| 종목명 |
비아이매트릭스 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
413640 |
| 업종 |
시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
배영근 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 강남구 선릉로 433 (역삼동, 세방빌딩 신관17층) |
| 홈페이지 |
www.bimatrix.co.kr/ |
대표전화 |
02-561-4475 |
| 최대주주 |
배영근 56% |
| 매출액 |
27,659 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
3,469 (백만원) |
| 순이익 |
3,190 (백만원) |
자본금 |
3,603 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,200,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,200,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
9,100 ~ 11,000 원 |
청약경쟁률 |
806.74:1 (비례 1613:1) |
| 확정공모가 |
13,000 원 |
공모금액 |
15,600 (백만원) |
| 주간사 |
IBK투자증권
|
주식수: 300,000~360,000 주 / 청약한도: 15,000~18,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2023.10.19 ~ 2023.10.25 |
| 공모청약일 |
2023.10.31 ~ 2023.11.01 |
| 배정공고일(신문) |
2023.11.03 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2023.11.03 |
| 환불일 |
2023.11.03 |
| 상장일 |
2023.11.09 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
13,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 9,100 ~ 11,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,200,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
60,000 주 (5%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
780,000~840,000 주 (65~70%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
300,000~360,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 15,000~18,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2023.10.18 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
981.09:1 |
의무보유확약
|
4.20%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2023.11.09 |
현재가
|
14,700 원 (-4.85%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 15일 확약 | 3,412,000 |
| 1개월 확약 | 10,431,000 |
| 3개월 확약 | 10,170,000 |
| 6개월 확약 | 10,625,054 |
| 합계 | 0 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 4.20% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,882 |
824,112,126 |
981.09:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 11,000원 초과 | 1805 | 776,360,126 | 94.21% | | 11,000원 (밴드 상단) | 32 | 20,188,000 | 2.45% | | 9,100원 초과 11,000원 미만 | - | - | - | | 9,100원 (밴드 하단) | 3 | 1,969,000 | 0.24% | | 9,100원 미만 | 1 | 10,000 | - | | 가격 미제시 | 41 | 25,585,000 | 3.10% | | 합계 |
1,882건 |
824,112,126주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
13,444,380,253 |
| 무형자산 등 차감 |
753,718,139 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
12,690,662,114 |
| 기말 발행주식수 |
5,970,940 |
| 자산가치 |
2,125원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
| 순이익 |
-862,088,531 |
3,511,855,710 |
2,412,705,900 |
| 발행주식수 |
5,970,940 |
1,194,188 |
1,000,000 |
| 주당 이익(EPS) |
-289 |
2,941 |
2,413 |
| 가중평균 EPS |
1,238 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
12,380원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
2,125 |
12,380 |
| 본질가치 (평가법 1) |
8,278원 |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 주요 사업으로 기업이나 공공기관 등의 데이터베이스를 기반으로 데이터를 분석하고 이와 관련하는 업무시스템을 구축하는 솔루션을
개발·공급하고 솔루션을 활용한 업무 시스템을 직접 구축하는 서비스도 제공하고 있습니다. 2005년 설립당시부터 기업의 데이터를 분석하여 신속하고
정확한 의사결정을 지원하는 BI(Business Intelligence)분야 전문기업으로 사업을 시작하였으며, 데이터의 폭발적인 증가에 따라
빅데이터 분석, 고급 분석을 통한 예측 요구 증가에 따라 데이터 마이닝과 인공지능으로 사업 영역을 확장하였습니다.
