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2025년 11월 11일 17:39 김경렬 기자

이지스자산운용 인수 본입찰 "3파전"…매각가 최대 1兆

부동산자산운용사 이지스자산운용의 본입찰에 한화생명, 흥국생명, 힐하우스인베스트먼트 등 3곳이 참여했다. 매각가격을 책정하기 위한 기업가치는 최대 1조원이 거론된다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 이지스자산운용 매각 주관사인 모건스탠리, 골드만삭스가 진행한 본입찰에 한화생명, 흥국생명, 힐하우스인베스트먼트 등 3곳이 최종 인수제안서를 제출한 것으로 확인됐다.

앞서 지난 8월 예비 입찰 심사를 통해 추려진 숏리스트에는 한화생명, 흥국생명, 외국계 사모펀드 운용사(PE) 2곳 등이 포함됐다.

매각 대상은 이지스자산운용 최소 60% 이상이다. 창업주 고(故) 김대영 회장의 배우자 손화자씨(최대주주)의 지분 12.4%와 재무적투자자 지분을 합친 값이다. 대신파이낸셜그룹과 조갑주 전 신사업추진단장 측 등의 지분까지 포함되면 매각 대상은 최대 98.8%까지 늘어날 수 있다.

한화생명은 인수에 적극적인 행보를 보이고 있다. 한화생명은 한화그룹 오너 3세 중 둘째인 김동원 사장이 이끌고 있다.

흥국생명은 태광그룹 산하 보험 계열사다. 태광그룹은 증권, 저축은행, 보험 등 계열사를 편입해 금융권에서 입지를 넓히고 있다. 인수에 성공할 경우 사업다각화에 따른 시너지가 기대된다.

매각가격을 책정하기 위한 기업가치는 최대 1조원까지 거론되고 있다. 올해 상반기 6000억원에서 80%가량 늘었다. 다만 해외부동산 투자과정에서 입은 손실 처리 부담이 있어 일각에서는 매각가가 높다는 평가를 내놓고 있다.

이지스자산운용 인수는 우선협상대상자부터 선정하고, 이후 대주주 적격성 심사를 거쳐 내년 상반기 최종 마무리될 것으로 보인다.

김경렬 기자 iam10@mt.co.kr

[파워 인터뷰]

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