1.사업현황 -당사는 첨단바이오의약품에 적합한 세포 배양배지 연구개발과 생산을 수행하고 있습니다. ACF essential(Animal Components Free essential)을 토대로 세포 종류별 배지원료후보 성분의 유의도 스코어링 데이터(Collaborative filtering Map)와 배지 개발과정의 노하우를 담아 세포 맞춤형 배지 개발 플랫폼 기술인 XPorT(Xcell's Platform; optimized media recipe for Therapeutics)를 구축하였으며, 이를 바탕으로 다양한 파이프라인을 개발완료 하였습니다. 당사는 첨단바이오의약품의 핵심 소재인 세포 배양 배지의 개발 및 제조를 영위하고 있습니다. 바이오 벤처기업으로는 드물게 산업통상자원부로부터 소부장기업 인증을 받은 바이오 소재 전문 기업입니다. 또한 당사는 2024년 1월 당사 배지 개발 및 제조기술에 대하여 산업자원통상부로부터 '첨단바이오의약품 제조용 핵심세포 및 소재 제조 기술 분야'로 핵심전략 기술 확인을 득한 바 있습니다. 당사가 현재 사업을 영위하는 세포배양배지 시장은 세포 유전자치료제(cell & gene therapy, CGT)를 주력으로 하는 첨단 바이오의약품 시장에 속하며, 기술집약적인 고부가가치 산업입니다. 세포 유전자치료제 시장은 2021년 46억 7천만달러에서 2027년 417억 7천만 달러 규모로 연평균 44.1% 성장할 것으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 당사가 현재 집중하고 있는 cell therapy의 경우 연평균 56.7%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있는 만큼 잠재적으로 성장성이 큰 시장에 속합니다 당사는 축적된 연구 생산 역량을 토대로 치료제용 배지 외에도 다양한 분야에 적용할수 있는 배지 개발에 나서고 있습니다. 이를테면 소근육줄기세포를 배양하여 만드는 배양육의 소재가 되는 배양육배지, 세포 재생, 회복에 도움을 주는 기능성 화장품 원료 등으로 사업을 확장하는 중이며 정부 국책사업 및 수요기업 협업을 기반으로 인공혈액 제조용 배지, 오가노이드용 배지, 동물용 백신 제조용 배지, 바이오의약품 전용 배지 등으로 사업을 확장해 나갈 계획입니다. 세포배양배지 시장은 기술집약적이며 고부가가치 산업의 특성상, 하나의 기술 또는 제품을 개발하기 위한 시간과 비용이 높은 편입니다. 배양 배지는 액체 형태 또는 파우더 형태 등으로도 나누어지며 배지가 사용되는 세포, 환경 또는 연구의 방향성 등 사용 목적이 매우 구체적으로 나누어지기 때문에 많은 제조사들은 고유의 핵심 제조 기술을 기반으로 다양하게 변형 및 개발하여 제품 포트폴리오를 증가하는 전략을 취하고 있습니다. 또한, 사용자의 관점에서 역시 장기간의 연구 중 사용되는 배지를 교체하는 것을 선호하지 않기 때문에 공급과 수요 두가지 측면에서 진입장벽이 높은 산업입니다. 이러한 이유로 인해 연구 및 산업 용도로 쓰이는 국내 세포배양배지의 대부분이 수입에 의존하고 있습니다. 바이오 분야의 미래 글로벌 공급망(Global Value Chain, GVC) 재편을 대비하여 배양배지 국산화를 위한 국가적 R&D 지원 및 기업들의 투자와 연구개발을 시작한 상황이나, 이에 요구되는 고도화 기술을 실현하기까지 상당 시간이 소요될 것으로 예상됩니다. 2.매출현황 (단위: 천원) 매출유형 품목 2024년 2023년 2022년 2021년 (제10기 1분기) (제9기) (제8기) (제7기) 제품 세포배양배지 수출            27,551               34,616             60,056              66,313 내수           193,413             625,691           259,439            181,694 소계           220,964             660,307           319,495            248,007 바이러스수송배지 수출                   -                      -                    -                     - 내수                   -               96,960           226,252          1,245,925 소계                   -               96,960           226,252          1,245,925 기타 수출                   -                      -                    -                     - 내수                   -                1,240                    -              23,484 소계                   -                1,240                    -              23,484 소계 수출            27,551               34,616             60,056              66,313 내수           193,413             