종목명 |
하이젠알앤엠 |
진행상황 |
신규상장 |
시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
160190 |
업종 |
전동기 및 발전기 제조업 |
대표자 |
김재학 |
기업구분 |
중소일반 |
본점소재지 |
서울 영등포구 여의도동 기계산업진흥회 신관 2층 |
홈페이지 |
www.higenmotor.com |
대표전화 |
02-369-8205 |
최대주주 |
다노코프 29% |
매출액 |
87,052 (백만원) |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
3,629 (백만원) |
순이익 |
3,770 (백만원) |
자본금 |
15,444 (백만원) |
총공모주식수 |
3,400,000 주 |
액면가 |
500 원 |
상장공모 |
신주모집 : 3,400,000 주 (100%)
|
희망공모가액 |
4,500 ~ 5,500 원 |
청약경쟁률 |
2549.13:1 (비례 5098:1) |
확정공모가 |
7,000 원 |
공모금액 |
23,800 (백만원) |
주간사 |
한국투자증권
|
주식수: 850,000 주 / 청약한도: 28,000~34,000 주 |
주요일정 |
수요예측일 |
2024.06.07 ~ 2024.06.13 |
공모청약일 |
2024.06.18 ~ 2024.06.19 |
배정공고일(신문) |
2024.06.21 (주간사 홈페이지 참조) |
납입일 |
2024.06.21 |
환불일 |
2024.06.21 |
상장일 |
2024.06.27 |
공모사항 |
확정공모가 |
7,000 원 |
주당액면가 : 500 원 |
희망공모가액 : 4,500 ~ 5,500 원 |
|
총공모주식수 |
3,400,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
200,000 주 (5.9%) |
청약증거금율 : 100% |
기관투자자등 |
2,350,000 주 (69.1%) |
최고한도 : - 주 |
일반청약자 |
850,000 주 (25%) |
청약증거금율 : 50% |
청약 최고한도 : 28,000~34,000 주 |
최저 : - 주 |
|
IR일정 |
IR일자
|
2024.06.12 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 02:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
|
|
수요예측결과 |
기관경쟁률
|
1099.21:1 |
의무보유확약
|
11.80%
|
|
신규상장 |
신규상장일
|
2024.06.27 |
현재가
|
35,050 원 (-3.18%)
|
|
구분 |
신청수량(단위:주) |
6개월 확약 | 85,640,000 |
3개월 확약 | 166,637,000 |
1개월 확약 | 41,671,000 |
15일 확약 | 10,955,000 |
합계 | 304,903,000 |
총 수량 대비 비율(%) | 11.8% |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
2,253 |
2,583,137,500 |
1099.21:1 |
구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
가격 미제시 | 11 | 17,178,000 | 0.67% | 7,200원 이상 | 1968 | 2,237,010,000 | 86.60% | 7,000원 이상 ~ 7,200원 미만 | 258 | 309,038,500 | 11.96% | 6,500원 이상 ~ 7,000원 미만 | 13 | 16,321,000 | 0.63% | 5,500원 이상 ~ 6,500원 미만 | 2 | 1,240,000 | 0.05% | 5,500원 미만 | 1 | 2,350,000 | 0.09% | 합계 |
2,253건 |
2,583,137,500주 |
100% |
주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
자본총계 |
46,594,549,000 |
무형자산 등 차감 |
719,902,000 |
이연자산 연부채 |
|
순자산 총계 |
45,874,647,000 |
기말 발행주식수 |
