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기업개요
종목명   하이젠알앤엠 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   160190
업종   전동기 및 발전기 제조업
대표자   김재학 기업구분   중소일반
본점소재지   서울 영등포구 여의도동 기계산업진흥회 신관 2층
홈페이지   www.higenmotor.com 대표전화   02-369-8205
최대주주   다노코프 29%
매출액   87,052 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  3,629 (백만원)
순이익   3,770 (백만원) 자본금   15,444 (백만원)

공모정보
총공모주식수   3,400,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 3,400,000 주 (100%) 
희망공모가액   4,500 ~ 5,500 원 청약경쟁률   2549.13:1 (비례 5098:1)
확정공모가   7,000 공모금액   23,800 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 850,000 주   /   청약한도: 28,000~34,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.06.07  ~   2024.06.13
공모청약일   2024.06.18  ~   2024.06.19
배정공고일(신문)   2024.06.21 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.06.21
환불일   2024.06.21
상장일   2024.06.27
공모사항
확정공모가   7,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  4,500 ~ 5,500 원
총공모주식수   3,400,000 주
   공모금액 : 23,800 (백만원)




우리사주조합   200,000 주  (5.9%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   2,350,000 주  (69.1%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   850,000 주  (25%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  28,000~34,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2024.06.12 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 02:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  1099.21:1 의무보유확약  11.80%
신규상장
신규상장일  2024.06.27 현재가  10,250 원 (-5.09%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약 85,640,000
3개월 확약 166,637,000
1개월 확약 41,671,000
15일 확약 10,955,000
합계304,903,000
총 수량 대비 비율(%)11.8%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
2,253 2,583,137,500 1099.21:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 1117,178,0000.67%
7,200원 이상 19682,237,010,00086.60%
7,000원 이상 ~ 7,200원 미만 258309,038,50011.96%
6,500원 이상 ~ 7,000원 미만 1316,321,0000.63%
5,500원 이상 ~ 6,500원 미만 21,240,0000.05%
5,500원 미만 12,350,0000.09%
합계 2,253건 2,583,137,500주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 46,594,549,000
무형자산 등 차감 719,902,000
이연자산 연부채
순자산 총계 45,874,647,000
기말 발행주식수 27,386,000
자산가치 1,675원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2024년 1분기 2023년 2022년
순이익 317,249,000 2,646,634,000 3,980,494,000
발행주식수 27,386,000 27,386,000 59,000,000
주당 이익(EPS) 46 97 67
가중평균 EPS 67
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 670원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 1,675 670
본질가치 (평가법 1) 1,072원



 하이젠알앤엠 재 무 비 율  
구분 2023.12.312022.12.312021.12.31
안정성 부채비율 1,417.93 %  166.98 %  200.98 %  
유동비율 167.27 %  92.83 %  84.46 %  
수익성 자기자본수익률 59.24 %  9.10 %  3.28 %  
영업이익률 5.67 %  5.71 %  2.73 %  
성장성 매출액증가율 -12.63 %  2.63 %  16.24 %  
영업이익증가율 -13.13 %  114.37 %  9.81 %  


 하이젠알앤엠 주 가 지 표
구 분 2023.12.312022.12.312021.12.31
  EPS (주당순이익) 95 원  138 원  44 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
57.64  39.95  123.77  
  BPS (주당순자산가치) 161 원  1,512 원  1,355 원  
  PBR (주가순자산비율) 34.15  3.64  4.06  
  SPS (주당매출액) 2,777 원  3,179 원  3,097 원  
  PSR (주가매출액비율) 1.98  1.73  1.78  

공모분석

1.사업현황

-당사는 2007년 09월 27일 "주식회사 다노인베스트먼트"로 설립되었으며, 2007년 12월 06일 "하이젠모터 주식회사"로 사명을 변경하였고, 2023년 10월 10일 "하이젠알앤엠 주식회사"로 사명을 변경하였습니다.

당사는 범용전동기(범용모터), 서보& 로봇(서보모터/드라이브, 로봇/SI), 모빌리티(EV모터/인버터) 그리고 SI의 사업을 영위하고 있습니다.

범용 전동기의 경우 중국 청도에 소재한 자회사인 모터부품 공장을 기반으로 가격 경쟁력을 확보하였으며, 지속적인 연구개발을 통해 확보한 기술경쟁력을 가지고 있습니다. 신고서 제출일 현재 국내 범용전동기 시장에서 효성중공업, HD현대일렉트릭에 이어3위의 점유율을 가지고 있으며, 국내 모터 강소 기업으로 자리매김하고 있습니다.

