최근 25년10월30일 DART공시를 보면
주요사항보고서(유상증자결정) / 전환가액 53,000원
주당 53,000원으로 정정.
최초 IPO할당시 투자받았던 FI들에게 투자금을 유치하며 IPO후 보통주 전환할수 있는 권리 주당 75,000원~9만원 가량의 RCPS투자를 받음.
최근 주가하락 및 현 주가 감안시 IPO시 주당9만원으로 보통주 전환시 수익율은
너무 메리트가 없으니 계약당시 보통주 전환율은 시장상황에 따라 보전해준다는 원칙아래 IPO시 RCPS투자자등의 1주당 전환가를 8-9만원에서 53000원으로 낮춰준거승로 보임.
악재 : 1조가량의 투자자들 8-9만원대에서 53,000원으로 단가를 낮춰주면서 발행주식수가 많아지면서 주가가 희석됨. 이전 FI들의 보통주 전환금액인 주당 9만원으로 보면서 1주당 9만원 아래는 절대 손해보는 금액이 아니다며 주당 8-10만원에 들어온 장기투자자들은 완전히 물먹음...
호재 : 불확실성이 걷히며 IPO가 다가오고 있다...
늦어질순 있어도 IPO분명 한다. 전환가액 수정이 말해준다.
해당 DART 공시이후 거래량이 증가하며 최근 누군가가 물량 야금야금 모아가고 있음.
결론 : 내년7월까지 IPO하면 베스트고 만약 최근에 붉어진 회계이슈로 IPO가 늦어진다고 한들 12월 중순에 있을 정기 주총에서 반도체회사 4개 편입 및 하이닉스에서 넘어온 CEO임명동의 . 마지막으로 내년7월까지 언급된 IPO에대한 진행사항 또는 연기사항이 언급될 확율이 높음. 설령 1-2년 연기되더라도 불확실성만 걷힌다면 시장의 관심을 독차지할수있음.
해당 전환가액 수정은 IPO관련 사항 및 회사 인수합병등의 사항은 FI투자자들의 동의가 필수이기때문에 물밑에서 어느정도의 합의가 끝났다고 봐야함.
FI투자자들은 내년7월까지 IPO 강행할지 또는 리스크 등 감안해서 2년 IPO연기 동의하는대신 약속한 수익율 + 전환가액 하향으로 선물 받았을수도 있음.
마지막 결론 : 53,000원 아래면 그냥 사라...빠르면 내년7월 늦어도 1-2년안에는 큰수익 준다. 아 물론 상황은 언제든지 바뀔수 있음 ㅎㅎ
.
.
.
