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기업개요
종목명   네오사피엔스 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   0161M0
업종   소프트웨어 개발 및 공급업
대표자   김태수 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 강남구 영동대로96길 20 5층 (삼성동, 대화빌딩)
홈페이지   typecast.ai 대표전화   02-2155-4548
최대주주   -
매출액   10,649 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -6,970 (백만원)
순이익   -6,994 (백만원) 자본금   6,107 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,000,000 주 (100%) 
희망공모가액   13,800 ~ 15,800 원 청약경쟁률   1047.78:1 (비례 2096:1)
확정공모가   10,000 원 공모금액   20,000 (백만원)
주간사   대신증권 주식수: 500,000 주   /   청약한도: 16,000~20,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2026.09.02  ~   2026.09.08
공모청약일   2026.09.10  ~   2026.09.11
배정공고일(신문)   2026.09.15 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2026.09.15
환불일   2026.09.15
상장일   2026.09.21
공모사항
확정공모가   10,000 원
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  13,800 ~ 15,800 원
총공모주식수   2,000,000 주
   공모금액 : 20,000 (백만원)
그
룹
별
배
정
우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,500,000 주  (75.0%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   500,000 주  (25.0%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  16,000~20,000 주  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2026.09.07 IR장소/시간    기관 : 여의도 콘래드호텔 AM 11:30
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  219.56:1 의무보유확약  8.98%
신규상장
신규상장일  2026.09.21 현재가  25,550 원 (-16.91%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약0
15일 확약29,569,000
합계29,569,000
총 수량 대비 비율(%)8.98%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,045 329,341,000 219.56:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
15,800원(상단) 초과3466,0000.14%
15.800원(상단)6519,492,0005.92%
13,800원(하단) 초과 ~ 15,800원(상단) 미만568,0000.02%
13,800원426167,194,00050.77%
13,800원(하단) 미만546142,121,00043.15%
합계 1,045건 329,341,000주 100%

본질가치분석

 네오사피엔스 재 무 비 율  
구분 2025.12.312024.12.312023.12.31
안정성 부채비율 0.00 %  0.00 %  0.00 %  
유동비율 36.10 %  19.05 %  29.12 %  
수익성 자기자본수익률 17.54 %  43.43 %  33.95 %  
영업이익률 -25.79 %  -124.47 %  -181.23 %  
성장성 매출액증가율 66.39 %  61.05 %  0.00 %  
영업이익증가율 -65.53 %  10.61 %  0.00 %  


 네오사피엔스 주 가 지 표
구 분 2025.12.312024.12.312023.12.31
  EPS (주당순이익) -695 원  -1,461 원  -674 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
-22.72  -10.81  -23.45  
  BPS (주당순자산가치) -3,965 원  -3,365 원  -1,985 원  
  PBR (주가순자산비율) -3.98  -4.70  -7.96  
  SPS (주당매출액) 1,051 원  631 원  392 원  
  PSR (주가매출액비율) 15.04  25.02  40.30  

공모분석

1.사업현황

-당사는 독자로 개발한 생성형 인공지능 파운데이션 모델과 TTS(Text-to-Speech) 기술을 기반으로 한 음성 생성 서비스인 ‘타입캐스트(Typecast)’를 개발·운영하고 있습니다. 콘텐츠 크리에이터와 다양한 산업 군의 기업 고객인 타입캐스트 사용자는 타입캐스트 에디터에서 원하는 스크립트를 입력하는 간단한 과정만으로 자연스럽고 감정이 풍부한 AI 음성을 손쉽게 생성하여 유튜브, 뉴스, 방송, 광고, 강의 영상, 오디오북 등 다양한 콘텐츠 제작에 활용할 수 있습니다. 2019년 11월 서비스 출시 이후 한국을 비롯한 전세계 226개국에서 누적 300만 명(2026년 3월 기준) 이상의 가입자를 확보하였으며, 국내 AI 음성 생성 시장의 선도 사업자로서 지위를 구축하고 있습니다.