서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI)의 경우 당사의 우수한 기술력을 바탕으로, 국내 유일의 내압방폭형 서보모터 생산인증 업체이며, 국내에서 유일하게 75kW까지의 서보 모터를 생산하고 있습니다. 또한, 저전압 모터 및 드라이브의 고도화된 기술로 시장 진입을 위한 경쟁력을 확보하고 있으며, 수요처 확대 및 대량 생산에 따른 원가경쟁력으로 시장을 주도해 가고 있습니다. 또한 산업용 로봇, 협동로봇, EV의 부품이 될 로봇용 모터 및 EV용 모터 연구 및 개발을 지속하고 있으며 향후 시장의 확대와 함께 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

로봇용 액추에이터 및 모빌리티용 구동모듈 (EV모터/인버터)의 경우, 당사는 장기적으로 로봇 및 모빌리티용 영구자석 구동모듈을 미래비전 핵심기술로 선정하고 이를 추진하고 있습니다. 여기에 차세대 전력반도체를 적용하여 전력 효율이 높고 고속 스위칭이 가능한 콤팩트한 사이즈의 구동모듈을 추구하고 있습니다. 지속적인 연구개발로 미래비전 핵심기술을 개발하고 상용화하여 신규사업으로 더욱 성장시킬 계획입니다.

2.매출현황

(단위 : 대수, 백만원, 천USD)
매출 품  목 2021도 2022년도 2023년도 2024년도 1분기
유형 (제15기) (제16기) (제17기) (제18기)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 범용 수출 1,333 1,920 3,897 6,117 3,473 3,814 1,317 1,347
모터 (USD1,782) (USD5,002) (USD2,923) (USD1,013)
  내수 147,930 62,804 97,745 58,356 80,798 57,635 20,807 14,276
  소계 149,263 64,724 101,642 64,473 84,271 61,449 22.124 16,073
서보 수출 50 29 81 39 154 71 4 31
모터/ (USD26) (USD31) (USD54) (USD23)
드라 내수 19,202 14,496 21,965 16,914 11,768 9,140 3,343 2,486
이브 소계 19,252 14,525 22,046 16,954 11,922 9,211 3,347 2,517
EV모터/인버터 수출 - - - - - - - -
내수 2,827 3,073 2,935 3,591 2,334 2,867 607 607
소계 2,827 3,073 2,935 3,591 2,334 2,867 607 607
SI 수출 - - - - - - - -
내수 40 1,599 12 1,042 3 1,353 - -
소계 40 1,599 12 1,042 3 1,353 - -
수출 1,383 1,949 3,978 6,156 3,627 3,885 1,321 1,378
(USD1,808) (USD5,032) (USD2,977) (USD1,036)
내수 169,999 81,973 122,657 79,903 94,903 70,995 24,757 17,679
소계 171,382 83,922 126,635 86,059 98,530 74,880 26,078 19,057
상품 범용 수출 - - - - - - - -
내수 - - 130 258 90 169 57 77
소계 - - 130 258 90 169 57 77
기타 수출 - 132 - 45 - 9 - -
내수 - 769 - 689 - 1,003 - 106
소계 - 901 - 734 - 1,012 - 106
합     계 수출 1,383 2,081 3,978 6,201 3,627 3,894 1,321 1,378
내수 169,999 82,742 122,787 80,851 94,993 72,167 26,135 17,862
합계 171,382 84,823 126,765 87,052 98,620 76,060 27,456 19,240


3.재무현황

[수익성 지표]
(단위: 백만원)
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 1분기
매출액 85,188 87,526 77,247 19,348
매출총이익 7,996 11,498 11,486 2,517
매출총이익률 9.39% 13.50% 14.87% 13.01%
영업이익 2,206 4,920 4,336 579
영업이익률 2.59% 5.78% 5.61% 2.99%
법인세비용차감전순이익 1,614 3,839 2,657 274
당기순이익 1,003 3,980 2,647 317
당기순이익률 1.18% 4.67% 3.43% 1.64%


[최근 3사업연도 및 최근 분기말 재무비율]
재무비율 2021년 2022년 2023년 2024년 1분기 업종평균
부채비율 192.65% 156.24% 133.58% 120.06% 99.16%
차입금의존도 43.05% 40.23% 37.20% 34.13% 29.70%
이자보상배율(배) 2.06 3.2 2.02 1.12 4.42