또한 기존 정보계 영역인 OLAP(On-Line Analytical Processing)분야에서 사업을 확장하여 업무를 직접 처리하는
OLTP(On-Line Transactional Processing)분야의 업무 시스템 구축까지 가능한 솔루션을 개발·출시하였으며, 최근에는
이러한 업무시스템을 AI와 자체 개발한 소프트웨어 로봇을 활용하여 코딩을 최소화한 Low-code기술을 활용한 시스템 개발이 가능하도록 하는
첨단의 기술까지 제공하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 천원) |
| 구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
| (제19기 반기) |
(제18기) |
(제17기) |
(제16기) |
| 매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 제품 |
BI 솔루션 |
2,258,672 |
19.11% |
8,032,813 |
29.04% |
4,587,051 |
21.92% |
4,335,754 |
24.70% |
| SCM 솔루션 |
606,143 |
5.13% |
1,111,140 |
4.02% |
505,600 |
2.42% |
108,800 |
0.62% |
| 소계 |
2,864,816 |
24.24% |
9,143,953 |
33.06% |
5,092,651 |
24.34% |
4,444,554 |
25.32% |
| 용역 |
BI 솔루션 |
4,505,844 |
38.13% |
9,505,280 |
34.37% |
7,937,950 |
37.94% |
7,252,835 |
41.32% |
| SCM 솔루션 |
2,845,782 |
24.08% |
6,129,065 |
22.15% |
5,302,446 |
25.34% |
3,689,761 |
21.02% |
| 소계 |
7,351,626 |
62.21% |
15,634,345 |
56.52% |
13,240,396 |
63.28% |
10,942,596 |
62.34% |
| 유지보수 |
BI 솔루션 |
1,462,911 |
12.38% |
2,729,900 |
9.87% |
2,447,608 |
11.70% |
2,137,561 |
12.18% |
| SCM 솔루션 |
135,752 |
1.15% |
150,894 |
0.55% |
141,761 |
0.67% |
10,158 |
0.05% |
| 소계 |
1,598,663 |
13.53% |
2,880,794 |
10.42% |
2,589,369 |
12.37% |
2,147,719 |
12.23% |
| 기타매출 |
3,000 |
0.03% |
- |
0.00% |
1,847 |
0.01% |
19,615 |
0.11% |
| 매출총계 |
11,818,105 |
100.00% |
27,659,092 |
100.00% |
20,924,263 |
100.00% |
17,554,484 |
100.00% |
3.재무현황
| (1) 재무적 성장성 |
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 반기 |
| (제16기) |
(제17기) |
(제18기) |
(제19기 반기) |
| 매출액 |
17,554 |
20,924 |
27,659 |
11,818 |
| (증감률 %) |
-8.13% |
-19.20% |
-32.19% |
-9.35% |
| 영업이익 |
360 |
2,838 |
4,563 |
-1,222 |
| (증감률%) |
-622.26% |
-686.63% |
-60.80% |
(-426.76%) |
| 1인당 부가가치 |
63 |
72 |
96 |
31 |
| 경상이익률 |
2.44% |
12.56% |
12.54% |
-10.02% |
| (2) 재무적 안정성 |
|
(단위: 천원) |
| 구분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 반기 |
업종평균 |
| (제16기) |
(제17기) |
(제18기) |
(제19기반기) |
| 부채비율(%) |
350.77 |
296.22 |
89.92 |
90.06 |
80.1 |
| 자본의 잠식률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 재고자산 회전율(회) |
- |
- |
- |
- |
54.85 |
| 매출채권 회전율(회) |
6.3 |
5.1 |
5 |
8.7 |
8.00 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
1,415,958 |
2,088,920 |
5,529,372 |
164,155 |
- |
| 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 |
50,000 |
96,000 |
513,398 |
510,407 |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
|
(단위: 주) |
| 구분 |
주주명 |
관계 |
주식의 종류 |
공모 전 |
공모 후 |
상장 후 매도 제한기간 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 유통제한물량 |
배영근 |
최대주주 |
보통주 |
3,349,560 |
56.10% |
3,349,560 |
46.48% |
상장일로부터 6개월 |
| (대표이사) |
| 고숙영 |
배우자 |
698,760 |
11.70% |
698,760 |
9.70% |
상장일로부터 6개월 |
| 배석주 |
자녀 |
31,670 |
0.53% |
31,670 |
0.44% |
상장일로부터 6개월 |
| 배은영 |
자녀 |
31,670 |
0.53% |
31,670 |
0.44% |
상장일로부터 6개월 |
| 키움뉴히어로3호 |
벤처금융 |
221,240 |
3.71% |
221,240 |
3.07% |
상장일로부터 1개월 |
| 핀테크혁신펀드 |
| IBKS K-Soft |
