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2025년 10월 29일 08:34 김지훈 기자

ESS 기대감 삼성SDI, 목표가 36만원으로 상향-한화투자증권

29일 이용욱 한화투자증권 연구원은 "2027년 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익)에 최근 상승한 피어(유사업종 기업) 밸류에이션을 적용했다"고 말했다.

이 연구원은 "삼성SDI는 2026년 말 미국 ESS Capa(생산능력) 계획을 30GWh(기가와트시)로 높였다"며 "SPE(미국 합작법인) 내 3개 라인을 NCA(니켈·코발트·알루미늄) ·LFP(리튬인산철) ESS로 전환해 2026년 ESS 생산량은 16GWh에 달할 것"이라고 했다.

이어 "수취가 불투명했던 AMPC(첨단제조생산세액공제)를 확보한 점이 긍정적"이라며 "2026년 유럽에서 출시되는 저가 전기차 진입 기대감도 유효하다"고 했다.

김지훈 기자 lhshy@mt.co.kr

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