종목명 |
큐로셀 |
진행상황 |
신규상장 |
시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
372320 |
업종 |
자연과학 및 공학 연구개발업 |
대표자 |
김건수 |
기업구분 |
중소일반 |
본점소재지 |
대전광역시 유성구 국제과학16로 11 |
홈페이지 |
curocellbtx.com |
대표전화 |
042-863-3698 |
최대주주 |
김건수 13% |
매출액 |
- (백만원) |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
-38,885 (백만원) |
순이익 |
-38,885 (백만원) |
자본금 |
6,806 (백만원) |
총공모주식수 |
1,600,000 주 |
액면가 |
500 원 |
상장공모 |
신주모집 : 1,600,000 주 (100%)
|
희망공모가액 |
29,800 ~ 33,500 원 |
청약경쟁률 |
170:1 (비례 340:1) |
확정공모가 |
20,000 원 |
공모금액 |
32,000 (백만원) |
주간사 |
미래에셋증권,삼성증권
|
주식수: 400,000~480,000 주 / 청약한도: 10,000~12,000 주 |
주요일정 |
수요예측일 |
2023.10.20 ~ 2023.10.26 |
공모청약일 |
2023.10.31 ~ 2023.11.01 |
배정공고일(신문) |
2023.11.03 (주간사 홈페이지 참조) |
납입일 |
2023.11.03 |
환불일 |
2023.11.03 |
상장일 |
2023.11.09 |
공모사항 |
확정공모가 |
20,000 원 |
주당액면가 : 500 원 |
희망공모가액 : 29,800 ~ 33,500 원 |
|
총공모주식수 |
1,600,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
72,615 주 (4.54%) |
청약증거금율 : 100% |
기관투자자등 |
1,047,385~1,127,385 주 (65.46~70.46%) |
최고한도 : - 주 |
일반청약자 |
400,000~480,000 주 (25~30%) |
청약증거금율 : 50% |
청약 최고한도 : 10,000~12,000 주 |
최저 : - 주 |
|
IR일정 |
IR일자
|
2023.10.23 |
IR장소/시간
|
기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
수요예측결과 |
기관경쟁률
|
20.88:1 |
의무보유확약
|
4.74%
|
|
신규상장 |
신규상장일
|
2023.11.09 |
현재가
|
26,400 원 (0.19%)
|
|
구분 |
신청수량(단위:주) |
15일 확약 | 16,000 |
1개월 확약 | 108,000 |
3개월 확약 | 180,900 |
6개월 확약 | 812,000 |
미확약 | 22,423,630 |
합계 | 23,540,530 |
총 수량 대비 비율(%) | 4.74% |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
562 |
23,540,530 |
20.88 :1 |
구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
33,5000원 초과(상단초과) | 33 | 6,585,000 | 28.02% | 33,500원(상단) | 23 | 3,433,000 | 14.61% | 29,800원 초과 ~ 33,500원 미만 | 4 | 9,000 | 0.04% | 29,8000원(하단) | 35 | 810,580 | 3.45% | 29,800원 미만(하단미만) | 464 | 12,660,950 | 53.88% | 가격미제시 | 3 | 42,000 | 0.18% | 합계 |
562건 |
23,540,530주 |
100% |
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 글로벌시장에서 판매되고 있는 CAR-T 치료제의 암 치료효과 개선을 목표로2016년 창업하여 국내 최초로 식약처로부터 차세대
CAR-T 치료제의 임상시험 승인을 획득한 CD19 CAR-T 치료제를 비롯하여 혈액암 CAR-T, 고형암 CAR-T, 동종유래 CAR-T 등
여러 신약 파이프라인을 보유한 세포유전자치료제 개발전문 기업입니다. 당사는 바이오 기초과학자, 공정개발 전문가, 분석법개발 전문가, 임상 개발
및생산기술 전문가 등 신약 연구개발 및 생산 분야 전문가들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 차세대 CAR-T 치료제 발굴 및 개발을 위한
플랫폼 기술과 당사 고유의 제조공정기술 및 분석기술을 확보하였습니다.
