| 종목명 |
스튜디오삼익 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
415380 |
| 업종 |
가구 소매업 |
| 대표자 |
최정석 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 마포구 토정로 115 (상수동) |
| 홈페이지 |
www.samickmall.com |
대표전화 |
070-4060-4938 |
| 최대주주 |
최정석 30% |
| 매출액 |
86,586 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
2,388 (백만원) |
| 순이익 |
1,925 (백만원) |
자본금 |
2,112 (백만원) |
| 총공모주식수 |
850,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 850,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
14,500 ~ 16,500 원 |
청약경쟁률 |
2650.33:1 (비례 5301:1) |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
공모금액 |
15,300 (백만원) |
| 주간사 |
DB금융투자
|
주식수: 212,500~255,000 주 / 청약한도: 21,000~25,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.01.17 ~ 2024.01.23 |
| 공모청약일 |
2024.01.25 ~ 2024.01.26 |
| 배정공고일(신문) |
2024.01.30 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.01.30 |
| 환불일 |
2024.01.30 |
| 상장일 |
2024.02.06 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 14,500 ~ 16,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
850,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
595,000~637,500 주 (70.0~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
212,500~255,000 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 21,000~25,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.01.23 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
966.90:1 |
의무보유확약
|
5.55%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.02.06 |
현재가
|
2,350 원 (2.17%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 3개월확약 | 29,541,000 |
| 1개월확약 | 4,680,000 |
| 합계 | 34,221,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 5.55% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,942 |
616,401,834 |
966.90:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 155 | 58,567,375 | 9.50% | | 20,000원 초과 | 410 | 118,543,300 | 19.23% | | 20,000원 | 1180 | 361,313,300 | 58.62% | | 18,000원 초과 20,000원 미만 | 109 | 41,607,359 | 6.75% | | 18,000원 | 31 | 14,249,000 | 2.31% | | 16,500원 초과 18,000원 미만 | 2 | 677,000 | 0.11% | | 16,500원 | 50 | 21,186,500 | 3.44% | | 14,500원 | 1 | 10,000 | - | | 14,500원 미만 | 4 | 248,000 | 0.04% | | 합계 |
1,942건 |
616,401,834주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
19,078,342,262 |
| 무형자산 등 차감 |
1,867,408,773 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
17,210,933,489 |
| 기말 발행주식수 |
3,349,998 |
| 자산가치 |
5,138원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
1,937,996,182 |
1,925,269,107 |
3,768,461,107 |
| 발행주식수 |
3,349,998 |
1,116,666 |
1,116,666 |
| 주당 이익(EPS) |
771 |
1,724 |
3,375 |
| 가중평균 EPS |
1,523 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
15,230원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
5,138 |
15,230 |
| 본질가치 (평가법 1) |
11,193원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 자체적으로 기획 및 디자인한 침대, 매트리스, 소파, 옷장, 바디필로우 등 다양한 홈퍼니싱 제품을 온라인 채널에 납품하는 홈퍼니싱
온라인 유통사업을 영위하고 있습니다. 현재 당사의 매출은 자체 브랜드인 삼익가구 및 스칸디아 제품으로부터 발생하고 있으며, 2023년 10월
수면용품 전문 브랜드 스튜디오슬립을 론칭하여 브랜드 라인업을 확대하였습니다. 또한 당사는 자사몰, 오픈마켓(11번가, G마켓, Ebay, 네이버
스마트스토어 등), 버티컬플랫폼(오늘의집, 집꾸미기), 소셜커머스(위메프, 티몬), 풀필먼트 채널(쿠팡 로켓설치, 오늘의집 배송, 네이버
풀필먼트) 등 다각화된 온라인 유통채널을 보유하고 있습니다.
