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기업개요
종목명   바이오노트 진행상황   신규상장
시장구분   거래소 종목코드   377740
업종   의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
대표자   조병기 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 화성시 삼성1로4길 22 (석우동)
홈페이지   www.bionote.co.kr 대표전화   031-211-0516
최대주주   -
매출액   622,355 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  865,667 (백만원)
순이익   671,556 (백만원) 자본금   50,938 (백만원)

공모정보
총공모주식수   13,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 10,400,000 주 (80%)  /   구주매출 : 2,600,000 주 (20%)
희망공모가액   18,000 ~ 22,000 원 청약경쟁률   14.61:1 (비례 29:1)
확정공모가   9,000 공모금액   117,000 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 3,250,000~3,900,000 주   /   청약한도: 56,000~68,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
한국투자증권 1,137,500 ~ 1,365,000 주 30,000 ~ 40,000 주
삼성증권 325,000 ~ 390,000 주 32,000 ~ 38,000 주
신한투자증권 325,000 ~ 390,000 주 10,000 ~ 13,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2022.12.08  ~   2022.12.09
공모청약일   2022.12.13  ~   2022.12.14
배정공고일(신문)   2022.12.16 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2022.12.16
환불일   2022.12.16
상장일   2022.12.22
공모사항
확정공모가   9,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  18,000 ~ 22,000 원
총공모주식수   13,000,000 주
   공모금액 : 117,000 (백만원)




우리사주조합   2,600,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   7,150,000~9,750,000 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   3,250,000~3,900,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  56,000~68,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2022.12.07 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 04:00
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  3.29:1 의무보유확약  2.77%
신규상장
신규상장일  2022.12.22 현재가  4,335 원 (0.70%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
미확약18,275,000
1개월 확약29,000
3개월 확약492,000
합계18,796,000
총 수량 대비 비율(%)2.77%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
237 18,796,000 3.29:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
22,000원 이상11,0000.01%
18,000원 초과 ~ 22,000원 미만---
18,000원5124,0000.66%
18,000원 미만22518,309,00097.41%
미제시6362,0001.93%
합계 237건 18,796,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 1,067,089,098,988
무형자산 등 차감 788,155,510
이연자산 연부채
순자산 총계 1,066,300,943,478
기말 발행주식수 93,556,048
자산가치 11,397원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2022년 3분기 2021년 2020년
순이익 243,232,966,497 395,022,862,795 414,064,625,746
발행주식수 93,556,048 93,556,048 5,847,253
주당 이익(EPS) 3,466 4,222 70,814
가중평균 EPS 14,943
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 149,430원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 11,397 149,430
본질가치 (평가법 1) 94,217원



 바이오노트 재 무 비 율  
구분 2022.09.302021.12.312020.12.31
안정성 부채비율 12.09 %  17.00 %  33.62 %  
유동비율 894.27 %  541.72 %  311.79 %  
수익성 자기자본수익률 0.00 %  52.77 %  82.70 %  
영업이익률 0.00 %  75.32 %  88.37 %  
성장성 매출액증가율 0.00 %  -1.45 %  1,476.91 %  
영업이익증가율 0.00 %  -16.00 %  5,521.34 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 바이오노트 주 가 지 표
구 분 2022.09.302021.12.312020.12.31
  EPS (주당순이익) 0 원  7,178 원  90,338 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.00  3.06  0.24  
  BPS (주당순자산가치) 17,871 원  13,602 원  109,230 원  
  PBR (주가순자산비율) 1.23  1.62  0.20  
  SPS (주당매출액) 0 원  6,652 원  108,000 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.00  3.31  0.20  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

당사는 2003년 설립된 동물용 진단 검사 제품 및 바이오 컨텐츠(Bio-Contents) 회사로, 당사 고유의 유전자 재조합 항원, 항체 기술개발 능력 및 제조기술을 바탕으로 면역진단에서 두곽을 나타내고 있는 회사입니다.  