당사의 주요 사업모델은 국내시장의 경우 생산 및 판매를 직접 수행하고자 하며, 해외시장의 경우 플랫폼기술 및 파이프라인의 기술이전 또는
파트너링을 통해 추진하고자 합니다.
인체의 면역세포는 신체 외부로부터 유입되는 바이러스나 균 등을 제거하는 기능뿐만 아니라 인체 내부에서 발생하는 암세포를 제거하는 기능을
갖고 있습니다. 면역세포 중 하나인 T세포가 T세포 표면에 존재하는 세포수용체라는 부위를 통해 암세포를인식하게 되면 T세포의 면역기능이 전개되어
암세포를 사멸하게 됩니다. CAR-T 치료제는 T세포수용체를 대신하여 특정 암세포를 인식하는 단백질을 유전자 조작을 통해 T세포 표면에
인위적으로 생성시키는데 이 단백질을 CAR(Chimeric antigen receptor)라 칭하며 T세포에 CAR 단백질을 생성시켰다 하여
CAR-T 라 부릅니다. CAR-T는 대표적인 면역항암제 중 하나이며 또 다른 대표적인 면역항암제로는 면역관문억제제가있습니다. 일반적인 T세포가
암세포를 제거하는 과정에서 T세포 표면에 PD-1과 같은 면역관문수용체라는 단백질의 생성이 증가하게 되는데, 이들 면역관문수용체가 암세포 표면의
특정부위(리간드)와 결합하게 되면 T세포의 암세포 사멸능력이 크게 저하됩니다.
면역관문억제제는 T세포의 면역관문수용체나 암세포의 특정부위와 먼저 결합함으로써 암세포의 특정부위와 T세포의 면역관문수용체가 결합하는 것을
막아주어 T세포가 암세포를 제거할 수 있도록 하는 치료제입니다.
2.매출현황
임상용 의약품 GMP 제조소에서 생산한 실적 |
(단위: 배치) |
제 품 |
구 분 |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
품목명 |
(제5기) |
(제6기) |
(제7기) |
(제8기 반기말) |
|
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
CRC01 |
생산능력 |
- |
- |
30 |
- |
80 |
- |
50 |
- |
생산실적 |
- |
- |
15 |
- |
52 |
- |
42 |
- |
가 동 율 |
- |
50% |
65% |
84% |
기말재고 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.재무현황
(1) 재무적 성장성 |
(단위: 백만원) |
구 분 |
2020연도 |
2021연도 |
2022연도 |
2023연도 반기 |
(제5기) |
(제6기) |
(제7기) |
(제8기 반기) |
매출액 |
36 |
- |
- |
- |
(증감률 %) |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
영업이익 |
-10,585 |
-15,287 |
-21,425 |
-13,975 |
(증감률 %) |
(적자지속) |
(적자지속) |
(적자지속) |
(적자지속) |
1인당 부가가치 |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
경상이익률(%) |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
(2) 재무적 안정성 |
(단위: 백만원) |
구 분 |
2020연도 |
2021연도 |
2022연도 |
2023연도 반기 |
2021연도 |
업종평균 |
부채비율(%) |
2023.70% |
-771.50% |
-284.90% |
100.39% |
123.80% |
자본의 잠식률(%) |
-82.67% |
완전자본잠식 |
완전자본잠식 |
주1) |
- |
재고자산 회전율(회) |
주2) |
주2) |
주2) |
주2) |
- |
매출채권 회전율(회) |
주3) |
주3) |
주3) |
주3) |
- |
영업활동으로 인한 현금흐름 |
-6,885,228 |
-11,536,127 |
-14,391,896 |
-12,040,588 |
- |
특정인에 대한 자금의존 |
- |
- |
- |
- |
- |
또는 자금 대여 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
구분 |
주주명 |
공모 후 |
지분율 |
매각제한주식 |
유통가능주식 |
매각제한 |
주식수 |
주식 수 |
지분율 |
주식 수 |
지분율 |
기간 |
최대주주등 |
김건수 |
1,540,000 |
11.32% |
1,540,000 |
11.32% |
- |
0.00% |
상장 후 5년 |
박진경 |
