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OCI, 유가 상승기에 석탄화학 수익성 개선 전망…매수 의견-한국투자증권
이충재 한국투자증권 연구원은 "목표주가는 올해 예상 EPS(주당순이익) 1만3824원에 PER(주가수익비율) 10배를 적용해 산출했다"며 "올해 1분기 카본케미칼 부문 영업이익률은 이미 9%를 기록했다"라고 말했다.
이어 "호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 따른 나프타·석탄 가격 비율 상승으로 올해 카본케미칼 부문 영업이익률은 12%를 기록할 것"이라고 했다.
그러면서 "지난해 OCI의 매출 2조원 중 카본케미칼(피치 28%, 카본블랙 18%, BTX 10%, 기타 7%) 비중은 63%로 우리나라 화학 기업 중 석탄화학 매출 비중이 가장 높다"며 "이외에 베이직케미칼(CA·TDI·FS 등), 반도체소재(폴리실리콘·과산화수소·인산 등)가 각각 매출의 21%, 16%를 차지한다"고 했다.
김지훈 기자 lhshy@mt.co.kr
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