이와 같은 당사의 개발 및 생산 능력과 계열회사인 에스디바이오센서㈜의 인허가 대응 및 마케팅 능력을 극대화하는 분업화를 통해 특히 인체 체외진단시장 분야에서 매출 및 개발 전반의 Value-chain 상 각 사간 최적의 이익극대화 전략을 수립하였습니다. 그 결과 당사는 에스디바이오센서㈜Standard Q의 주요 반제품(Uncut sheet), Standard F, Standard F strip제품의 원재료(항원, 항체)등을 공급하고, 에스디바이오센서㈜는 진단키트 조립 및 판매를 주력으로 담당하게 되었습니다.

두 회사간의 시너지는 여기서 그치지 않고 더 나아가 당사는 동물진단분야에서 분자진단 및 생화학진단시장에 진출하기 위해, 진단장비 플랫폼 개발 및 생산능력이 뛰어난 에스디바이오센서㈜를 통해 신제품 개발 및 런칭을 준비하고 있습니다

2.매출현황

                                                                                                                                               (단위: 백만원)
제품 구분 수출/내수 2022년 2021년 2020년 2019년
3분기 (감사받지 아니한 재무제표)
매출액 매출액 매출액 매출액
바이오 RAPID 반제품 내수 353,360 493,687 507,032 3,503
컨텐츠 수출 9,109 15,992 68,198 1,508
  소계 362,469 509,679 575,230 5,011
  NowCheck 내수 - - - -
  수출 30,114 39,316 10,741 -
  소계 30,114 39,316 10,741 -
  원료 내수 8,575 6,142 5,085 2,200
  수출 530 1,077 7 14
  소계 9,106 7,219 5,092 2,214
  ELISA 내수 1,289 2,710 780 725
  수출 194 74 192 35
  소계 1,483 2,784 972 760
  기타 내수 1,876 2,136 1,944 -
  수출 622 4,375 34 -
  소계 2,498 6,511 1,978 -
동물 RAPID 내수 1,737 2,868 2,382 2,135
수출 20,738 21,772 17,035 14,488
소계 22,474 24,640 19,417 16,623
형광 장비 내수 192 373 396 359
수출 2,655 3,271 1,911 2,281
소계 2,847 3,644 2,307 2,640
시약 내수 4,429 4,645 2,503 1,542
수출 11,883 11,697 3,796 2,847
소계 16,313 16,342 6,299 4,389
ELISA 내수 3,388 3,898 3,208 2,895
수출 531 862 744 443
소계 3,919 4,760 3,952 3,338
캐니플루 내수 1,985 2,890 2,275 2,217
수출  - - - -
소계 1,985 2,890 2,275 2,217
기타 내수 1,715 2,479 2,037 1,909
수출 1,943 2,092 1,203 947
소계 3,658 4,571 3,240 2,856
총합계 내수 378,547 521,828 527,644 17,485
수출 78,320 100,527 103,861 22,563
소계 456,867 622,355 631,505 40,048


3.재무현황

[주요 성장성 지표]
                                                                                                                                                     (단위: %)
재 무 비 율 2022년 2021년 2021년 2020년 2019년 2021년 2020년
3분기 (회계정책 변경 후) (회계정책 변경 전) 업종 평균 업종 평균
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS - -
매출액 증가율 -14.18% -1.45% -1.45% 1476.89% 16.45% 10.80% 38.13%
매출총이익 증가율 -22.36% -11.65% -11.42% 2995.91% 18.15% N/A N/A
영업이익 증가율 -27.66% -16.00% -15.76% 5520.79% 51.18% N/A N/A
경상이익 증가율 -33.44% 25.13% 24.52% 2656.78% 315.51% N/A N/A
당기순이익 증가율 -31.64% 28.09% 27.13% 2462.62% 270.66% N/A N/A
총자산 증가율 25.87% 74.45% 73.81% 552.32% 65.42% 15.86% 27.45%


