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기업개요
종목명   HD현대마린솔루션(구.HD현대글로벌서비스) 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   443060
업종   엔지니어링 서비스업
대표자   안광헌 기업구분   중소일반
본점소재지   부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79 (우동, 센텀사이언스파크) 6층
홈페이지   www.hyundai-gs.com 대표전화   052-204-7600
최대주주   에이치디현대 62%
매출액   1,333,799 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  141,899 (백만원)
순이익   104,927 (백만원) 자본금   22,225 (백만원)

공모정보
총공모주식수   8,900,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 4,450,000 주 (50%)  /   구주매출 : 4,450,000 주 (50%)
희망공모가액   73,300 ~ 83,400 원 청약경쟁률   255.8:1 (비례 512:1)
확정공모가   83,400 공모금액   742,260 (백만원)
주간사   KB증권,신한투자증권,하나증권,대신증권,삼성증권 주식수: 1,112,500~1,335,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
KB증권 1,290,500 주 30,000 ~ 40,000 주
신한투자증권 445,000 주 13,000 ~ 16,000 주
하나증권 445,000 주 20,000 ~ 24,000 주
대신증권 111,250 주 5,000 ~ 6,000 주
삼성증권 111,250 주 5,000 ~ 6,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.04.16  ~   2024.04.22
공모청약일   2024.04.25  ~   2024.04.26
배정공고일(신문)   2024.04.30 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.04.30
환불일   2024.04.30
상장일   2024.05.08
공모사항
확정공모가   83,400
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  73,300 ~ 83,400 원
총공모주식수   8,900,000 주
   공모금액 : 742,260 (백만원)




우리사주조합   890,000 주  (20.0%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,447,500~3,337,500 주  (55.0~75.0%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,112,500~1,335,000 주  (25.0~30.0%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2024.04.08 ~ 04.19 IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  201.13:1 의무보유확약  45.78%
신규상장
신규상장일  2024.05.08 현재가  149,700 원 (-6.50%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약105,373,000
3개월 확약255,794,000
1개월 확약85,951,000
15일 확약3,599,000
합계450,717,000
총 수량 대비 비율(%)45.78%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
2,021 984,511,800 201.13:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
미제시6663,566,0006.46%
83,400원 초과1824801,592,07881.42%
83,400원 (상단)131119,353,72212.12%
83,400원 미만---
합계 2,021건 984,511,800주 100%

본질가치분석

 HD현대마린솔루션(구.HD현대글로벌서비스) 재 무 비 율  
구분 2023.12.312022.12.312021.12.31
안정성 부채비율 131.10 %  139.03 %  143.56 %  
유동비율 149.55 %  155.74 %  183.52 %  
수익성 자기자본수익률 56.50 %  56.16 %  54.46 %  
영업이익률 16.21 %  13.93 %  13.19 %  
성장성 매출액증가율 5.95 %  21.23 %  -7.20 %  
영업이익증가율 23.23 %  28.09 %  -27.17 %  


 HD현대마린솔루션(구.HD현대글로벌서비스) 주 가 지 표
구 분 2023.12.312022.12.312021.12.31
  EPS (주당순이익) 3,587 원  2,840 원  2,277 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
23.25  29.37  36.63  
  BPS (주당순자산가치) 6,349 원  5,057 원  4,181 원  
  PBR (주가순자산비율) 13.14  16.49  19.95  
  SPS (주당매출액) 28,629 원  27,021 원  22,289 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.91  3.09  3.74  

공모분석

1.사업현황

-당사는 2016년 11월 28일 현대중공업㈜의 조선, 엔진, 전기전자 사업부의 AS사업을 양수하는 현물출자에 의하여 설립되었습니다.

당사는 신조 인도 이후 선박의 생애주기 전반을 아우르는 "Total Marine Solution Provider" 입니다. 주요 사업으로는 선박부품/서비스의 공급, HD현대그룹 건조 선박의 유/무상보증 대행으로 구성되는 'AM(After Market) 솔루션' 사업(매출비중 42.4%(2023년 연결 기준, 이하 동일)),  인도 선박 출항유 공급 및 운항 연료 제공 서비스를 제공하며 고객 확보 채널로 시너지를 창출하는 '벙커링' 사업(매출비중 41.4%), 강화되는 환경규제에 대응하기 위하여 선주/선사의 요구에 맞춰 Turn-key 방식으로 개조공사를 수행하는 '친환경 Retrofit' 사업(매출비중 11.8%), 전동화를 비롯하여 스마트쉽 및 자율운항, 디지털플랫폼 등 선박의 디지털 전환과 관련되는 'SDV(Software Defined Vehicle)' 사업(매출비중 4.4%)을 영위하고 있습니다.

