| 종목명 |
코칩 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
126730 |
| 업종 |
전자축전기 제조업 |
| 대표자 |
손진형 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기 안양시 만안구 안양2동 817-38 코칩빌딩(430-812) |
| 홈페이지 |
www.korchip.com |
대표전화 |
031-361-8000 |
| 최대주주 |
손진형 59% |
| 매출액 |
38,750 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
6,966 (백만원) |
| 순이익 |
5,702 (백만원) |
자본금 |
4,251 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,500,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,500,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
11,000 ~ 14,000 원 |
청약경쟁률 |
734.49:1 (비례 1469:1) |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
공모금액 |
27,000 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권
|
주식수: 375,000~450,000 주 / 청약한도: 12,000~15,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.04.15 ~ 2024.04.19 |
| 공모청약일 |
2024.04.24 ~ 2024.04.25 |
| 배정공고일(신문) |
2024.04.29 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.04.29 |
| 환불일 |
2024.04.29 |
| 상장일 |
2024.05.07 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
18,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 11,000 ~ 14,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,500,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
20,000 주 (1.3%%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,030,000~1,105,000 주 (68.7~73.7%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
375,000~450,000 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 12,000~15,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.04.19 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 02:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
988.32:1 |
의무보유확약
|
13.19%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.05.07 |
현재가
|
13,770 원 (-4.24%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 26,348,000 |
| 3개월 확약 | 86,962,000 |
| 1개월 확약 | 24,961,000 |
| 15일 확약 | 5,743,000 |
| 합계 | 144,014,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 13.19% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,207 |
1,092,092,400 |
988.32:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 11 | 8,674,000 | 0.79% | | 19,000원 초과 | 419 | 210,360,000 | 19.26% | | 18,000원 초과 ~19,000원 이하 | 1497 | 691,643,400 | 63.33% | | 18,000원 | 260 | 168,403,000 | 15.42% | | 16,000원 초과 ~18,000원 미만 | 13 | 9,029,000 | 0.83% | | 14,000원 초과 ~16,000원 이하 | 1 | 690,000 | 0.06% | | 14,000원 이하 | 6 | 3,293,000 | 0.30% | | 합계 |
2,207건 |
1,092,092,400주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
22,925,739,138 |
| 무형자산 등 차감 |
67,405,204 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
22,858,333,934 |
| 기말 발행주식수 |
6,958,460 |
| 자산가치 |
3,285원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
4,627,927,143 |
3,878,316,341 |
5,423,561,184 |
| 발행주식수 |
6,958,460 |
6,958,460 |
6,958,460 |
| 주당 이익(EPS) |
665 |
557 |
779 |
| 가중평균 EPS |
648 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
6,480원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
3,285 |
6,480 |
| 본질가치 (평가법 1) |
5,202원 |
| 구분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
71.95 % | 160.84 % | 240.86 % |
| 유동비율 |
190.71 % | 118.56 % | 114.15 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
31.48 % | 51.43 % | 25.43 % |
| 영업이익률 |
18.82 % | 10.50 % | 5.87 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
-18.10 % | 29.38 % | 104.06 % |
| 영업이익증가율 |
46.65 % | 131.44 % | -337.50 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
779 원 | 906 원 | 217 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
17.96 | 15.46 | 64.64 |
| BPS (주당순자산가치) |
2,476 원 | 1,761 원 | 852 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
5.65 | 7.95 | 16.44 |
| SPS (주당매출액) |
5,569 원 | 6,799 원 | 5,255 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
2.51 | 2.06 | 2.66 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 슈퍼커패시터(브랜드명: 칩셀카본, ChipCellCarbone)를 제조 및 판매하고 있으며, 그 중 소형 및 초소형 슈퍼커패시터를
주요 제품으로 제조하고 있습니다. 신사업으로 리튬계 소형ㆍ초소형 이차전지(브랜드명: 칩셀리튬, ChipCellLithium)를 제조 및 판매할
예정입니다. 이 외에 삼성전기에서 제조한 '전자산업의 쌀'이라 불리는 MLCC(Multilayer Ceramic Capacitors,
적층세라믹콘덴서, 삼성전기 제조)를 판매하고 있습니다
당사의 소형ㆍ초소형 슈퍼커패시터 제조사업은 2002년 삼성전기로부터 DLC사업부(슈퍼커패시터 사업부)를 양수하면서 시작하였습니다. 대용량의
전기에너지를 저장해 두었다가 주 전원이 차단 되었을 경우 작은 소모전류로 오랜 시간 동안 해당 제품에 필요한 에너지를 공급해 주거나, 큰 전류로
짧은 시간 동안 에너지를 공급해 주는 중요한 역할을 합니다. 이러한 특징으로 인하여 Data 및 시간 Back-up 용도로 많이
사용되며 디지털전기 계량기, Solar Inverter, IP Camera, 프린터 기기, 통신 단말기 등 광범위한 제품에 사용되고
있습니다.
