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2025년 12월 11일 17:20 부산=노수윤 기자

SNT홀딩스 전환사채·교환사채 1484억 발행

SNT홀딩스가 11일 이사회 결의를 통해 전환사채 300억원(전환가액 6만3086원, 47만5541주(3.1%)) 및 홀딩스 보유 SNT다이내믹스 주식 대상 교환사채 771억원(교환가액 4만9871원, 154만6994주(4.7%)), SNT에너지 주식 대상 교환사채 413억원(교환가액 4만2605원, 96만8293주(4.7%)) 등 모두 1484억원을 발행한다고 공시했다.

SNT홀딩스는 이번 발행으로 자산을 확충해 재무구조 개선과 지주회사 체제를 강화하고 신기술 투자 재원을 확보하기 위한 것이라고 설명했다.

회사는 최근 채권시장의 경색으로 인한 고금리 기조에도 표면이자율 0%(만기보장수익률 1%)라는 초저금리 조건으로 자금을 조달함으로써 회사의 재무건전성을 유지하면서 필요한 재원을 확보할 수 있다고 평가한다.

이번 전환사채 및 교환사채는 주가하락 시 전환·교환가액을 조정하는 리픽싱(refixing) 조항이 없고 기준가격 대비 할증 조건으로 발행해 주주가치 희석을 최소화할 수 있도록 설계했다.

회사는 이번 발행을 통해 낮은 유동주식비율로 인해 발생한 시장의 저평가 요인을 해소할 수 있는 계기가 될 것이라고 기대했다.

지난 7월 14일 900억원의 교환사채 발행에 이어 두 번째 이뤄지는 이번 발행에도 IMM 크래딧앤솔루션(이하 ICS)이 투자자로 참여해 전액을 사모방식으로 인수했다.

SNT홀딩스 관계자는 "기존 교환사채 투자의 잔액이 남아 있는 상황에서 이뤄지는 ICS의 추가 투자에 대해 ICS가 방산 및 에너지 분야를 주요 사업으로 하고 있는 SNT 그룹의 성장 전망을 밝게 보고 있는 것으로 이해한다"고 말했다.

한편 전환사채는 2026년 1월9일, 교환사채는 2026년 1월16일 각각 발행될 예정이며 만기는 발행 후 2년3개월이다.

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