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스카이라이프, 숨은 고배당주…연말 매력 부각-신한
3분기 실적은 연결 기준 매출 2469억원, 영업이익 165억원이다. 전년동기 대비 매출이 3.9% 감소하고 영업이익은 793.1% 증가한 것으로 나타났다. 일회성 요소를 제외할 경우 영업이익이 컨센서스에 부합하는 수준이다.
전년동기 대비 부문별 매출 증감은 위성 4.5% 감소, 통신 9.0% 증가, 플랫폼 4.8% 감소로 나타났다.
김아람 신한투자증권 연구원은 "2023년부터 올해 2분기까지의 지상파 프로그램 사용료를 가정산해왔지만, 협상이 예상보다 우호적으로 종료되며 차액 약 60억원이 환입됐다"고 밝혔다.
그러면서 "지난 7월 출시한 인터넷TV(IPTV)·인터넷 결합상품 '아이핏TV'가 순항하며 누적가입자 7만7000명을 모집했고, 이 중 70% 이상이 신규가입자"라며 "내년엔 고질적 약점인 위성방송 가입자 순감을 극복할 것"이라고 했다.
김 연구원은 "ENA는 유료방송 광고시장 위축이 아쉬울 뿐 채널 경쟁력은 상승세"라며 "KT스카이라이프의 영업이익은 내년 395억원(전년비 2.8% 감소), 2027년 434억원(9.8% 증가)으로 전망한다"고 밝혔다.
또 "IPTV 순항에도 폭발적인 매출액 성장을 기대하기 어렵다는 점이 아쉽지만, 어려운 업황에도 이익 안정성이 높아지고 있다는 점을 긍정적으로 평가한다"며 "연말로 갈수록 배당매력도 부각될 것"이라고 했다.
성시호 기자 shsung@mt.co.kr
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