또한 당사에서 판매하고 있는 MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor: 적층형 세라믹 커패시터)와 기타 수동부품은
삼성전기에서 생산 및 판매하고 있는 제품입니다. MLCC는 전기적인 에너지 저장장치, 전기제품에 쓰이는 콘덴서(축전기, 커패시터)의 한 종류로
금속판 사이에 전기를 유도하는 물질을 넣어 전기를 저장했다 필요에 따라 회로에 공급하는 기능을 합니다. 이는 안정적인 전류 공급이 필요한 모든
제품에 필수적으로 사용되고 있어 꾸준한 수요가 예상됩니다.
설립 초기 MLCC 상품매출이 당사의 매출에서 차지하는 비중은 절대적이였습니다. 다만 2002년 이후 꾸준한 자사 제품에 대한 연구개발,
설비투자, 고객사 발굴 등의 노력으로 2023년 3분기 기준 제품매출이 전체 매출에서 차지하는 비중이 67.4%까지 성장하였습니다. 또한 당사
제품의 90% 이상이 국제 표준 규격의 제품이기 때문에 글로벌 시장에서 범용적으로 사용될 수 있습니다.
또한 당사는 슈퍼커패시터 제조에서 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 초소형 리튬 이차전지를 개발하고 있으며 현재 양산화 단계에
접어들었습니다. 소형 리튬 이차전지 제품은 일상에서 많이 사용되고 있는 TV, Set Top Box, 에어컨 등의 리모콘, 마우스, PC 키보드
등에 사용되는 알카라인 건전지를 대체할 수 있습니다.
2.매출현황
| (단위:백만원,USD, Kpcs) |
| 매출 |
품목 |
2023년도 3분기 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
| 유형 |
(제30기) |
(제29기) |
(제28기) |
(제27기) |
| |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 제품 |
초소형 |
수출 |
39,539 |
5,094 |
40,923 |
5,566 |
45,345 |
4,276 |
29,218 |
2,489 |
| (외화) |
$3,917,451 |
$4,308,365 |
$3,735,998 |
$2,108,846 |
| 내수 |
3,139 |
895 |
2,435 |
825 |
2,380 |
652 |
698 |
205 |
| 소계 |
42,678 |
5,989 |
43,358 |
6,391 |
47,725 |
4,928 |
29,916 |
2,694 |
| $3,917,451 |
$4,308,365 |
$3,735,998 |
$2,108,846 |
| 소형 |
수출 |
20,522 |
8,967 |
29,513 |
13,021 |
29,423 |
10,213 |
17,367 |
6,187 |
| (외화) |
$6,896,051 |
$10,078,409 |
$8,924,445 |
$5,243,133 |
| 내수 |
7,792 |
2,513 |
10,964 |
3,497 |
9,922 |
3,082 |
5,483 |
2,251 |
| 소계 |
28,314 |
11,480 |
40,477 |
16,518 |
39,345 |
13,295 |
22,850 |
8,438 |
| $6,896,051 |
$10,078,409 |
$8,924,445 |
$5,243,133 |
| 소계 |
수출 |
60,061 |
14,061 |
70,436 |
18,587 |
74,768 |
14,489 |
46,585 |
8676 |
| (외화) |
$10,813,502 |
$14,386,774 |
$12,660,443 |
$7,351,979 |
| 내수 |
10,931 |
3,408 |
13,399 |
4,322 |
12,302 |
3,734 |
6,181 |
2,456 |
| 소계 |
70,992 |
17,469 |
83,835 |
22,909 |
87,070 |
18,223 |
52,766 |
11,132 |
| $10,813,502 |
$14,386,774 |
$12,660,443 |
$7,351,979 |
| 상품 |
MLCC |
수출 |
990,958 |
2,120 |
749,083 |
3,756 |
449,654 |
1,817 |
162,718 |
560 |
| (외화) |