또한 당사는 수면용품 전문 브랜드인 스튜디오 슬립을 론칭하여 브랜드 및 제품 포트폴리오 확장을 진행할 예정이며, 미래 성장 동력 또한
확보할 계획입니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년도 3분기 |
| 브랜드 |
상품군 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 삼익가구 |
침실가구 |
27,512 |
43.00% |
43,629 |
51.66% |
42,297 |
48.85% |
31,546 |
44.34% |
| 거실가구 |
16,194 |
25.31% |
19,676 |
23.30% |
22,037 |
25.45% |
19,337 |
27.18% |
| 옷장/수납 |
6,080 |
9.50% |
7,051 |
8.35% |
8,219 |
9.49% |
7,314 |
10.28% |
| 주방 |
3,088 |
4.83% |
4,967 |
5.88% |
5,052 |
5.83% |
3,377 |
4.75% |
| 패브릭/소품 |
7,391 |
11.55% |
5,326 |
6.31% |
2,834 |
3.27% |
968 |
1.36% |
| 홈오피스 |
2,165 |
3.38% |
2,252 |
2.67% |
1,652 |
1.91% |
2,313 |
3.25% |
| 소가구 |
1,441 |
2.25% |
1,437 |
1.70% |
797 |
0.92% |
350 |
0.49% |
| 키즈가구 |
- |
- |
- |
- |
108 |
0.12% |
349 |
0.49% |
| 시공 |
67 |
0.10% |
106 |
0.13% |
119 |
0.14% |
528 |
0.74% |
| 소계 |
63,938 |
99.93% |
84,444 |
99.99% |
83,116 |
95.98% |
66,081 |
92.89% |
| 스칸디아 |
침실가구 |
- |
- |
- |
- |
1,875 |
2.17% |
2,960 |
4.16% |
| 거실가구 |
- |
- |
- |
- |
859 |
0.99% |
1,084 |
1.52% |
| 옷장/수납 |
- |
- |
- |
- |
217 |
0.25% |
515 |
0.72% |
| 주방 |
- |
- |
- |
- |
449 |
0.52% |
419 |
0.59% |
| 홈오피스 |
- |
- |
- |
- |
8 |
0.01% |
16 |
0.02% |
| 소계 |
- |
- |
- |
- |
3,408 |
3.94% |
4,993 |
7.02% |
| 기타 |
44 |
0.07% |
4 |
0.01% |
62 |
0.07% |
67 |
0.09% |
| 합계 |
63,982 |
100.00% |
84,448 |
100.00% |
86,586 |
100.00% |
71,141 |
100.00% |
3.재무현황
| [당사 최근 3개년 실적] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2022년 업종평균 |
| 매출액 |
71,141 |
86,586 |
84,448 |
63,982 |
- |
| 매출원가 |
58,022 |
72,293 |
69,342 |
51,534 |
- |
| 매출총이익(손실) |
13,120 |
14,293 |
15,107 |
12,448 |
- |
| 매출총이익률 |
18.44% |
16.51% |
17.89% |
19.46% |
19.17% |
| 판매비와관리비 |
10,859 |
11,897 |
10,874 |
8,500 |
- |
| 영업이익(손실) |
2,261 |
2,397 |
4,233 |
3,948 |
- |
| 영업이익률 |
3.18% |
2.77% |
5.01% |
6.17% |
1.77% |
| 당기순이익(손실) |
1,938 |
1,925 |
3,768 |
3,634 |
- |
| 당기순이익률 |
2.72% |
2.22% |
4.46% |
5.68% |
0.90% |
| [주요 안정성 지표] |
|
(단위: 백만원, %) |
| 재무비율 |
2023년 3분기 |
2022년도 |
2021년도 |
2020년도 |
업종평균 |
| 자산총계 |
31,134 |
28,838 |
26,525 |
20,687 |
- |
| 부채총계 |
12,055 |
12,102 |
12,122 |
14,239 |
- |
| 자본총계 |
19,078 |
16,736 |
14,403 |
6,448 |
- |
| 유동자산 |
17,010 |
14,277 |
15,110 |
10,691 |
- |
| 재고자산 |
1,546 |
2,015 |
1,953 |
1,813 |
- |
| 유동비율 |
143.25% |
121.18% |
238.07% |
132.88% |
133.16% |
| 부채비율 |
63.19% |
72.31% |
87.21% |
220.83% |
174.37% |
| 차입금의존도 |
12.31% |
15.50% |
22.53% |
31.03% |
44.52% |
| 이자보상비율(배) |
17.02 |
39.09 |
22.87 |
37.48 |
1.3 |
| 당좌비율 |
130.23% |
104.08% |
207.00% |
110.34% |
96.44% |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 유통여부 |
구 분 |
주 주 명 |
관계 |
공모 전 |
공모후 |
의무보유 기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 유통제한주식 |
최대주주등 |
최정석 |
최대주주 |
1,020,000 |
30.45% |
1,020,000 |
24.14% |
상장일로 2년 6개월 |
| 정지범 |
등기임원 |
15,000 |
0.45% |
15,000 |
0.35% |
상장일로 2년 6개월 |
| 5% 이상 주주 |
이재우 |
- |
