| 종목명 |
지에프씨생명과학 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
388610 |
| 업종 |
바이오소재 및 혼합물 제조업 |
| 대표자 |
강희철, 표형배 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 화성시 동탄순환대로 823, 17층 |
| 홈페이지 |
www.gfcos.co.kr |
대표전화 |
031-5183-5555 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
15,301 (백만원) |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
2,175 (백만원) |
| 순이익 |
3,162 (백만원) |
자본금 |
2,612 (백만원) |
| 총공모주식수 |
784,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 784,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
12,300 ~ 15,300 원 |
청약경쟁률 |
2161.33:1 (비례 4323:1) |
| 확정공모가 |
15,300 원 |
공모금액 |
11,995 (백만원) |
| 주간사 |
대신증권
|
주식수: 196,000 주 / 청약한도: 6,500~7,500 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.06.10 ~ 2025.06.16 |
| 공모청약일 |
2025.06.19 ~ 2025.06.20 |
| 배정공고일(신문) |
2025.06.24 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.06.24 |
| 환불일 |
2025.06.24 |
| 상장일 |
2025.06.30 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
15,300 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 12,300 ~ 15,300 원 |
|
| 총공모주식수 |
784,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
588,000 주 (75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
196,000 주 (25.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 6,500~7,500 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.06.16 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 AM 10:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
1443.69:1 |
의무보유확약
|
13.88%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2025.06.30 |
현재가
|
5,640 원 (-0.70%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 23,154,000 |
| 3개월 확약 | 53,233,000 |
| 1개월 확약 | 18,759,000 |
| 2주일 확약 | 22,640,000 |
| 합계 | 117,786,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 13.88% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,442 |
848,890,000 |
1443.69 :1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 미제시 | 14 | 7,240,000 | 0.85% | | 15,300원 초과 | 191 | 70,760,000 | 8.34% | | 15,300원(상단) | 2231 | 769,630,000 | 90.66% | | 12,300원 초과 ~ 15,300원 미만 | 6 | 1,260,000 | 0.15% | | 합계 |
2,442건 |
848,890,000주 |
100% |
| 구분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
83.99 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 유동비율 |
57.48 % | 24.03 % | 16.58 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
-54.56 % | -123.45 % | -10.00 % |
| 영업이익률 |
10.15 % | 5.10 % | 4.26 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
9.83 % | 8.07 % | 3.06 % |
| 영업이익증가율 |
118.31 % | 29.52 % | -56.27 % |
|
| 구 분 |
2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
-1,351 원 | 326 원 | 74 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
-11.33 | 46.87 | 205.99 |
| BPS (주당순자산가치) |
2,476 원 | -264 원 | -743 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
6.18 | -57.87 | -20.59 |
| SPS (주당매출액) |
3,817 원 | 3,476 원 | 3,216 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
4.01 | 4.40 | 4.76 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 스킨마이크로바이옴 기술과 엑소좀 기술을 중심으로 화장품에 사용되는 바이오 소재를 개발하고 생산하는 소재사업과 기능성화장품의
효력시험 근거자료, 표시광과 실증 근거자료를 제공하는 임상사업이 주요 사업입니다. 2024년 총 매출액은 168억원이며, 소재사업부문의 매출이
127.7억원(76.03%), 임상사업부문의 매출이 40.3억원(23.97%) 으로 구성되어 있습니다.
2024년 임상사업부의 매출은 40.3억원을 기록하였으며, 당사의 임상사업부가 가진 인체적용시험분야의 경험과 노하우, 식약처 인허가 이력과
함께 새로운 시험법의 연구개발을 통해 시장을 선도해 나갈 것입니다.