최근 생성형 AI 시장의 확대와 함께 대화형 AI(Chatbot, Voicebot) 및 Agentic AI 시장이 본격적으로 성장함에 따라, 당사는 축적된 TTS 기술력, 다수의 AI 음성 캐릭터 자산, 실제 서비스 운영을 통해 확보한 데이터 및 노하우를 바탕으로 AI 음성이 대화형 AI 및 AI Agent의 핵심 인터페이스 수단이 되도록 확장하고 있습니다. 이는 향후 교육용 AI 튜터, 엔터프라이즈 AI Agent, AI 고객 상담(AICC), 가상 비서, 차량용 인포테인먼트, 로보틱스를 포함한 피지컬 AI(Physical AI) 생태계 등으로 사업 확장을 가능하게 하는 핵심 기반이 됩니다.

2.매출현황

                                                                                   (단위 : 천원, %)
매출구분 제품 내수/수출 2026년 반기 2025년 2024년 2023년
구분
소프트웨어 타입캐스트 수출 365,789 607,685 323,391 273,191
매출 Web/App 등 내수 4,721,869 9,022,567 5,274,327 3,113,859
    소계 5,087,658 9,630,252 5,597,718 3,387,050
  타입캐스트 수출 55,643 10,182 1,226 -
  API 내수 488,709 1,008,553 704,686 409,591
    소계 544,352 1,018,735 705,912 409,591
  기타 수출 82 - - -
  내수 5,583 45 900 29,749
  소계 5,665 45 900 29,749
용역매출 기타 수출 - - - -
내수 363,000 300 95,460 147,540
소계 363,000 300 95,460 147,540
합계 수출 421,514 617,867 324,617 273,191
내수 5,579,161 10,031,465 6,075,373 3,700,739
합계 6,000,675 10,649,332 6,399,990 3,973,930


3.재무현황

                                                (1) 재무적 성장성
              [동사 최근 3개년 및 2026년 반기말 기준 성장성 및 수익성 지표 현황]
                                                                                            (단위: 백만원)
구분 2023연도 2024연도 2025연도 2025년 반기 2026년 반기
영업수익 4,001 6,396 10,649  4,762 6,001
영업수익성장률 69.81% 61.05% 66.40% - 26.01%
영업이익(손실) -7,515 -7,879 -2,675 -1,623 -3,359
영업이익(손실)률 -187.83% -123.19% -25.12% -34.07% -55.98%
당기순이익(손실) -9,374 -14,747 -6,994 -2,794 -2,586
당기순이익(손실)률 -234.29% -230.57% -65.68% -58.68% -43.10%


