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한국단자, 미국·유럽 사업 영업이익률 하락…목표가↓-LS
LS증권은 한국단자에 대해 일부 사업의 영업이익률과 환율의 동반 하락에 따른 수익 악화 상태를 고려해 목표주가를 기존 11만원에서 9만원으로 하향 조정한다고 26일 밝혔다.
LS증권에 따르면 한국단자는 전방 산업인 자동차 판매량이 부진하다. 원가(비철금속)와 운반비가 상승했고 미국 법인의 고객사 생산량이 둔화했다. 이에 따라 올해 상반기 영업이익이 감소한 상황이다.
LS증권은 한국단자가 중장기적인 관점에서 생산 아이템을 전기차 부품과 로봇부품으로 확대하고 있다고 분석했다. 주요 고객사인 현대차 그룹과 R&D(연구개발) 협업을 통한 신제품 출시도 가능성할 것을 봤다.
정홍식 LS증권 연구원은 "3분기 이후 원가 상승의 제품가격 전가, 스크랩 판매 등으로 수익성이 서서히 정상화될 수 있고 내년에는 올해보다 나을 것으로 기대된다"며 "회사는 자동차용 커넥터에서 아이템 다각화도 진행 중이다"고 말했다.
정 연구원은 또 "미국, 유럽, 국네 하네스 사업 영업이이률 하락과 환율 하락에 따른 이익 감소를 감안해 목표가를 내렸다"며 "매수 투자의견은 유지한다"고 했다.
김경렬 기자 iam10@mt.co.kr
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