| 종목명 |
바이오노트 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
거래소 |
종목코드 |
377740 |
| 업종 |
의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 |
| 대표자 |
조병기 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
경기도 화성시 삼성1로4길 22 (석우동) |
| 홈페이지 |
www.bionote.co.kr |
대표전화 |
031-211-0516 |
| 최대주주 |
- |
| 매출액 |
622,355 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
865,667 (백만원) |
| 순이익 |
671,556 (백만원) |
자본금 |
50,938 (백만원) |
| 총공모주식수 |
13,000,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 10,400,000 주 (80%)
/ 구주매출 : 2,600,000 주 (20%) |
| 희망공모가액 |
18,000 ~ 22,000 원 |
청약경쟁률 |
14.61:1 (비례 29:1) |
| 확정공모가 |
9,000 원 |
공모금액 |
117,000 (백만원) |
| 주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 3,250,000~3,900,000 주 / 청약한도: 56,000~68,000 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| 한국투자증권 |
1,137,500 ~ 1,365,000 주 |
30,000 ~ 40,000 주 |
|
| 삼성증권 |
325,000 ~ 390,000 주 |
32,000 ~ 38,000 주 |
|
| 신한투자증권 |
325,000 ~ 390,000 주 |
10,000 ~ 13,000 주 |
|
| 주요일정 |
수요예측일 |
2022.12.08 ~ 2022.12.09 |
| 공모청약일 |
2022.12.13 ~ 2022.12.14 |
| 배정공고일(신문) |
2022.12.16 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2022.12.16 |
| 환불일 |
2022.12.16 |
| 상장일 |
2022.12.22 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
9,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 18,000 ~ 22,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
13,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
2,600,000 주 (20%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
7,150,000~9,750,000 주 (55~75%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
3,250,000~3,900,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 56,000~68,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2022.12.07 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 04:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
3.29:1 |
의무보유확약
|
2.77%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2022.12.22 |
현재가
|
4,335 원 (0.70%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 미확약 | 18,275,000 |
| 1개월 확약 | 29,000 |
| 3개월 확약 | 492,000 |
| 합계 | 18,796,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 2.77% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 237 |
18,796,000 |
3.29:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 22,000원 이상 | 1 | 1,000 | 0.01% | | 18,000원 초과 ~ 22,000원 미만 | - | - | - | | 18,000원 | 5 | 124,000 | 0.66% | | 18,000원 미만 | 225 | 18,309,000 | 97.41% | | 미제시 | 6 | 362,000 | 1.93% | | 합계 |
237건 |
18,796,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
1,067,089,098,988 |
| 무형자산 등 차감 |
788,155,510 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
1,066,300,943,478 |
| 기말 발행주식수 |
93,556,048 |
| 자산가치 |
11,397원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2020년 |
| 순이익 |
243,232,966,497 |
395,022,862,795 |
414,064,625,746 |
| 발행주식수 |
93,556,048 |
93,556,048 |
5,847,253 |
| 주당 이익(EPS) |
3,466 |
4,222 |
70,814 |
| 가중평균 EPS |
14,943 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
149,430원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
11,397 |
149,430 |
| 본질가치 (평가법 1) |
94,217원 |
| 구분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
12.09 % | 17.00 % | 33.62 % |
| 유동비율 |
894.27 % | 541.72 % | 311.79 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
0.00 % | 52.77 % | 82.70 % |
| 영업이익률 |
0.00 % | 75.32 % | 88.37 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
0.00 % | -1.45 % | 1,476.91 % |
| 영업이익증가율 |
0.00 % | -16.00 % | 5,521.34 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.09.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
0 원 | 7,178 원 | 90,338 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
0.00 | 3.06 | 0.24 |
| BPS (주당순자산가치) |
17,871 원 | 13,602 원 | 109,230 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
1.23 | 1.62 | 0.20 |
| SPS (주당매출액) |
0 원 | 6,652 원 | 108,000 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
0.00 | 3.31 | 0.20 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
당사는 2003년 설립된 동물용 진단 검사 제품 및 바이오 컨텐츠(Bio-Contents) 회사로, 당사 고유의 유전자 재조합
항원, 항체 기술개발 능력 및 제조기술을 바탕으로 면역진단에서 두곽을 나타내고 있는
회사입니다.