                                                 (2) 재무적 안정성
                                                                                        (단위: %, 배 )
구분 2023년 2024년 2025년도 2026년 반기 업종평균
유동비율 639.13% 19.58% 36.96% 233.52% 153.60%
부채비율 26.04% N/A N/A 64.05% 85.12%
차입금의존도 N/A 142.27% 85.23% 27.77% 20.72%
이자보상비율(배) N/A N/A N/A N/A 0.94배
당좌비율 639.13% 19.58% 36.96% 233.52% 149.36%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명 회사와의 관계 공모전 보유 주식 공모 후 매각제한
주식수 지분율 보유주식(A) 매각제한물량 (B) 유통가능물량 (A-B) 기간
(%) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율  
최대주주등 김태수 최대주주 2,885,850 28.47% 2,885,850 23.66% 2,885,850 23.66% - - 3년
조준철 최대주주등 1,125,000 11.10% 1,125,000 9.22% 1,125,000 9.22% - - 3년
이영근 최대주주등 536,805 5.30% 536,805 4.40% 536,805 4.40% - - 3년
이응곤 최대주주등 48,195 0.48% 48,195 0.40% 48,195 0.40% - - 3년
소계 4,595,850 45.34% 4,595,850 37.68% 4,595,850 37.68% - - -
5% 이상 주주 BRV Lotus Fund III, L.P 타인 1,146,690 11.31% 1,146,690 9.40% 382,230 3.13% 382,230 3.13% 1개월
382,230 3.13% 2개월
인터베스트 벤처금융 739,710 7.30% 739,710 6.07% 739,710 6.07% - - 3개월
딥테크투자조합
우리기술투자(주) 벤처금융 580,140 5.72% 580,140 4.76% 193,380 1.59% 193,380 1.59% 1개월
193,380 1.59% 2개월
소계 2,466,540 24.33% 2,466,540 20.22% 1,890,930 15.50% 575,610 4.72% -
1% 이상 주주 컴퍼니케이-교원 벤처금융 275,400 2.72% 275,400 2.26% 91,800 0.75% 91,800 0.75% 1개월
창업초기펀드 91,800 0.75% 2개월
KDBC-K2 2023 벤처금융 252,405 2.49% 252,405 2.07% 252,405 2.07% - - 3개월
세컨더리투자조합
DKIGrowingStar4호 벤처금융 244,800 2.42% 244,800 2.01% 81,600 0.67% 81,600 0.67% 1개월
투자조합 81,600 0.67% 2개월
얼머스 2024 세컨더리 벤처금융 241,110 2.38% 241,110 1.98% 241,110 1.98% - - 3개월
투자조합
에이치비청년미래 벤처금융 221,895 2.19% 221,895 1.82% 221,895 1.82% - - 3개월
투자조합
스마트코리아컴퍼니케이 벤처금융 204,660 2.02% 204,660 1.68% 68,220 0.56% 68,220 0.56% 1개월
언택트펀드 68,220 0.56% 2개월
스틱4차산업혁명 벤처금융 191,655 1.89% 191,655 1.57% 63,885 0.52% 63,885 0.52% 1개월
Jump-up펀드 63,885 0.52% 2개월
타임웍스원더스뉴딜 벤처금융 152,955 1.51% 152,955 1.25% 50,985 0.42% 50,985 0.42% 1개월
벤처투자조합 50,985 0.42% 2개월
케이투엑스페디오3호 벤처금융 147,960 1.46% 147,960 1.21% 147,960 1.21% - - 3개월
투자조합
소계 1,932,840 19.07% 1,932,840 15.85% 1,576,350 12.93% 356,490 2.92% -
소액주주 지앤텍명장세컨더리 벤처금융 117,990 1.16% 117,990 0.97% 117,990 0.97% - - 2개월
2호투자조합
이00 직원 117,000 1.15% 117,000 0.96% 18,000 0.15% 99,000 0.81% 1년
