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기업개요
종목명   한주라이트메탈(구.한주금속) 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   198940
업종   기타 금속 가공제품 제조업
대표자   정삼순 기업구분   중소일반
본점소재지   울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5
홈페이지   www.hanjoometal.com 대표전화   052-231-1001
최대주주   -
매출액   189,024 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  4,921 (백만원)
순이익   4,031 (백만원) 자본금   10,417 (백만원)

공모정보
총공모주식수   6,500,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 6,500,000 주 (100%) 
희망공모가액   2,700 ~ 3,100 원 청약경쟁률   565.18:1 (비례 1130:1)
확정공모가   3,100 공모금액   20,150 (백만원)
주간사   미래에셋증권, 현대차증권, 유진투자증권 주식수: 1,625,000~1,950,000 주   /   청약한도: 0~43,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋증권 2,925,000 주 731,250 ~ 877,500 주
현대차증권 2,925,000 주 731,250 ~ 877,500 주
유진투자증권 650,000 주 162,500 ~ 195,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.01.04  ~   2023.01.05
공모청약일   2023.01.10  ~   2023.01.11
배정공고일(신문)   2023.01.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.01.13
환불일   2023.01.13
상장일   2023.01.19
공모사항
확정공모가   3,100
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  2,700 ~ 3,100 원
총공모주식수   6,500,000 주
   공모금액 : 20,150 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   4,550,000~4,875,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   1,625,000~1,950,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  0~43,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.01.04 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 01:30
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  998.90:1 의무보유확약  3.90%
신규상장
신규상장일  2023.01.19 현재가  3,730 원 (0.54%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약48,750,000
1개월 확약19,530,000
3개월 확약121,875,000
미확약4,679,467,000
합계4,869,622,000
총 수량 대비 비율(%)3.90%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,236 4,869,622,000 998.90:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격미제시51161,573,0003.32%
3,100원 초과 87377,153,0007.75%
3,100원9043,796,647,00077.97%
2,700원 초과 ~ 3,100원 미만1753,674,0001.10%
2,700원160455,622,0009.36%
2,700원 미만1724,953,0000.51%
합계 1,236건 4,869,622,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 43,225,078,117
무형자산 등 차감 1,206,912,542
이연자산 연부채
순자산 총계 42,018,165,575
기말 발행주식수 15,690,815
자산가치 2,678원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2022년 3분기 2021년 2020년
순이익 4,526,569,804 4,031,354,182 1,607,293,576
발행주식수 15,690,815 14,556,386 10,531,964
주당 이익(EPS) 385 277 153
가중평균 EPS 310
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 3,100원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 2,678 3,100
본질가치 (평가법 1) 2,931원



 한주라이트메탈(구.한주금속) 재 무 비 율  
구분 2021.09.302020.12.312019.12.31
안정성 부채비율 351.43 %  495.03 %  538.51 %  
유동비율 90.59 %  76.22 %  64.52 %  
수익성 자기자본수익률 0.00 %  7.26 %  14.97 %  
영업이익률 0.00 %  5.13 %  4.55 %  
성장성 매출액증가율 0.00 %  -11.46 %  6.56 %  
영업이익증가율 0.00 %  -0.07 %  59.07 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 한주라이트메탈(구.한주금속) 주 가 지 표
구 분 2021.09.302020.12.312019.12.31
  EPS (주당순이익) 0 원  153 원  288 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
0.00  20.32  10.77  
  BPS (주당순자산가치) 2 원  2,100 원  1,923 원  
  PBR (주가순자산비율) 1,289.39  1.48  1.61  
  SPS (주당매출액) 0 원  15,759 원  17,798 원  
  PSR (주가매출액비율) 0.00  0.20  0.17  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

-당사는 알루미늄 주물 주조업에 속하며, 현재 영위중인 사업영역으로는 알루미늄 소재의 자동차 부품과 해양 선박 부품을 생산 및 판매하고 있습니다. 당사 매출의 90% 이상이 알루미늄 자동차 부품(전기차 부품 포함)이 차지하고 있습니다.

