| 종목명 |
삼현 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
437730 |
| 업종 |
자동차용 신품 동력전달장치 제조업 |
| 대표자 |
황성호 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경남 창원시 의창구 죽전로 45 (팔용동) |
| 홈페이지 |
www.samhyun.co.kr |
대표전화 |
|
| 최대주주 |
황희종 29% |
| 매출액 |
68,618 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
3,045 (백만원) |
| 순이익 |
3,323 (백만원) |
자본금 |
5,284 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,000,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,000,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
20,000 ~ 25,000 원 |
청약경쟁률 |
1645.13:1 (비례 3290:1) |
| 확정공모가 |
30,000 원 |
공모금액 |
60,000 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권
|
주식수: 500,000~600,000 주 / 청약한도: 16,000~20,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.02.29 ~ 2024.03.07 |
| 공모청약일 |
2024.03.12 ~ 2024.03.13 |
| 배정공고일(신문) |
2024.03.15 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.03.15 |
| 환불일 |
2024.03.15 |
| 상장일 |
2024.03.21 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
30,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 20,000 ~ 25,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
132,000 주 (6.6%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,268,000~1,368,000 주 (63.4~68.4%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
500,000~600,000 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 16,000~20,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.02.28 ~ 03.06 |
IR장소/시간
|
기관 : 63스퀘어(2월28일) AM 11:30
일반 : 한국IR협의회-온라인(3월6일) PM 03:10
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
649.11:1 |
의무보유확약
|
10.64%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.03.21 |
현재가
|
31,250 원 (-5.16%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 28,749,000 |
| 3개월 확약 | 40,107,000 |
| 1개월 확약 | 21,661,000 |
| 15일 확약 | 4,008,000 |
| 합계 | 94,525,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 10.64% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,168 |
887,979,000 |
649.11:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 16 | 13,764,000 | 1.55% | | 33,000원 이상 | 1450 | 512,994,000 | 57.77% | | 32,000원 초과 ~ 33,000원 미만 | 192 | 105,048,000 | 11.83% | | 31,000원 초과 ~ 32,000원 이하 | 318 | 143,383,000 | 16.15% | | 30,000원 초과 ~ 31,000원 이하 | 18 | 6,896,000 | 0.78% | | 30,000원 | 164 | 99,044,000 | 11.15% | | 25,000원 초과 ~ 30,000원 미만 | 7 | 3,930,000 | 0.44% | | 25,000원 | 3 | 2,920,000 | 0.33% | | 25,000원 미만 | - | - | - | | 합계 |
2,168건 |
887,979,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
46,679,964,873 |
| 무형자산 등 차감 |
94,563,898 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
46,585,400,975 |
| 기말 발행주식수 |
8,535,856 |
| 자산가치 |
5,458원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
7,223,298,574 |
3,322,524,020 |
3,791,818,673 |
| 발행주식수 |
8,535,856 |
8,535,856 |
152,460 |
| 주당 이익(EPS) |
1,128 |
389 |
24,871 |
| 가중평균 EPS |
4,839 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
48,390원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
5,458 |
48,390 |
| 본질가치 (평가법 1) |
31,217원 |
| 구분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
102.91 % | 107.27 % | 125.13 % |
| 유동비율 |
104.38 % | 131.29 % | 144.33 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
8.38 % | 10.47 % | 10.94 % |
| 영업이익률 |
4.01 % | 6.39 % | 6.03 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
16.11 % | 21.50 % | -14.35 % |
| 영업이익증가율 |
-27.05 % | 28.63 % | -51.13 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
389 원 | 444 원 | 366 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
64.24 | 56.29 | 68.31 |
| BPS (주당순자산가치) |
4,645 원 | 4,244 원 | 3,346 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
5.38 | 5.89 | 7.47 |
| SPS (주당매출액) |
8,039 원 | 6,923 원 | 5,698 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
3.11 | 3.61 | 4.39 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-모터는 원운동을 하는 단순한 '전동기'에 불과하지만, 3-in1 솔루션은 제어기와 감속기를 통한 정밀하게 움직임을 구현하는
'시스템'으로써 기능하며, 제품의 고정밀 동작을 수행하는 통합 솔루션 입니다. 자동차의 전장 부품부터, 로봇의 관절 모터, 방산 제품과 전기
자동차에서는 엔진 기능을 하는 e-Powertrain 및 바퀴 모듈 시스템으로 기능을 하는 일체형 모터가 구동시스템의 대표적인
제품입니다.
당사는 모터, 감속기의 기구 및 정밀 제어가 가능한 제어기 '통합화(Integration)' 기술을 보유하여, 자동차와 방산, 로봇 등
다양한 산업에서 요구되는 3-in-1 통합 솔루션 제품을 설계 및 제조하여 공급하고 있습니다.
