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기업개요
종목명   제일엠앤에스(구.제일기공) 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   412540
업종   그외 기타 특수목적용 기계 제조업
대표자   이효원 기업구분   중소일반
본점소재지   경기 이천시 부발읍가산리 214-3
홈페이지   www.jeilm.co.kr 대표전화   031-632-8060
최대주주   이영진 29%
매출액   61,862 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -17,807 (백만원)
순이익   -17,153 (백만원) 자본금   9,077 (백만원)

공모정보
총공모주식수   2,400,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 2,400,000 주 (100%) 
희망공모가액   15,000 ~ 18,000 원 청약경쟁률   1438.96:1 (비례 2878:1)
확정공모가   22,000 공모금액   52,800 (백만원)
주간사   KB증권 주식수: 600,000~720,000 주   /   청약한도: 20,000~24,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2024.04.05  ~   2024.04.12
공모청약일   2024.04.18  ~   2024.04.19
배정공고일(신문)   2024.04.23 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2024.04.23
환불일   2024.04.23
상장일   2024.04.30
공모사항
확정공모가   22,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  15,000 ~ 18,000 원
총공모주식수   2,400,000 주
   공모금액 : 52,800 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,680,000~1,800,000 주  (70.0~75.0%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   600,000~720,000 주  (25.0~30.0%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  20,000~24,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2024.04.11 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 AM 10:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  645.91:1 의무보유확약  5.49%
신규상장
신규상장일  2024.04.30 현재가  - 원 (%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약5,134,000
3개월 확약35,363,000
1개월 확약17,531,000
15일 확약5,764,000
합계63,792,000
총 수량 대비 비율(%)5.49%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
2,164 1,162,640,000 645.91:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
23,000원 초과19431,015,953,00087.38%
23,000원161104,969,0009.03%
22,000원 초과 ~ 23,000원 미만65,115,0000.44%
22,000원216,780,0000.58%
18,000원 초과 ~ 22,000원 미만66,364,0000.55%
18,000원 (상단)7 8,598,0000.74%%
18,000원 미만---
가격미제시2014,861,0001.28%
합계 2,164건 1,162,640,000주 100%

본질가치분석

 제일엠앤에스(구.제일기공) 재 무 비 율  
구분 2022.12.312021.12.312020.12.31
안정성 부채비율 25.83 %  3,831.78 %  1,804.72 %  
유동비율 112.57 %  69.93 %  102.19 %  
수익성 자기자본수익률 -53.92 %  69.60 %  -152.91 %  
영업이익률 3.50 %  0.52 %  -8.20 %  
성장성 매출액증가율 -25.06 %  205.15 %  -10.78 %  
영업이익증가율 403.50 %  -118.22 %  -59.93 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 제일엠앤에스(구.제일기공) 주 가 지 표
구 분 2022.12.312021.12.312020.12.31
  EPS (주당순이익) -897 원  61 원  -252 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
-20.06  295.47  -71.48  
  BPS (주당순자산가치) 1,664 원  88 원  165 원  
  PBR (주가순자산비율) 10.82  205.66  109.30  
  SPS (주당매출액) 3,399 원  4,535 원  1,486 원  
  PSR (주가매출액비율) 5.30  3.97  12.11  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

-당사는 2차전지 믹싱장비 및 믹싱시스템 사업을 주요 사업으로 영위하는 회사로 고객사의 수주계약에 따라 믹싱장비 및 믹싱시스템을 제작하여 공급하고 있습니다

2차전지(배터리) 제조 과정 중에서 가장 먼저 진행되는 공정이 '전극 공정'입니다. 전극 공정은 2차전지의 양극재/음극재의 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 동박에 도포하는 공정입니다. 전극 공정은 믹싱(Mixing), 코팅(Coating), 프레싱(Pressing), 슬리팅(Slitting), 건조(Drying) 공정으로 세분화되며, 이 중 믹싱(Mixing) 공정은 양극/음극 각각의 가루형태 활물질에 바인더와 도전재, 용매를 혼합하여 슬러리 형태로 만드는 공정입니다. 당사는 믹싱(Mixing) 공정에 활용되는 믹싱(Mixing) 장비를 제조하고 해당 장비를 설계 및 제조하고 이의 시스템공사를 제공하는 기업입니다.