향후 미래자동차에 사용될 다양한 경량화 및 2차전지 부품 분야로 확대해 나갈예정이며, 5G 이동통신 중계기에 사용되는 고강도 알루미늄 부품산업의 진출을 목적으로연구, 개발 활동을 하고 있습니다.


2.매출현황

                                                                                                                                                   (단위 : 원)
분류 매출 제품군 제35기 3분기 제34기 제33기 제32기
유형 (2022년 9월 말) (2021년 말) (2020년 말) (2019년 말)
자동차 제품 전기차 수출 10,571,419,524 14,516,686,017 16,209,650,371 16,643,952,321
경량화 부품 내수 3,424,711,369 5,351,731,136 1,864,048,060 7,884,958,314
부품   합계 13,996,130,893 19,868,417,153 18,073,698,431 24,528,910,635
  샤시 수출 34,210,410,672 23,291,459,943 12,311,216,564  -
  부품 내수 37,548,903,865 42,790,028,066 41,378,139,536 46,112,024,700
    합계 71,759,314,537 66,081,488,009 53,689,356,100 46,112,024,700
  엔진 수출 42,993,609,312 45,039,945,877 39,288,118,228 36,640,391,726
  부품 내수 20,579,106,853 25,815,565,232 24,388,088,737 30,513,483,769
    합계 63,572,716,165 70,855,511,109 63,676,206,965 67,153,875,495
  상품 전기차 수출  -  -  -  -
  부품 내수 918,986,860  - 1,016,500,000 1,236,300,000
    합계 918,986,860  - 1,016,500,000 1,236,300,000
  샤시 수출  -  -  -  -
  부품 내수 46,046,000 568,100,940 340,939,600 195,699,760
    합계 46,046,000 568,100,940 340,939,600 195,699,760
  엔진 수출 373,752,836 481,120,896 217,563,141 384,232,292
  부품 내수 2,294,497,900 3,370,998,621 3,950,489,570 3,896,728,913
    합계 2,668,250,736 3,852,119,517 4,168,052,711 4,280,961,205
  기타 전기차 수출 8,613,721 103,752,032 188,400,444 121,108,633
  부품 내수 11,249,598 93,122,013 79,244,900 1,102,050
    합계 19,863,319 196,874,045 267,645,344 122,210,683
  샤시 수출  -  -  -  -
  부품 내수 120,641,604 257,007,797 216,618,810 257,196,200
    합계 120,641,604 257,007,797 216,618,810 257,196,200
  엔진 수출 9,958,259 107,748,601 52,041,063 50,110,287
  부품 내수 496,970,138 420,801,367 398,154,734 463,164,329
    합계 506,928,397 528,549,968 450,195,797 513,274,616
  자동차 경량화 수출 88,167,764,324 83,540,713,366 68,266,989,811 53,839,795,259
  부품 합계 내수 65,441,114,187 78,667,355,172 73,632,223,947 90,560,658,035
    합계 153,608,878,511 162,208,068,538 141,899,213,758 144,400,453,294
해양선박 제품 해양선박 수출 12,288,094,022 8,859,777,496 3,049,981,835 5,189,953,934
부품 부품 합계 12,288,094,022 8,859,777,496 3,049,981,835 5,189,953,934
  상품   수출 506,967,474 690,822,142 254,070,164 191,297,662
    합계 506,967,474 690,822,142 254,070,164 191,297,662
  기타   수출 58,581,380 47,778,135 11,040,000 26,496,000
    합계 58,581,380 47,778,135 11,040,000 26,496,000
  해양선박부품 수출 12,853,642,876 9,598,377,773 3,315,091,999 5,407,747,596
  합계 합계 12,853,642,876 9,598,377,773 3,315,091,999 5,407,747,596
기타 기타 부산물 등 내수 3,523,337,415 3,130,471,217 2,713,631,335 2,741,926,218
합계 3,523,337,415 3,130,471,217 2,713,631,335 2,741,926,218
기타 합계 내수 3,523,337,415 3,130,471,217 2,713,631,335 2,741,926,218
합계 3,523,337,415 3,130,471,217 2,713,631,335 2,741,926,218
알로이 제품 알로이 수출 - - 637,683,073 11,332,734,467
내수 4,939,976,105 13,895,413,635 17,202,598,657 23,223,977,987
    합계 4,939,976,105 13,895,413,635 17,840,281,730 34,556,712,454
  상품   내수 201,288,798 191,449,810 195,806,086 304,694,087
    합계 201,288,798 191,449,810 195,806,086 304,694,087
  기타   내수  -  - 4,452,096 33,228,792
    합계  -  - 4,452,096 33,228,792
  알로이휠 수출  -  - 637,683,073 11,332,734,467
  합계 내수 5,141,264,903 14,086,863,445 17,402,856,839 23,561,900,866
    합계 5,141,264,903 14,086,863,445 18,040,539,912 34,894,635,333
합계 수출 101,021,407,200 93,139,091,139 72,219,764,883 70,580,277,322
내수 74,105,716,505 95,884,689,834 93,748,712,121 116,864,485,119
합계 175,127,123,705 189,023,780,973 165,968,477,004 187,444,762,441