$1,630,609 |
$2,907,147 |
$1,587,757 |
$474,213 |
| 내수 |
1,224,740 |
6,311 |
2,320,972 |
12,085 |
7,218,449 |
27,245 |
7,938,961 |
24,877 |
| 소계 |
2,215,698 |
8,431 |
3,070,055 |
15,841 |
7,668,103 |
29,062 |
8,101,679 |
25,437 |
| $1,630,609 |
$2,907,147 |
$1,587,757 |
$474,213 |
| 합계 |
수출 |
1,051,019 |
16,181 |
819,519 |
22,343 |
524,422 |
16,306 |
209,303 |
9,236 |
| (외화) |
$12,444,111 |
$17,293,921 |
$14,248,200 |
$7,826,192 |
| 내수 |
1,235,671 |
9,719 |
2,334,371 |
16,407 |
7,230,751 |
30,979 |
7,945,142 |
27,333 |
| 소계 |
2,286,690 |
25,900 |
3,153,890 |
38,750 |
7,755,173 |
47,285 |
8,154,445 |
36,569 |
| $12,444,111 |
$17,293,921 |
$14,248,200 |
$7,826,192 |
3.재무현황
| (1) 성장성 지표 |
| [최근 3사업연도 및 2023년 3분기 재무실적]
(단위: 백만원) |
| 구분 |
2023년 3분기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-GAAP 별도 |
| 매출액 |
25,900 |
38,750 |
47,285 |
36,568 |
| 증감률 |
-11% |
-18% |
29% |
104% |
| 매출총이익 |
7,764 |
11,397 |
8,972 |
5,094 |
| 매출총이익률 |
30% |
29% |
19% |
14% |
| 영업이익 |
3,668 |
7,595 |
5,218 |
2,148 |
| 영업이익률 |
14% |
20% |
11% |
6% |
| (2) 안정성 지표 |
| [최근 3사업연도 및 2023년 3분기 주요 재무비율
(단위: 백만원, 회) |
| 구 분 |
2023연도 3분기 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
동업종평균 |
| 부채비율(%) |
75.00% |
71.90% |
177.70% |
251.70% |
160.50% |
| 재고자산 회전율(회) |
2.4 |
2.1 |
4 |
5.2 |
12.9 |
| 매출채권 회전율(회) |
10.4 |
10.5 |
11.4 |
12.6 |
6.1 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
5,777 |
1,756 |
1,475 |
2,812 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구 분 |
성 명 |
관계 |
주식 종류 |
공모후 |
유통가능 물량 |
매각제한 물량 |
의무보유 기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주등 |
손진형 |
최대주주 |
보통주 |
4,090,620 |
48.11% |
- |
- |
4,090,620 |
48.11% |
상장 후 30개월 |
| 임유순 |
특수관계인 |
보통주 |
791,840 |
9.31% |
- |
- |
791,840 |
9.31% |
상장 후 30개월 |
| 손성원 |
특수관계인 |
보통주 |
666,901 |
7.84% |
- |
- |
666,901 |
7.84% |
상장 후 30개월 |
| 코칩㈜ |
자기주식 |
보통주 |
285,730 |
3.36% |
- |
- |
285,730 |
3.36% |
상장 후 6개월 |
| 안주영 |
임원 |
보통주 |
20,000 |
0.24% |
- |
- |
20,000 |
0.24% |
상장 후 30개월 |
| 최순주 |
임원 |
보통주 |
6,000 |
0.07% |
- |
- |
6,000 |
0.07% |
상장 후 30개월 |
| 소 계 |
- |
5,861,091 |
