| 종목명 |
한중엔시에스 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
107640 |
| 업종 |
자동차 부품 제조업 |
| 대표자 |
김환식 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경상북도 영천시 영천산단로 379 |
| 홈페이지 |
www.hjncs.com |
대표전화 |
054-337-5050 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
88,517 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-20,368 (백만원) |
| 순이익 |
-20,264 (백만원) |
자본금 |
4,375 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,600,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,600,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
20,000 ~ 23,500 원 |
청약경쟁률 |
1000.82:1 (비례 2002:1) |
| 확정공모가 |
30,000 원 |
공모금액 |
48,000 (백만원) |
| 주간사 |
IBK투자증권
|
주식수: 400,000~480,000 주 / 청약한도: 20,000~24,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.05.30 ~ 2024.06.05 |
| 공모청약일 |
2024.06.10 ~ 2024.06.11 |
| 배정공고일(신문) |
2024.06.13 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.06.13 |
| 환불일 |
2024.06.13 |
| 상장일 |
2024.06.24 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
30,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 20,000 ~ 23,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,600,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
160,000 주 (10%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
960,000~1,200,000 주 (60.0~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
400,000~480,000 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 20,000~24,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.05.23 ~ 05.30 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 (5월23일) AM 11:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 (5월30일) AM 10:00
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
725.94:1 |
의무보유확약
|
12.44%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.06.24 |
현재가
|
47,600 원 (-10.19%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 15,961,000 |
| 3개월 확약 | 53,005,158 |
| 1개월 확약 | 10,422,000 |
| 15일 확약 | 22,094,000 |
| 합계 | 101,482,158 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 12.44% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,078 |
815,905,884 |
725.94:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 18 | 11,359,000 | 1.39% | | 23,500원 이상 | 2058 | 804,514,884 | 98.60% | | 22,000원 이상 ~ 23,500원 미만 | | 0 | % | | 21,000원 이상 ~ 22,000원 미만 | | 0 | % | | 20,000원 이상 ~ 21,000원 미만 | | 0 | % | | 20,000원 미만 | 2058 | 32,000 | - | | 합계 |
4,134건 |
815,905,884주 |
100% |
| 구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
808.50 % | 315.06 % | 418.38 % |
| 유동비율 |
65.74 % | 84.72 % | 74.34 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
-138.18 % | -71.60 % | -10.32 % |
| 영업이익률 |
-10.43 % | -15.73 % | 1.88 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
37.32 % | -1.17 % | 25.53 % |
| 영업이익증가율 |
-8.99 % | -924.88 % | -151.49 % |
|
| 구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
-2,620 원 | -2,847 원 | -261 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
-8.97 | -8.25 | -90.03 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,896 원 | 3,976 원 | 2,530 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
12.40 | 5.91 | 9.29 |
| SPS (주당매출액) |
17,076 원 | 12,435 원 | 12,583 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
1.38 | 1.89 | 1.87 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 자동차 신품 부품의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1995년 08월 31일에 설립되었습니다. 설립 후 약 20여년 동안 자동차
부품 사업을 영위하였으며, 2021년 12월 13일 에너지저장장치 제조로 주업종을 변경하여 에너지저장장치 부품 개발, 제조 등 에너지저장장치
분야에서 사업을 확대하고 있습니다.
당사는 크게 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage Systems) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 '에너지 저장장치
사업부문'과 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 부품을 생산ㆍ판매하는 '자동차부품 사업부문'을 영위하고 있습니다.
주 업종인 에너지저장장치(ESS) 분야에서 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각·제어하는 기능을 수행하는 수냉식
냉각시스템을 개발하여, 냉각시스템을 구성하는 요소부품인 Cooling Plate, Chiller, HVAC 등을 주력
제품으로 개발·제조하는 사업을 영위하고 있습니다. 현재 ESS의 Battery Pack Module과 ESS용 수냉 Cooling
System인 Chiller와 H-VAC Module 등을 생산하여 주 고객사인 삼성SDI㈜에 공급하고 있습니다.
그리고 기존 자동차부품 사업중에서는 전기차용 부품인 Cooling Fan Module, Active Air Flap
Module, Air Guard Module 등을 생산하고 있으며, 전기차의 BEV Pack 부품과 Bus-bar 등을 생산하고
있습니다. 또한, 중국법인에서는 글로벌 특허를 바탕으로 개발한 브랜드제품인 전기차 제동시스템의 핵심제품인 EVP (Electronic
VacuumPump) Module & ECU와 Sensor 등을생산하고 있습니다.