이와
같은 당사의 개발 및 생산 능력과 계열회사인 에스디바이오센서㈜의 인허가 대응 및 마케팅 능력을 극대화하는 분업화를 통해 특히 인체 체외진단시장
분야에서 매출 및 개발 전반의 Value-chain 상 각 사간 최적의 이익극대화 전략을
수립하였습니다. 그 결과 당사는 에스디바이오센서㈜Standard
Q의 주요 반제품(Uncut sheet등),
Standard F, Standard F strip제품의 원재료(항원, 항체)등을 공급하고,
에스디바이오센서㈜는 진단키트 조립 및 판매를 주력으로 담당하게 되었습니다.
두
회사간의 시너지는 여기서 그치지 않고 더 나아가 당사는 동물진단분야에서 분자진단 및 생화학진단시장에 진출하기 위해,
진단장비 플랫폼 개발 및 생산능력이 뛰어난 에스디바이오센서㈜를 통해 신제품 개발 및 런칭을 준비하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위: 백만원) |
| 제품
구분 |
수출/내수 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| 3분기 |
(감사받지 아니한 재무제표) |
| 매출액 |
매출액 |
매출액 |
매출액 |
| 바이오 |
RAPID |
반제품 |
내수 |
353,360 |
493,687 |
507,032 |
3,503 |
| 컨텐츠 |
수출 |
9,109 |
15,992 |
68,198 |
1,508 |
| |
소계 |
362,469 |
509,679 |
575,230 |
5,011 |
| |
NowCheck |
내수 |
- |
- |
- |
- |
| |
수출 |
30,114 |
39,316 |
10,741 |
- |
| |
소계 |
30,114 |
39,316 |
10,741 |
- |
| |
원료 |
내수 |
8,575 |
6,142 |
5,085 |
2,200 |
| |
수출 |
530 |
1,077 |
7 |
14 |
| |
소계 |
9,106 |
7,219 |
5,092 |
2,214 |
| |
ELISA |
내수 |
1,289 |
2,710 |
780 |
725 |
| |
수출 |
194 |
74 |
192 |
35 |
| |
소계 |
1,483 |
2,784 |
972 |
760 |
| |
기타 |
내수 |
1,876 |
2,136 |
1,944 |
- |
| |
수출 |
622 |
4,375 |
34 |
- |
| |
소계 |
2,498 |
6,511 |
1,978 |
- |
| 동물 |
RAPID |
내수 |
1,737 |
2,868 |
2,382 |
2,135 |
| 수출 |
20,738 |
21,772 |
17,035 |
14,488 |
| 소계 |
22,474 |
24,640 |
19,417 |
16,623 |
| 형광 |
장비 |
내수 |
192 |
373 |
396 |
359 |
| 수출 |
2,655 |
3,271 |
1,911 |
2,281 |
| 소계 |
2,847 |
3,644 |
2,307 |
2,640 |
| 시약 |
내수 |
4,429 |
4,645 |
2,503 |
1,542 |
| 수출 |
11,883 |
11,697 |
3,796 |
2,847 |
| 소계 |
16,313 |
16,342 |
6,299 |
4,389 |
| ELISA |
내수 |
3,388 |
3,898 |
3,208 |
2,895 |
| 수출 |
531 |
862 |
744 |
443 |
| 소계 |
3,919 |
4,760 |
3,952 |
3,338 |
| 캐니플루 |
내수 |
1,985 |
2,890 |
2,275 |
2,217 |
| 수출 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
1,985 |
2,890 |
2,275 |
2,217 |
| 기타 |
내수 |
1,715 |
2,479 |
2,037 |
1,909 |
| 수출 |
1,943 |
2,092 |
1,203 |
947 |
| 소계 |
3,658 |
4,571 |
3,240 |
2,856 |
| 총합계 |
내수 |
378,547 |
521,828 |
527,644 |
17,485 |
| 수출 |
78,320 |
100,527 |
103,861 |
22,563 |
| 소계 |
456,867 |
622,355 |
631,505 |
40,048 |
3.재무현황
| [주요 성장성 지표] |
|
(단위: %) |
| 재 무 비
율 |
2022년 |
2021년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
2021년 |
2020년 |
| 3분기 |
(회계정책 변경 후) |
