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기업개요
종목명   큐로셀 진행상황   신규상장
시장구분   코스닥 종목코드   372320
업종   자연과학 및 공학 연구개발업
대표자   김건수 기업구분   중소일반
본점소재지   대전광역시 유성구 국제과학16로 11
홈페이지   curocellbtx.com 대표전화   042-863-3698
최대주주   김건수 13%
매출액   - (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -38,885 (백만원)
순이익   -38,885 (백만원) 자본금   6,806 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,600,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,600,000 주 (100%) 
희망공모가액   29,800 ~ 33,500 원 청약경쟁률   170:1 (비례 340:1)
확정공모가   20,000 공모금액   32,000 (백만원)
주간사   미래에셋증권,삼성증권 주식수: 400,000~480,000 주   /   청약한도: 10,000~12,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2023.10.20  ~   2023.10.26
공모청약일   2023.10.31  ~   2023.11.01
배정공고일(신문)   2023.11.03 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2023.11.03
환불일   2023.11.03
상장일   2023.11.09
공모사항
확정공모가   20,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  29,800 ~ 33,500 원
총공모주식수   1,600,000 주
   공모금액 : 32,000 (백만원)




우리사주조합   72,615 주  (4.54%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,047,385~1,127,385 주  (65.46~70.46%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   400,000~480,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  10,000~12,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2023.10.23 IR장소/시간    기관 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  20.88:1 의무보유확약  4.74%
신규상장
신규상장일  2023.11.09 현재가  26,400 원 (0.19%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약16,000
1개월 확약108,000
3개월 확약180,900
6개월 확약812,000
미확약22,423,630
합계23,540,530
총 수량 대비 비율(%)4.74%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
562 23,540,530 20.88 :1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
33,5000원 초과(상단초과) 336,585,00028.02%
33,500원(상단) 233,433,00014.61%
29,800원 초과 ~ 33,500원 미만 49,0000.04%
29,8000원(하단) 35810,5803.45%
29,800원 미만(하단미만) 46412,660,95053.88%
가격미제시342,0000.18%
합계 562건 23,540,530주 100%

공모분석

1.사업현황

-당사는 글로벌시장에서 판매되고 있는 CAR-T 치료제의 암 치료효과 개선을 목표로2016년 창업하여 국내 최초로 식약처로부터 차세대 CAR-T 치료제의 임상시험 승인을 획득한 CD19 CAR-T 치료제를 비롯하여 혈액암 CAR-T, 고형암 CAR-T, 동종유래 CAR-T 등 여러 신약 파이프라인을 보유한 세포유전자치료제 개발전문 기업입니다. 당사는 바이오 기초과학자, 공정개발 전문가, 분석법개발 전문가, 임상 개발 및생산기술 전문가 등 신약 연구개발 및 생산 분야 전문가들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 차세대 CAR-T 치료제 발굴 및 개발을 위한 플랫폼 기술과 당사 고유의 제조공정기술 및 분석기술을 확보하였습니다.

당사의 주요 사업모델은 국내시장의 경우 생산 및 판매를 직접 수행하고자 하며, 해외시장의 경우 플랫폼기술 및 파이프라인의 기술이전 또는 파트너링을 통해 추진하고자 합니다.

인체의 면역세포는 신체 외부로부터 유입되는 바이러스나 균 등을 제거하는 기능뿐만 아니라 인체 내부에서 발생하는 암세포를 제거하는 기능을 갖고 있습니다. 면역세포 중 하나인 T세포가 T세포 표면에 존재하는 세포수용체라는 부위를 통해 암세포를인식하게 되면 T세포의 면역기능이 전개되어 암세포를 사멸하게 됩니다. CAR-T 치료제는 T세포수용체를 대신하여 특정 암세포를 인식하는 단백질을 유전자 조작을 통해 T세포 표면에 인위적으로 생성시키는데 이 단백질을 CAR(Chimeric antigen receptor)라 칭하며 T세포에 CAR 단백질을 생성시켰다 하여 CAR-T 라 부릅니다. CAR-T는 대표적인 면역항암제 중 하나이며 또 다른 대표적인 면역항암제로는 면역관문억제제가있습니다. 일반적인 T세포가 암세포를 제거하는 과정에서 T세포 표면에 PD-1과 같은 면역관문수용체라는 단백질의 생성이 증가하게 되는데, 이들 면역관문수용체가 암세포 표면의 특정부위(리간드)와 결합하게 되면 T세포의 암세포 사멸능력이 크게 저하됩니다.