2.매출현황
| (단위 : 천 개, 백만원,
천USD) |
| 매출유형 |
품 목 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년 1분기 |
| (제26기) |
(제27기) |
(제28기) |
(제29기) |
(제30기 1분기) |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 제품 |
에너지저장장치 |
수 출 |
1,941 |
2,165 |
6,524 |
6,876 |
6,788 |
14,490 |
6,311 |
27,390 |
2,231 |
5,016 |
| 부품 |
내 수 |
602 |
312 |
550 |
2,067 |
249 |
2,749 |
2,191 |
22,208 |
843 |
8,007 |
| |
소 계 |
2,543 |
2,477 |
7,074 |
8,944 |
7,037 |
17,239 |
8,503 |
49,598 |
3,074 |
13,023 |
| EV |
EV Battery |
수 출 |
14,874 |
10,541 |
27,881 |
19,456 |
20,179 |
13,277 |
22,951 |
16,655 |
2,692 |
2,624 |
| 모듈 |
Module |
내 수 |
10,708 |
11,152 |
2,819 |
4,551 |
6,793 |
8,263 |
3,906 |
2,108 |
631 |
249 |
| |
|
소 계 |
25,583 |
21,693 |
30,700 |
24,008 |
26,972 |
21,540 |
26,857 |
18,763 |
3,323 |
2,873 |
| |
EV 공조장치 |
수 출 |
199 |
608 |
350 |
989 |
217 |
1,039 |
808 |
1,128 |
238 |
92 |
| |
Module |
내 수 |
1,517 |
12,614 |
2,373 |
18,681 |
3,409 |
19,095 |
2,680 |
21,508 |
1,164 |
7,560 |
| |
|
소 계 |
1,717 |
13,222 |
2,723 |
19,671 |
3,626 |
20,134 |
3,488 |
22,637 |
1,402 |
7,652 |
| 내연 |
Exhaust system |
수 출 |
3,603 |
7,166 |
3,495 |
5,428 |
3,197 |
5,752 |
3,691 |
5,176 |
710 |
1,108 |
| 기관 |
& Seat parts |
내 수 |
7,859 |
4,590 |
8,006 |
5,096 |
5,005 |
1,841 |
1,739 |
1,313 |
20 |
17 |
| 부품 |
|
소 계 |
11,462 |
11,756 |
11,501 |
10,524 |
8,201 |
7,593 |
5,430 |
6,489 |
731 |
1,126 |
| |
Chassis |
수 출 |
6,723 |
1,332 |
5,475 |
1,155 |
5,008 |
1,837 |
4,627 |
1,876 |
1,048 |
722 |
| |
parts |
내 수 |
56,964 |
6,811 |
60,867 |
7,292 |
66,165 |
7,010 |
64,866 |
7,260 |
6,989 |
1,634 |
| |
|
소 계 |
63,688 |
8,143 |
66,342 |
8,448 |
71,173 |
8,846 |
69,493 |
9,136 |
8,037 |
2,356 |
| |
Electronic |
수 출 |
402 |
410 |
1,080 |
954 |
2,894 |
2,531 |
1,568 |
889 |
481 |
241 |
| |
parts |
내 수 |
27,349 |
11,219 |
62,550 |
12,396 |
40,777 |
6,637 |
21,738 |
6,521 |
4,295 |
1,491 |
| |
|
소 계 |
27,751 |
11,629 |
63,631 |
13,349 |
43,671 |
9,168 |
23,306 |
7,410 |
4,776 |
1,732 |
| |
기타 |
수 출 |
245 |
268 |
- |
7 |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
| |
내 수 |
8,857 |
1,672 |
7,850 |
3,158 |
7,461 |
2,778 |
4,032 |
6,665 |
340 |
1,777 |
| |
소 계 |
9,102 |
1,941 |
7,851 |
3,165 |
7,461 |
2,778 |
4,032 |
6,669 |
340 |
1,777 |
| 상품 |
수 출 |
564 |
51 |
612 |
56 |
768 |
87 |
846 |
99 |
222 |
26 |
| 내 수 |
- |
- |
1 |
17 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
| 소 계 |
564 |
51 |
613 |
73 |
768 |
87 |
846 |
99 |
222 |
55 |
| 기타 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
- |
436 |
- |
1,118 |
- |
1,161 |
- |
561 |
- |
47 |
| 소 계 |
- |
436 |
- |
1,118 |
- |
1,161 |
- |
561 |
- |
47 |
| 합 계 |
수 출 |
28,552 |
22,541 |
45,417 |
34,922 |
39,052 |
39,013 |
40,803 |
53,217 |
7,624 |
9,829 |
| 내 수 |
113,856 |
48,806 |
145,017 |
54,376 |
129,858 |
49,533 |
