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제목 : [엑소코바이오]비상장 엑소코의 적정주가는 00000원이다 |
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글쓴이 : 오늘이저가 |
작성일 : 2025-02-10 10:40:57 |
조회수 : 1159
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엑소코의 적정주가는 얼마?
엑소코의 주가가 저평가 되어 있다는 얘기는 많아도 고평가 되었다는 얘기는 거의 없는 것 같습니다. 다음 내용을 보면 맞는 얘기 같습니다. 하여 엑소코의 적정주가는 얼마이며 현재 상태 저평가 구간인지 고평가 구간인지 가장 일반적이고 기초적인 평가수치인 PER 라는 개념을 적용하여 확인해 보았습니다.
현시점 코스닥 바이오 주요 회사를 중 싯가총액이 높은 회사 중심으로 보면 PER는 알테오젠=적자, 리가켐바이오=적자, 삼천당제약=922, 휴젤=28, 에이비엘바이오=적자, 에스티팜=53, 케어젠=51, 셀트리온=202, 씨젠=41, 에이치엘비=적자, 메디톡스=79, 파마리서치=31, 휴온스글로벌=13, 차바이오텍=13, 오스코텍=적자, 지시쎌=적자
코스닥 싯가총액 상위기업들이 대부분 적자상태의 회사라 매년 흑자 고성장하고 있는 엑소코와 굳이 비교를 할 가치가 있나 하는 생각이 듭니다만 그래도 한번 해 보았습니다.
2022년 실적, 매출 240억원, 순이익 88억원 2023년 장외주가 대략 14000원 내외, PER=25
2023년 실적, 매출 680억원, 순이익 238억원 2024년 장외주가=30000원, PER=20
따라서 흑자 전환한 후인 지난 2년간 평균 PER를 22정도로 보고 2025년도 주가를 PER 22으로 산정하면 큰 문제는 없을 것 같습니다. 비상장에 따른 마이너스 프리미엄으로 아무래도 저평가는 어쩔수 없을 것 같습니다.
38게시판에서 정보통님께서 2024년 추정 연결재무재표 실적을 매출 약 1100억원 내외, 순이익 약 400억원 내외로 추정한 것을 근거로 산정해 보면 2025년 장외주가 =56,000원 정도가 3월 이후 형성될 주가로 충분히 예상할 수 있습니다,
하지만 정보통님께서 추정한 예상 실적은 제가 보기에는 매우 보수적으로 잡은 수치인 것으로 보입니다. 왜냐하면 엑소코와 베네브가 전년도인 2023년도 대비 10~20%만 더 해도 회계적으로는 이 수치가 나오기 때문입니다. 아마도 정보통님께서는 엑소코가 최근 매년 약 50% 정도씩 성장해 왔기에 최소 이정도는 큰 문제없이 안전한 수치라 생각하여 정말 보수적이고 안전하게 추정해 본 것 같습니다.
각설하고 위의 코스닥 상장사 주가와 PER를 엑소코와 비교해 보면 보시다시피 비상장인 엑소코의 현재가는 비상장사라 하더라도 비정상적으로 지나치게 저평가 되어 있는 것이 사실입니다.
만약 2025년이나 2026년에 상장 한다고 공개되는 순간 최소 PER 50 수준의 공모가, 2024년 실적기준으로 보수적으로 잡아도127,000원+알파로 바로 치고 갈 것으로 예상할 수 있습니다. 현재의 주가가 곧 제자리를, 적정가치를 회복할 날이 멀지 않았다고 봅니다.
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[엑소코바이오]비상장 엑소코의 적정주가는 00000원이다,
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