2.매출현황
|
(단위: 백만원) |
| 사업부문 |
매출유형 |
품목 |
제24기 1분기 |
제23기 |
제22기 |
제21기 |
| (2025년 1분기) |
(2024년) |
(2023년) |
(2022년) |
| 소재사업부 |
제품 |
스킨마이크로바이옴 |
내수 |
579 |
1,861 |
1,703 |
1,966 |
| 수출 |
15 |
95 |
110 |
204 |
| 식물세포 |
내수 |
608 |
1,253 |
1,332 |
836 |
| 수출 |
4 |
12 |
18 |
25 |
| 펩타이드 |
내수 |
36 |
115 |
99 |
134 |
| 수출 |
- |
2 |
2 |
- |
| 바이오포뮬레이팅 |
내수 |
811 |
3,166 |
2,729 |
3,073 |
| (하이브리드 엑소좀) |
수출 |
16 |
26 |
3 |
20 |
| 엑소좀 |
내수 |
312 |
892 |
796 |
168 |
| 수출 |
97 |
184 |
46 |
- |
| 기타소재 |
내수 |
408 |
1,748 |
1,343 |
658 |
| 수출 |
- |
- |
- |
- |
| 스킨부스터 |
내수 |
294 |
2,003 |
1,936 |
1,649 |
| 수출 |
297 |
530 |
405 |
100 |
| 상품 |
내수 |
170 |
799 |
649 |
828 |
| 수출 |
- |
- |
- |
- |
| 기타 |
내수 |
- |
92 |
87 |
99 |
| 수출 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
내수 |
3,219 |
11,929 |
10,675 |
9,411 |
| 수출 |
429 |
848 |
585 |
349 |
| 임상사업부 |
용역 |
내수 |
840 |
3,990 |
4,167 |
3,946 |
| (화장품 인체적용시험) |
수출 |
2 |
38 |
7 |
- |
| 합계 |
내수 |
4,059 |
15,919 |
14,843 |
13,357 |
| 수출 |
431 |
886 |
592 |
349 |
| 합계 |
4,490 |
16,805 |
15,434 |
13,706 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
| 구 분 |
2024연도 |
2023연도 |
2022연도 |
2021연도 |
| (제23기) |
(제22기) |
(제21기) |
(제20기) |
| 매출액 |
16,805 |
15,434 |
13,706 |
13,737 |
| (증감률 %) |
8.88% |
12.61% |
-0.23% |
3.10% |
| 영업이익 |
1,705 |
704 |
-38 |
1,379 |
| (증감률%) |
142.19% |
1952.63% |
-102.76% |
237.16% |
| 1인당 부가가치 |
20.5 |
9 |
-0.5 |
19.4 |
| 경상이익률(%) |
-366.16% |
294.18% |
-166.93% |
168.85% |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위 : 백만원, %, 회) |
| 구 분 |
2024연도 |
2023연도 |
2022연도 |
2021연도 |
동업종 |
| (제23기) |
(제22기) |
(제21기) |
(제20기) |
평균 |
| 부채비율(%) |
83.99 |
-1,718.87 |
-707.15 |
118.85 |
77.76% |
| 자본의 잠식률(%) |
-395.18% |
175.45% |
731.06% |
-1078.60% |
- |
| 재고자산 회전율(회) |
18.05 |
18.62 |
14.54 |
11.13 |
7.45회 |
| 매출채권 회전율(회) |
8.73 |
7.18 |
6.98 |
7.75 |
6.67회 |
| 영업활동으로 |
2,967 |
2,270 |
1,269 |
941 |
- |
| 인한 현금흐름 |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 |
60 |
65 |
71 |
74 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
관계 |
주식종류 |
공모전 |
공모후 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
상장후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
매각제한기간 |
| 최대주주등 |
강희철 |
최대주주 |
보통주 |
1,721,460 |
39.10% |
1,721,460 |
32.94% |
- |
- |
1,721,460 |
32.94% |
24개월 |
| 홍소영 |
특수관계인 |
보통주 |
135,618 |
3.08% |
135,618 |
2.60% |
- |
- |
135,618 |
2.60% |
24개월 |
| 강준서 |
특수관계인 |
보통주 |
12,156 |
0.28% |
12,156 |
0.23% |
- |
- |
12,156 |
0.23% |
24개월 |