3.재무현황

(1) 재무 성장성
                                                                                                                                               (단위: 백만원)
구 분 2022년 3분기 2021년 2020년 2019년
(제35기 3분기) (제34기) (제33기) (제32기)
매출액  175,127 189,024 165,968 187,445
(증감률) 27.10% 13.90% -11.50% 6.60%
영업이익 7,806 7,076 8,515 8,521
(증감률) 16.50% (-16.9)% -0.10% 59.10%
법인세차감전 순이익률 2.20% 2.60% 1.20% 2.20%


(2) 재무 안정성

                                                                                                                                              (단위: 백만원)
구 분 2022년 3분기 2021년 2020년 2019년 동업종 평균
(제35기 3분기) (제34기) (제33기) (제32기)
유동비율(%) 88.80% 90.50% 79.90% 65.50% 115.30%
부채비율(%) 346.50% 345.60% 495.00% 538.50% 110.20%
차입금의존도(%) 59.80% 58.90% 55.20% 46.10% 36.80%
재고자산 회전율(회) 5.2 8.8 11.2 11.4 7.6
매출채권 회전율(회) 4.6 6.1 6.4 8 6.7
영업활동으로 인한 현금흐름 -1,385 -16,565 -1,762 9,569  -


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성명 관계 공모후 유통가능물량 매각제한물량 보호예수 기간
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 및 특수관계인 유진에버PEF 최대주주 1,519,416 7.8 2,300,000 11.8 1,519,416 7.8 상장 후 6개월
이용진 임원 2,269,629 11.7 - - 2,269,629 11.7 상장 후 5년
정삼순 임원 1,200,000 6.2 - - 1,200,000 6.2 상장 후 5년
김정석 임원 220,003 1.1 - - 220,003 1.1 상장 후 3년
류동엽 공동보유자 2,268,859 11.7 680,658 3.5 1,588,201 8.2 상장 후 3년
중앙정기(주) 공동보유자 1,632,500 8.4 - - 1,632,500 8.4 상장 후 3년
서한산업(주) 공동보유자 1,440,000 7.4 - - 1,440,000 7.4 상장 후 3년
자발적 도요타통상(주) 395,000 2 - - 395,000 2 상장 후 1년
보호예수 유암코삼호그린PEF 1,545,000 7.9 300,000 1.5 622,500 3.2 상장 후 1개월
  622,500 3.2 상장 후 3개월
특수관계인 기타 개인주주 249,202 1.3 - - 249,202 7.8 상장 후 6개월
지분취득자
기타 개인 4인 1,206 0 1,206 0 - - -
주관사 미래에셋증권(주) 97,500 0.5 - - 97,500 0.5 상장 후 3개월
현대차증권(주) 97,500 0.5 - - 97,500 0.5
공모주식 6,500,000 33.4 4,200,000 21.6 - - -
합 계 19,435,815 100 7,481,864 38.5 11,955,157 61.5 -