트라이앵글 에코 타인 92,610 0.91% 92,610 0.76% - - 92,610 0.76% -
투자조합
퀀텀 5G특화4차산업 벤처금융 91,755 0.91% 91,755 0.75% 30,585 0.25% 30,585 0.25% 1개월
고급기술펀드 30,585 0.25% 2개월
한빛인베스트먼트(주) 벤처금융 81,810 0.81% 81,810 0.67% 46,035 0.38% - - 3개월
35,775 0.29% 1년
스마트대교동행 벤처금융 76,455 0.75% 76,455 0.63% 25,485 0.21% 25,485 0.21% 1개월
투자조합 25,485 0.21% 2개월
보광모험콘텐츠 벤처금융 73,980 0.73% 73,980 0.61% 73,980 0.61% - - 3개월
투자조합
아이비케이-스틱 벤처금융 66,645 0.66% 66,645 0.55% 22,215 0.18% 22,215 0.18% 1개월
파이어니어펀드 22,215 0.18% 2개월
에이아이데카콘 타인 64,260 0.63% 64,260 0.53% - - 64,260 0.53% -
프리아이피오투자조합1호
퀀텀-코리아오메가 벤처금융 45,945 0.45% 45,945 0.38% 15,315 0.13% 15315 0.13% 1개월
4차산업핵심기술펀드 0.00% 0.00% 15,315 0.13% 2개월
보광DTC스포츠 벤처금융 36,990 0.36% 36,990 0.30% 36,990 0.30% - - 3개월
투자조합
얼머스2022 벤처금융 34,290 0.34% 34,290 0.28% 34,290 0.28% - - 3개월
세컨더리투자조합
선00 직원 45,630 0.45% 45,630 0.37% 2,430 0.02% 43,200 0.35% 1년
조00 직원 37,530 0.37% 37,530 0.31% 360 0.00% 37,170 0.30% 1년
김00 직원 30,285 0.30% 30,285 0.25% 1710 0.01% 28,575 0.23% 1년
이00 직원 29,385 0.29% 29,385 0.24% - - 29,385 0.24% -
이00 타인 23,940 0.24% 23,940 0.20% 11,970 0.10% 11,970 0.10% 1년
신00 직원 17,910 0.18% 17,910 0.15% 1755 0.01% 16,155 0.13% 1년
우00 직원 5,985 0.06% 5,985 0.05% 3015 0.02% 2,970 0.02% 1년
이00 직원 4,140 0.04% 4,140 0.03% 1890 0.02% 2,250 0.02% 1년
이00 직원 3,780 0.04% 3,780 0.03% 1260 0.01% 2,520 0.02% 1년
서00 직원 2,880 0.03% 2,880 0.02% 1305 0.01% 1,575 0.01% 1년
정00 직원 2,295 0.02% 2,295 0.02% - - 2,295 0.02% -
조00 직원 1,305 0.01% 1,305 0.01% - - 1,305 0.01% -
성00 직원 990 0.01% 990 0.01% 360 0.00% 630 0.01% 1년
배00 직원 810 0.01% 810 0.01% 270 0.00% 540 0.00% 1년
김00 직원 585 0.01% 585 0.00% 225 0.00% 360 0.00% 1년
J00 직원 495 0.00% 495 0.00% 270 0.00% 225 0.00% 1년
이00 직원 270 0.00% 270 0.00% 270 0.00% - - 1년
박00 직원 225 0.00% 225 0.00% - - 225 0.00% -
김00 직원 180 0.00% 180 0.00% 180 0.00% - - 1년
지00 직원 90 0.00% 90 0.00% - - 90 0.00% -
임00 직원 90 0.00% 90 0.00% - - 90 0.00% -
서00 직원 90 0.00% 90 0.00% 90 0.00% - - 1년
기타주주 12인 타인 31,995 0.32% 31,995 0.26% - - 31,995 0.26% -
소계 1,140,615 11.25% 1,140,615 9.35% 577,620 4.74% 562,995 4.62% -
공모 공모주주 신주모집 - - 2,000,000 16.40% - - 2,000,000 16.40% -
의무인수 대신증권 주식회사 상장주선인 - - 60,000 0.49% 60,000 0.49% - 0.00% 3개월
합계 10,135,845 100.00% 12,195,845 100.00% 8,700,750 71.34% 3,495,095 28.66% -