당사는 신조선 인도 이후 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 영위하고 있습니다. 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합적으로 제공하는 회사는 전세계적으로 당사가 유일합니다. 당사는 AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, SDV(Software Defined Vessels) 4개 군에 관한 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. AM솔루션은 선박 및 선박에 탑재된 엔진의 유지/보수/관리 서비스, 엔진을 활용한 육상발전 기술서비스 및 HD현대 그룹 건조 선박의 유무상보증 대행 서비스입니다. 벙커링은 선박에 연료를 공급하는 서비스이며, 선주 및 선사에게 One-Stop 솔루션을 제공하는 데 기여하고 있습니다. 친환경개조는 환경 규제에 대응하기 위한 선박의 개조 서비스를 의미합니다. SDV는 차세대 선박 운항기술 및 선박 빅데이터 기반 해양 플랫폼 서비스로, 당사는 현재 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 HW 및 SW 솔루션을 제공하고 있습니다.

각 제품군별 특징을 살펴보면, AM솔루션은 선박 유지/보수/수리를 위한 기술력과 부품 및 기자재 조달 안정성이 중요하고, 선주와의 글로벌 네트워크가 요구되는 등 제조업과 서비스업 요소가 융합된 특징을 지니고 있습니다. 벙커링은 조선업황과 연동되는 경향이 존재합니다. 친환경개조는 환경 규제에 민감하고, 턴키(Turn-key) 기반의 프로젝트 수주 산업이 주를 이루며, 맞춤형 설계 역량이 중요한 사업입니다. SDV는 선박 운항 안전성과 연관되어 규제의 영향이 크고, 디지털화를 위한 HW와 SW를 통합하여 제공할 수 있는 역량이 핵심입니다.

당사는 HD현대 그룹사인 현대중공업㈜의 조선 AS사업부를 모태로 하고 있으며 그룹사 통합 선박 A/S센터 역할을 수행하다 2016년 11월 28일 조선, 엔진, 전기전자 사업부의 AM 사업을 양수하는 현물출자를 통해 설립되었습니다. HD현대 그룹 건조 선박 AM 서비스에 관한 독점적 지위 및 계열사와의 협업을 통한 통합 A/S 제공 역량을 기반으로 AM 솔루션 시장에서 독보적인 입지를 갖추고 있습니다. 2017년 2월 선박 친환경개조 사업에 진출한 이후 EGCS(배기가스 정화장치) 208건, BWTS(선박평셩수 처리장치) 395건의 공사 레퍼런스를 보유하는 등 친환경 관련 핵심기술역량을 보유하고 있으며, Retrofit 시장에서 Total Solution(Turn-key) Provider로 자리매김하고 있습니다. 2018년 06월 현대힘스㈜로부터 벙커링 서비스(선박 연료유 공급)사업을 양수하며 사업 다각화를 이루었습니다. 2020년 고도화된 선박 제어 시스템인 HiCONiS를 개발하여 선박 화물, 운항과 관련한 자동화 시스템을 운영하고있고, 최근 최적 운항 서비스를 제공하는 스마트쉽 솔루션 ISS(Integrated Smartship Solution)를 개발 완료하며 디지털 전환에 선제적으로 대응하고 있습니다.

당사는 2023년 연결기준 선박 After Service 사업부문 매출이 100%이며, 하위 제품군별로는 AM솔루션 42%, 벙커링 41%, 친환경개조 12%, SDV 4%로 구성되어 있습니다  AM솔루션은 메인/보조엔진, 전장품 등 선박 부품의 공급 및 A/S 서비스와 매출이 대부분을 차지하고 있습니다. 당사는 AM 솔루션 부문의 경쟁력 강화를 위해 엔진 중심 성장에서 벗어나 기자재 메이커와의 전략적 제휴 또는 M&A, Dry Dock 사업 강화를 통해 전기전자/조선 기자재 사업을 확대할 계획입니다. 벙커링은 탄소배출규제에 따른 친환경 연료 수요에 대응하기 위해 바이오/메탄올 등 친환경 연료 벙커링 사업으로 고도화할 계획입니다. 향후에는 점진적으로 친환경개조 및 SDV 제품군 매출 비중이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 2050년경 국제해운 온실가스 배출 'Net Zero' 실현을 목표로 하고 있어 글로벌 선사들의 현존 선박 친환경 개조에 대한 관심도 및 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 조선 및 해운업계에서 디지털 전환을 통한 비용 절감 및 운영 효율화를 이루기 위한 수요가 증가함에 따라 당사의 디지털 시스템 및 플랫폼 적용 확대에 따른 매출 증가가 예상됩니다.

