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태광산업, 3200억 교환사채 발행 전면 철회…사업재편은 지속
태광산업은 24일 공시를 통해 자사주 소각 등에 대한 정부 정책 기조와 이해 관계자들의 의견, 시장 여건의 변화 등을 고려해 이같은 결정을 내렸다고 밝혔다.
회사 관계자는 "교환사채 발행을 결정한 이후 이에 반대하는 주주들을 비롯한 다양한 이해관계자들과 소통하며 의견을 청취했다"며 "지난 5개월 동안 태광산업의 주가가 크게 하락하는 등 교환사채 발행 여건에도 상당한 변화가 있었다"고 말했다.
다만 태광산업은 그간 추진해온 중장기 투자 계획은 그대로 진행한단 방침이다. 지속 가능한 생존을 위해 근본적인 사업구조 재편이 불가피하다는 설명이다. 2018년 3조원을 넘었던 매출은 지난해 2조2122억원으로 줄었고, 영업이익은 2022년부터 적자로 돌아섰다. 올해 3분기까지 누적 손실은 2891억원이다.
최근 태광산업은 남대문 메리어트 호텔과 애경산업 인수를 추진 중이며, 지난 7월 1조5000억원 규모의 투자 계획을 발표했다. 화장품과 에너지, 부동산, 조선업 등을 중심으로 사업 영역을 확대해 나간단 목표다.
태광산업 관계자는 "사업 재편과 운영자금 확보에 필요한 자금 확보를 위해 외부 차입 등 다양한 방안을 검토 중"이라며 "주주를 포함한 이해관계자들과 소통을 강화하고 주주가치 제고와 시장 신뢰회복을 위한 노력을 기울여 나가겠다"고 말했다.
앞서 지난 6월27일 태광산업은 신사업 추진을 위한 자금 조달 차원에서 자사주 전량(지분율 24.41%)을 교환 대상으로 하는 3200억원 규모 교환사채를 발행하겠다고 밝혔다.
하지만 시장에선 자사주를 교환 대상으로 하는 교환사채 발행은 교환권 행사 시 사실상 3자 배정 유상증자와 동일한 효과가 있는 만큼 기존 주주 이익을 침해한다는 지적이 제기됐다.
태광산업 2대 주주인 트러스톤자산운용은 서울중앙지방법원에 태광산업 이사들의 위법행위 중지를 요청하는 가처분을 신청했다. 금융감독원도 신고서 내용 중 발행 상대방 등에 대한 중요한 누락이 있었다며 정정명령을 부과했다.
김지현 기자 flow@mt.co.kr
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