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밸류파인더 "위지트, 반도체 소부장 리레이팅 기대…해외 매출 확대 기대"
 밸류파인더는 23일 위지트에 대해 디스플레이 장비 부품사에서 반도체 소부장 기업으로의 리레이팅이 필요하다고 평가했다. 위지트는 반도체와 디스플레이 핵심 공정인 증착, 노광, 식각 장비 부품을 제작·납품하는 기업으로, 정밀 홀 가공 기술이 핵심 경쟁력으로 꼽혔다. 밸류파인더에 따르면 위지트는 디스플레이 소모성 부품인 상부전극 국산화에 성공한 이력이 있으며, 최근에는 반도체 장비 부품 비중이 확대되고 있다. 1분기 기준 매출 비중은 디스플레이 장비 부품 63.8%, 반도체 장비 부품 36.2%다. 패널 대형화와 공정 고도화로 유리기판과 웨이퍼 위 수만 개 홀에 가스를 균일하게 분사하는 기술의 중요성이 커지고 있다는 분석이다. 이충헌 밸류파인더 연구원은 "실적은 연결 기준으로 크게 확대된 상태로, 지난해 매출액은 4830억원, 영업이익은 258억원으로 전년 대비 각각 35.1%, 87.0% 증가했다"라며 "1분기 연결 매출액은 전년 대비 1.7% 증가한 1160억원, 영업이익은 12.1% 감소한 40억원을 기록했는데, 연결 영업이익 감소는 자회사 파워넷의 기저효과와 일시적 인건비 증가 영향"이라고 설명했다. 자회사 지분가치도 투자 포인트로 제시됐다. 밸류파인더는 위지트가 보유한 파워넷 지분 37.7%, 티사이언티픽 지분 30.77%, 한성크린텍 지분 3.51%의 가치를 전일 시가총액 기준 약 582억원으로 추산했다. 이는 위지트 시가총액 529억원을 웃도는 수준이다. 5월 무상감자와 6월 40억원 규모 제3자배정 유상증자를 통해 최대주주 지분율이 35.2%에서 38.9%로 확대됐고, 회사는 생산능력 확장도 계획하고 있다고 전했다. 해외 고객사 확대 가능성도 거론됐다. 이 연구원은 "TSMC와 키옥시아 등 글로벌 업체들과 납품 논의가 진행 중인 것으로 파악됐고, TSMC는 샘플 5종 중 2종 평가, 키옥시아는 샘플 2종 평가가 진행 중"이라며 "과거 YMTC 납품 이력도 긍정적 요인으로 제시하며 보수적으로 2029년까지 해외 매출 500억원 추가가 가능할 것으로 전망한다"라고 내다봤다. <저작권자 ⓒ 이투데이 무단전재/재배포 금지>
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