460,000 |
3.38% |
460,000 |
3.38% |
- |
0.00% |
상장 후 3년 |
김형철 |
423,300 |
3.11% |
423,300 |
3.11% |
- |
0.00% |
전동혁 |
70,000 |
0.51% |
70,000 |
0.51% |
- |
0.00% |
박영삼 |
31,333 |
0.23% |
31,333 |
0.23% |
- |
0.00% |
이영호 |
13,333 |
0.10% |
13,333 |
0.10% |
- |
0.00% |
김미경 |
10,000 |
0.07% |
10,000 |
0.07% |
- |
0.00% |
최대주주등 소계 |
2,547,966 |
18.74% |
2,547,966 |
18.74% |
- |
0.00% |
- |
우호주주 |
김찬혁 |
1,440,000 |
10.59% |
1,440,000 |
10.59% |
- |
0.00% |
상장 후 3년 |
심현보 |
750,000 |
5.52% |
750,000 |
5.52% |
- |
0.00% |
에스케이플라즈마 주식회사 |
80,536 |
0.59% |
80,536 |
0.59% |
- |
0.00% |
상장후 6개월 |
우호주주 소계 |
2,270,536 |
16.70% |
2,270,536 |
16.70% |
- |
0.00% |
- |
기관투자자 |
삼성증권주식회사(디에스 Different R3 일반사모투자신탁의 신탁업자) |
134,230 |
0.99% |
114,095 |
0.84% |
20,135 |
0.15% |
상장후 1개월 |
삼성증권주식회사(타임폴리오 The Venture-G 일반사모투자신탁) |
130,150 |
0.96% |
118,243 |
0.87% |
11,907 |
0.09% |
엔에이치투자증권 주식회사(유경코스닥벤처플러스 전문투자형 사모투자신탁) |
119,019 |
0.88% |
101,166 |
0.74% |
17,853 |
0.13% |
미래에셋증권주식회사(타임폴리오 The Venture-V의 신탁업자) |
80,750 |
0.59% |
73,363 |
0.54% |
7,387 |
0.05% |
삼성증권주식회사(쿼드콜라보 메가트렌드1 창업벤처전문 일반사모투자신탁) |
67,200 |
0.49% |
57,120 |
0.42% |
10,080 |
0.07% |
삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁) |
58,960 |
0.43% |
53,566 |
0.39% |
5,394 |
0.04% |
미래에셋증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 Quant-I의 신탁업자) |
35,880 |
0.26% |
32,598 |
0.24% |
3,282 |
0.02% |
미래에셋증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호
일반사모투자신탁) |
33,330 |
0.25% |
30,281 |
0.22% |
3,049 |
0.02% |
한국증권금융 주식회사(유경좋은생각바이오밸류 전문투자형 사모투자신탁) |
26,250 |
0.19% |
22,312 |
0.16% |
3,938 |
0.03% |
삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁) |
25,500 |
0.19% |
23,167 |
0.17% |
2,333 |
0.02% |
엔에이치투자증권 주식회사(유경PSG헤리티지밸류 전문투자형 사모혼합자산투자신탁1호) |
13,423 |
0.10% |
11,410 |
0.08% |
2,013 |
0.01% |
미래에셋셀트리온신성장투자조합1호 |
786,020 |
5.78% |
668,117 |
4.91% |
117,903 |
0.87% |
인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ |
692,000 |
5.09% |
588,200 |
4.33% |
103,800 |
0.76% |
SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합 |
556,000 |
4.09% |
472,600 |
3.48% |
83,400 |
0.61% |
스틱4차산업혁명펀드 |
345,000 |
2.54% |
293,250 |
2.16% |
51,750 |
0.38% |
에이티넘성장투자조합2018 |