(회계정책 변경 전) |
업종 평균 |
업종 평균 |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
- |
- |
| 매출액 증가율 |
-14.18% |
-1.45% |
-1.45% |
1476.89% |
16.45% |
10.80% |
38.13% |
| 매출총이익 증가율 |
-22.36% |
-11.65% |
-11.42% |
2995.91% |
18.15% |
N/A |
N/A |
| 영업이익 증가율 |
-27.66% |
-16.00% |
-15.76% |
5520.79% |
51.18% |
N/A |
N/A |
| 경상이익 증가율 |
-33.44% |
25.13% |
24.52% |
2656.78% |
315.51% |
N/A |
N/A |
| 당기순이익 증가율 |
-31.64% |
28.09% |
27.13% |
2462.62% |
270.66% |
N/A |
N/A |
| 총자산 증가율 |
25.87% |
74.45% |
73.81% |
552.32% |
65.42% |
15.86% |
27.45% |
|
[재무안정성 지표] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
2022년 |
2021년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
2021년 |
2020년 |
| 3분기 |
변경 후 |
변경 전 |
업종평균 |
업종평균 |
| 부채비율 |
12.09% |
17.00% |
17.13% |
33.62% |
18.32% |
70.40% |
70.86% |
| 차입금의존도 |
- |
- |
- |
- |
9.17% |
22.47% |
20.53% |
| 유동비율 |
894.26% |
541.72% |
542.89% |
311.79% |
145.93% |
180.56% |
178.71% |
| 당좌비율 |
807.40% |
486.88% |
486.88% |
282.95% |
99.99% |
143.55% |
141.76% |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
223,056 |
537,392 |
537,392 |
239,926 |
9,851 |
N/A |
N/A |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 가능여부 |
구분 |
주주명 |
주식의 종류 |
공모 후 주식수 |
공모 후 지분율 |
상장 후 매도 제한 기간 |
비고 |
| 유통제한 물량 |
최대주주 |
조영식 |
보통주 |
50,712,000 |
48.78% |
상장 후 6개월 |
주1) |
| 최대주주등 |
에스디비인베스트먼트㈜ |
보통주 |
13,336,000 |
12.83% |
| 조혜임 |
보통주 |
1,600,000 |
1.54% |
| 조용기 |
보통주 |
1,600,000 |
1.54% |
| 유복순 |
보통주 |
526,400 |
0.51% |
| 김정호 |
보통주 |
320,000 |
0.31% |
| 김정훈 |
보통주 |
210,560 |
0.20% |
| 성주환 |
보통주 |
160,000 |
0.15% |
| 김선애 |
보통주 |
160,000 |
0.15% |
| 허태영 |
보통주 |
105,280 |
0.10% |
| 김동혁 |
보통주 |
104,000 |
0.10% |
| 정명규 |
보통주 |
64,000 |
0.06% |
| 김영민 |
보통주 |
16,000 |
0.02% |
| 기타 주주 |
SEMA-인터베스트 바이오헬스케어 전문투자조합 |
보통주 |
5,867,412 |
5.64% |
상장 후 3개월 |
주2) |
| 인터베스트 4차 산업혁명 투자조합Ⅱ |
보통주 |
5,622,496 |
5.41% |
주3) |
| 브릭-오비트 6호 신기술사업투자조합 |
보통주 |
4,722,940 |
4.54% |
주4) |
| 하건우 |
보통주 |
3,500,000 |
3.37% |
주5) |
| 공모 주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
2,600,000 |
2.50% |
상장일 후 1년 |
주6) |
| 소계 |
- |
91,227,088 |
87.76% |
- |
- |
| 유통가능 물량 |
기존주주 |
보통주 |
2,328,960 |
2.24% |
- |
- |
| 공모주주 |
보통주 |
10,400,000 |
10.00% |
- |
- |
| 소계 |
- |
12,728,960 |
12.24% |
- |
- |
| 합계 |
보통주 |
103,956,048 |