68.93% |
- |
- |
5,861,091 |
68.93% |
- |
| 1% 이상 소유주주 |
보광-어니스트 에너지 1호 투자조합 |
보통주 |
305,700 |
3.60% |
- |
- |
305,700 |
3.60% |
상장 후 1개월 |
| 기독교대한성결교회 천호동교회 |
보통주 |
100,000 |
1.18% |
100,000 |
1.18% |
- |
- |
- |
| 소 계 |
보통주 |
405,700 |
4.77% |
100,000 |
1.18% |
305,700 |
3.60% |
- |
| 소액주주 |
박정신 외 89인 |
보통주 |
691,669 |
8.13% |
599,270 |
7.05% |
92,399 |
1.09% |
상장 후 6개월 |
| 소 계 |
- |
691,66 |
8.13% |
599,270 |
7.05% |
92,399 |
1.09% |
- |
| 공모주주 |
IPO 공모주주(일반공모) |
보통주 |
1,480,000 |
17.40% |
1,480,000 |
17.40% |
- |
- |
- |
| IPO 공모주주(우리사주조합) |
보통주 |
20,000 |
0.24% |
- |
- |
20,000 |
0.24% |
예탁 후 1년 |
| 소계 |
- |
1,500,000 |
17.64% |
1,480,000 |
17.40% |
20,000 |
0.24% |
- |
| 의무 |
상장주선인 의무인수분 |
보통주 |
45,000 |
0.53% |
- |
- |
45,000 |
0.53% |
상장 후 3개월 |
| 합 계 |
8,503,460 |
100.00% |
2,179,270 |
25.63% |
6,324,190 |
74.37% |
- |
5.요약재무제표
| 구분 |
제30기 3분기말 |
제29기말 |
제28기말 |
제28기초 |
| (2023년 3분기) |
(2022년) |
(2021년) |
(2021년 기초) |
| (K-IFRS) |
(K-IFRS) |
(K-IFRS) |
(K-IFRS) |
| |
|
감사받지 않은 |
감사받지 않은 |
| |
|
연결재무제표 |
연결재무제표 |
| [유동자산] |
20,744,148,059 |
18,649,363,655 |
19,013,529,948 |
11,037,691,521 |
| 현금및현금성자산 |
1,050,190,806 |
841,100,252 |
250,037,665 |
259,446,263 |
| 매출채권 |
3,793,383,684 |
2,881,745,300 |
4,516,047,080 |
3,770,473,870 |
| 재고자산 |
15,203,104,373 |
13,879,534,846 |
13,092,378,750 |
6,246,601,710 |
| 기타금융자산 |
404,568,453 |
404,643,156 |
542,607,239 |
298,367,510 |
| 기타유동자산 |
288,222,133 |
642,340,101 |
612,436,774 |
462,771,698 |
| 당기법인세자산 |
4,678,610 |
- |
22,440 |
30,470 |
| [비유동자산] |
18,158,713,615 |
11,703,804,302 |
14,052,509,265 |
9,717,859,163 |
| 기타금융자산 |
357,854,000 |
352,288,000 |
295,252,000 |
131,031,471 |
| 기타비유동자산 |
495,900 |
35,502 |
2,282,188,773 |
2,000,662,384 |
| 유형자산 |
16,021,574,672 |
9,388,806,606 |
8,899,031,370 |
6,835,648,185 |
| 사용권자산 |
1,128,577,074 |
1,494,153,747 |
1,158,067,255 |
513,584,371 |
| 무형자산 |
69,564,224 |
84,059,128 |
116,082,235 |
193,536,062 |
| 이연법인세자산 |
580,647,745 |
384,461,319 |
1,301,887,632 |
43,396,690 |
| 자산총계 |
38,902,861,674 |
30,353,167,957 |
33,066,039,213 |
20,755,550,684 |
