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2026년 11월 11일 08:47 김지훈 기자

두산, 투자자산 하락에 목표가 하향…"저평가 영역"-NH투자증권

NH투자증권이 두산에 대해 두산에너빌리티·두산로보틱스 등 투자자산 가치 하락을 반영해 목표주가를 120만원으로 기존 200만원에서 40%하향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

11일 이승영 NH투자증권 연구원은 "기업가치 대비 높은 자체사업 비중을 감안하면 현재의 주가는 저평가 영역"이라고 했다.

이 연구원은 "최근 글로벌 CCL(동박적층판) 업체 주가 하락과 AI(인공지능) 가속기 핵심 고객사인 N사의 공급망 다변화 우려로 주가가 부진했다"고 했다.

다만 이 연구원은 "두산은 N사 차세대 제품에서 주요 공급사 지위를 유지할 전망"이라고 했다.

이어 "향후 전자BG(비즈니스그룹) 실적 성장은 네트워크보드용과 광모듈용 CCL이 이끌 전망"이라며 "기존 태국 증설분과 신규 증설분은 2028~2029년 실적에 반영될 예정이고, 이를 모두 반영하면 생산능력은 현재 대비 168% 증가한다"고 했다.

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