723,891           485,691          1,451,103 소계           220,964             758,507           545,747          1,517,416 상품 수출                   -                      -                    -                     - 내수            99,130             361,391           379,288            448,872 소계            99,130             361,391           379,288            448,872 용역 수출 1,635                      -                    -                     - 내수 200,000                4,000             95,000                     - 소계           201,635                4,000             95,000                     - 합계 수출   29,186               34,616             60,056              66,313 내수 492,543           1,089,282           959,979          1,899,975 소계           521,729           1,123,898         1,020,035          1,966,28 3.재무현황 (1) 재무적 성장성 (단위 : 천원) 구 분 2021 연도 2022 연도 2023 연도 2024 연도 1분기 ( 제7기) ( 제8기) ( 제9기) ( 제10기) 매출액 1,966,289 1,020,035 1,123,898 521,729 (증감률 %) (-48.12%) -10.18% -85.69% 매출원가 2,271,631 2,763,318 2,980,492 698,593 (매출원가율 %) -115.53% -270.90% -265.19% -133.90% 영업이익 -5,705,048 -8,298,883 -8,705,835 -2,057,423 (증감률 %)) (적자지속) (적자지속) (적자지속) (적자지속) 당기순이익 -9,038,423 -8,342,308 -9,280,501 -2,265,978 (증감률 %) (적자지속) (적자지속) (적자지속) (적자지속) 경상이익률(%) 경상적자 경상적자 경상적자 경상적자 (2) 재무적 안정성 구 분 2021 연도 2022 연도 2023 연도 2024 연도 1분기 동종업계 평균 ( 제7기) ( 제8기) ( 제9기) ( 제10기) 주2) 주3) 유동비율 293.37% 139.11% 81.23% 58.50% 172.23% 부채비율 46.08% 82.82% 339.20% 6138.89% 72.37% 차입금의존도 26.12% 5.61% 10.96% 70.63% 24.23% 매출채권회전율 21.18회 4.81회 2.88회 4.33회 5.23회 재고자산회전율 3.33회 1.72회 1.51회 2.36회 5.01회 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성 명 주식의 공모 후 소유 주식수 주1) 유통가능물량 매각제한물량 기간 (회사명) 종류 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 이의일 보통주 1,719,564 15.88% - 0.00% 1,719,564 15.88% 상장 후 3년 벤처금융 포지티브 세컨더리 보통주 269,506 2.49% - 0.00% 161,704 1.49% 상장 후 1개월 벤처투자조합 제1호 107,802 1.00% 상장 후 2개월 에스제이지피 와이지 보통주 229,712 2.12% - 0.00% 137,827 1.27% 상장 후 1개월 신기술투자조합 제2호 91,885 0.85% 상장 후 2개월 한국투자RE-UP펀드 보통주 604,080 5.58% 151,020 1.39% 211,428 1.95% 상장 후 1개월 241,632 2.23% 상장 후 2개월 에이피알제이디바이오소재 보통주 485,182 4.48% 121,295 1.12% 169,814 1.57% 상장 후 1개월 신기술조합제1호 194,073 1.79% 상장 후 2개월 델타벤처투자조합1호 보통주 158,800 1.47% 39,700 0.37% 55,580 0.51% 상장 후 1개월 63,520 0.59% 상장 후 2개월 이에스4호 보통주 190,736 1.76% 47,684 0.44% 66,758 0.62% 상장 후 1개월 청년창업투자조합 76,294 0.70% 상장 후 2개월 엘앤에스글로벌반도 보통주 155,839 1.44% 38,959 0.36% 54,544 0.50% 상장 후 1개월 체성장투자조합 62,336 0.58% 상장 후 2개월 에버그린 보통주 123,677 1.14% 30,919 0.29% 43,287 0.40% 상장 후 1개월 투자파트너스2호펀드 49,471 0.46% 상장 후 2개월 유안타 보통주 114,856 1.06% 28,714 0.27% 40,200 0.37% 상장 후 1개월 혁신일자리창출펀드 45,942 0.42% 상장 