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 주식 공모 전 공모 후 유통가능 물량 매각제한 물량 상장 후
종류 매각제한
  주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 기간
최대주주등 ㈜다노코프 보통주 8,000,000 29.21% 8,000,000 25.90% - - 8,000,000 25.90% 1년 6개월
일신방직㈜ 보통주 7,500,000 27.39% 7,500,000 24.28% - - 7,500,000 24.28% 1년 6개월
㈜다노인터내셔널 보통주 3,530,000 12.89% 3,530,000 11.43% - - 3,530,000 11.43% 1년 6개월
김재학 보통주 2,090,000 7.63% 2,090,000 6.77% - - 2,090,000 6.77% 1년 6개월
김혜숙 보통주 750,000 2.74% 750,000 2.43% - - 750,000 2.43% 1년 6개월
김수진 보통주 600,000 2.19% 600,000 1.94% - - 600,000 1.94% 1년 6개월
김인숙 보통주 250,000 0.91% 250,000 0.81% - - 250,000 0.81% 1년 6개월
석경수 보통주 150,000 0.55% 150,000 0.49% - - 150,000 0.49% 1년 6개월
석남수 보통주 150,000 0.55% 150,000 0.49% - - 150,000 0.49% 1년 6개월
하이젠알앤엠㈜ 보통주 3,000,000 10.95% 3,000,000 9.71% - - 3,000,000 9.71% 1년
소계 - 26,020,000 95.01% 26,020,000 84.24% - - 26,020,000 84.24% -
전문 한국투자증권 주식회사 보통주 150,000 0.55% 150,000 0.49% - 150,000 0.49% 6개월
투자자 소계 - 150,000 0.55% 150,000 0.49% - 150,000 0.49% -
1% 이상 최내현 보통주 800,000 2.92% 800,000 2.59% 800,000 2.59% - -
주주 소계 - 800,000 2.92% 800,000 2.59% 800,000 2.59% - -
소액주주 기타주주 24인 보통주 416,000 1.52% 416,000 1.35% 416,000 1.35% - -
소계 - 416,000 1.52% 416,000 1.35% 416,000 1.35% - -
공모주식 공모 주주 보통주   3,200,000 10.36% 3,200,000 10.36% - -
우리사주조합 보통주 -   200,000 0.65% -   200,000 0.65% 1년
소계 -   3,400,000 11.01% 3,200,000 10.36% 200,000 0.65% -
의무인수 한국투자증권 주식회사 보통주   102,000 0.33%   102,000 0.33% 3개월
합계 - 27,386,000 100.00% 30,888,000 100.00% 4,416,000 14.30% 26,472,000 85.70% -


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구 분 2024년 1분기말 2023년 2022년 2021년
제18(당)기 1분기말 제17(전)기말 제16(전전)기말 제15(전전전)기말
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인(감사의견) 회계법인리안(적정) 삼정회계법인(적정) 안경회계법인(적정) 우리회계법인(적정)
[유동자산] 45,871,655  50,838,475  54,044,105  56,333,248 
  매출채권및기타채권 11,677,933  9,170,436  11,436,836  13,246,506 
  재고자산  15,527,711  15,291,757  16,186,083   18,194,251 
  기타유동자산  18,666,011  26,376,282  26,421,186  24,892,491 
[비유동자산] 56,666,248  56,682,128  56,972,972  58,044,361 
  유형자산  26,883,966  26,982,086  27,337,093  28,281,600 
  영업권  28,486,272  28,486,272  28,486,272  28,486,272 
  무형자산  719,902  638,884  634,239  639,660 
  기타비유동자산 576,108  574,885  515,367  636,829 
자산총계 102,537,904  107,520,602  111,017,076  114,377,609 
[유동부채] 41,423,811  26,647,553  52,553,845  60,608,167 
[비유동부채] 14,519,543  34,841,392  15,137,260  14,686,694 
부채총계 55,943,354  61,488,945  67,691,105  75,294,861 
  자본금 13,693,000  13,693,000  29,500,000  29,500,000 
  기타불입자본 2,881,284  2,867,215  3,194,088  3,194,088 
  자본조정 (13,967,736)  -13,967,736 -29,774,736 -29,774,736
  기타자본구성요소 552,541  335,625  368,461  612,621 
  이익잉여금 42,692,199  42,386,840  39,335,279  34,811,926 
  비지배지분 743,261  716,713  702,880  738,849 
자본총계 46,594,549  46,031,657  43,325,971  39,082,748 
구 분 2024.01.01~ 2023.01.01~ 2022.01.01~ 2021.01.01~
2024.03.31 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
매출액 19,347,893    77,247,395  87,525,690  85,187,883 
영업이익 579,430  4,336,496  4,920,387  2,205,798 
당기순이익 317,249  2,646,634  3,980,494  1,003,494 
지배주주지분순이익 310,420  2,630,359  3,996,952  1,011,276 
비지배주주지분순이익 6,829  16,275  -16,458 -7,782
주당순이익(기본)(원) 13 109  163  412 
연결에포함된 회사 수 1