전문투자자 |
553,100 |
9.26% |
553,100 |
7.67% |
상장일로부터 1개월 |
| 신기술투자조합 |
| 에이아이피SW-M3X |
벤처금융 |
114,000 |
1.91% |
114,000 |
1.58% |
상장일로부터 6개월 |
| 벤처투자조합제10호 |
| 우리사주조합 |
임직원 |
- |
0.00% |
60,000 |
0.83% |
상장일로부터 1년 |
| 상장주선인 의무인수분 |
- |
0.00% |
36,000 |
0.50% |
상장일로부터 3개월 |
| 소계 |
5,000,000 |
83.74% |
5,096,000 |
70.71% |
- |
| 유통가능물량 |
키움뉴히어로2호 |
벤처금융 |
|
526,310 |
8.81% |
526,310 |
7.30% |
- |
| 기술혁신펀드 |
| IBKS일자리Dream펀드 |
전문투자자 |
|
263,150 |
4.41% |
263,150 |
3.65% |
- |
| 우리사주조합 |
임직원 |
보통주 |
168,210 |
2.82% |
168,210 |
2.33% |
- |
| 일반 및 기관투자자 |
공모주식 |
- |
0.00% |
1,140,000 |
15.82% |
- |
| 12명 |
소액주주 |
13,270 |
0.22% |
13,270 |
0.18% |
|
| 소계 |
970,940 |
16.26% |
2,110,940 |
29.29% |
- |
| 합계 |
5,970,940 |
100.00% |
7,206,940 |
100.00% |
- |
5.요약재무제표
|
(단위 : 백만원) |
| 사업연도 |
제19기 반기말 |
제18기 |
제17기 |
제16기 |
| 구 분 |
(2023년6월말) |
(2022년12월말) |
(2021년12월말) |
(2020년12월말) |
| [유동자산] |
19,634 |
20,537 |
14,060 |
5,658 |
| ㆍ당좌자산 |
19,634 |
20,537 |
14,060 |
5,658 |
| ㆍ재고자산 |
- |
- |
- |
- |
| [비유동자산] |
5,918 |
4,991 |
5,335 |
5,646 |
| ㆍ투자자산 |
47 |
169 |
731 |
870 |
| ㆍ유형자산 |
508 |
238 |
275 |
236 |
| ㆍ무형자산 |
754 |
756 |
459 |
451 |
| ㆍ사용권자산 |
1,597 |
999 |
1,107 |
1,083 |
| ㆍ이연법인세자산 |
2,316 |
2,099 |
2,399 |
2,555 |
| ㆍ기타비유동금융자산 |
697 |
729 |
364 |
451 |
| 자산총계 |
25,552 |
25,528 |
19,394 |
11,304 |
| [유동부채] |
5,387 |
5,866 |
5,672 |
3,703 |
| [비유동부채] |
6,720 |
6,221 |
8,828 |
5,093 |
| 부채총계 |
12,107 |
12,086 |
14,500 |
8,796 |
| [자본금] |
2,985 |
597 |
500 |
500 |
| [주식발행초과금] |
2,549 |
4,938 |
- |
- |
| [자본조정] |
- |
- |
- |
- |
| [기타자본] |
865 |
- |
- |
- |
| [기타포괄손익누계액] |
-228 |
-228 |
-228 |
-166 |
| [이익잉여금] |
7,272 |
8,134 |
4,622 |
2,174 |
| 자본총계 |
13,444 |
13,441 |
4,895 |
2,508 |
| |
(2023.1.1.~ |
(2022.1.1.~ |
(2021.1.1.~ |
(2020.1.1.~ |
| 2023.6.30.) |
2022.12.31.) |
2021.12.31.) |
2020.12.31.) |
| 매출액 |
11,818 |
27,659 |
20,924 |
17,554 |
| 영업이익(영업손실) |
-1,222 |
4,563 |
2,838 |
361 |
| 계속사업이익(계속사업손실) |
-1,083 |
3,469 |
2,627 |
428 |
| 당기순이익(당기순손실) |
-862 |
3,190 |
2,413 |
875 |
| 주당순이익(주당순손실) |
|
|
|
|
| ㆍ기본주당순이익(원) |
-144 |
6,176 |
4,825 |
2,709 |
| ㆍ희석주당순이익(원) |
-144 |
6,176 |
4,571 |
2,709 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[단위: 백만원] |
| 구 분 |
당사 |
(주)브리지텍 |
(주)케이사인 |
| [유동자산] |
20,537 |
32,464 |
51,840 |
| [비유동자산] |
4,991 |
37,459 |
87,262 |
| 자산총계 |
25,528 |
69,923 |
139,102 |
| [유동부채] |
5,866 |
12,060 |
19,390 |
| [비유동부채] |
6,221 |
6,113 |
50,092 |
| 부채총계 |
12,086 |
18,173 |
69,482 |
| [자본금] |
597 |
9,953 |
7,067 |
| 자본총계 |
13,441 |
51,750 |
69,620 |
| 매출액 |
27,659 |
58,936 |
43,187 |
| 영업이익 |
4,563 |
3,920 |
9,164 |
| 당기순이익 |
3,190 |
3,381 |
5,012 |
|
|
|
|
|
| IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
비아이매트릭스 IPO공모,비아이매트릭스 공모일정,비아이매트릭스 공모주,비아이매트릭스 상장,비아이매트릭스 청약일정,비아이매트릭스 공모가,비아이매트릭스 청약경쟁률,비아이매트릭스 공모주식수,비아이매트릭스 확정공모가,비아이매트릭스 공모금액,비아이매트릭스 공모분석,비아이매트릭스 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
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