324,360 |
2.39% |
275,706 |
2.03% |
48,654 |
0.36% |
케이투 엑스페디오 투자조합 |
302,460 |
2.22% |
257,091 |
1.89% |
45,369 |
0.33% |
엘비(LB)혁신성장펀드 |
286,680 |
2.11% |
243,678 |
1.79% |
43,002 |
0.32% |
스틱청년일자리펀드 |
278,036 |
2.04% |
236,331 |
1.74% |
41,705 |
0.31% |
컴퍼니케이 고성장펀드 |
262,470 |
1.93% |
223,099 |
1.64% |
39,371 |
0.29% |
키움문채이스피티알 혁신신약투자조합 |
187,920 |
1.38% |
187,920 |
1.38% |
- |
0.00% |
아주좋은성장지원펀드 |
177,480 |
1.31% |
150,858 |
1.11% |
26,622 |
0.20% |
위드윈바이오투자조합20호 |
161,073 |
1.18% |
161,073 |
1.18% |
- |
0.00% |
카이트개인투자조합 |
159,410 |
1.17% |
135,498 |
1.00% |
23,912 |
0.18% |
얼머스 성장지원 투자조합 1호 |
157,480 |
1.16% |
133,858 |
0.98% |
23,622 |
0.17% |
2020IMM벤처펀드 |
124,980 |
0.92% |
106,233 |
0.78% |
18,747 |
0.14% |
쿼드콜라보오퍼스원포스텍 창업벤처전문 사모투자합자회사 |
118,300 |
0.87% |
100,555 |
0.74% |
17,745 |
0.13% |
제이엑스 2호 투자조합 |
105,000 |
0.77% |
89,250 |
0.66% |
15,750 |
0.12% |
하나디지털트랜스포메이션펀드 |
105,000 |
0.77% |
89,250 |
0.66% |
15,750 |
0.12% |
아이엠엠 살루스 벤처펀드 제1호 |
104,500 |
0.77% |
104,500 |
0.77% |
- |
0.00% |
SIP-KIS 2019 투자조합 |
62,490 |
0.46% |
53,116 |
0.39% |
9,374 |
0.07% |
서울투자혁신모험벤처조합 |
62,490 |
0.46% |
53,116 |
0.39% |
9,374 |
0.07% |
카이트창업가재단 |
53,300 |
0.39% |
45,305 |
0.33% |
7,995 |
0.06% |
이앤벤처1호 창업초기투자조합 |
52,490 |
0.39% |
44,616 |
0.33% |
7,874 |
0.06% |
이앤벤처3호 스마트투자조합 |
52,490 |
0.39% |
44,616 |
0.33% |
7,874 |
0.06% |
아드 바이오테크투자조합3호 개인투자조합 |
47,900 |
0.35% |
47,900 |
0.35% |
- |
0.00% |
아드 바이오테크투자조합2호 개인투자조합 |
46,020 |
0.34% |
46,020 |
0.34% |
- |
0.00% |
아드 바이오테크투자조합1호 개인투자조합 |
40,260 |
0.30% |
40,260 |
0.30% |
- |
0.00% |
제이엑스 3호 투자조합 |
26,846 |
0.20% |
26,846 |
0.20% |
- |
0.00% |
스마트서울투자비대면펀드 |
26,846 |
0.20% |
26,846 |
0.20% |
- |
0.00% |
2019 얼머스 세컨더리 투자조합 |
20,000 |
0.15% |
20,000 |
0.15% |
- |
0.00% |
기관투자자 소계 |
6,449,993 |
47.43% |
5,603,029 |
41.20% |
846,964 |
6.23% |
- |
상장예비심사신청일전 1년 |
이OO 외 14인 |
145,061 |
1.07% |
145,061 |
1.07% |
- |
0.00% |
상장후 18개월 |
이내 제3자 배정자 |
권OO (퇴사직원) |
5,000 |
0.04% |
5,000 |
0.04% |
- |
0.00% |
상장후 12개월 |
상장주선인 |
미래에셋증권 (의무인수) |
16,779 |
0.12% |
16,779 |
0.12% |
- |
0.00% |
상장 후 3개월 |
삼성증권 (의무인수) |
16,778 |
0.12% |
16,778 |
0.12% |
- |
0.00% |
기존주주 |
546,180 |
4.02% |
- |