| 박영실 |
특수관계인 |
보통주 |
7,500 |
0.17% |
7,500 |
0.14% |
- |
- |
7,500 |
0.14% |
12개월 |
| 표형배 |
특수관계인 |
보통주 |
7,500 |
0.17% |
7,500 |
0.14% |
- |
- |
7,500 |
0.14% |
12개월 |
| 강희두 |
특수관계인 |
보통주 |
154 |
0.00% |
154 |
0.00% |
- |
- |
154 |
0.00% |
12개월 |
| 이연수 |
특수관계인 |
보통주 |
1,330 |
0.03% |
1,330 |
0.03% |
- |
- |
1,330 |
0.03% |
12개월 |
| ㈜지에프씨생명과학 |
자사주 |
보통주 |
12,500 |
0.28% |
12,500 |
0.24% |
- |
- |
12,500 |
0.24% |
12개월 |
| 소계 |
- |
보통주 |
1,898,218 |
43.12% |
1,898,218 |
36.32% |
- |
- |
1,898,218 |
36.32% |
- |
| 벤처금융 |
아주 Life Science 해외진출 Platform 펀드 |
벤처금융 |
보통주 |
78,124 |
1.77% |
78,124 |
1.49% |
- |
- |
78,124 |
1.49% |
1개월 |
| 78,124 |
1.77% |
78,124 |
1.49% |
- |
- |
78,124 |
1.49% |
2개월 |
|
76,102 |
1.73% |
76,102 |
1.46% |
76,102 |
1.46% |
- |
- |
- |
| 아주 그로쓰앤 헬스케어 펀드 |
벤처금융 |
보통주 |
78,124 |
1.77% |
78,124 |
1.49% |
- |
- |
78,124 |
1.49% |
1개월 |
| 78,124 |
1.77% |
78,124 |
1.49% |
- |
- |
78,124 |
1.49% |
2개월 |
|
76,093 |
1.73% |
76,093 |
1.46% |
76,093 |
1.46% |
- |
- |
- |
| 디티앤아이-아그리테크 (DTNI-AGRITECH)투자조합 |
벤처금융 |
보통주 |
63,269 |
1.44% |
63,269 |
1.21% |
- |
- |
63,269 |
1.21% |
1개월 |
| 63,269 |
1.44% |
63,269 |
1.21% |
- |
- |
63,269 |
1.21% |
2개월 |
| 63,269 |
1.44% |
63,269 |
1.21% |
63,269 |
1.21% |
- |
- |
- |
| DTNI-KVIC 판교창조경제밸리투자조합 |
벤처금융 |
보통주 |
45,964 |
1.04% |
45,964 |
0.88% |
- |
- |
45,964 |
0.88% |
1개월 |
| 45,964 |
1.04% |
45,964 |
0.88% |
- |
- |
45,964 |
0.88% |
2개월 |
| 45,966 |
1.04% |
45,966 |
0.88% |
45,966 |
0.88% |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
보통주 |
792,392 |
18.00% |
792,392 |
15.16% |
261,430 |
5.08% |
530,962 |
10.16% |
- |
| 전문투자자 |
중소기업은행 |
전문투자자 |
보통주 |
58,823 |
1.34% |
58,823 |
1.13% |
- |
- |
58,823 |
1.13% |
1개월 |
| 58,823 |
1.34% |
58,823 |
1.13% |
- |
- |
58,823 |
1.13% |
2개월 |
| 58,824 |
1.34% |
58,824 |
1.13% |
58,824 |
1.13% |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
보통주 |
176,470 |
4.01% |
176,470 |
3.38% |
58,824 |
1.13% |
117,646 |
2.25% |
- |
| 기타주주 |
제이앤파트너스㈜ |
기타주주 |
보통주 |
30,891 |
0.70% |
30,891 |
0.59% |
- |
- |
30,891 |
0.59% |
1개월 |
| 30,891 |
0.70% |
30,891 |
0.59% |
- |
- |
30,891 |
0.59% |
2개월 |
| 30,892 |
0.70% |
30,892 |
0.59% |
30,892 |
0.59% |
- |
- |
- |
| ㈜듀라소닉 |
기타주주 |
보통주 |
6,167 |
0.14% |
6,167 |
0.12% |
- |
- |
6,167 |
0.12% |
1개월 |
| 6,167 |
0.14% |
6,167 |
0.12% |
- |
- |
6,167 |
0.12% |
2개월 |
| 6,166 |
0.14% |
6,166 |
0.12% |
6,166 |
0.12% |
- |
- |
- |
| ㈜아모스인터내셔널 |
기타주주 |
보통주 |
21,333 |
0.48% |
21,333 |
0.41% |