| [유동부채] |
13,305,924,000 |
9,532,073,219 |
16,650,807,688 |
9,785,885,276 |
| [비유동부채] |
3,361,762,006 |
3,348,823,890 |
4,517,490,590 |
5,295,630,578 |
| 부채총계 |
16,667,686,006 |
12,880,897,109 |
21,168,298,278 |
15,081,515,854 |
| [자본금] |
3,479,230,000 |
3,479,230,000 |
3,479,230,000 |
3,479,230,000 |
| [기타불입자본] |
1,001,959,034 |
1,001,959,034 |
1,001,959,034 |
1,001,959,034 |
| [기타자본구성요소] |
292,246,010 |
-277,383,775 |
-285,730,000 |
-285,730,000 |
| [기타포괄손익누계액] |
-128,944,335 |
-126,648,577 |
28,096,271 |
16,250,506 |
| [이익잉여금] |
17,590,684,959 |
13,395,114,166 |
7,674,185,630 |
1,462,325,290 |
| 자본총계 |
22,235,175,668 |
17,472,270,848 |
11,897,740,935 |
5,674,034,830 |
| 연결에 포함된 회사수 |
4 |
3 |
3 |
- |
| 구분 |
2023.1.1~2,023.09.30. |
2022.1.1~2,022.12.31. |
2021.1.1~2,021.12.31. |
2020.1.1~2,020.12.31 |
| 감사받지 않은 |
(K-GAPP). |
| 연결재무제표 |
|
| 매출액 |
25,900,014,771 |
38,750,429,966 |
47,284,698,907 |
36,568,344,722 |
| 매출원가 |
18,136,263,266 |
27,353,550,677 |
38,312,498,989 |
31,474,592,784 |
| 법인세 비용차감전순손익 |
5,053,193,317 |
6,966,485,392 |
5,014,822,940 |
1,507,968,933 |
| 당기순이익(손실) |
4,195,570,793 |
5,701,880,294 |
6,257,914,055 |
1,507,968,933 |
| 기타포괄손익 |
-2,295,758 |
-135,696,606 |
-34,207,950 |
- |
| 총포괄이익(손실) |
4,193,275,035 |
5,566,183,688 |
6,223,706,105 |
- |
| 기본주당순이익(손실) |
629 |
855 |
938 |
226 |
| 희석주당순이익(손실) |
569 |
820 |
938 |
- |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 비교기업 2023년
3분기(누적) 기준 요약 재무현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
코칩 |
비나텍 |
삼화전기 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
20,744 |
52,703 |
88,964 |
| [비유동자산] |
18,159 |
83,017 |
55,164 |
| 자산총계 |
38,903 |
135,720 |
144,128 |
| [유동부채] |
13,306 |
45,873 |
38,030 |
| [비유동부채] |
3,362 |
24,734 |
9,896 |
| 부채총계 |
16,668 |
70,607 |
47,926 |
| [자본금] |
3,479 |
3,076 |
6,614 |
| 자본총계 |
22,235 |
65,113 |
96,202 |
| 매출액 |
25,900 |
40,387 |
157,127 |
| 영업이익(영업손실) |
3,668 |
2,088 |
7,812 |
| 당기순이익(당기순손실) |
4,196 |
2,170 |
6,375 |
| (지배지분) 당기순이익 |
4,196 |
2,170 |
6,004 |
|
|
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