당사의 주요 사업 부문인 자동차용 전장부품 산업은 연비의 효율, 내연 기관에서 친환경 자동차, 더 나아가 자율주행자동차의 전환 등 산업
변화의 속도가 가속화되고 있습니다. 이에 국내 대기업과 중견, 중소 부품업체가 전장 부품으로의 사업 전환에 노력하고 있습니다.
이러한 배경에서 당사는 국내 최초로 2014년 'DCT(Double Clutch Transmission) 모터', 그리고 2019년 세계
최초로 'CVVD(Continuously Variable Valve Duration)' 제품을 개발 및 양산에 성공하였습니다. 또한, 2020년
자율주행을 위한 전자식 변속 시스템 'SBW(Shift-By-Wire)', 2021년 전기자동차 전용 플랫폼 에 적용되는 Disconnect
Motor, 2023년 전자식 현가장치인 MR Damper 등 자동차 산업용 전장 부품에 대한 수주가 지속되고 있습니다. 당사의 자동차 전장
부품의 주요 고객사는 현대자동차 그룹 및 관련 협력사로, 최종 고객사는 현대자동차ㆍ기아자동차입니다.
당사의 전장 부품은 비단 자동차에만 국한되지 않으며, 무인화 방산 산업에서도 그 수요가 증가하고 있습니다. 무인화 방산의 경우, 당사는
전기식 수평 잭시스템, 구동모터 등 다양한 체계개발 및 수주 실적을 달성하고 있습니다. 당사의 무인화 방산 고객사는 한화그룹 등이
있습니다.
로봇 산업 부문에서 산업용 로봇과 협동 로봇에 대한 니즈가 증가하고 있습니다. 특히 로봇의 핵심 부품인 모터, 제어기 및 감속기는 고효율,
고정밀이 요구되고 있습니다. 당사의 고효율, 고정밀 특성을 갖춘 모터, 제어기, 감속기와 이를 통합한 3-in-1 솔루션 제품은 로봇의 움직임을
정밀하고 효율적으로 구동 및 제어할 수 있습니다. 이러한 기술을 기반으로 당사는 로봇용 관절모터와 스마트 로봇 체어용 구동모터 개발에
성공하였습니다. 당사는 2023년 5월 J사 向 'SCR(Smart Chairt Robot)용 구동시스템 수주에 성공하여 신규 사업 확장의
도약이 시작되었습니다.
이와 같이 당사는 모터, 제어기, 감속기와 이를 통합한 3-in-1 솔루션 기술 경쟁력 및 사업 역량을 바탕으로 신규 시장인 전기선박,
UAM(Urban Air Mobility), 전기 농기계, 전기 중장비 등 미래 모빌리티 산업을 대응하고 있습니다. 신규 사업 확장의 도약이
시작되었습니다.
2.매출현황
| (단위: 백만원) |
| 매출유형 |
품목 |
2023년 3분기말 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제36기 3분기) |
(제35기) |
(제34기) |
(제33기) |
| 제품매출 |
CVVD |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
36,314 |
32,148 |
25,925 |
14,472 |
| 소계 |
36,314 |
32,148 |
25,925 |
14,472 |
| DCT |
수출 |
9,757 |
14,160 |
18,031 |
23,032 |
| 내수 |
5,162 |
6,128 |
4,282 |
7,544 |
| 소계 |
14,919 |
20,288 |
22,313 |
30,576 |
| SBW |
수출 |
2,172 |
733 |
- |
- |
| 내수 |
10,706 |
8,807 |
2,622 |
36 |
| 소계 |
12,878 |
9,540 |
2,622 |
36 |
| Disconnect |
수출 |
605 |
922 |
307 |
- |
| Motor |
내수 |
2,445 |
1,679 |
592 |
18 |
| |
소계 |
3,050 |
2,601 |
899 |
18 |
| MR Damper |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
54 |
- |
- |
- |
| 소계 |
54 |
- |
- |
- |
| 방산/ |
수출 |
- |
- |
7 |
5 |
| 연구소 |
내수 |
5,284 |
4,008 |
7,330 |
3,499 |
| |
소계 |
5,284 |
4,008 |
7,337 |
3,504 |
| 기타매출 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
239 |
33 |
- |
- |
| 소계 |
239 |
33 |
- |
- |
| 상품매출 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
- |
- |
- |
34 |
| 소계 |
- |
- |
- |
34 |
| 합계 |
72,738 |
68,618 |
59,096 |
48,640 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
| (단위: 백만원, %) |
| 구 분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 3분기 |
업종 평균 |
| 매출액 |
48,640 |
59,096 |
68,618 |
72,738 |
- |
| 매출총이익 |
6,097 |
7,387 |
7,216 |
11,739 |
- |
| 영업이익 |
3,859 |
3,774 |
2,753 |
8,000 |
- |
| 당기순이익 |
2,793 |
3,792 |
3,323 |
7,223 |
- |
| 매출액총이익률 |
12.54% |
12.50% |
10.52% |
16.14% |
11.09% |
| 매출액영업이익률 |
7.93% |
6.39% |
4.01% |
11.00% |
2.87% |
| 매출액순이익률 |