[재무안정성 지표]

                                                                                                                                                (단위: 백만원)
구분 2022년 2021년 2021년 2020년 2019년 2021년 2020년
3분기 변경 후 변경 전 업종평균 업종평균
부채비율 12.09% 17.00% 17.13% 33.62% 18.32% 70.40% 70.86%
차입금의존도 - - - - 9.17% 22.47% 20.53%
유동비율 894.26% 541.72% 542.89% 311.79% 145.93% 180.56% 178.71%
당좌비율 807.40% 486.88% 486.88% 282.95% 99.99% 143.55% 141.76%
영업활동으로 인한 현금흐름 223,056 537,392 537,392 239,926 9,851 N/A N/A


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주주명 주식의 종류 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후 매도 제한 기간 비고
유통제한 물량 최대주주 조영식 보통주 50,712,000 48.78% 상장 후 6개월 주1)
최대주주등 에스디비인베스트먼트㈜ 보통주 13,336,000 12.83%
조혜임 보통주 1,600,000 1.54%
조용기 보통주 1,600,000 1.54%
유복순 보통주 526,400 0.51%
김정호 보통주 320,000 0.31%
김정훈 보통주 210,560 0.20%
성주환 보통주 160,000 0.15%
김선애  보통주 160,000 0.15%
허태영 보통주 105,280 0.10%
김동혁 보통주 104,000 0.10%
정명규 보통주 64,000 0.06%
김영민 보통주 16,000 0.02%
기타 주주 SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합 보통주  5,867,412 5.64% 상장 후 3개월 주2)
인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ 보통주  5,622,496 5.41% 주3)
브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합 보통주  4,722,940 4.54% 주4)
하건우 보통주 3,500,000 3.37% 주5)
공모 주주 우리사주조합 보통주  2,600,000 2.50% 상장일 후 1년 주6)
소계 - 91,227,088 87.76% - -
유통가능 물량 기존주주 보통주      2,328,960 2.24% - -
공모주주 보통주    10,400,000 10.00% - -
소계 -    12,728,960 12.24% - -
합계 보통주 103,956,048 100.00% - -


