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2025년 07월 08일 10:10 황예림 기자

신한금융, 5억달러 규모 선순위 외화채권 발행…연금리 4.6% "흥행"

신한금융지주가 지난 7일 해외 투자자를 대상으로 한 5억달러(약 6839억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다.

이번 선순위 외화채권은 5년 만기 고정금리 채권으로, 기존 발행 외화채권에 대한 차환을 위해 발행됐다. 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트(P)를 가산한 연 4.597%로 확정됐다. 올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 최저 스프레드다.

신한금융은 미국 관세정책 유예 종료 시점이 임박함에 따라 시장 불안이 우려되는 상황에서 선제적으로 외화채권 발행 수요예측에 나섰다. 채권 발행을 앞두고는 아시아와 유럽의 주요 투자기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다. 그 결과 총 130여곳의 투자자가 모집금액 대비 최대 6배에 달하는 약 30억달러 규모의 투자의향을 밝혔다.

이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여했다. 신한투자증권은 보조주간사로 참여했다.

신한금융 관계자는 "미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다"고 밝혔다.

황예림 기자 yellowyerim@mt.co.kr

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