5.74% |
6.42% |
4.84% |
9.93% |
2.40% |
| (2) 재무적 안정성 |
| (단위 : %, 배) |
| 구분 |
재무비율 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 3분기 |
업종평균 |
| 안정성 |
유동비율 |
144.29 |
131.29 |
104.38 |
126.03 |
124.93 |
| 부채비율 |
124.57 |
107.27 |
102.91 |
101.28 |
101.58 |
| 차입금의존도 |
32.8 |
34.59 |
32.97 |
23.69 |
25.03 |
| 이자보상비율(배) |
10.85 |
9.19 |
7.03 |
13.85 |
3.37 |
| 당좌비율 |
104.74 |
116.28 |
93.83 |
103.76 |
99.61 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성 명 |
관계 |
주식의 |
공모 전 |
공모 후 |
유통 가능 |
매각 제한 |
상장 후 |
| 종류 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
매각 제한 기간 |
| 최대 |
황희종 |
최대주주 |
보통주 |
2,500,960 |
29.30% |
2,500,960 |
23.63% |
- |
- |
2,500,960 |
23.63% |
1년 |
| 주주 |
황성호 |
최대주주 부 |
보통주 |
1,767,668 |
20.71% |
1,767,668 |
16.70% |
- |
- |
1,767,668 |
16.70% |
1년 |
| 등 |
황승종 |
최대주주의 형 |
보통주 |
1,613,472 |
18.90% |
1,613,472 |
15.24% |
- |
- |
1,613,472 |
15.24% |
1년 |
| |
박기순 |
최대주주의 모 |
보통주 |
1,377,936 |
16.14% |
1,377,936 |
13.01% |
- |
- |
1,377,936 |
13.01% |
1년 |
| |
기타 7명 |
임원 |
보통주 |
700 |
0.01% |
700 |
0.01% |
- |
- |
700 |
0.01% |
1년 |
| |
소 계 |
- |
7,260,736 |
85.06% |
7,260,736 |
68.59% |
- |
- |
7,260,736 |
68.59% |
- |
| 1% |
한국투자증권 |
전문투자자 |
보통주 |
390,320 |
4.57% |
390,320 |
3.69% |
- |
- |
390,320 |
3.69% |
1개월 |
| 이상 |
기타개인 3인 |
타인 |
보통주 |
806,736 |
9.45% |
806,736 |
7.62% |
- |
- |
806,736 |
7.62% |
1년 |
| 주주 |
소 계 |
- |
1,197,056 |
14.02% |
1,197,056 |
11.31% |
- |
- |
1,197,056 |
11.31% |
- |
| 소액 |
기타주주 3인 |
타인 |
보통주 |
78,064 |
0.92% |
78,064 |
0.74% |
78,064 |
0.74% |
- |
- |
- |
| 주주 |
소 계 |
- |
78,064 |
0.92% |
78,064 |
0.74% |
78,064 |
0.74% |
- |
- |
- |
| 공모 |
공모주주 |
보통주 |
- |
- |
1,868,000 |
17.64% |
1,868,000 |
17.64% |
- |
- |
- |
| 우리사주조합(우선배정) |
보통주 |
- |
- |
132,000 |
1.25% |
- |
- |
132,000 |
1.25% |
예탁후 1년 |
| 소 계 |
- |
- |
- |
2,000,000 |
18.89% |
1,868,000 |
17.64% |
132,000 |
1.25% |
- |
| 의무 |
한국투자증권 |
상장 주선인 |
보통주 |
- |
- |
50,000 |
0.47% |
- |
- |
50,000 |
0.47% |
3개월 |
| 인수 |
| 합 계 |
- |
8,535,856 |
100.00% |
10,585,856 |
100.00% |
1,946,064 |
18.38% |
8,639,792 |
81.62% |
- |
5.요약재무제표
| 구 분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제36기 3분기) |
(제35기) |
(제34기) |
(제33기) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
예교지성회계법인 |
예교지성회계법인 |
대신회계법인 |
(감사받지 아니함) |
| (검토) |
(적정) |
(적정) |
| [유동자산] |
56,206,648,490 |
39,800,184,571 |
34,097,005,812 |
22,002,041,423 |
| 현금및현금성자산 |
4,776,207,365 |
7,822,192,690 |
3,042,069,411 |
2,485,755,410 |
| 매출채권 |
19,220,754,319 |
8,852,992,126 |
8,904,563,098 |
8,016,012,138 |
| 유동기타수취채권 |
371,722,805 |
115,617,148 |
42,934,784 |
88,518,750 |
| 재고자산 |
7,331,483,893 |
4,021,802,169 |
3,896,830,836 |
6,031,122,538 |
| 당기손익 |
- |
- |
- |
4,996,623,399 |
| - 공정가치금융자산 |
| 유동기타금융자산 |