27,386,000 |
자산가치 |
1,675원 |
주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
구분 |
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
순이익 |
317,249,000 |
2,646,634,000 |
3,980,494,000 |
발행주식수 |
27,386,000 |
27,386,000 |
59,000,000 |
주당 이익(EPS) |
46 |
97 |
67 |
가중평균 EPS |
67 |
자본환원율(%) |
10% |
수익가치 (평가법 1) |
670원 |
주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
1주당 금액 |
1,675 |
670 |
본질가치 (평가법 1) |
1,072원 |
구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
안정성 |
부채비율 |
1,417.93 % | 166.98 % | 200.98 % |
유동비율 |
167.27 % | 92.83 % | 84.46 % |
수익성 |
자기자본수익률 |
59.24 % | 9.10 % | 3.28 % |
영업이익률 |
5.67 % | 5.71 % | 2.73 % |
성장성 |
매출액증가율 |
-12.63 % | 2.63 % | 16.24 % |
영업이익증가율 |
-13.13 % | 114.37 % | 9.81 % |
|
구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
EPS (주당순이익) |
95 원 | 138 원 | 44 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
57.64 | 39.95 | 123.77 |
BPS (주당순자산가치) |
161 원 | 1,512 원 | 1,355 원 |
PBR (주가순자산비율) |
34.15 | 3.64 | 4.06 |
SPS (주당매출액) |
2,777 원 | 3,179 원 | 3,097 원 |
PSR (주가매출액비율) |
1.98 | 1.73 | 1.78 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 2007년 09월 27일 "주식회사 다노인베스트먼트"로 설립되었으며, 2007년 12월 06일 "하이젠모터 주식회사"로 사명을
변경하였고, 2023년 10월 10일 "하이젠알앤엠 주식회사"로 사명을 변경하였습니다.
당사는 범용전동기(범용모터), 서보& 로봇(서보모터/드라이브, 로봇/SI), 모빌리티(EV모터/인버터) 그리고 SI의 사업을
영위하고 있습니다.
범용 전동기의 경우 중국 청도에 소재한 자회사인 모터부품 공장을 기반으로 가격 경쟁력을 확보하였으며, 지속적인 연구개발을 통해 확보한
기술경쟁력을 가지고 있습니다. 신고서 제출일 현재 국내 범용전동기 시장에서 효성중공업, HD현대일렉트릭에 이어3위의 점유율을 가지고 있으며,
국내 모터 강소 기업으로 자리매김하고 있습니다.
서보 & 로봇 (서보모터/드라이브, 로봇/SI)의 경우 당사의 우수한 기술력을 바탕으로, 국내 유일의 내압방폭형 서보모터 생산인증
업체이며, 국내에서 유일하게 75kW까지의 서보 모터를 생산하고 있습니다. 또한, 저전압 모터 및 드라이브의 고도화된 기술로 시장 진입을 위한
경쟁력을 확보하고 있으며, 수요처 확대 및 대량 생산에 따른 원가경쟁력으로 시장을 주도해 가고 있습니다. 또한 산업용 로봇, 협동로봇, EV의
부품이 될 로봇용 모터 및 EV용 모터 연구 및 개발을 지속하고 있으며 향후 시장의 확대와 함께 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
로봇용 액추에이터 및 모빌리티용 구동모듈 (EV모터/인버터)의 경우, 당사는 장기적으로 로봇 및 모빌리티용 영구자석 구동모듈을 미래비전
핵심기술로 선정하고 이를 추진하고 있습니다. 여기에 차세대 전력반도체를 적용하여 전력 효율이 높고 고속 스위칭이 가능한 콤팩트한 사이즈의
구동모듈을 추구하고 있습니다. 지속적인 연구개발로 미래비전 핵심기술을 개발하고 상용화하여 신규사업으로 더욱 성장시킬 계획입니다.
