| 종목명 |
현대힘스 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
460930 |
| 업종 |
선박 구성 부분품 제조업 |
| 대표자 |
오흥종 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동, 현대중공업내) |
| 홈페이지 |
www.hyms.kr |
대표전화 |
052-203-9067 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
144,753 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
2,212 (백만원) |
| 순이익 |
4,366 (백만원) |
자본금 |
17,412 (백만원) |
| 총공모주식수 |
8,707,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 5,224,000 주 (60%)
/ 구주매출 : 3,483,000 주 (40%) |
| 희망공모가액 |
5,000 ~ 6,300 원 |
청약경쟁률 |
1231.20:1 (비례 2462:1) |
| 확정공모가 |
7,300 원 |
공모금액 |
63,561 (백만원) |
| 주간사 |
미래에셋증권
|
주식수: 1,306,000~1,567,200 주 / 청약한도: 130,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.01.08 ~ 2024.01.12 |
| 공모청약일 |
2024.01.17 ~ 2024.01.18 |
| 배정공고일(신문) |
2024.01.22 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.01.22 |
| 환불일 |
2024.01.22 |
| 상장일 |
2024.01.26 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
7,300 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 5,000 ~ 6,300 원 |
|
| 총공모주식수 |
8,707,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
626,880 주 (12.0%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
3,029,920~3,918,000 주 (58.0~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
1,306,000~1,567,200 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 130,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.01.12 |
IR장소/시간
|
기관 :
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
680.82:1 |
의무보유확약
|
11.98%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.01.26 |
현재가
|
22,700 원 (2.95%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 30,390,000 |
| 3개월 확약 | 153,111,000 |
| 1개월 확약 | 181,854,000 |
| 15일 확약 | 46,686,000 |
| 합계 | 412,041,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 11.98% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,099 |
3,438,168,000 |
680.82:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 7,500원 이상 | 1992 | 3,186,778,000 | 92.69% | | 7,000원 초과 ~ 7,500원 미만 | 9 | 11,697,000 | 0.34% | | 7,000원 | 56 | 122,403,000 | 3.56% | | 6,300원 초과 ~7,000원 미만 | 4 | 3,012,000 | 0.09% | | 6,300원 | 16 | 50,589,000 | 1.47% | | 가격 미제시 | 22 | 63,689,000 | 1.85% | | 합계 |
2,099건 |
3,438,168,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
173,659,096,406 |
| 무형자산 등 차감 |
1,394,063,815 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
172,265,032,591 |
| 기말 발행주식수 |
29,600,000 |
| 자산가치 |
5,820원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
1,014,479,661 |
3,971,864,465 |
4,152,455,217 |
| 발행주식수 |
29,600,000 |
29,600,000 |
29,600,000 |
| 주당 이익(EPS) |
46 |
134 |
140 |
| 가중평균 EPS |
91 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
910원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
5,820 |
910 |
| 본질가치 (평가법 1) |
2,874원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 HD한국조선해양(舊 현대중공업) 주식회사의 선박블럭 및 배관 제조부문의 자산 일부를 양수하는 현물출자에 의하여 2008년 04월
25일 설립되었습니다.