당사는 전극 공정 중 첫번째인 믹싱공정을 Turn-Key로 공급하는 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 주요 제품으로는 믹서 및 분체이송설비와 저장탱크, 믹싱시스템 등이 있습니다.

당사는 2차전지 사업, 화학/방산/우주항공사업, 제약/식품사업 등 다양한 전방사업을 영위하는 고객사를 확보하고 있으며, 믹싱공정 개선 및 유관사업으로 확대를 위한 적극적인 투자를 통해 지속적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 

2.매출현황

(단위: 백만원)
매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 2020년
(제38기) (제37기) (제36기) (제35기)
제품 2차전지 수 출 14,265 12,025 42,991 2,159
내 수 73,159 32,189 28,381 16,812
합 계 87,425 44,214 71,372 18,971
방산 수 출 - -  - -
내 수 262 10,919 5,385 207
합 계 262 10,919 5,385 207
식품/제약 수 출 - -  - -
내 수 - - 2 618
합 계 - - 2 618
제작품 2차전지 수 출 49,326 2,464 946 338
내 수 3,754 2,940 1,296 2,188
합 계 53,080 5,404 2,242 2,527
방산 수 출 - -  - -
내 수 99 134 184 536
합 계 99 134 184 536
식품/제약 수 출 19  -  -  -
내 수 170 247 884 804
합 계 189 247 884 804
유지보수 2차전지 수 출 906 324 1,517 689
(용역 등) 내 수 1,026 566 959 2,240
  합 계 1,931 890 2,476 2,929
  방산 수 출 - -  -  -
  내 수 90 12  - 214
  합 계 90 12  - 214
  식품/제약 수 출 - -  - -
  내 수 97 42 22 198
  합 계 97 42 22 198
합 계 수 출 64,516 14,813 45,454 3,187
내 수 78,657 47,049 37,112 23,817
합 계 143,173 61,862 82,566 27,004


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
(단위: 백만원)
구 분 2023  2022  2021 
( 제38기) ( 제37기) ( 제36기)
매출액 143,173 61,862 82,566
증감률 31.44% -25.08% 105.76%
영업이익 1,763 1,999 905
증감률 -11.79% 20.96% 흑자전환
(2) 재무적 안정성
(단위: 백만원)
구 분 2023  2022  2021 
( 제38기) ( 제37기) ( 제36기)
부채비율 345.65% 282.05% 2404.70%
자본잠식률 - - -
재고자산회전율 2.17회 2.69회 5.33회
매출채권회전율 8.46회 5.97회 6.56회
영업활동 현금흐름 -9,082 -7,187 -7,903