2.매출현황
(단위 : 대수, 백만원, 천USD) |
매출 |
품 목 |
2021도 |
2022년도 |
2023년도 |
2024년도 1분기 |
유형 |
(제15기) |
(제16기) |
(제17기) |
(제18기) |
|
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
제품 |
범용 |
수출 |
1,333 |
1,920 |
3,897 |
6,117 |
3,473 |
3,814 |
1,317 |
1,347 |
모터 |
(USD1,782) |
(USD5,002) |
(USD2,923) |
(USD1,013) |
|
내수 |
147,930 |
62,804 |
97,745 |
58,356 |
80,798 |
57,635 |
20,807 |
14,276 |
|
소계 |
149,263 |
64,724 |
101,642 |
64,473 |
84,271 |
61,449 |
22.124 |
16,073 |
서보 |
수출 |
50 |
29 |
81 |
39 |
154 |
71 |
4 |
31 |
모터/ |
(USD26) |
(USD31) |
(USD54) |
(USD23) |
드라 |
내수 |
19,202 |
14,496 |
21,965 |
16,914 |
11,768 |
9,140 |
3,343 |
2,486 |
이브 |
소계 |
19,252 |
14,525 |
22,046 |
16,954 |
11,922 |
9,211 |
3,347 |
2,517 |
EV모터/인버터 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
내수 |
2,827 |
3,073 |
2,935 |
3,591 |
2,334 |
2,867 |
607 |
607 |
소계 |
2,827 |
3,073 |
2,935 |
3,591 |
2,334 |
2,867 |
607 |
607 |
SI |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
내수 |
40 |
1,599 |
12 |
1,042 |
3 |
1,353 |
- |
- |
소계 |
40 |
1,599 |
12 |
1,042 |
3 |
1,353 |
- |
- |
계 |
수출 |
1,383 |
1,949 |
3,978 |
6,156 |
3,627 |
3,885 |
1,321 |
1,378 |
(USD1,808) |
(USD5,032) |
(USD2,977) |
(USD1,036) |
내수 |
169,999 |
81,973 |
122,657 |
79,903 |
94,903 |
70,995 |
24,757 |
17,679 |
소계 |
171,382 |
83,922 |
126,635 |
86,059 |
98,530 |
74,880 |
26,078 |
19,057 |
상품 |
범용 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
내수 |
- |
- |
130 |
258 |
90 |
169 |
57 |
77 |
소계 |
- |
- |
130 |
258 |
90 |
169 |
57 |
77 |
기타 |
수출 |
- |
132 |
- |
45 |
- |
9 |
- |
- |
내수 |
- |
769 |
- |
689 |
- |
1,003 |
- |
106 |
소계 |
- |
901 |
- |
734 |
- |
1,012 |
- |
106 |
합 계 |
수출 |
1,383 |
2,081 |
3,978 |
6,201 |
3,627 |
3,894 |
1,321 |
1,378 |
내수 |
169,999 |
82,742 |
122,787 |
80,851 |
94,993 |
72,167 |
26,135 |
17,862 |
합계 |
171,382 |
84,823 |
126,765 |
87,052 |
98,620 |
76,060 |
27,456 |
19,240 |
3.재무현황
[수익성 지표] |
(단위: 백만원) |
구분 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 1분기 |
매출액 |
85,188 |
87,526 |
77,247 |
19,348 |
매출총이익 |
7,996 |
11,498 |
11,486 |
2,517 |
매출총이익률 |
9.39% |
13.50% |
14.87% |
13.01% |
영업이익 |
2,206 |
4,920 |
4,336 |
579 |
영업이익률 |
2.59% |
5.78% |
5.61% |
2.99% |
법인세비용차감전순이익 |
1,614 |
3,839 |
2,657 |
274 |
당기순이익 |
1,003 |
3,980 |
2,647 |
317 |
당기순이익률 |
1.18% |
4.67% |
3.43% |
1.64% |
[최근 3사업연도 및 최근
분기말 재무비율] |
재무비율 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 1분기 |