당사는 선박블럭, 배관 및 조선기자재 등의 제작을 전문으로 거래하는 B2B(기업간거래)를 주된사업으로 영위하고 있습니다. 종속기업은
압력전환흡착(PSA, Pressure Swing Adsorption)을 이용한 가스분리기술을 보유하고 있으며 이를 기반으로 산업용 산소 및 질소
발생기를 자체기술로 개발하여 국내외에 공급하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위: 톤, 백만원, 천USD) |
| 매출 |
품 목 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 3분기 |
| 유형 |
(제13기) |
(제14기) |
(제15기) |
(제16기 3분기) |
| |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 제품 |
선박구성 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 부분품 |
내수 |
224,981 |
110,386 |
243,120 |
111,029 |
267,858 |
134,009 |
206,128 |
127,543 |
| |
소계 |
224,981 |
110,386 |
243,120 |
111,029 |
267,858 |
134,009 |
206,128 |
127,543 |
| 가스발생기 |
수출 |
- |
- |
- |
91 |
- |
143 |
- |
143 |
| -80 |
-110 |
-110 |
| 내수 |
- |
- |
- |
3,784 |
- |
4,699 |
- |
1,842 |
| 소계 |
- |
- |
- |
3,876 |
- |
4,842 |
- |
1,985 |
| 상품 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
- |
- |
- |
1,045 |
- |
2,363 |
- |
1,939 |
| 소계 |
- |
- |
- |
1,045 |
- |
2,363 |
- |
1,939 |
| 기타 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
- |
5,144 |
- |
5,021 |
- |
3,539 |
- |
2,882 |
| 소 계 |
- |
5,144 |
- |
5,021 |
- |
3,539 |
- |
2,882 |
| 합 계 |
수 출 |
- |
- |
- |
91 |
- |
143 |
- |
143 |
| -80 |
-110 |
-110 |
| 내 수 |
224,981 |
115,530 |
243,120 |
120,880 |
267,858 |
144,610 |
206,128 |
134,206 |
| 합 계 |
224,981 |
115,530 |
243,120 |
120,971 |
267,858 |
144,753 |
206,128 |
134,349 |
3.재무현황
| [수익성 지표] |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
업종평균 |
| 매출총이익률 |
12.20% |
7.30% |
10.00% |
9.10% |
0.50% |
| 영업이익률 |
8.30% |
2.60% |
5.10% |
4.50% |
-6.20% |
| 당기순이익률 |
5.40% |
3.00% |
3.90% |
0.80% |
-5.40% |
| 자기자본순이익률 |
4.30% |
2.60% |
2.80% |
0.50% |
-6.90% |
| [안정성 지표] |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
업종평균 |
| 부채비율 |
41.90% |
39.30% |
27.60% |
17.30% |
155.05% |
| 차입금의존도 |
17.80% |
15.80% |
8.90% |
- |
19.90% |
| 유동비율 |
135.60% |
90.00% |
183.70% |
348.60% |
93.80% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의종류 |
공모후 |
의무보유 기간 |
| 소유주식수 |
지분율 |
| 유통제한물량 |
최대주주 |
허큘리스홀딩스 유한회사 |
보통주 |
18,717,000 |
53.75% |
상장일로부터 1년 |
| 기존주주 |
HD한국조선해양 주식회사 |
보통주 |
7,400,000 |
21.25% |
상장일로부터 1년 |
| 공모주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
1,044,840 |
3.00% |
예탁일로부터 1년 |
| 소계 |
보통주 |
27,161,840 |
78.00% |
- |
| 유통가능물량 |
공모주주 |
보통주 |
7,662,160 |
22.00% |
- |
| 소계 |
보통주 |
7,662,160 |
22.00% |
- |
| 합계 |
보통주 |
34,824,000 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| 사업연도 |
제 16기 3분기 |
제 15기 |
제 14기 |
| (2023년 3분기) |
(2022년) |
(2021년) |
| [유동자산] |
44,149,989,645 |
29,281,153,736 |
37,490,823,054 |
| 현금및현금성자산 |
10,836,668,419 |
3,070,549,206 |
13,970,999,746 |
| 매출채권및기타채권 |
8,328,189,008 |
8,829,869,131 |
9,097,715,004 |
| 재고자산 |
24,125,472,402 |
17,001,144,277 |
14,350,023,439 |
| 기타유동자산 |
856,957,109 |
131,234,444 |
72,084,865 |
| 당기법인세자산 |
2,702,707 |
248,356,678 |
- |
| [비유동자산] |
204,234,868,293 |