540,000 |
16.12% |
540,000 |
12.78% |
상장일로 2년
6개월 |
| ㈜삼익홈앤데코 |
- |
225,000 |
6.72% |
225,000 |
5.32% |
상장일로 2년 6개월 |
| ㈜삼익티디에프 |
- |
195,000 |
5.82% |
195,000 |
4.61% |
상장일로 2년 6개월 |
| 신한-네오Market-Frontier 투자조합2호 |
벤처금융 |
103,506 |
3.09% |
103,506 |
2.45% |
상장일로부터 1개월 |
| 173,668 |
5.18% |
173,668 |
4.11% |
상장일로부터 1개월 |
| 184,782 |
5.52% |
184,782 |
4.37% |
상장일로부터 3개월 |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 |
벤처금융 |
115,157 |
3.44% |
115,157 |
2.73% |
상장일로부터 1개월 |
| 76,771 |
2.29% |
76,771 |
1.82% |
상장일로부터 3개월 |
| 1% 이상 주주 |
IBKBNW 기술금융2018 사모투자 합자회사 |
벤처금융 |
149,994 |
4.48% |
149,994 |
3.55% |
상장일로부터 1개월 |
| 미래에셋증권(신탁) |
- |
76,500 |
2.28% |
76,500 |
1.81% |
상장일로부터 1개월 |
| 51,000 |
1.52% |
51,000 |
1.21% |
상장일로부터 3개월 |
| 케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
벤처금융 |
63,342 |
1.89% |
63,342 |
1.50% |
상장일로부터 1개월 |
| 42,228 |
1.26% |
42,228 |
1.00% |
상장일로부터 3개월 |
| 한국투자 광개토투자조합 |
벤처금융 |
35,701 |
1.07% |
35,701 |
0.84% |
상장일로부터 1개월 |
| 23,801 |
0.71% |
23,801 |
0.56% |
상장일로부터 3개월 |
| 기타소액주주 |
개인 2인 |
- |
30,000 |
0.90% |
30,000 |
0.71% |
상장일로부터 1개월 |
| 의무인수분 |
- |
- |
25,500 |
0.60% |
상장일로부터 3개월 |
| 유통제한물량 합계 |
3,121,450 |
93.18% |
3,146,950 |
74.48% |
- |
| 유통가능주식 |
5% 이상 주주 |
신한-네오 Market-Frontier 투자조합 2호 |
벤처금융 |
81,548 |
2.43% |
81,548 |
1.93% |
- |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 |
벤처금융 |
33,870 |
1.01% |
33,870 |
0.80% |
- |
| 1%이상 주주 |
미래에셋증권㈜ (신탁) |
- |
22,500 |
0.67% |
22,500 |
0.53% |
- |
| 케이아이피-크린 인터랙티브 콘텐츠 펀드 |
벤처금융 |
18,630 |
0.56% |
18,630 |
0.44% |
- |
| 한국투자 광개토투자조합 |
벤처금융 |
10,500 |
0.31% |
10,500 |
0.25% |
- |
| 기타소액주주 |
개인 4인 |
- |
61,500 |
1.84% |
61,500 |
1.46% |
- |
| 공모주주 |
- |
- |
850,000 |
20.12% |
- |
| 유통가능물량 합계 |
228,548 |
6.82% |
1,078,548 |
25.52% |
- |
| 총발행주식수 |
- |
3,349,998 |
100.00% |
4,225,498 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
| 과
목 |
제 7기 3분기 |
제 6기 |
제 5기 |
제 4기 |
| (2023년 9월말) |
(2022년 12월 말) |
(2021년 12월 말) |
(2020년 12월 말) |
| 자산 |
|
|
|
|
| I.유동자산 |
17,009,889,727 |
14,277,296,924 |
15,109,535,859 |
10,690,748,509 |
| 현금및현금성자산 |
2,303,173,506 |
4,396,576,886 |
1,526,021,916 |
1,421,471,834 |
| 단기금융상품 |
1,500,000,000 |
500,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
| 매출채권 |
6,731,073,421 |
5,525,178,189 |
4,621,740,103 |
4,533,764,176 |
| 기타수취채권 |
122,420,779 |
1,709,950 |
7,653,930 |
3,827,301 |
| 기타금융자산 |
4,607,278,872 |
1,298,914,789 |
6,504,561,721 |
2,500,099,396 |
| 재고자산 |
1,545,986,062 |
2,015,118,648 |
1,953,807,985 |
1,813,336,557 |
| 기타유동자산 |
199,957,087 |
539,798,462 |
295,750,204 |
218,249,245 |
| II.비유동자산 |
14,123,846,297 |
14,561,089,369 |
11,416,443,768 |
9,996,921,175 |
| 기타비유동수취채권 |
27,572,690 |
89,061,483 |
251,334,808 |
206,458,830 |
| 기타비유동금융자산 |
- |
- |
47,000,000 |
11,314,666 |
| 유형자산 |
11,961,446,389 |
12,171,620,654 |
8,499,205,203 |
7,153,653,056 |
| 사용권자산 |
59,883,579 |
147,442,146 |