100.00% |
- |
- |
5.요약재무제표
|
(단위: 원) |
| 과목 |
2022년 3분기 |
2021년 |
2021년 |
2020년 |
2019년 |
| (제20기) |
(제19기 |
(제19기 |
(제18기) |
(제17기) |
| |
회계정책 변경 후) |
회계정책 변경 전) |
|
(감사받지 아니한 재무제표) |
| [유동자산] |
868,333,291,105 |
640,708,645,896 |
642,089,213,345 |
573,427,894,914 |
24,638,446,052 |
| 현금및현금성자산 |
528,622,919,934 |
418,611,801,754 |
418,611,801,754 |
123,079,830,544 |
6,576,142,841 |
| 매출채권 |
63,862,348,612 |
83,961,037,010 |
83,961,037,010 |
310,577,292,824 |
8,824,742,637 |
| 재고자산 |
84,345,503,252 |
64,859,257,290 |
66,239,824,739 |
53,053,480,167 |
7,756,862,850 |
| 기타유동자산 |
191,502,519,307 |
73,276,549,842 |
73,276,549,842 |
86,717,291,379 |
1,480,697,724 |
| [비유동자산] |
1,005,761,946,100 |
848,158,627,331 |
841,247,023,296 |
280,012,168,867 |
106,192,914,518 |
| 투자자산 |
926,969,273,293 |
743,862,793,602 |
736,951,189,567 |
229,701,254,099 |
82,268,906,321 |
| 유형자산 |
69,926,446,024 |
97,255,409,859 |
98,007,060,100 |
49,319,192,761 |
23,576,668,792 |
| 사용권자산 |
1,538,881,926 |
751,650,241 |
- |
340,138,915 |
- |
| 무형자산 |
6,391,079,734 |
5,866,627,047 |
5,866,627,047 |
250,089,092 |
304,889,405 |
| 기타비유동자산 |
936,265,123 |
422,146,582 |
422,146,582 |
401,494,000 |
42,450,000 |
| 자산총계 |
1,874,095,237,205 |
1,488,867,273,227 |
1,483,336,236,641 |
853,440,063,781 |
130,831,360,570 |
| [유동부채] |
97,100,475,091 |
118,273,329,758 |
118,273,329,758 |
183,912,319,615 |
16,883,199,986 |
| [비유동부채] |
105,030,436,459 |
98,089,718,846 |
98,655,803,878 |
30,831,778,896 |
3,371,340,516 |
| 부채총계 |
202,130,911,550 |
216,363,048,604 |
216,929,133,636 |
214,744,098,511 |
20,254,540,502 |
| [자본금] |
46,778,024,000 |
46,778,024,000 |
46,778,024,000 |
2,923,626,500 |
2,923,626,500 |
| [연결자본잉여금] |
11,877,437,540 |
11,877,437,540 |
11,877,437,540 |
55,731,835,040 |
55,731,835,040 |
| [연결기타포괄손익누계액] |
4,628,818,235 |
3,615,324,421 |
3,615,324,421 |
-524,118,146 |
-69,470,877 |
| [연결이익잉여금] |
1,604,867,136,177 |
1,207,900,322,797 |
1,201,803,201,179 |
580,216,557,971 |
51,990,829,405 |
| [연결자본조정] |
3,812,909,703 |
2,333,115,865 |
2,333,115,865 |
348,063,905 |
- |
| [비지배지분] |
- |
- |
- |
- |
- |
| 자본총계 |
1,671,964,325,655 |
1,272,504,224,623 |
1,266,407,103,005 |
638,695,965,270 |
110,576,820,068 |
| 구분 |
2022년 1월 ~ |
2021년 1월 ~ |
2021년 1월 ~ |
2020년 1월 ~ |