후 2개월 2020 SBI 스케일업 펀드 보통주 114,856 1.06% 28,714 0.27% 40,200 0.37% 상장 후 1개월 45,942 0.42% 상장 후 2개월 한국투자 보통주 77,530 0.72% 19,382 0.18% 27,136 0.25% 상장 후 1개월 바이오글로벌펀드 31,012 0.29% 상장 후 2개월 한국투자 보통주 25,842 0.24% 6,460 0.06% 9,045 0.08% 상장 후 1개월 SEA-CHINAFUND 10,337 0.10% 상장 후 2개월 에이치비케이아이에스2019 보통주 57,430 0.53% 14,357 0.13% 20,101 0.19% 상장 후 1개월 투자조합(HB-KIS2019투자조합) 22,972 0.21% 상장 후 2개월 전문투자자 한국산업은행(벤처금융실) 보통주 344,570 3.18% 86,142 0.80% 120,600 1.11% 상장 후 1개월 137,828 1.27% 상장 후 2개월 중소기업은행 보통주 190,730 1.76% 47,682 0.44% 66,756 0.62% 상장 후 1개월 혁신금융부 76,292 0.70% 상장 후 2개월 대신증권 보통주 57,428 0.53% 14,357 0.13% 20,100 0.19% 상장 후 1개월 22,971 0.21% 상장 후 2개월 우호주주 이그나이트이노베이터스㈜ 보통주 462,010 4.27% 45,726 0.42% 64,017 0.59% 상장 후 1개월 73,162 0.68% 상장 후 2개월 279,105 2.58% 상장 후 3년 ㈜제이더블유에셋 보통주 387,602 3.58% 41,900 0.39% 58,661 0.54% 상장 후 1개월 67,041 0.62% 상장 후 2개월 220,000 2.03% 상장 후 3년 정현정 보통주 320,000 2.95% 40,000 0.37% 56,000 0.52% 상장 후 1개월 64,000 0.59% 상장 후 2개월 160,000 1.48% 상장 후 3년 대상㈜ 보통주 210,526 1.94% - 0.00% 210,526 1.94% 상장 후 3년 ㈜더블유바이오 보통주 134,752 1.24% - 0.00% 134,752 1.24% 상장 후 3년 1%이상 주주 박병규 보통주 119,736 1.11% 119,736 1.11% - 0.00% - 김솔아 보통주 91,190 0.84% 91,190 0.84% - 0.00% - 기타주주 기타 소액주주 보통주 2,517,518 23.25% 2,517,518 23.25% - 0.00% - 공모주주 우리사주조합 (공모 우선배정) 보통주 25,600 0.24% - 0.00% 25,600 0.24% 예탁일로부터 1년 공모주식수(신주) 보통주 1,592,400 14.70% 1,592,400 14.70% - 0.00% - 의무인수 주관사 의무인수분 보통주 48,540 0.45% - 0.00% 48,540 0.45% 상장 후 3개월 합계 10,830,212 100.00% 5,123,855 47.31% 5,706,357 52.69% 　 5.요약재무제표 (단위 : 원) 과목 2024년 1분기 2023년 2022년 2021년 (제10기 1분기) (제9기) (제8기) (제7기) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인 삼정회계법인 삼정회계법인 대현회계법인 대현회계법인 (감사의견) (검토) (적정) (적정) (적정) [유동자산] 4,114,607,379 4,421,004,659 7,215,827,207 15,424,514,754   현금및현금성자산 901,450,073 1,238,778,464 5,436,127,085 14,632,374,269   단기금융상품 120,000,000 120,000,000 120,000,000 －   매출채권 446,778,412 516,203,516 264,398,500 159,421,845   재고자산 964,154,700 804,252,123 686,899,209 500,672,898   기타유동수취채권 46,844,636 100,601,080 368,517,085 109,591,996   기타유동자산 1,635,379,558 1,641,169,476 339,885,328 22,453,746 [비유동자산] 5,941,096,701 6,047,248,020 8,293,271,961 8,277,293,983   장기금융상품 34,782,624 34,782,624 31,690,000 19,810,000   유형자산 3,682,493,610 3,914,262,948 6,299,705,780 6,032,963,111   무형자산 109,331,708 125,052,221 307,511,417 238,749,216   기타비유동자산 2,114,488,759 1,973,150,227 1,654,364,764 1,985,771,656 자산총계 10,055,704,080 10,468,252,679 15,509,099,168 23,701,808,737 [유동부채] 7,033,963,338 5,442,542,057 5,187,180,000 5,257,698,408 [비유동부채] 2,860,562,893 2,642,207,034 1,838,440,615 2,219,298,187 부채총계 9,894,526,231 8,084,749,091 7,025,620,615 7,476,996,595 [지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본] 161,177,849 2,383,503,588 8,483,478,553 16,224,812,142   자본금 4,581,836,000 4,581,836,000 4,379,707,000 4,375,607,000   자본잉여금 42,710,977,205 42,710,977,205 39,913,107,587 39,859,883,629   기타자본항목 1,308,542,643 1,264,890,349 981,218,018 481,756,663   결손금 -48,440,177,999 -46,174,199,966 -36,790,554,052 -28,492,435,150 [비지배지분] - - - - 자본총계 161,177,849 2,383,503,588 8,483,478,553 16,224,812,142 구분 2024.01.01~2024.03.31 2023.01.01~2023.12.31 2022.01.01~2022.12.31 2021.01.01~2021.12.31 매출액 521,729,300 1,123,898,370 1,020,034,637 1,966,288,570 영업이익(손실) -2,057,423,909 -8,705,835,094 -8,298,882,838 -5,705,048,045 당기순이익(손실) -2,265,978,033 -9,280,501,109 -8,342,307,927 -9,038,423,420   지배기업 소유주지분 -2,265,978,033 -9,280,501,109 -8,342,307,927 -9,038,423,420   비지배지분 - - - - 기본주당순이익(손실) -247 -1,049 -953 -1,091 희석주당순이익(손실) -247 -1,049 -953 -1,091 연결에 포함된 회사수 1 1 1 1 6.동종업체와의 재무정보 비교 【 동사 및 유사회사 2023년 기준 요약 재무현황 】 (단위: 백만원) 구 분 엑셀세라퓨틱스 바이오에프디엔씨 케어젠 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 자산총계 10,468 62,812 247,227 부채총계 8,085 4,196 19,978 자기자본 2,384 58,616 227,299 매출액 1,124 15,592 79,209 영업이익 -8,706 5,034 40,377 당기순이익 -9,281 5,585 39,929

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재 무 상 태 표 주식회사 엑셀세라퓨틱스 (단위 : 원) 과 목 제8기 2022년 12월 31일 제7기 2022년 12월 31일 자산 　 　 유동자산 7,160,440,470  15,350,189,397    현금및현금성자산 5,372,624,979  14,550,343,325    단기금융상품 120,000,000  -    매출채권 264,398,500  159,421,845    유동리스채권 10,211,217  -    재고자산 690,641,481  526,690,090    유동기타수취채권 369,620,165  109,173,017    기타유동자산 317,957,348  831,600    당기법인세자산 14,986,780  3,729,520  비유동자산 8,408,605,283  8,386,820,895    장기금융상품 31,690,000  19,810,000    비유동리스채권 11,510,260  -    종속기업투자 150,000,000  150,000,000    유형자산 6,296,407,233  6,031,438,511    사용권자산 1,029,098,716  1,442,546,705    무형자산 307,511,417  238,749,216    순확정급여자산 55,340,036  -    비유동기타수취채권 527,047,621  504,276,463  자산 총계 15,569,045,753  23,737,010,292  부채 　 　 유동부채 5,182,437,253  5,255,227,410    매입채무 99,333,090  236,684,501    기타유동금융부채 383,596,280  349,694,746    기타유동부채 260,621,702  227,377,872    단기차입금 4,000,000,000  4,000,000,000    유동리스부채 438,886,181  441,470,291  비유동부채 1,826,930,355  2,192,017,748    기타비유동금융부채 243,112,110  192,643,061    장기차입금 870,000,000  870,000,000    비유동리스부채 516,264,602  840,837,551    기타비유동충당부채 197,553,643  194,663,644    순확정급여부채 -  93,873,492  부채총계 7,009,367,608  7,447,245,158  자본 　 　   자본금 4,379,707,000  4,375,607,000    자본잉여금 39,913,107,587  39,859,883,629    기타자본 981,218,018  481,756,663    결손금 (36,714,354,460) (28,427,482,158) 자본총계 8,559,678,145  16,289,765,134  