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 성명(회사명) 관계 주식의  상장 후 기준   의무보호예수 대상   유통가능   의무보유기간 
종류  주식수   지분율   주식수   지분율   주식수   지분율 
최대주주등 이영진 최대주주 본인 보통주 5,303,253 25.72% 1,100,000 5.33% - 0.00%  상장 후 6개월 
4,203,253 20.38% - 0.00%  상장 후 2년 6개월 
이혜리 특수관계인 보통주 2,182,653 10.58% 1,091,326 5.29% - 0.00%  상장 후 6개월 
1,091,327 5.29% - 0.00%  상장 후 2년 6개월 
이윤진 특수관계인 보통주 2,182,653 10.58% 1,091,326 5.29% - 0.00%  상장 후 6개월 
1,091,327 5.29% - 0.00%  상장 후 2년 6개월 
이효원 특수관계인 보통주 891,573 4.32% 210,000 1.02% - 0.00%  상장 후 6개월 
681,573 3.31% - 0.00%  상장 후 2년 6개월 
염한철 임원 보통주 10,560 0.05% 10,560 0.05% - 0.00% 상장 후 6개월
김원걸 임원 보통주 8,244 0.04% 6,876 0.03% - 0.00% 상장 후 6개월
1,368 0.01% - 0.00% 예탁일로부터 4년
이만영 임원 보통주 4,518 0.02% 3,000 0.01% - 0.00% 상장 후 6개월
1,518 0.01% - 0.00% 예탁일로부터 4년
이동진 임원 보통주 2,460 0.01% 1,074 0.01% - 0.00% 상장 후 6개월
1,386 0.01% - 0.00% 예탁일로부터 4년
최대주주등 소계 - - 10,585,914 51.33% 10,585,914 51.33% - 0.00%  - 
기타 SKS한국투자제1호사모투자합자회사 벤처금융 보통주 2,564,667 12.44% 1,282,314 6.22% 512,925 2.49%  상장 후 1개월 
기존주주 769,428 3.73% 상장 후 3개월
  한국투자2022사모투자합자회사 벤처금융 전환우선주 2,518,590 12.21% 1,448,336 7.02% - 0.00%  상장 후 1개월 
  62,818 0.30% 상장 후 1개월
  1,007,436 4.89% 상장 후 3개월
  와이지펀더멘탈신기술투자조합 벤처금융 보통주 735,525 3.57% 422,969 2.05% - 0.00%  상장 후 1개월 
  1,113 0.01% 상장 후 6개월
  311,443 1.51%  상장 후 6개월 
  우리사주조합 - 보통주 $$596,040 2.89% 108,741 0.53% 251,703 1.22% 예탁일로부터 1년
  235,596 1.14% 예탁일로부터 4년
  DB금융투자(신탁) 일반법인 보통주 415,146 2.01% - 0.00% 415,146 2.01% -
  KB증권 전문투자자 보통주 334,329 1.62% 334,329 1.62% - 0.00%  상장 후 6개월 
  브레이브뉴 테크 벤처금융 보통주 330,000 1.60% 189,871 0.92% - 0.00%  상장 후 6개월 
  신기술투자조합 제10호 140,129 0.68%  상장 후 6개월 
  NH투자증권(리코자산운용-PB) 일반법인 보통주 75,000 0.36% 75,000 0.36% - 0.00%  상장 후 6개월 
  개인 1인 퇴직직원 보통주 606 0.00% 606 0.00% - - -
공모주주 공모주주 보통주 2,400,000 11.64% - 0.00% 2,400,000 11.64%  - 
상장주선인 상장주선인 의무인수분 상장주선인 보통주 66,666 0.32% 66,666 0.32% - 0.00% 상장 후 3개월 
합계 - 보통주 18,103,287 87.79% 14,528,457 70.45% 3,574,830 17.34%  - 
우선주 2,518,590 12.21% 2,518,590 12.21% - 0.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과목 제38기 제37기 제36기
[유동자산] 175,708 69,710 35,643
당좌자산 47,329 17,876 15,577
재고자산 97,916 34,152 11,793
기타유동자산 30,464 17,682 8,272
[비유동자산] 45,691 39,045 28,350
비유동당좌자산 1,535 792 436
유형자산 37,470 33,540 24,324
사용권자산 1,794 823 612
무형자산 507 232 198
기타비유동자산 4,385 3,658 2,780
자산총계 221,399 108,755 63,993
[유동부채] 155,522 63,494 49,564
[비유동부채] 16,195 16,795 11,874
부채총계 171,717 80,289 61,438
[자본금] 9,078 2,713 1,844
[자본잉여금] 64,606 45,503 1,168
[기타자본구성요소] 333 -222 -25
[이익잉여금(결손금)] -24,334 -19,528 -432
[비지배지분] - - -
자본총계 49,682 28,466 2,555
구  분 2023년 1월 2022년 1월 2021년 1월
~2023년 12월 ~2022년 12월 ~2021년 12월
매출액 143,173 61,862 82,566
영업이익 1,763 1,999 905
당기순이익(손실) -4,363 -18,571 2,093
지배기업의 소유주지분 -4,363 -18,571 2,093
기본주당이익(손실) (301)원/주 (1,679)원/주 581원/주
연결에 포함된 회사수 4 4 2