0.00% |
546,180 |
4.02% |
- |
IPO 공모주주 |
1,527,385 |
11.23% |
- |
0.00% |
1,527,385 |
11.23% |
- |
우리사주조합 |
72,615 |
0.53% |
72,615 |
0.53% |
- |
0.00% |
상장 후 1년 |
합 계 |
13,598,293 |
100.00% |
10,677,764 |
78.52% |
2,920,529 |
21.48% |
- |
5.요약재무제표
(단위 : 원) |
구분 |
2023년 반기 |
2022년 |
2021년 |
2020년 |
(제8기 반기) |
(제7기) |
(제6기) |
(제5기) |
[유동자산] |
26,180,914,323 |
41,397,339,762 |
64,160,688,021 |
41,446,357,788 |
현금및현금성자산 |
7,137,955,637 |
6,625,748,577 |
42,590,232,067 |
3,407,216,459 |
당기법인세자산 |
101,866,440 |
98,528,070 |
57,373,170 |
22,050,080 |
기타유동금융자산 |
18,169,062,894 |
34,584,916,975 |
20,358,508,273 |
37,735,434,935 |
기타유동자산 |
772,029,352 |
88,146,140 |
1,154,574,511 |
281,656,314 |
[비유동자산] |
62,211,970,214 |
46,590,392,923 |
18,002,704,531 |
10,026,993,198 |
유형자산 |
59,620,640,871 |
43,733,960,681 |
15,203,807,434 |
6,967,268,979 |
무형자산 |
43,741,885 |
26,887,998 |
19,230,734 |
19,096,324 |
사용권자산 |
2,174,522,256 |
2,369,676,436 |
2,604,773,704 |
2,913,031,895 |
기타비유동금융자산 |
218,540,000 |
279,850,000 |
124,894,000 |
117,596,000 |
기타비유동자산 |
154,525,202 |
180,017,808 |
49,998,659 |
10,000,000 |
자산총계 |
88,392,884,537 |
87,987,732,685 |
82,163,392,552 |
51,473,350,986 |
[유동부채] |
9,948,815,372 |
106,647,939,125 |
84,837,424,371 |
45,922,037,514 |
단기차입금 |
1,000,000,000 |
- |
- |
- |
당기손익-공정가치 |
- |
101,479,439,760 |
83,280,294,910 |
44,866,616,870 |
측정금융부채 |
유동리스부채 |
521,259,199 |
543,917,262 |
510,639,256 |
510,711,383 |
기타유동금융부채 |
1,380,467,066 |
4,398,885,463 |
875,541,649 |
396,509,911 |
기타유동부채 |
210,201,751 |
225,696,640 |
170,948,556 |
148,199,350 |
전환사채 |
4,503,663,909 |
- |
- |
- |
파생상품부채 |
2,333,223,447 |
- |
- |
- |
[비유동부채] |
34,334,357,943 |
28,937,680,078 |
9,561,716,736 |
3,127,598,532 |
리스부채 |
1,931,851,403 |
2,085,059,551 |
2,298,319,243 |
2,538,601,235 |
순확정급여부채 |
645,795,996 |
391,630,338 |
565,784,023 |
531,032,267 |
장기차입금 |
31,283,600,000 |
26,085,000,000 |
6,607,000,000 |
- |
기타비유동금융부채 |
473,110,544 |
375,990,189 |
90,613,470 |
57,965,030 |
부채총계 |
44,283,173,315 |
135,585,619,203 |
94,399,141,107 |
49,049,636,046 |
[자본금] |
5,982,368,000 |
4,703,625,000 |
4,681,959,500 |
419,878,000 |
[자본잉여금] |
174,368,787,222 |