당사는 계열사와의 협업을 강화하고 연구개발활동을 지속하며 친환경 선박 확대와 자율 운항 시대의 도래에 대비하고 있습니다. 해상 탄소감축 가속화에 대응하여 기존 가스 DF 개조 위주 사업에서 메탄올/암모니아 DF 분야로 사업을 확장하고, OCCS(Ocean Carbon Capture System) 및 ESD(Energy Saving Device) 등 신규 친환경 개조 수요 선점을 위해 HD한국조선해양 등 계열사와 협업을 진행하고 있습니다. SDV 제품군은 LNGC-IAS의 HiCONiS 적용을 위한 기술 개발, 스마트십 솔루션확대를 위한 ISS2.0 개발 및 통합항해시스템(INS) 국산화 및 육상과의 연계를 통한 자율운항 기술 고도화 등 활발한 연구개발활동을 진행하고 있습니다. 당사는 궁극적으로 선박 솔루션 시장에서의 지배적인 위치를 공고히하고, 선박 생애주기에서 요구되는 친환경 및 디지털 전환을 선도하는 기업으로 발돋움해나갈 것입니다.

2.매출현황

(단위 : 백만원)
사업 부문 매출 유형 품  목 2023년 2022년 2021년
금액 금액 금액
선박 상품/용역 AM솔루션(선박부품, 육상발전 등), 유류(벙커링), 친환경 개조공사, 디지털 제어, 기타 수출 990,817 836,076 681,366
After Service 내수       439,646 497,723 406,380
  소계    1,430,463 1,333,799 1,087,746
합계 수출       990,817 836,076 681,366
내수       439,646 497,723 406,380
합계     1,430,463 1,333,799 1,087,746


3.재무현황

[주요 수익성 지표]
(단위 : 백만원, %)
구분 2023년 2022년 2021년
매출액 1,430,463  1,333,799  1,087,746 
매출총이익 272,893  195,723  145,430 
영업이익 201,472  141,950  112,981 
법인세전계속이익  201,008  141,899  116,668 
당기순이익 151,116  104,927  89,564 
매출액 총이익률 19.10% 14.70% 13.40%
영업이익율 14.10% 10.60% 10.40%
법인세전계속사업이익률 14.10% 10.60% 10.70%
당기순이익률 10.60% 7.90% 8.20%


[재무안정성 지표]
(단위 : %)
재무비율 2023년 2022년 2021년
업종 회사
부채비율 173.60% 122.67% 185.30% 170.30%
차입금의존도 19.50% 31.70% 14.50% 12.40%
유동비율 154.00% 189.56% 144.50% 173.50%
당좌비율 92.70% 163.81% 93.50% 116.90%
고정장기 적합율 22.10% 70.12% 32.30% 17.10%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 의무보유 기간
유통제한물량 최대주주 HD현대 보통주 24,800,000  55.80% 6개월
기타주주 Global Vessel Solutions, L.P. 보통주 10,750,000  24.20% 6개월
공모주주 우리사주조합 보통주 1,780,000 4.00% 1년
소계 보통주 35,550,000  84.00% 6개월
유통가능물량 공모주주 기관투자자 및 일반청약자 보통주 7,120,000 16.00% -
소계 보통주 7,120,000 16 -
합계 보통주 44,450,000  100.00% -