2019년 1월 ~ |
| 2022년 9월 |
2021년 12월 |
2021년 12월 |
2020년 12월 |
2019년 12월 |
| 매출액 |
456,866,933,681 |
622,355,164,435 |
622,355,164,435 |
631,504,544,796 |
40,047,496,797 |
| 영업이익 |
307,553,161,567 |
468,747,621,538 |
470,089,786,089 |
558,030,969,819 |
9,927,980,842 |
| 당기순이익(손실) |
447,032,807,681 |
676,600,968,170 |
671,556,498,817 |
528,228,844,808 |
20,612,823,826 |
| 지배기업의 소유주지분 |
447,032,807,681 |
676,600,968,170 |
671,556,498,817 |
528,228,844,808 |
20,612,823,826 |
| 기본주당이익(손실) |
4,778 |
7,232 |
7,178 |
5,646 |
245 |
| 희석주당이익(손실) |
4,759 |
7,232 |
7,178 |
5,646 |
245 |
| 연결에 포함된 회사수 |
2개 |
2개 |
2개 |
1개 |
1개 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| 구분 |
씨젠 |
바디텍메드 |
랩지노믹스 |
수젠텍 |
휴마시스 |
QuidelOrtho |
중앙백신 |
이글벳 |
Zoetis Inc. |
IDEXX |
| Corporation |
Laboratories, Inc. |
| 유동자산 |
1,053,588 |
131,083 |
170,931 |
132,759 |
294,575 |
1,648,320 |
39,844 |
26,716 |
7,930,831 |
1,093,671 |
| 비유동자산 |
436,131 |
61,159 |
33,356 |
22,804 |
46,140 |
1,133,049 |
73,109 |
25,885 |
7,976,607 |
1,695,513 |
| [자산총계] |
1,489,719 |
192,242 |
204,287 |
155,563 |
340,715 |
2,781,369 |
112,952 |
52,601 |
15,907,438 |
2,789,184 |
| 유동부채 |
286,778 |
27,113 |
40,683 |
52,017 |
135,473 |
370,243 |
14,361 |
8,328 |
2,056,523 |
873,855 |
| 비유동부채 |
119,344 |
3,896 |
5,182 |
2,801 |
3,235 |
203,125 |
5,615 |
3,443 |
8,650,671 |
1,125,688 |
| [부채총계] |
406,122 |
31,009 |
45,865 |
54,818 |
138,709 |
573,368 |
19,976 |
11,771 |
10,707,194 |
1,999,543 |
| 자본금 |
26,113 |
23,487 |
5,725 |
7,730 |
3,422 |
48 |
4,980 |
6,321 |
5,722 |
12,232 |
| 이익잉여금 |
1,028,594 |
129,824 |
129,740 |
-5,504 |
162,192 |
1,887,374 |
64,975 |
17,643 |
8,223,802 |
3,342,210 |
| [자본총계] |
1,083,596 |
161,233 |
158,421 |
100,745 |
202,006 |
2,208,000 |
92,976 |
40,830 |
5,200,244 |
789,641 |
| 매출액 |
1,370,833 |
157,708 |
202,407 |
77,201 |
321,829 |
1,943,856 |
40,914 |
40,437 |
8,899,010 |
3,679,722 |
| 영업이익 |
666,658 |
51,936 |
104,518 |
34,814 |
193,593 |
1,036,919 |
4,541 |
4,193 |
3,158,599 |
1,066,631 |
| 당기순이익 |
536,559 |
44,367 |
83,855 |
36,152 |
151,205 |
805,930 |
7,602 |
3,638 |
2,331,184 |
852,416 |
| 기본주당순이익 |
10,359 |
1,937 |
7,470 |
2,352 |
4,422 |
18,013 |
772 |
296 |
4,910 |
10,002 |
|
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