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테스, 실적 양호·수주 잔고 확대…목표가↑-하나증권
하나증권은 테스에 대해 양호한 실적을 기록했고 수주 잔고가 증가했다며 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 20만원으로 상향 조정한다고 19일 밝혔다. 기존 목표가는 17만6000원.
테스의 올해 2분기 매출액은 전년동기대비 51% 증가한 1237억원, 영업이익은 28% 늘어난 260억원을 각각 기록했다. 하나증권은 테스의 매출액은 추정치를 9% 상회했지만 영업이익은 6% 하회했다고 평가했다. SK하이닉스의 M15X 투자가 지속됐고 해외 고객사 수익 성장에 힘입어 매출은 추정치를 웃돌았다.
김록호 하나증권 연구원은 "고객사 매출액을 기존 대비 상향 조정해 올해 온기 실적을 소폭 상향한다"며 "HBM용 BSD 장비가 신규로 공급될 것으로 기대되고 고온 장비 비중도 확대돼 제품 믹스 역시 개선될 것으로 추정된다"고 말했다.
김 연구원은 또 "글로벌 전공정 장비 업체들의 PER이 확장된 부분을 반영해 목표주가를 높였다"며 " 균형 잡힌 고객사 비중 및 D램, 낸드 비중과 더불어 고온 증착 장비 확대, 신규 장비 공급 등을 통해 꾸준하게 평균 판매단가가 상승한 게 핵심"이라고 했다.
김경렬 기자 iam10@mt.co.kr
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