- |
- |
21,333 |
0.41% |
1개월 |
| 21,333 |
0.48% |
21,333 |
0.41% |
- |
- |
21,333 |
0.41% |
2개월 |
| 21,334 |
0.48% |
21,334 |
0.41% |
21,334 |
0.41% |
- |
- |
- |
| 정코스 |
기타주주 |
보통주 |
10,204 |
0.23% |
10,204 |
0.20% |
- |
- |
10,204 |
0.20% |
1개월 |
| 10,204 |
0.23% |
10,204 |
0.20% |
- |
- |
10,204 |
0.20% |
2개월 |
| 10,204 |
0.23% |
10,204 |
0.20% |
10,204 |
0.20% |
- |
- |
- |
| 윤OO |
기타주주 |
보통주 |
120,000 |
2.73% |
120,000 |
2.30% |
- |
- |
120,000 |
2.30% |
1개월 |
| 김OO |
기타주주 |
보통주 |
9,868 |
0.22% |
9,868 |
0.19% |
- |
- |
9,868 |
0.19% |
1개월 |
| 박OO |
기타주주 |
보통주 |
32,400 |
0.74% |
32,400 |
0.62% |
- |
- |
32,400 |
0.62% |
1개월 |
| 송OO |
기타주주 |
보통주 |
13,335 |
0.30% |
13,335 |
0.26% |
- |
- |
13,335 |
0.26% |
1개월 |
| 심OO |
기타주주 |
보통주 |
9,375 |
0.21% |
9,375 |
0.18% |
- |
- |
9,375 |
0.18% |
1개월 |
| 김OO |
기타주주 |
보통주 |
50,000 |
1.14% |
50,000 |
0.96% |
- |
- |
50,000 |
0.96% |
1개월 |
| 25,000 |
0.57% |
25,000 |
0.48% |
25,000 |
0.48% |
- |
- |
- |
| 박OO |
기타주주 |
보통주 |
17,022 |
0.39% |
17,022 |
0.33% |
- |
- |
17,022 |
0.33% |
1개월 |
| 17,022 |
0.39% |
17,022 |
0.33% |
- |
- |
17,022 |
0.33% |
1개월 |
| 17,021 |
0.39% |
17,021 |
0.33% |
17,021 |
0.33% |
- |
- |
- |
| 노OO |
기타주주 |
보통주 |
14,500 |
0.33% |
14,500 |
0.28% |
- |
- |
14,500 |
0.28% |
1개월 |
| 14,500 |
0.33% |
14,500 |
0.28% |
- |
- |
14,500 |
0.28% |
1개월 |
| 14,500 |
0.33% |
14,500 |
0.28% |
14,500 |
0.28% |
- |
- |
- |
| 조OO |
기타주주 |
보통주 |
14,333 |
0.33% |
14,333 |
0.27% |
- |
- |
14,333 |
0.27% |
1개월 |
| 14,333 |
0.33% |
14,333 |
0.27% |
- |
- |
14,333 |
0.27% |
1개월 |
| 14,334 |
0.33% |
14,334 |
0.27% |
14,334 |
0.27% |
- |
- |
- |
| 이OO |
기타주주 |
보통주 |
7,862 |
0.18% |
7,862 |
0.15% |
- |
- |
7,862 |
0.15% |
1개월 |
| 7,862 |
0.18% |
7,862 |
0.15% |
- |
- |
7,862 |
0.15% |
1개월 |
| 7,862 |
0.18% |
7,862 |
0.15% |
7,862 |
0.15% |
- |
- |
- |
| 기타주주 |
기타주주 |
보통주 |
908,514 |
20.64% |
908,514 |
17.39% |
908,514 |
17.31% |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
보통주 |
1,535,429 |
34.88% |
1,535,429 |
29.38% |
1,055,827 |
20.13% |
479,602 |
9.18% |
- |
| 공모주식 |
신주모집 |
공모주주 |
보통주 |
- |
- |
784,000 |
15.00% |
784,000 |
15.00% |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
보통주 |
- |
- |
784,000 |
15.00% |
784,000 |
15.00% |
- |
- |
- |
| 의무인수 |
대신증권 주식회사 |
- |
보통주 |
- |
- |
39,200 |
0.75% |
- |
- |
39,200 |
0.75% |
6개월 |
| 합계 |
- |
보통주 |
4,402,509 |
100.00% |
5,225,709 |
100.00% |
2,160,081 |
41.34% |
3,065,628 |
58.66% |
|
5.요약재무제표
| (단위:
백만원) |
| 과목 |
제24기 1분기 |