5.요약재무제표

한주라이트메탈 주식회사와 그 종속기업                                                                                 (단위 : 천원)
과목 제35기 분기말 제34(전)기말 제33(전전)기말 제32(전전전)기말
(2022년 9월 말) (2021년 12월 말) (2020년 12월 말) (2019년 12월 말)
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
(감사받지 아니한 (감사받지 아니한
재무제표) 재무제표)
[유동자산] 100,738,991 77,215,648 51,571,951 48,350,466
당좌자산 64,197,304 46,693,926 39,219,834 30,925,719
재고자산 36,541,687 30,521,721 12,352,118 17,424,747
[비유동자산] 86,389,832 82,219,876 80,061,709 80,974,889
투자자산 466,396 1,612,591 1,371,111 1,008,479
유형자산 82,063,135 77,160,694 75,306,267 76,414,077
무형자산 1,259,914 1,071,198 882,271 1,018,488
기타비유동자산 2,600,387 2,375,393 2,502,060 2,533,846
자산총계 187,128,823 159,435,523 131,633,660 129,325,355
[유동부채] 113,503,784 85,309,274 67,662,149 74,934,092
[비유동부채] 31,713,615 38,343,439 41,848,882 34,136,865
부채총계 145,217,399 123,652,713 109,511,031 109,070,956
[자본금] 7,845,408 7,278,193 5,265,982 5,265,982
[주식발행초과금] 18,482,132 16,276,927 9,047,259 9,047,259
[기타자본] -1,662,281 -1,662,281 -1,662,281 -1,662,281
[기타포괄손익누계액] 7,080,231 7,109,268 7,109,268 7,109,268
[이익잉여금] 10,165,935 6,780,703 2,362,400 494,171
자본총계 41,911,425 35,782,811 22,122,629 20,254,399
과목 제35기 분기 제34기 제33기 제32기
(2022.01.01 (2021.01.01 (2020.01.01 (2019.01.01
~ 2022.09.30) ~ 2021.12.31) ~ 2020.12.31) ~ 2019.12.31)
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP
(감사받지 아니한
재무제표)
매출액 175,127,124 189,023,781 165,968,477 187,444,762
영업이익 7,806,351 7,075,704 8,514,807 8,520,546
당기순이익 3,241,953 4,031,354 1,607,294 3,032,619
총포괄손익 3,356,195 4,418,303 1,868,230 3,032,619


6.동종업체와의 재무정보 비교

구분 한주라이트메탈㈜ ㈜세아메카닉스 ㈜유니크 ㈜유니테크노 ㈜구영테크 ㈜모토닉 ㈜서진오토모티브
회계기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
결산월 12월 12월 12월 12월 12월 12월 12월
유동자산 77,215,647,631 26,026,124,464 98,286,516,893 55,128,711,359  75,209,559,029 376,573,544,405 398,906,908,440
비유동자산 82,219,875,666 27,692,397,249 128,532,098,589 72,919,196,594 147,681,876,491 71,409,100,360 512,602,235,797
자산총계 159,435,523,297 53,718,521,713 226,818,615,482 128,047,907,953 222,891,435,520 447,982,644,765 911,509,144,237
유동부채 85,309,274,013 13,076,784,117 107,926,191,354 25,918,102,952 100,598,695,731 25,428,578,737 596,994,582,092
비유동부채 38,343,438,661 919,309,189 11,211,766,514 9,204,655,160 46,020,740,294 3,734,807,708 132,533,628,642
부채총계 123,652,712,674 13,996,093,306 119,137,957,868 35,122,758,112 146,619,436,025 29,163,386,445 729,528,210,734
자본금 7,278,193,000 2,184,000,000 9,660,347,500 12,505,782,500 13,197,087,000 16,500,000,000 10,070,623,000
자본총계 35,782,810,623 39,722,428,407 107,680,657,614 92,925,149,841 76,271,999,495 418,819,258,320 181,980,933,503
매출액 189,023,780,973 104,796,480,868 246,702,384,112 79,862,819,036 203,398,451,836 196,083,915,586 1,761,584,870,866
영업이익 7,075,703,641 5,311,395,165 4,387,717,514 7,438,470,284 3,994,765,934 14,355,454,772 21,649,870,870
당기순이익 4,031,354,182 6,200,991,381 6,193,464,924 9,419,703,612 3,129,413,158 11,970,139,406 6,046,442,820
 
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