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2026년 07월 27일 14:44 이재빈 기자

[더벨]ISC, 사상 최대 분기 매출 달성

반도체 테스트 솔루션 기업 아이에스시(ISC)는 2026년 2분기 매출 729억원, 영업이익 213억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 매출은 분기 기준 사상 최대를 기록했으며 인공지능(AI) 데이터센터용 반도체 테스트 소켓의 수요 확대가 실적 성장을 견인했다.

전년 동기 대비 매출은 41%, 영업이익은 55% 증가했으며 영업이익률은 29%를 기록했다. AI 관련 매출은 591억 원으로 전년 동기 대비 71% 상승했고 전체 매출에서 AI가 차지하는 비중도 67%에서 81%로 확대됐다.

실적 성장의 주 요인은 AI 데이터센터용 고성능 테스트 소켓이다. 차세대 AI 가속기의 고속·고전력화와 핀 수 증가, 대면적화로 테스트 난도가 높아지면서 고사양 테스트 소켓 수요도 확대되고 있다. 아이에스시는 GPU 중심이던 제품 포트폴리오를 서버용 CPU와 ASIC으로 다변화하고 있으며 2분기에는 관련 제품의 양산 공급 확대와 함께 주요 고객사 내 공급 점유율도 상승했다.

데이터센터 분야의 중장기 사업 기반도 강화됐다. 아이에스시는 신규 글로벌 데이터센터 인프라 고객사를 확보해 AI 서버랙에 실장되는 고속 커넥티비티 소켓 공급을 앞두고 있다. 해당 제품군은 서버용 CPU, GPU, ASIC, 메모리, 네트워크, 스토리지 등 AI 서버 내 핵심 모듈의 고속 연결 성능과 안정성 검증을 지원하는 차세대 솔루션이다. 아이에스시는 이를 통해 기존 반도체 테스트 소켓 중심 사업에서 AI 서버 내부 고속 인터페이스까지 사업 영역을 확대해 'AI 데이터센터 테스트 인프라 기업'으로 도약한다는 계획이다.

모바일 사업에서는 CPU, GPU, NPU 통합도가 높은 프리미엄 AP를 중심으로 양산용 Final Test 소켓 공급이 늘었다. 여기에 WMCM 기반 플래그십 스마트폰 AP용 SLT 소켓 수주도 확보하며 공급 범위를 Final Test에서 SLT까지 확대했다.

메모리 사업에서는 레거시 제품의 매출과 함께 HBM, SOCAMM2 등 하이엔드 AI 메모리 테스트 솔루션의 개발과 공급을 늘리고 있다. 아이에스시는 소켓 단품을 넘어 테스터와 소켓을 결합한 통합 테스트 솔루션을 개발 중이며 글로벌 메모리 3사 내 공급 제품과 적용 공정을 넓혀가고 있다.

2분기 영업이익은 1분기 대비 소폭 감소했다. 다만 아이에스시는 상대적으로 수익성이 낮은 레거시 메모리 제품의 일회성 매출이 늘면서 나타난 제품 믹스 변화의 영향이라고 설명했다. 일시적인 믹스 변화에도 AI 데이터센터용 고부가 제품을 중심으로 한 기초 수익성은 견조하게 유지된 만큼 하반기에는 데이터센터, 프리미엄 모바일, AI 메모리 제품 비중 확대로 제품 믹스도 점진적으로 개선될 것으로 내다봤다.

아이에스시는 3분기에도 AI 데이터센터와 모바일을 중심으로 성장세를 이어갈 전망이다. 주요 글로벌 고객사의 AI GPU, 서버 CPU, ASIC 신제품 양산이 확대되고 있고 고객사 내 점유율 상승과 고사양 제품 비중 증가로 테스트 소켓의 평균판매가격(ASP)도 개선될 것으로 전망된다. 북미 모바일 고객사의 신규 플래그십 스마트폰 출시 역시 실적에 기여할 전망으로 Final Test 및 SLT 소켓 매출과 함께 온디바이스 AI용 R&D 테스트 소켓 공급도 늘어날 것으로 기대된다.

장비·소재 사업 역시 주요 고객사의 용인 반도체 클러스터 투자에 힘입어 사업 기회가 확대될 것으로 예상된다. 테스트 장비와 공정 소재 공급은 고객사의 생산라인 구축과 가동 일정에 맞춰 단계적으로 확대될 전망이다.

아이에스시는 늘어나는 고객 수요에 대응해 단계적 생산능력(CAPA) 투자도 본격화한다. 현재 연간 약 21만개인 생산능력을 2029년 최대 64만개로 확대하는 것이 목표다. 다만 고객사의 제품 승인과 양산 일정, 신규 라인 가동률을 고려해 수요가 확인된 영역부터 순차적으로 투자할 계획이다. 이를 통해 과잉 CAPA 위험을 최소화하면서 AI 데이터센터용 고부가 제품 수요를 안정적인 매출과 이익으로 전환할 생산 기반을 확보한다는 방침이다.

아이에스시 관계자는 "AI 매출 비중이 81%로 확대되면서 성장축이 AI 반도체로 빠르게 옮겨가고 있는 만큼 하반기에는 데이터센터 신제품 양산과 신규 플래그십 스마트폰 출시를 기반으로 성장 모멘텀을 이어갈 것"이라며 "고객 수요와 양산 일정에 맞춘 단계적 CAPA 투자로 성장성과 자본 효율성을 균형 있게 관리하는 한편 아이에스시를 반도체 테스트 소켓 기업에서 AI 데이터센터 핵심 테스트 인프라 기업으로 확장해 나갈 예정"이라고 설명했다.

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