업종평균 |
부채비율 |
192.65% |
156.24% |
133.58% |
120.06% |
99.16% |
차입금의존도 |
43.05% |
40.23% |
37.20% |
34.13% |
29.70% |
이자보상배율(배) |
2.06 |
3.2 |
2.02 |
1.12 |
4.42 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
구분 |
주주명 |
주식 |
공모 전 |
공모 후 |
유통가능 물량 |
매각제한 물량 |
상장 후 |
종류 |
매각제한 |
|
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
기간 |
최대주주등 |
㈜다노코프 |
보통주 |
8,000,000 |
29.21% |
8,000,000 |
25.90% |
- |
- |
8,000,000 |
25.90% |
1년 6개월 |
일신방직㈜ |
보통주 |
7,500,000 |
27.39% |
7,500,000 |
24.28% |
- |
- |
7,500,000 |
24.28% |
1년 6개월 |
㈜다노인터내셔널 |
보통주 |
3,530,000 |
12.89% |
3,530,000 |
11.43% |
- |
- |
3,530,000 |
11.43% |
1년 6개월 |
김재학 |
보통주 |
2,090,000 |
7.63% |
2,090,000 |
6.77% |
- |
- |
2,090,000 |
6.77% |
1년 6개월 |
김혜숙 |
보통주 |
750,000 |
2.74% |
750,000 |
2.43% |
- |
- |
750,000 |
2.43% |
1년 6개월 |
김수진 |
보통주 |
600,000 |
2.19% |
600,000 |
1.94% |
- |
- |
600,000 |
1.94% |
1년 6개월 |
김인숙 |
보통주 |
250,000 |
0.91% |
250,000 |
0.81% |
- |
- |
250,000 |
0.81% |
1년 6개월 |
석경수 |
보통주 |
150,000 |
0.55% |
150,000 |
0.49% |
- |
- |
150,000 |
0.49% |
1년 6개월 |
석남수 |
보통주 |
150,000 |
0.55% |
150,000 |
0.49% |
- |
- |
150,000 |
0.49% |
1년 6개월 |
하이젠알앤엠㈜ |
보통주 |
3,000,000 |
10.95% |
3,000,000 |
9.71% |
- |
- |
3,000,000 |
9.71% |
1년 |
소계 |
- |
26,020,000 |
95.01% |
26,020,000 |
84.24% |
- |
- |
26,020,000 |
84.24% |
- |
전문 |
한국투자증권 주식회사 |
보통주 |
150,000 |
0.55% |
150,000 |
0.49% |
- |
- |
150,000 |
0.49% |
6개월 |
투자자 |
소계 |
- |
150,000 |
0.55% |
150,000 |
0.49% |
- |
- |
150,000 |
0.49% |
- |
1% 이상 |
최내현 |
보통주 |
800,000 |
2.92% |
800,000 |
2.59% |
800,000 |
2.59% |
- |
- |
- |
주주 |
소계 |
- |
800,000 |
2.92% |
800,000 |
2.59% |
800,000 |
2.59% |
- |
- |
- |
소액주주 |
기타주주 24인 |
보통주 |
416,000 |
1.52% |
416,000 |
1.35% |
416,000 |
1.35% |
- |
- |
- |
소계 |
- |
416,000 |
1.52% |
416,000 |
1.35% |
416,000 |
1.35% |
- |
- |
- |
공모주식 |
공모 주주 |
보통주 |
- |
|
3,200,000 |
10.36% |
3,200,000 |
10.36% |
- |
- |
- |
우리사주조합 |
보통주 |
- |
|
200,000 |
0.65% |
- |
|
200,000 |
0.65% |
1년 |
소계 |
- |
- |
|
3,400,000 |
11.01% |
3,200,000 |
10.36% |
200,000 |
0.65% |
- |
의무인수 |
한국투자증권 주식회사 |
보통주 |
- |
|
102,000 |
0.33% |
- |
|
102,000 |
0.33% |
3개월 |
합계 |
- |
27,386,000 |
100.00% |
30,888,000 |
100.00% |
4,416,000 |
14.30% |
26,472,000 |
85.70% |
- |
5.요약재무제표
(단위 : 천원) |
구 분 |
2024년 1분기말 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
제18(당)기 1분기말 |
제17(전)기말 |
제16(전전)기말 |
제15(전전전)기말 |