101,152 |
68,144 |
14,282 |
20,812 |
| 합 계 |
142,408 |
71,347 |
190,434 |
89,299 |
168,910 |
88,546 |
141,955 |
121,361 |
21,905 |
30,640 |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 |
2021연도 |
2022연도 |
2023연도 |
2024연도 1분기 |
| (제27기) |
(제28기) |
(제29기) |
(제30기 1분기) |
| 매출액 |
89,298,520,045 |
88,546,486,783 |
121,361,438,479 |
30,640,392,898 |
| (증감률, %) |
-25.16% |
(-0.84%) |
-37.06% |
-2.23% |
| 영업이익 |
1,888,498,848 |
-13,916,951,824 |
-7,955,426,135 |
868,087,872 |
| (증감률, %) |
(-157.61%) |
(-836.93%) |
-42.84% |
-400.63% |
| 1인당 부가가치 |
376,787,004 |
340,563,411 |
466,774,763 |
124,554,442 |
| 경상이익률(%) |
-1.82% |
-23.82% |
-10.55% |
-5.74% |
| (2) 재무적 안정성 |
| (단위: 원) |
| 구 분 |
2021연도 |
2022연도 |
2023연도 |
2024연도 1분기 |
동업종평균 |
| (제27기) |
(제28기) |
(제29기) |
(제30기 1분기) |
| 부채비율(%) |
397.60% |
340.35% |
678.12% |
772.54% |
99.16% |
| 자본의 잠식률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 재고자산 회전율(회) |
4.42회 |
5.05회 |
9.51회 |
10.67회 |
7.18회 |
| 매출채권 회전율(회) |
6.02회 |
6.44회 |
8.42회 |
7.57회(**) |
5.08회 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
1,904,825,720 |
-485,956,491 |
8,496,260,115 |
-1,626,593,591 |
- |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
구분 |
공모전 |
공모후 |
의무보유대상 |
| 주식수(주) |
지분율(%) |
주식수(주) |
지분율(%) |
주식수(주) |
지분율(%) |
| 의무보유 |
김환식 |
본인 |
1,830,500 |
25.72% |
1,830,500 |
20.88% |
1,830,500 |
20.88% |
| (1년) |
오승아 |
배우자 |
238,000 |
3.34% |
238,000 |
2.72% |
238,000 |
2.72% |
| (*1) |
김환섭 |
형제 |
1,024,000 |
14.39% |
1,024,000 |
11.68% |
1,024,000 |
11.68% |
| |
김환구 |
형제 |
55,000 |
0.77% |
55,000 |
0.63% |
55,000 |
0.63% |
| |
이정옥 |
제수 |
64,000 |
0.90% |
64,000 |
0.73% |
64,000 |
0.73% |
| |
최대주주등 소계 |
3,211,500 |
45.12% |
3,211,500 |
36.64% |
3,211,500 |
36.64% |
| 자발적 |
브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제1호 |
VC |
1,093,071 |
15.36% |
1,093,071 |
12.47% |
1,093,071 |
12.47% |
| 의무보유 |
오비트-에스디에이치1호신기술사업투자조합 |
VC |
504,032 |
7.08% |
504,032 |
5.75% |
504,032 |
5.75% |
| (1개월) |
브레이브뉴-라이프한중신기술투자조합제2호 |
VC |
201,612 |
2.83% |
201,612 |
2.30% |
201,612 |
2.30% |
| (*2) |
아이스퀘어ESG제3호조합 |
VC |
201,612 |
2.83% |
201,612 |
2.30% |
201,612 |
2.30% |
| |
NH투자증권(라이프자산운용-IBK기업은행) |
신탁업자 |
604,000 |
8.49% |
604,000 |
6.89% |
604,000 |
6.89% |
| |
한국투자증권(라이프자산-기업은행) |
신탁업자 |
50,403 |
0.71% |
50,403 |
0.57% |
50,403 |
0.57% |
| |
아이비케이투자증권 |
주관사 |
13,069 |
0.18% |
13,069 |
0.15% |
13,069 |
0.15% |
| |
김종문 외 2인 |
- |
205,376 |
2.89% |
205,376 |
2.34% |
205,766 |
2.35% |
| |
자발적 의무보유대상자 소계 |
2,873,175 |
40.36% |
2,873,175 |
32.78% |
2,873,565 |
32.78% |
| 유통가능 |
기타주주 |
1,033,438 |
14.52% |
1,033,438 |
11.79% |
- |
- |
| 주식수 |
공모주주 |
- |
- |
1,440,000 |
16.43% |
- |
- |
| (*3) |
우리사주 |
|
|
160,000 |
1.83% |
160,000 |
1.83% |
| (*4) |
상장주선인 의무인수분 |
- |
- |
48,000 |
0.55% |
48,000 |
0.55% |
| 합계 |
7,118,113 |