제23기 |
제22기 |
제21기 |
| (2025년 3월말) |
(2024년 12월말) |
(2023년 12월말) |
(2022년 12월말) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사의견 |
적정(검토의견) |
적정 |
감사받지 아니한 |
감사받지 아니한 |
| 재무재표 |
재무제표 |
| [유동자산] |
4,776 |
3,947 |
4,396 |
3,402 |
| ㆍ현금및현금성자산 |
1,475 |
1,538 |
1,483 |
625 |
| ㆍ매출채권 및 기타채권 |
2,483 |
1,806 |
2,096 |
2,217 |
| ㆍ기타유동자산 |
162 |
86 |
345 |
105 |
| ㆍ유동금융자산 |
|
- |
- |
- |
| ㆍ재고자산 |
655 |
518 |
471 |
455 |
| [비유동자산] |
16,735 |
16,108 |
14,442 |
16,455 |
| ㆍ장기금융자산 |
106 |
677 |
588 |
500 |
| ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
- |
- |
- |
842 |
| ㆍ기타비유동채권 |
248 |
245 |
327 |
328 |
| ㆍ유형자산 |
15,703 |
14,501 |
12,334 |
13,623 |
| ㆍ무형자산 |
456 |
463 |
759 |
746 |
| ㆍ이연법인세자산 |
223 |
223 |
435 |
416 |
| 자산총계 |
21,511 |
20,055 |
18,838 |
19,857 |
| [유동부채] |
7,140 |
6,867 |
18,294 |
20,516 |
| [비유동부채] |
3,146 |
2,288 |
1,707 |
2,612 |
| 부채총계 |
10,286 |
9,155 |
20,001 |
23,127 |
| ㆍ자본금 |
2,201 |
2,201 |
1,542 |
518 |
| ㆍ자본잉여금 |
18,230 |
18,230 |
1,021 |
2,045 |
| ㆍ기타자본항목 |
-1,524 |
-1,552 |
-1,628 |
-1,728 |
| ㆍ기타포괄손익누계액 |
- |
- |
- |
276 |
| ㆍ이익잉여금 |
-7,681 |
-7,979 |
-2,099 |
-4,382 |
| 자본총계 |
11,225 |
10,900 |
-1,164 |
-3,271 |
| 사업연도 |
(2025.01.01~ |
(2024.01.01~ |
(2023.01.01~ |
(2022.01.01~ |
| 2025.03.31) |
2024.12.31) |
2023.12.31) |
2022.12.31) |
| 매출액 |
4,490 |
16,805 |
15,434 |
13,706 |
| 영업이익 |
398 |
1,705 |
704 |
-38 |
| 법인세비용차감전순이익 |
350 |
-5,733 |
2,154 |
-1,109 |
| 당기순이익 |
298 |
-5,947 |
2,103 |
-1,016 |
| 기타포괄이익 |
-1 |
67 |
-96 |
168 |
| 총포괄이익 |
297 |
-5,880 |
2,007 |
-848 |
| 기본주당이익(단위:원) |
68 |
-1,872 |
685 |
-640 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[동사 및 유사기업 2024년 요약 재무 비율] |
|
(단위 : %, 회) |
| 구 분 |
지에프씨생명과학 |
현대바이오랜드 |
대봉엘에스 |
바이오에프디엔씨 |
| (2024년) |
(2024년) |
(2024년) |
(2024년) |
| 성장성 비율 |
매출액증가율 |
8.88% |
23.57% |
7.23% |
3.04% |
| 영업이익증가율 |
142.29% |
21.54% |
138.21% |
-3.60% |
| 당기순이익증가율 |
-382.79% |
-29.21% |
75.49% |
-19.41% |
| 활동성 비율 |
총자산회전율 |
0.86회 |
0.63 |
0.43 |
0.25 |
| 재고자산회전율 |
18.05회 |
1.34 |
4.46 |
2.53 |
| 매출채권회전율 |
8.73회 |
9.01 |
4.44 |
15.31 |
| 수익성 비율 |
매출액영업이익률 |
10.14% |
13.69% |
9.64% |
30.20% |
| 매출액순이익률 |
-35.39% |
4.77% |
7.81% |
28.01% |
| 총자산순이익률 |
-30.58% |
3.01% |
3.39% |
6.92% |
| 자기자본순이익률 |
-122.16% |
4.16% |
4.63% |
7.39% |
| 안정성 비율 |
유동비율 |
57.48% |
192.17% |
287.58% |
1277.59% |
| 부채비율 |
83.99% |
41.10% |
45.56% |
6.63% |
| 차입금의존도 |
35.01% |
15.10% |
20.73% |
2.01% |
|
|
|
|
|
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