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 비교기업 2023년 기준 요약 재무현황]
(단위: 백만원)
구 분 하이젠알앤엠 에스피지 라온테크
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도
[유동자산] 50,838 240,766 29,821
[비유동자산] 56,682 106,221 16,544
자산총계 107,521 346,987 46,365
[유동부채] 26,648 119,409 11,142
[비유동부채] 34,841 8,675 7,040
부채총계 61,489 128,085 18,183
[자본금] 13,693 11,089 6,252
자본총계 45,315 218,902 28,182
매출액 77,247 393,786 34,544
영업이익(영업손실) 4,336 15,970 1,982
당기순이익(당기순손실) 2,647 10,995 2,318
(지배지분) 당기순이익 2,630 10,995 2,318
 
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재무상태표

하이젠모터 주식회사 (단위 : 원)
과                   목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
자산 

Ⅰ.유동자산  50,142,041,783 50,593,632,844
Ⅱ.비유동자산  60,419,366,476 61,113,779,166
자산총계  110,561,408,259 111,707,412,010
부채 

Ⅰ.유동부채  54,012,631,321 59,905,945,519
Ⅱ.비유동부채  15,137,260,307 14,686,694,105
부채총계 69,149,891,628 74,592,639,624
자본 

Ⅰ.자본금  29,500,000,000 29,500,000,000
Ⅱ.기타불입자본  3,073,493,055 3,073,493,055
Ⅲ.자기주식 (29,774,736,000) (29,774,736,000)
Ⅳ.기타자본구성요소 5,979,533 5,979,533
Ⅴ.이익잉여금  38,606,780,043 34,310,035,798
자본총계  41,411,516,631 37,114,772,386
부채와자본총계  110,561,408,259 111,707,412,010

포괄손익계산서

하이젠모터 주식회사 (단위 : 원)
과          목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
Ⅰ.매출액 87,051,529,624 84,822,887,411
Ⅱ.매출원가 (76,378,050,173) (77,563,359,004)
Ⅲ.매출총이익 10,673,479,451 7,259,528,407
Ⅳ.판매비와관리비 (5,705,995,909) (4,942,178,078)
Ⅴ.영업이익 4,967,483,542 2,317,350,329
Ⅵ.기타영업외수익 696,009,380 783,789,874
Ⅶ.기타영업외비용 (442,441,140) (337,669,340)
Ⅷ.금융수익 286,846,836 134,539,181
Ⅸ.금융비용 (1,538,257,995) (1,070,038,295)
Ⅹ.관계회사투자손실  (340,659,650) -
XI.법인세비용차감전순이익 3,628,980,973 1,827,971,749
XII .법인세비용 141,362,978 (610,460,648)
XIII .당기순이익 3,770,343,951 1,217,511,101
XIV.기타포괄손익 526,400,294 (138,143,843)
XV.총포괄이익 4,296,744,245 1,079,367,258

자본변동표

하이젠모터 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 기타불입자본 자기주식 기타자본구성요소 이익잉여금 총   계
주식발행초과금 기타자본잉여금
2021.1.1(전기초) 29,500,000,000 2,746,620,563 326,872,492 (29,774,736,000) 5,979,533 33,230,668,540 36,035,405,128
총포괄이익:






  당기순이익 - - - - - 1,217,511,101 1,217,511,101
  순확정급여채무 재측정요소 - - - - - (138,143,843) (138,143,843)
2021.12.31(전기말) 29,500,000,000 2,746,620,563 326,872,492 (29,774,736,000) 5,979,533 34,310,035,798 37,114,772,386
2022.1.1(당기초) 29,500,000,000 2,746,620,563 326,872,492 (29,774,736,000) 5,979,533 34,310,035,798 37,114,772,386
총포괄이익:






  당기순이익 - - - - - 3,770,343,951 3,770,343,951
  순확정급여채무 재측정요소 - - - - - 526,400,294 526,400,294
2022.12.31(당기말) 29,500,000,000 2,746,620,563 326,872,492 (29,774,736,000) 5,979,533 38,606,780,043 41,411,516,631

하이젠알앤엠(구.하이젠모터) IPO공모,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 공모일정,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 공모주,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 상장,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 청약일정,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 공모가,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 청약경쟁률,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 공모주식수,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 확정공모가,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 공모금액,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 공모분석,하이젠알앤엠(구.하이젠모터) 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정

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08/01 뱅크웨어글로벌
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07/29 산일전기
07/31 피앤에스미캐닉스
08/08 티디에스팜
 

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