6.동종업체와의 재무정보 비교

[동사 및 비교기업 2023년 3분기 요약 재무현황]
(단위: 백만원)
구분 ㈜제일엠앤에스 ㈜피엔티 ㈜윤성에프앤씨 ㈜이노메트리 ㈜엔시스
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
결산월 12월 12월 12월 12월 12월
유동자산 140,290  1,345,660  340,306  66,975  49,528 
비유동자산 46,224  304,389  74,871  21,694  39,578 
자산총계 186,514  1,650,048  415,177  88,669  89,107 
유동부채 123,533  1,163,691  249,840  26,992  19,448 
비유동부채 16,645  48,283  19,838  177  12,322 
부채총계 140,178  1,211,973  269,678  27,168  31,770 
자본금 9,078  12,862  798  4,917  1,056 
자본총계 46,336  438,075  145,500  61,501  57,336 
매출액 102,048  316,748  150,312  54,581  40,089 
영업이익 1,176  39,545  4,484  4,216  1,773 
당기순이익 -7,816 41,237  8,871  5,254  2,149 
 
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재 무 상 태 표
주식회사 제일엠앤에스 (단위 : 원)
과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
자               산

Ⅰ.유동자산 69,319,381,789 34,450,599,747
Ⅱ.비유동자산 38,935,648,959 28,026,646,320
자   산   총   계 108,255,030,748 62,477,246,067
부               채

Ⅰ.유동부채 61,581,248,736 49,265,515,716
Ⅱ.비유동부채 16,460,445,854 11,622,337,311
부   채   총   계 78,041,694,590 60,887,853,027
자               본

Ⅰ.자본금 2,713,397,500 1,843,670,000
Ⅱ.자본잉여금 45,502,832,140 1,168,069,990
Ⅲ.결손금 (18,002,893,482) (1,422,346,950)
자   본   총   계 30,213,336,158 1,589,393,040
부  채  및  자  본  총  계 108,255,030,748 62,477,246,067


포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 제일엠앤에스 (단위 : 원)
과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일
Ⅰ.매출 61,706,285,259 82,341,413,623
Ⅱ.매출원가 51,851,905,494 76,588,280,625
Ⅲ. 매출총이익 9,854,379,765 5,753,132,998
판매비와관리비 7,693,675,122 5,323,925,642
Ⅳ. 영업이익 2,160,704,643 429,207,356
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (16,972,794,034) 1,501,974,684
Ⅵ. 당기순이익(손실) (16,292,153,005) 1,106,109,282
Ⅶ. 기타포괄손익 (288,393,527) 116,962,861
Ⅷ. 총포괄손익 (16,580,546,532) 1,223,072,143


자 본 변 동 표
주식회사 제일엠앤에스 (단위 : 원)
과  목 자본금 자본잉여금 결손금 총  계
2021년 1월 1일(전기초)
(감사받지 아니한 재무제표)
1,800,000,000 - (2,645,419,093) (845,419,093)
총포괄손익



  당기순이익 - - 1,106,109,282 1,106,109,282
  확정급여제도의 재측정요소 - - 116,962,861 116,962,861
소유주와의 거래



  유상증자 43,670,000 1,168,069,990 - 1,211,739,990
2021년 12월 31일(전기말) 1,843,670,000 1,168,069,990 (1,422,346,950) 1,589,393,040
2022년 1월 1일(당기초) 1,843,670,000 1,168,069,990 (1,422,346,950) 1,589,393,040
총포괄손익



  당기순이익 - - (16,292,153,005) (16,292,153,005)
  확정급여제도의 재측정요소 - - (288,393,527) (288,393,527)
소유주와의 거래        
  상환전환우선주 전환 449,962,500 23,763,920,380 - 24,213,882,880
  전환우선주 발행 419,765,000 20,570,841,770 - 20,990,606,770
2022년 12월 31일(당기말) 2,713,397,500 45,502,832,140 (18,002,893,482) 30,213,336,158

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