70,468,747,414 |
70,427,230,783 |
38,713,026,154 |
[기타자본구성요소] |
7,236,485,383 |
8,014,424,908 |
4,774,207,507 |
1,997,979,224 |
[결손금] |
-143,477,929,383 |
-130,784,683,840 |
-92,119,146,345 |
-38,707,168,438 |
자본총계 |
44,109,711,222 |
-47,597,886,518 |
-12,235,748,555 |
2,423,714,940 |
부채 및 자본총계 |
88,392,884,537 |
87,987,732,685 |
82,163,392,552 |
51,473,350,986 |
구분 |
2023.01.01~ |
2022.01.01~ |
2021.01.01~ |
2020.01.01~ |
2023.06.30 |
2022.12.31 |
2021.12.31 |
2020.12.31 |
매출 |
- |
- |
- |
35,964,896 |
영업이익(손실) |
-13,975,251,263 |
-21,424,611,321 |
-15,286,512,079 |
-10,584,959,371 |
법인세비용차감전순이익(손실) |
-12,610,702,106 |
-38,885,125,426 |
-53,575,668,634 |
-7,699,230,474 |
당기순이익(손실) |
-12,610,702,106 |
-38,885,125,426 |
-53,575,668,634 |
-7,699,230,474 |
기타포괄손익 |
-82,543,437 |
219,587,931 |
163,690,727 |
14,315,888 |
총포괄손익 |
-12,693,245,543 |
-38,665,537,495 |
-53,411,977,907 |
-7,684,914,586 |
기본주당손익(손실) (단위:원) |
-1,130 |
-4,143 |
-6,363 |
-1,351 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
(단위: 백만원) |
구분 |
큐로셀 (당사) |
동아에스티 |
JW중외제약 |
바이넥스 |
HK이노엔 |
삼진제약 |
회계기준 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 개별 |
K-IFRS 개별 |
[유동자산] |
41,397 |
502,839 |
425,457 |
108,952 |
408,415 |
134,197 |
[비유동자산] |
46,590 |
654,886 |
202,516 |
189,458 |
1,394,693 |
270,599 |
자산총계 |
87,988 |
1,157,725 |
627,973 |
298,410 |
1,803,108 |
404,797 |
[유동부채] |
106,648 |
182,708 |
380,131 |
98,264 |
432,157 |
81,638 |
[비유동부채] |
28,938 |
284,906 |
22,083 |
7,863 |
206,730 |
48,597 |
부채총계 |
135,586 |
467,614 |
402,214 |
106,127 |
638,887 |
130,235 |
[자본금] |
4,704 |
42,233 |
59,418 |
15,881 |
14,452 |
13,900 |
자본총계 |
(47,598) |
671,577 |
240,354 |
191,606 |
1,164,221 |
274,562 |
매출액 |
- |
635,393 |
684,351 |
156,677 |
846,522 |
274,032 |
영업이익(손실) |
(21,425) |
16,673 |
62,961 |
17,179 |
52,526 |
23,292 |
당기순이익(손실) |
(38,885) |
13,552 |
31,892 |
12,445 |
38,134 |
21,112 |
|
|
|
|
IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서
변경될 수 있습니다. |
큐로셀 IPO공모,큐로셀 공모일정,큐로셀 공모주,큐로셀 상장,큐로셀 청약일정,큐로셀 공모가,큐로셀 청약경쟁률,큐로셀 공모주식수,큐로셀 확정공모가,큐로셀 공모금액,큐로셀 공모분석,큐로셀 공모청약,공모주분석,공모주청약일정,공모청약일정
※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
|
|
공모주 뉴스
공모주 일정
|