부채와 자본 총계 15,569,045,753  23,737,010,292  포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 엑셀세라퓨틱스 (단위 : 원) 과 목 제8기 2022년 12월 31일 제7기 2021년 12월 31일 매출액  1,020,034,637  1,966,288,570  매출원가  2,805,124,157  2,282,908,659  매출총이익(손실) (1,785,089,520) (316,620,089) 판매비와관리비  6,506,356,531  5,361,397,028  영업이익(손실) (8,291,446,051) (5,678,017,117) 금융수익  126,696,806  44,509,685  금융비용  185,723,167  3,608,176,264  기타수익  46,203,137  276,224,405  기타비용  26,792,052  45,928,077  법인세비용차감전순이익(손실) (8,331,061,327) (9,011,387,368) 법인세비용  -  -  당기순이익(손실) (8,331,061,327) (9,011,387,368) 기타포괄손익 당기손익으로 재분류 되지 않은 항목   순확정급여부채의 재측정 요소 44,189,025  (85,910,850) 당기세후기타포괄손익 44,189,025  (85,910,850) 당기총포괄이익(손실) (8,286,872,302) (9,097,298,218) 주당순손익   기본주당순이익(손실) (952) (1,088)   희석주당순이익(손실) (952) (1,088) 자 본 변 동 표 주식회사 엑셀세라퓨틱스 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 결손금 합  계 2021년 1월 1일 잔액 1,494,018,500  18,153,419,144  353,034,303  (19,330,183,940) 670,288,007  총포괄손익   당기순이익(손실) -  -  -  (9,011,387,368) (9,011,387,368)   보험수리적손익 -  -  -  (85,910,850) (85,910,850) 소유주와의 거래   유상증자 229,713,000  7,770,271,938  -  -  7,999,984,938    주식기준보상 -  -  354,458,889  -  354,458,889    상환전환우선주 보통주 전환 434,372,000  15,836,374,918  -  -  16,270,746,918    무상증자 2,184,103,500  (2,184,103,500) -  -  -    주식선택권 행사 33,400,000  266,760,969  (208,576,369) -  91,584,600    주식선택권 소멸 -  17,160,160  (17,160,160) -  -  2021년 12월 31일 잔액 4,375,607,000  39,859,883,629  481,756,663  (28,427,482,158) 16,289,765,134  2022년 1월 1일 잔액 4,375,607,000  39,859,883,629  481,756,663  (28,427,482,158) 16,289,765,134  총포괄손익   당기순이익(손실) -  -  -  (8,331,061,327) (8,331,061,327)   보험수리적손익 -  -  -  44,189,025  44,189,025  소유주와의 거래   주식기준보상 -  -  540,121,513  -  540,121,513    주식선택권 행사 4,100,000  50,181,578  (37,617,778) -  16,663,800    주식선택권 소멸 -  3,042,380  (3,042,380) -  -  2022년 12월 31일 잔액 4,379,707,000  39,913,107,587  981,218,018  (36,714,354,460) 8,559,678,145

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접수일자	보고서명
2024/05/13	[엑셀세라퓨틱스]증권신고서(지분증권)
2024/05/13	[엑셀세라퓨틱스]분기보고서 (2024.03)
2024/03/29	[엑셀세라퓨틱스]사업보고서 (2023.12)
2023/03/31	[엑셀세라퓨틱스]연결감사보고서 (2022.12)
2023/03/31	[엑셀세라퓨틱스]감사보고서 (2022.12)

엑셀세라퓨틱스 장외시장 거래동향
팝니다 (가격참고) 희망가격 수량 날짜 엑셀세라퓨틱스 12,000 5,000 06/02 10:19 엑셀세라퓨틱스 12,400 4,500 06/01 12:14 엑셀세라퓨틱스 12,000 3,000 06/01 11:50 엑셀세라퓨틱스 12,400 35,000 05/31 19:39 엑셀세라퓨틱스 12,400 300 05/31 19:21		삽니다 (가격참고) 희망가격 수량 날짜 엑셀세라퓨틱스 11,500 3,500 06/01 12:22 엑셀세라퓨틱스 11,500 35,000 05/31 19:39 엑셀세라퓨틱스 11,500 1,000 05/31 19:03 엑셀세라퓨틱스 10,700 20,000 05/31 16:04 엑셀세라퓨틱스 11,400 5,000 05/31 15:53

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