회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
감사인(감사의견) |
회계법인리안(적정) |
삼정회계법인(적정) |
안경회계법인(적정) |
우리회계법인(적정) |
[유동자산] |
45,871,655 |
50,838,475 |
54,044,105 |
56,333,248 |
매출채권및기타채권 |
11,677,933 |
9,170,436 |
11,436,836 |
13,246,506 |
재고자산 |
15,527,711 |
15,291,757 |
16,186,083 |
18,194,251 |
기타유동자산 |
18,666,011 |
26,376,282 |
26,421,186 |
24,892,491 |
[비유동자산] |
56,666,248 |
56,682,128 |
56,972,972 |
58,044,361 |
유형자산 |
26,883,966 |
26,982,086 |
27,337,093 |
28,281,600 |
영업권 |
28,486,272 |
28,486,272 |
28,486,272 |
28,486,272 |
무형자산 |
719,902 |
638,884 |
634,239 |
639,660 |
기타비유동자산 |
576,108 |
574,885 |
515,367 |
636,829 |
자산총계 |
102,537,904 |
107,520,602 |
111,017,076 |
114,377,609 |
[유동부채] |
41,423,811 |
26,647,553 |
52,553,845 |
60,608,167 |
[비유동부채] |
14,519,543 |
34,841,392 |
15,137,260 |
14,686,694 |
부채총계 |
55,943,354 |
61,488,945 |
67,691,105 |
75,294,861 |
자본금 |
13,693,000 |
13,693,000 |
29,500,000 |
29,500,000 |
기타불입자본 |
2,881,284 |
2,867,215 |
3,194,088 |
3,194,088 |
자본조정 |
(13,967,736) |
-13,967,736 |
-29,774,736 |
-29,774,736 |
기타자본구성요소 |
552,541 |
335,625 |
368,461 |
612,621 |
이익잉여금 |
42,692,199 |
42,386,840 |
39,335,279 |
34,811,926 |
비지배지분 |
743,261 |
716,713 |
702,880 |
738,849 |
자본총계 |
46,594,549 |
46,031,657 |
43,325,971 |
39,082,748 |
구 분 |
2024.01.01~ |
2023.01.01~ |
2022.01.01~ |
2021.01.01~ |
2024.03.31 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2021.12.31 |
매출액 |
19,347,893 |
77,247,395 |
87,525,690 |
85,187,883 |
영업이익 |
579,430 |
4,336,496 |
4,920,387 |
2,205,798 |
당기순이익 |
317,249 |
2,646,634 |
3,980,494 |
1,003,494 |
지배주주지분순이익 |
310,420 |
2,630,359 |
3,996,952 |
1,011,276 |
비지배주주지분순이익 |
6,829 |
16,275 |
-16,458 |
-7,782 |
주당순이익(기본)(원) |
13 |
109 |
163 |
412 |
연결에포함된 회사 수 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
[동사 및 비교기업 2023년 기준 요약
재무현황] |
(단위: 백만원) |
구 분 |
하이젠알앤엠 |
에스피지 |
라온테크 |
회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
[유동자산] |
50,838 |
240,766 |
29,821 |
[비유동자산] |
56,682 |
106,221 |
16,544 |
자산총계 |
107,521 |
346,987 |
46,365 |
[유동부채] |
26,648 |
119,409 |
11,142 |
[비유동부채] |
34,841 |
8,675 |
7,040 |
부채총계 |
61,489 |
128,085 |
18,183 |
[자본금] |
13,693 |
11,089 |
6,252 |
자본총계 |
45,315 |
218,902 |
28,182 |
매출액 |
77,247 |
393,786 |
34,544 |
영업이익(영업손실) |
4,336 |
15,970 |
1,982 |
당기순이익(당기순손실) |
2,647 |
10,995 |
2,318 |
(지배지분) 당기순이익 |
2,630 |
10,995 |
2,318 |
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