298,239,978 |
485,281,520 |
| 무형자산 |
1,867,408,773 |
1,877,957,198 |
1,887,311,440 |
1,826,223,712 |
| 이연법인세자산 |
207,534,866 |
275,007,888 |
433,352,339 |
313,989,391 |
| 자산총계 |
31,133,736,024 |
28,838,386,293 |
26,525,979,627 |
20,687,669,684 |
| 부채 |
|
- |
|
|
| I.유동부채 |
11,874,506,138 |
11,781,790,845 |
6,288,886,364 |
8,045,257,915 |
| 매입채무 |
6,769,311,755 |
6,401,161,741 |
5,172,083,905 |
5,233,218,800 |
| 기타지급채무 |
444,043,035 |
191,908,428 |
405,196,751 |
980,495,010 |
| 단기차입금 |
3,500,000,000 |
- |
- |
506,500,000 |
| 유동성장기차입금 |
166,560,000 |
4,178,986,667 |
91,880,000 |
49,920,000 |
| 기타부채 |
725,744,210 |
627,338,282 |
501,681,444 |
551,841,489 |
| 당기법인세부채 |
223,584,436 |
265,672,792 |
- |
479,345,278 |
| 리스부채 |
45,262,702 |
116,722,935 |
118,044,264 |
243,937,338 |
| II.비유동부채 |
180,887,624 |
320,503,396 |
5,833,485,913 |
6,194,244,009 |
| 장기기타지급채무 |
|
|
- |
181,085,957 |
| 장기차입금 |
166,560,000 |
291,533,333 |
5,770,520,000 |
5,862,400,000 |
| 비유동리스부채 |
14,327,624 |
28,970,063 |
62,965,913 |
150,758,052 |
| 부채총계 |
12,055,393,762 |
12,102,294,241 |
12,122,372,277 |
14,239,501,924 |
| 자본 |
- |
- |
|
|
| Ⅰ.자본금 |
1,674,999,000 |
558,333,000 |
558,333,000 |
500,000,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 |
3,011,979,483 |
4,128,645,483 |
4,128,645,483 |
- |
| Ⅲ.기타자본항목 |
811,469,623 |
407,215,595 |
|
|
| IV.이익잉여금 |
13,579,894,156 |
11,641,897,974 |
9,716,628,867 |
5,948,167,760 |
| 자본총계 |
19,078,342,262 |
16,736,092,052 |
14,403,607,350 |
6,448,167,760 |
| 자본과 부채총계 |
31,133,736,024 |
28,838,386,293 |
26,525,979,627 |
20,687,669,684 |
| 구분 |
2023.1.1.~ 2023.09.30. |
2022.1.1.~ 2022.12.31 |
2021.1.1.~ 2021.12.31. |
2020.1.1.~ 2020.12.31. |
| I. 매출액 |
71,141,473,670 |
86,585,909,893 |
84,448,377,049 |
63,981,883,399 |
| V. 영업이익 |
2,260,522,008 |
2,396,516,104 |
4,232,543,828 |
3,948,000,398 |
| VII. 당기순이익 |
1,937,996,182 |
1,925,269,107 |
3,768,461,107 |
3,634,005,161 |
| IX. 총포괄이익 |
1,937,996,182 |
1,925,269,107 |
3,768,461,107 |
3,634,005,161 |
| 기본주당이익 |
579 |
1,724 |
3,740 |
3,634 |
| 희석주당이익 |
577 |
1,724 |
3,740 |
3,634 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 유사기업 2023년 3분기 요약 재무
현황] |
|
[단위: 백만원] |
| 구 분 |
동사 |
(주)지누스 |
(주)시디즈 |
(주)오하임앤컴퍼니 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS |
| 해당연도 |
2023년 3분기 |
2023년 3분기 |
2023년 3분기 |
2023년 3분기 |
| [유동자산] |
17,010 |
641,469 |
55,310 |
31,159 |
| [비유동자산] |
14,124 |
445,446 |
37,501 |
12,939 |
| 자산총계 |
31,134 |
1,086,915 |
92,811 |
44,098 |
| [유동부채] |
11,875 |
344,785 |
25,846 |
8,243 |
| [비유동부채] |
181 |
93,329 |
1,207 |
6,348 |
| 부채총계 |
12,055 |
438,115 |
27,053 |
14,590 |
| [자본금] |
1,675 |
9,450 |
1,000 |
2,128 |
| 자본총계 |
19,078 |
648,800 |
65,758 |
29,507 |
| 매출액 |
71,141 |
670,126 |
152,377 |
29,383 |
| 영업이익 |
2,261 |
16,651 |
117 |
1,064 |
| 당기순이익 |
1,938 |
12,274 |
2,743 |
1,278 |
|
|
|
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