5.요약재무제표

                                                                                                                                                    (단위: 원)
과목 2022년 3분기 2021년 2021년 2020년 2019년
(제20기) (제19기 (제19기 (제18기) (제17기)
  회계정책 변경 후) 회계정책 변경 전)   (감사받지 아니한 재무제표)
[유동자산] 868,333,291,105 640,708,645,896 642,089,213,345 573,427,894,914 24,638,446,052
  현금및현금성자산 528,622,919,934 418,611,801,754 418,611,801,754 123,079,830,544 6,576,142,841
  매출채권 63,862,348,612 83,961,037,010 83,961,037,010 310,577,292,824 8,824,742,637
  재고자산 84,345,503,252 64,859,257,290 66,239,824,739 53,053,480,167 7,756,862,850
  기타유동자산 191,502,519,307 73,276,549,842 73,276,549,842 86,717,291,379 1,480,697,724
[비유동자산] 1,005,761,946,100 848,158,627,331 841,247,023,296 280,012,168,867 106,192,914,518
  투자자산 926,969,273,293 743,862,793,602 736,951,189,567 229,701,254,099 82,268,906,321
  유형자산 69,926,446,024 97,255,409,859 98,007,060,100 49,319,192,761 23,576,668,792
  사용권자산 1,538,881,926 751,650,241 - 340,138,915 -
  무형자산 6,391,079,734 5,866,627,047 5,866,627,047 250,089,092 304,889,405
  기타비유동자산 936,265,123 422,146,582 422,146,582 401,494,000 42,450,000
자산총계 1,874,095,237,205 1,488,867,273,227 1,483,336,236,641 853,440,063,781 130,831,360,570
[유동부채] 97,100,475,091 118,273,329,758 118,273,329,758 183,912,319,615 16,883,199,986
[비유동부채] 105,030,436,459 98,089,718,846 98,655,803,878 30,831,778,896 3,371,340,516
부채총계 202,130,911,550 216,363,048,604 216,929,133,636 214,744,098,511 20,254,540,502
[자본금] 46,778,024,000 46,778,024,000 46,778,024,000 2,923,626,500 2,923,626,500
[연결자본잉여금] 11,877,437,540 11,877,437,540 11,877,437,540 55,731,835,040 55,731,835,040
[연결기타포괄손익누계액] 4,628,818,235 3,615,324,421 3,615,324,421 -524,118,146 -69,470,877
[연결이익잉여금] 1,604,867,136,177 1,207,900,322,797 1,201,803,201,179 580,216,557,971 51,990,829,405
[연결자본조정] 3,812,909,703 2,333,115,865 2,333,115,865 348,063,905 -
[비지배지분]         - - -   - -
자본총계 1,671,964,325,655 1,272,504,224,623 1,266,407,103,005 638,695,965,270 110,576,820,068
구분 2022년 1월 ~ 2021년 1월 ~ 2021년 1월 ~ 2020년 1월 ~ 2019년 1월 ~
2022년 9월 2021년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
매출액 456,866,933,681 622,355,164,435 622,355,164,435 631,504,544,796 40,047,496,797
영업이익 307,553,161,567  468,747,621,538 470,089,786,089 558,030,969,819 9,927,980,842
당기순이익(손실) 447,032,807,681   676,600,968,170 671,556,498,817 528,228,844,808 20,612,823,826
  지배기업의 소유주지분 447,032,807,681   676,600,968,170 671,556,498,817 528,228,844,808 20,612,823,826
기본주당이익(손실) 4,778 7,232 7,178 5,646 245
희석주당이익(손실) 4,759 7,232 7,178 5,646 245
연결에 포함된 회사수 2개 2개 2개 1개 1개


6.동종업체와의 재무정보 비교

구분 씨젠 바디텍메드 랩지노믹스 수젠텍 휴마시스 QuidelOrtho 중앙백신 이글벳 Zoetis Inc. IDEXX
Corporation Laboratories, Inc.
유동자산 1,053,588 131,083 170,931 132,759 294,575 1,648,320 39,844 26,716 7,930,831 1,093,671
비유동자산 436,131 61,159 33,356 22,804 46,140 1,133,049 73,109 25,885 7,976,607 1,695,513
[자산총계] 1,489,719 192,242 204,287 155,563 340,715 2,781,369 112,952 52,601 15,907,438 2,789,184
유동부채 286,778 27,113 40,683 52,017 135,473 370,243 14,361 8,328 2,056,523 873,855
비유동부채 119,344 3,896 5,182 2,801 3,235 203,125 5,615 3,443 8,650,671 1,125,688
[부채총계] 406,122 31,009 45,865 54,818 138,709 573,368 19,976 11,771 10,707,194 1,999,543
자본금 26,113 23,487 5,725 7,730 3,422 48 4,980 6,321 5,722 12,232
이익잉여금 1,028,594 129,824 129,740 -5,504 162,192 1,887,374 64,975 17,643 8,223,802 3,342,210
[자본총계] 1,083,596 161,233 158,421 100,745 202,006 2,208,000 92,976 40,830 5,200,244 789,641
매출액 1,370,833 157,708 202,407 77,201 321,829 1,943,856 40,914 40,437 8,899,010 3,679,722
영업이익 666,658 51,936 104,518 34,814 193,593 1,036,919 4,541 4,193 3,158,599 1,066,631
당기순이익 536,559 44,367 83,855 36,152 151,205 805,930 7,602 3,638 2,331,184 852,416
기본주당순이익 10,359 1,937 7,470 2,352 4,422 18,013 772 296 4,910 10,002
 
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