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2025년 05월 22일 07:41 김창현 기자

리노공업, 비수기에도 선방…목표주가 ↑ -KB

이의진 KB증권 연구원은 "올해 1분기 리노공업 매출액은 전년동기대비 43% 증가한 784억원, 영업이익은 50% 늘어난 349억원으로 전망치 매출액과 영업이익을 모두 상회했다"며 "전체 스마트폰 수요 성장은 느리지만 리노공업 주요 고객사 보급형 모델 출시가 실적을 견인했다"고 밝혔다.

이 연구원은 "올해 2분기 매출액은 전년동기대비 17.8% 증가한 836억원, 영업이익은 16.9% 늘어난 388억원을 기록할 것으로 보인다"며 "올해 스마트폰 시장은 중화권 수요 회복과 AI(인공지능) 스마트폰을 중심으로 전년대비 3.2% 성장할 것으로 예상된다"고 했다.

그는 "이에 따라 리노공업 전체 매출 60~70%를 차지하는 스마트폰 AP(애플리케이션 프로세서)를 대상으로 한 실적의 점진적 회복이 전망된다"며 "올해는 신규 비메모리 고객사를 확보해 신규 양산 매출이 발생할 것으로 보인다"고 밝혔다.

이 연구원은 "12개월 선행 EPS(주당순이익) 추정치 변경을 반영해 목표주가를 5만7000원으로 상향한다"며 "AI R&D(연구개발) 제품군 확대, 스마트폰 AP 시장 물량 회복에 따른 점진적 매출 성장이 예상된다"고 했다.

김창현 기자 hyun15@mt.co.kr

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