5.요약재무제표

과목 2026년 반기 2025년 2024년 2023년
(제10기 반기) (제9기) (제8기) (제7기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인 삼정회계법인 태성회계법인 감사받지 아니함 감사받지 아니함
감사의견 검토 적정 - -
[유동자산] 18,684,974,773 24,157,163,876 8,707,179,989 9,417,364,483
ㆍ현금및현금성자산 4,770,547,995 17,711,853,435 6,061,483,981 753,202,544
ㆍ단기금융상품 12,342,453,175 644,653,183 235,965,226 6,500,000,000
ㆍ당기손익 공정가치 측정 - 4,964,603,303 1,616,356,149 1,235,302,444
  금융자산
ㆍ매출채권 866,086,020 699,398,301 449,470,767 273,983,727
ㆍ기타유동금융자산 128,661,490 5,908,568 30,463,088 40,975,967
ㆍ기타유동자산 545,893,980 102,054,957 281,952,598 543,509,681
ㆍ당기법인세자산 31,332,113 28,692,129 31,488,180 70,390,120
[비유동자산] 6,415,671,177 3,121,413,710 4,022,891,182 3,465,985,506
ㆍ당기손익 공정가치 측정 100,391,800 100,391,800 100,391,800 100,391,800
   금융자산
ㆍ장기금융상품 - - - 200,000,000
ㆍ유형자산 4,983,309,849 1,809,256,673 2,426,335,083 1,227,262,094
ㆍ사용권자산 434,547,406 577,855,594 864,471,969 1,151,088,344
ㆍ무형자산 361,937,825 328,207,859 329,134,948 321,083,227
ㆍ기타비유동금융자산 311,961,233 305,701,784 295,335,180 283,104,605
ㆍ기타비유동자산 223,523,064 - 7,222,202 183,055,436
자산총계 25,100,645,950 27,278,577,586 12,730,071,171 12,883,349,989
[유동부채] 8,001,388,624 65,353,991,417 44,473,661,718 31,122,820,339
[비유동부채] 1,798,836,344 1,886,257,578 2,167,031,170 1,853,270,288
부채총계 9,800,224,968 67,240,248,995 46,640,692,888 32,976,090,627
ㆍ연결자본금 5,067,922,500 59,975,500 58,479,000 56,500,000
ㆍ연결자본잉여금 9,764,468,323 2,293,646,844 1,519,122,737 634,259,325
ㆍ연결기타자본항목 2,758,015,849 1,356,653,228 1,287,562,334 1,218,796,315
ㆍ연결기타포괄손익누계액 129,342,265 61,281,022 81,459,584 -21,365,052
ㆍ연결이익잉여금(결손금) -2,419,327,955 -43,733,228,003 -36,857,245,372 -21,980,931,226
자본총계 15,300,420,982 -39,961,671,409 -33,910,621,717 -20,092,740,638
사업연도 (2026.01.01~ (2025.01.01~ (2024.01.01~ (2023.01.01~
 2026.06.30)  2025.12.31)  2024.12.31)  2023.12.31)
영업수익 6,000,674,704 10,649,332,309 6,398,536,310 -
영업이익(손실) -3,359,172,391 -2,675,537,748 -7,879,729,020 -
법인세비용차감전순이익(손실) -2,574,810,897 -6,969,815,598 -14,719,128,867 -
당기순이익(손실) -2,586,564,294 -6,993,607,917 -14,747,323,698 -
기타포괄손익 68,061,243 97,446,724 -26,165,812 -
총포괄이익(손실) -2,518,503,051 -6,896,161,193 -14,773,489,510 -
기본주당이익(손실)(원) -312 -59,234 -129,073 -


6.동종업체와의 재무정보 비교

                          【 비교기업 2025년말 기준 요약 재무현황 】
                                                                            (단위: 천원, 천USD)
구 분 동사 폴라리스오피스 와이즈넛 RINGCENTRAL INC FIVE9 INC
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 US GAAP US GAAP
[유동자산] 24,157,164  321,325,053 58,816,601 765,158 959,724
[비유동자산] 3,121,414 323,343,143 15,211,767 716,297 830,346
자산총계 27,278,578 644,668,196 74,028,368 1,481,455 1,790,070
[유동부채] 65,353,991  87,670,296 5,285,858 1,218,648 213,010
[비유동부채] 1,886,258  54,103,111 1,033,009 651,477 791,243
부채총계 67,240,249  141,773,407 6,318,867 1,870,125 1,004,253
[자본금] 59,976 24,862,749 6,548,268 199,449 77
자본총계 -39,961,671 502,894,789 67,709,501 -588,119 785,817
매출액 10,649,332  324,217,014 34,730,241 2,426,879 1,149,088
영업이익(영업손실) -2,675,537 9,119,401 113,589 120,551 28,850
당기순이익(당기순손실) -6,993,608 13,476,024 1,752,786 43,391 39,416
(지배지분) 당기순이익 -6,993,608 4,859,948 1,752,786 43,391 39,416
 
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