21,540,000,000 |
18,540,000,000 |
18,040,000,000 |
215,000,000 |
| 기타유동자산 |
366,480,108 |
447,580,438 |
170,607,683 |
169,009,188 |
| 매각예정자산 |
2,600,000,000 |
- |
- |
- |
| [비유동자산] |
37,752,043,071 |
40,654,885,760 |
40,986,975,610 |
45,477,108,111 |
| 유형자산 |
35,514,623,240 |
31,471,068,091 |
32,325,835,442 |
44,949,199,773 |
| 사용권자산 |
164,079,259 |
176,275,287 |
171,125,159 |
120,880,184 |
| 무형자산 |
94,563,898 |
89,273,708 |
76,250,396 |
12,453,754 |
| 투자부동산 |
- |
7,764,783,868 |
7,785,756,613 |
- |
| 기타포괄손익 |
321,019,200 |
20,000,000 |
20,010,000 |
20,010,000 |
| - 공정가치금융자산 |
| 비유동기타수취채권 |
1,566,834,382 |
810,998,000 |
605,998,000 |
372,564,400 |
| 비유동기타금융자산 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
| 이연법인세자산 |
10,507,918 |
198,293,075 |
- |
- |
| 확정급여자산 |
78,415,174 |
122,193,731 |
- |
- |
| 자산총계 |
93,958,691,561 |
80,455,070,331 |
75,083,981,422 |
67,479,149,534 |
| [유동부채] |
44,596,126,800 |
38,131,597,095 |
25,971,032,671 |
15,248,834,638 |
| [비유동부채] |
2,682,599,888 |
2,672,685,559 |
12,887,381,617 |
22,182,273,488 |
| 부채총계 |
47,278,726,688 |
40,804,282,654 |
38,858,414,288 |
37,431,108,126 |
| [자본금] |
4,267,928,000 |
4,267,928,000 |
762,130,000 |
750,000,000 |
| [이익잉여금] |
42,577,006,693 |
35,547,829,497 |
33,313,966,517 |
29,493,041,408 |
| [기타자본구성요소] |
-164,969,820 |
-164,969,820 |
2,149,470,617 |
-195,000,000 |
| 자본총계 |
46,679,964,873 |
39,650,787,677 |
36,225,567,134 |
30,048,041,408 |
| 구 분 |
(2023.01.01 ~ |
(2022.01.01 ~ |
(2021.01.01 ~ |
(2021.01.01 ~ |
| 2023.09.30) |
2022.12.31) |
2021.12.31) |
2021.12.31) |
| 매출액 |
72,737,982,928 |
68,617,808,568 |
59,096,247,022 |
48,640,137,938 |
| 영업이익 |
8,000,270,581 |
2,753,382,474 |
3,774,225,460 |
3,859,344,737 |
| 당기순이익 |
7,223,298,574 |
3,322,524,020 |
3,791,818,673 |
2,970,068,542 |
| 당기총포괄손익 |
7,029,177,196 |
3,444,092,363 |
3,820,925,109 |
2,793,009,531 |
| 계속영업 기본주당손익 |
324 |
389 |
523 |
438 |
| 중단영업 기본주당손익 |
- |
- |
-66 |
-85 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 비교기업 2023년 3분기(누적) 요약
재무현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
삼현 |
영화테크 |
유니테크노 |
대동기어 |
| 회계기준 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
| 결산월 |
12월 |
12월 |
12월 |
12월 |
| 유동자산 |
56,207 |
52,119 |
79,458 |
107,042 |
| 비유동자산 |
37,752 |
36,358 |
119,315 |
144,149 |
| 자산총계 |
93,959 |
88,477 |
198,773 |
251,191 |
| 유동부채 |
44,596 |
13,477 |
35,158 |
131,259 |
| 비유동부채 |
2,683 |
13,519 |
40,745 |
33,346 |
| 부채총계 |
47,279 |
26,996 |
75,903 |
164,605 |
| 자본금 |
4,268 |
5,345 |
12,506 |
8,078 |
| 자본총계 |
46,670 |
61,481 |
122,870 |
86,586 |
| 매출액 |
72,738 |
49,379 |
74,730 |
218,771 |
| 영업이익 |
8,000 |
4,345 |
7,378 |
5,852 |
| 당기순이익 |
7,223 |
4,707 |
5,534 |
1,871 |
|
|
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