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