100.00% |
8,766,113 |
100.00% |
6,293,065 |
71.79% |
5.요약재무제표
| 구 분 |
2024년도 1분기 |
2023년도 |
2022년도 |
2021년도 |
| (제30기 1분기) |
(제29기) |
(제28기) |
(제27기) |
| 자산 |
|
|
|
|
| Ⅰ.유동자산 |
41,916,012,877 |
42,477,531,188 |
49,304,117,876 |
44,584,370,168 |
| Ⅱ.비유동자산 |
80,416,522,897 |
80,125,322,103 |
68,159,387,667 |
48,765,221,439 |
| 자산 총계 |
122,332,535,774 |
122,602,853,291 |
117,463,505,543 |
93,349,591,607 |
| 부채 |
|
|
|
|
| Ⅰ.유동부채 |
67,705,177,121 |
64,618,760,102 |
58,198,890,436 |
59,977,668,780 |
| Ⅱ.비유동부채 |
42,508,781,952 |
44,488,487,911 |
30,964,209,999 |
15,363,661,575 |
| 부채총계 |
110,213,959,073 |
109,107,248,013 |
89,163,100,435 |
75,341,330,355 |
| 자본 |
|
|
|
|
| Ⅰ.자본금 |
3,559,056,500 |
3,559,056,500 |
3,559,056,500 |
1,998,214,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 |
27,962,755,492 |
27,962,755,492 |
27,962,755,492 |
1,865,051,598 |
| Ⅲ.기타자본구성요소 |
739,588,353 |
710,372,771 |
585,495,485 |
178,911,137 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 |
12,461,973,502 |
12,500,358,147 |
8,781,739,271 |
8,646,302,328 |
| Ⅴ.이익잉여금(결손금) |
-32,066,955,900 |
-31,272,820,658 |
-14,832,086,544 |
5,319,782,189 |
| 자본총계 |
12,118,576,701 |
13,495,605,278 |
28,300,405,108 |
18,008,261,252 |
| 자본과 부채총계 |
122,332,535,774 |
122,602,853,291 |
117,463,505,543 |
93,349,591,607 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 |
|
|
|
|
| 매출액 |
30,626,596,552 |
121,551,317,604 |
88,517,278,283 |
89,564,029,580 |
| 영업이익(손실) |
-286,488,285 |
-12,672,781,604 |
-13,924,873,767 |
1,688,714,197 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) |
-1,367,717,593 |
-16,156,350,388 |
-20,368,182,771 |
-1,808,078,563 |
| 당기순이익(손실) |
-1,367,859,514 |
-18,648,295,992 |
-20,264,027,789 |
-1,858,831,247 |
| 지배기업소유주지분 |
-794,135,242 |
-16,440,734,114 |
-20,151,868,733 |
-1,858,831,247 |
| 비지배지분 |
-573,724,272 |
-2,207,561,878 |
-112,159,056 |
|
| 총포괄이익(손실) |
-1,406,244,159 |
-14,929,677,116 |
-20,128,590,846 |
-1,744,603,406 |
| 주당순손익(원) |
-112 |
-2,310 |
-3,841 |
-478 |
| 연결에 포함된 회사수 |
5 |
5 |
4 |
2 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [유사회사의 2023년 주요 재무현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
㈜한중엔시에스 |
㈜아모그린텍 |
㈜와이엠텍 |
신성에스티㈜ |
| 회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
40,841 |
85,617 |
40,083 |
93,802 |
| 비유동자산 |
73,706 |
86,889 |
20,843 |
42,614 |
| 자산총계 |
114,547 |
172,348 |
60,926 |
136,415 |
| 유동부채 |
63,244 |
85,342 |
1,664 |
36,362 |
| 비유동부채 |
36,582 |
18,391 |
- |
2,917 |
| 부채총계 |
99,826 |
103,733 |
1,664 |
39,279 |
| 자본금 |
3,559 |
8,248 |
5,483 |
4,520 |
| 자본총계 |
14,721 |
68,773 |
59,263 |
97,136 |
| 매출액 |
121,361 |
147,600 |
34,881 |
124,673 |
| 영업이익 |
-7,955 |
12,287 |
5,961 |
8,373 |
| 당기순이익 |
-15,291 |
13,021 |
6,678 |
9,108 |
|
|
|
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