204,276,187,744 |
175,311,641,260 |
| 장기매출채권및기타채권 |
147,077,857 |
492,066,273 |
317,746,375 |
| 장기금융자산 |
21,145,592 |
19,070,463 |
491,082,568 |
| 투자부동산 |
18,954,903,520 |
19,142,016,242 |
17,577,917,191 |
| 유형자산 |
177,673,020,607 |
171,971,949,697 |
140,694,073,620 |
| 무형자산 |
2,856,187,134 |
3,031,841,411 |
2,326,373,965 |
| 사용권자산 |
3,356,960,661 |
7,463,875,622 |
13,346,868,031 |
| 순확정급여자산 |
910,634,305 |
1,184,096,686 |
557,579,510 |
| 이연법인세자산 |
314,938,617 |
971,271,350 |
- |
| 자산총계 |
248,384,857,938 |
233,557,341,480 |
212,802,464,314 |
| [유동부채] |
32,572,027,361 |
32,524,803,054 |
20,413,216,240 |
| [비유동부채] |
40,821,434,051 |
33,364,744,655 |
25,644,892,434 |
| 부채총계 |
73,393,461,412 |
65,889,547,709 |
46,058,108,674 |
| [자본금] |
14,800,000,000 |
148,000,000,000 |
148,000,000,000 |
| [자본잉여금] |
133,200,000,000 |
- |
- |
| [기타자본조정] |
194,608,259 |
148,178,935 |
107,944,810 |
| [이익잉여금] |
26,796,788,267 |
19,519,614,836 |
18,636,410,830 |
| 자본총계 |
174,991,396,526 |
167,667,793,771 |
166,744,355,640 |
| 연결에 포함된 회사수 |
2 |
2 |
2 |
| 구분 |
2023.1.1~2023.9.30 |
2022.1.1~2022.12.31 |
2021.1.1~2021.12.31 |
| 매출액 |
134,349,576,051 |
144,752,544,468 |
120,971,135,005 |
| 영업이익(손실) |
11,092,990,558 |
3,756,954,475 |
6,228,818,073 |
| 법인세비용차감전계속사업이익(손실) |
9,363,108,906 |
2,212,154,220 |
5,741,313,155 |
| 당기순이익(손실) |
7,277,173,431 |
4,366,217,534 |
4,708,568,182 |
| 지배기업의 소유주지분 |
7,277,173,431 |
4,366,217,534 |
4,708,568,182 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
| 기타포괄이익 |
- |
268,786,472 |
234,693,210 |
| 총포괄손익 |
7,277,173,431 |
4,635,004,006 |
4,943,261,392 |
| 지배기업의 소유주지분 |
7,277,173,431 |
4,635,004,006 |
4,943,261,392 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
| 기본주당이익(손실) |
539 |
590 |
-549 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [현대힘스㈜ 및 유사회사 2023년 3분기 요약
재무현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
현대힘스 |
케이에스피 |
오리엔탈정공 |
세진중공업 |
한국카본 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
44,150 |
41,916 |
51,045 |
126,482 |
400,692 |
| 비유동자산 |
204,235 |
30,140 |
142,833 |
418,078 |
394,314 |
| 자산총계 |
248,385 |
72,055 |
193,878 |
544,560 |
795,006 |
| 유동부채 |
32,572 |
28,697 |
47,015 |
265,825 |
267,544 |
| 비유동부채 |
40,821 |
3,088 |
55,127 |
66,651 |
51,149 |
| 부채총계 |
73,393 |
31,785 |
102,141 |
332,476 |
318,693 |
| 자본금 |
14,800 |
18,096 |
22,787 |
31,225 |
21,980 |
| 자본총계 |
174,991 |
40,271 |
91,737 |
212,084 |
476,313 |
| 매출액 |
46,873 |
19,704 |
37,846 |
81,987 |
155,653 |
| 영업이익 |
2,096 |
3,312 |
3,010 |
-6,648 |
4,614 |
| 분기순이익 |
1,240 |
2,638 |
2,576 |
3,245 |
-1,060 |
| 지배지분 분기순이익 |
1,240 |
2,638 |
2,576 |
3,198 |
-1,060 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
현대힘스 IPO공모,현대힘스 공모일정,현대힘스 공모주,현대힘스 상장,현대힘스 청약일정,현대힘스 공모가,현대힘스 청약경쟁률,현대힘스 공모주식수,현대힘스 확정공모가,현대힘스 공모금액,현대힘스 공모분석,현대힘스 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
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