5.요약재무제표

과     목 제8기 제7기 제6기
2023년 12월말 2022년 12월말 2021년 12월말
[유동자산] 597,262,316,831 453,230,897,268 384,826,277,297
  현금및현금성자산 95,712,021,395 63,551,476,113 85,988,675,064
  매출채권및기타채권 210,583,350,180 179,692,945,504 151,146,572,328
  재고자산 237,628,471,757 159,914,305,807 125,525,831,192
  기타유동자산 53,338,473,499 50,072,169,844 22,165,198,713
[비유동자산] 59,355,829,665 66,584,860,923 33,721,544,730
  장기매출채권및기타채권 4,855,764,006 4,988,840,557 1,744,386,292
  유형자산 11,181,576,523 12,988,660,072 12,069,328,122
  사용권자산 17,552,747,376 19,580,325,922 4,680,340,030
  무형자산 4,136,666,510 4,136,666,510 4,136,666,510
  기타비유동자산 21,629,075,250 24,890,367,862 11,090,823,776
자산총계 656,618,146,496 519,815,758,191 418,547,822,027
[유동부채] 387,790,345,478 313,608,125,164 221,843,980,529
[비유동부채] 28,860,949,538 23,990,752,119 41,832,687,686
부채총계 416,651,295,016 337,598,877,283 263,676,668,215
[지배기업 소유주지분] 239,966,851,480 182,216,880,908 154,871,153,812
[자본금] 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000
[자본잉여금] 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000
[자본조정] 510,842,984 - -
[기타포괄손익누계액] 1,097,564,332 2,600,348,972 1,585,404,833
[이익잉여금] 198,358,444,164 139,616,531,936 113,285,748,979
[비재배지분]  - - -
자본총계 239,966,851,480 182,216,880,908 154,871,153,812
  2023년 1월 1일~ 2022년 1월 1일~ 2021년 1월 1일~
2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
매출액 1,430,463,166,385 1,333,798,581,178 1,087,745,797,212
영업이익 201,472,478,355 141,950,407,376 112,981,186,495
당기순이익 151,116,175,331 104,926,507,806 89,563,977,662
  지배기업소유지분 151,116,175,331 104,926,507,806 89,563,977,662
  비지배지분 - - -
기본주당이익 3,778 2,623 2,239
희석주당이익 3,776 2,623 2,239
연결에 포함된 회사 수 5 6 4


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2023년 온기 요약 재무현황]
(단위: 백만원)
구분 HD한국조선해양(주)  ALFA LAVAL AB KONGSBERG GRUPPEN ASA WARTSILA OYJ ABP
자산총계 32,242,568  10,128,830  6,581,433  9,608,285 
부채총계 19,872,465  5,527,972  4,545,371  6,455,898 
자기자본 9,903,691  4,558,392  1,974,603  3,142,501 
매출액 21,296,206  7,828,278  5,022,698  8,495,345 
영업이익 282,261  1,139,321  568,836  567,769 
당기순이익 221,711  779,160  459,026  364,389
 
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 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 



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재무상태표
현대글로벌서비스 주식회사 (단위:원)
과      목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
자산

I. 유동자산 408,182,165,139 364,050,684,286
II. 비유동자산 75,317,676,343 43,272,836,100
자산총계 483,499,841,482 407,323,520,386
부채

I. 유동부채 262,098,659,907 198,371,043,409
II. 비유동부채 19,121,456,330 41,718,389,802
부채총계 281,220,116,237 240,089,433,211
자본

자본총계 202,279,725,245 167,234,087,175
부채와 자본총계 483,499,841,482 407,323,520,386

포괄손익계산서
현대글로벌서비스 주식회사 (단위:원)
과           목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
I.매출액 1,080,844,655,058 891,540,245,953
II.매출원가 900,433,746,606 757,148,843,598
III.매출총이익 180,410,908,452 134,391,402,355
IV.판매비와관리비 29,797,906,285 16,809,101,378
V.영업이익 150,613,002,167 117,582,300,977
VI.금융수익 39,730,638,424 18,208,090,059
VII.금융비용 34,552,279,100 8,659,186,615
VIII.영업외수익 2,950,053,308 1,454,099,654
IX.영업외비용 4,599,149,920 6,018,514,076
X.법인세비용차감전순이익 154,142,264,879 122,566,789,999
XI.법인세비용 40,542,619,115 31,484,915,761
XII.당기순이익 113,599,645,764 91,081,874,238
XIII.기타포괄손익 1,445,992,306 (1,048,766,116)
XIV.당기총포괄이익 115,045,638,070 90,033,108,122

자본변동표
현대글로벌서비스 주식회사 (단위:원)
과     목 자 본 금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총   계
2021년 1월 1일(전기초) 20,000,000,000 20,000,000,000 (35,116,859) 227,236,095,912 267,200,979,053
총포괄손익:
  당기순이익 - - - 91,081,874,238 91,081,874,238
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (1,048,766,116) (1,048,766,116)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
  배당 - - - (190,000,000,000) (190,000,000,000)
2021년 12월 31일(전기말) 20,000,000,000 20,000,000,000 (35,116,859) 127,269,204,034 167,234,087,175
2022년 1월 1일(당기초) 20,000,000,000 20,000,000,000 (35,116,859) 127,269,204,034 167,234,087,175
총포괄손익:
  당기순이익 - - - 113,599,645,764 113,599,645,764
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - (509,611) - (509,611)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - 1,446,501,917 1,446,501,917
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
  배당 - - - (80,000,000,000) (80,000,000,000)
2022년 12월 31일(당기말) 20,000,000,000 20,000,000,000 (35,626,470) 162,315,351,715 202,279,725,245

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