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2025년 09월 16일 11:32 김문희 MTN PD


[머닝(Money-Ing)] 엔비디아, 아마존, 구글 압도적 고객사와 마진 두산, 다시 달린다?


돈이 모이는 곳에는 이유가 있다.
성공투자를 위해 반드시 읽어야 하는 '돈의 흐름'.
오늘 장 어디에 돈이 모이는지 알면,
그곳에 기회가 있다.


(출연) 박근형 IBK투자증권 영업부 부장


▶ 오늘 시장의 핵심 - 실리콘투 vs 두산
- '유럽에서 독보적' 실리콘투 vs 'CCL이 뜬다' 두산

<실리콘투>
- 2분기 광고비· 운반비 등 비용 부담 확대
- 중동 전쟁발 통관 이슈· 인니 명절 등 매출 공백 영향
- 2분기 압도적인 유럽 매출이 실적 견인
- 3분기 운반비 감소· 광고비 안정화 기대
- 중동 전쟁으로 통관 이슈 발생… 일부 매출 3분기 이연
- 유럽 시장서 독보적 지위 유지 주목

<두산>
- 전자BG, 북미향 컴퓨팅 트레이용 CCL 단독 공급 효과
- AI가속기 차세대 제품에서도 높은 점유율 확보 예상
- 2026년 AI가속기· 네트워크· 메모리 업사이클 성장 전망
- 아마존에 'AI 반도체 핵심' CCL 공급
- 구글 TPU향 CCL 납품 개시 전망
- 현재 네트워크 스위치향 매출 약 16% 수준
- 메모리 패키지용 CCL 글로벌 시장 점유율 1위
- 엔비디아, 중국 저가형 신규 칩 출시 기대

Q. 코스피 사상 최고치 행진, 추가 상승 여력은?
- 국내증시, 아직 'FOMO' 현상 심각하지 않아
- 10거래일 연속 상승에 따른 단기 피로감 누적
- 9월 FOMC 경계심리로 일시적인 숨 고르기 가능성


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김문희 MTN PD


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