면역관문억제제는 T세포의 면역관문수용체나 암세포의 특정부위와 먼저 결합함으로써 암세포의 특정부위와 T세포의 면역관문수용체가 결합하는 것을 막아주어 T세포가 암세포를 제거할 수 있도록 하는 치료제입니다.

2.매출현황

임상용 의약품 GMP 제조소에서 생산한 실적
                                                                                                                                 (단위: 배치)
제 품 구  분 2020년 2021년 2022년 2023년
품목명 (제5기) (제6기) (제7기) (제8기 반기말)
  수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
CRC01 생산능력 - - 30 - 80 - 50 -
생산실적 - - 15 - 52 - 42 -
가 동 율 - 50% 65% 84%
기말재고 - - - - - - - -


3.재무현황

(1) 재무적 성장성
                                                                                                                                (단위: 백만원)
구   분 2020연도 2021연도 2022연도 2023연도 반기
(제5기) (제6기) (제7기) (제8기 반기)
매출액  36 - - -
(증감률 %) (-) (-) (-) (-)
영업이익 -10,585 -15,287 -21,425 -13,975
(증감률 %) (적자지속) (적자지속) (적자지속) (적자지속)
1인당 부가가치 (-) (-) (-) (-)
경상이익률(%) (-) (-) (-) (-)


(2) 재무적 안정성
                                                                                                                             (단위: 백만원)
구        분 2020연도 2021연도 2022연도 2023연도 반기 2021연도
업종평균
부채비율(%) 2023.70% -771.50% -284.90% 100.39% 123.80%
자본의 잠식률(%) -82.67% 완전자본잠식 완전자본잠식 주1) -
재고자산 회전율(회) 주2) 주2) 주2) 주2) -
매출채권 회전율(회) 주3) 주3) 주3) 주3) -
영업활동으로 인한 현금흐름 -6,885,228 -11,536,127 -14,391,896 -12,040,588 -
특정인에 대한 자금의존 - - - - -
또는 자금 대여


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분 주주명  공모 후 지분율  매각제한주식   유통가능주식  매각제한
주식수   주식 수  지분율  주식 수  지분율 기간
최대주주등 김건수      1,540,000  11.32%      1,540,000  11.32%                -  0.00% 상장 후 5년
박진경         460,000  3.38%         460,000  3.38%                -  0.00% 상장 후 3년
김형철         423,300  3.11%         423,300  3.11%                -  0.00%
전동혁          70,000  0.51%          70,000  0.51%                -  0.00%
박영삼          31,333  0.23%          31,333  0.23%                -  0.00%
이영호          13,333  0.10%          13,333  0.10%                -  0.00%
김미경          10,000  0.07%          10,000  0.07%                -  0.00%
최대주주등 소계      2,547,966  18.74%      2,547,966  18.74%                -  0.00% -
우호주주 김찬혁      1,440,000  10.59%      1,440,000  10.59%                -  0.00% 상장 후 3년
심현보         750,000  5.52%         750,000  5.52%                -  0.00%
에스케이플라즈마 주식회사          80,536  0.59%          80,536  0.59%                -  0.00% 상장후 6개월
우호주주 소계      2,270,536  16.70%      2,270,536  16.70%                -  0.00% -
기관투자자 삼성증권주식회사(디에스 Different R3 일반사모투자신탁의 신탁업자)         134,230  0.99%         114,095  0.84%         20,135  0.15% 상장후 1개월
삼성증권주식회사(타임폴리오 The Venture-G 일반사모투자신탁)         130,150  0.96%         118,243  0.87%         11,907  0.09%
엔에이치투자증권 주식회사(유경코스닥벤처플러스 전문투자형 사모투자신탁)         119,019  0.88%         101,166  0.74%         17,853  0.13%
미래에셋증권주식회사(타임폴리오 The Venture-V의 신탁업자)          80,750  0.59%          73,363  0.54%          7,387  0.05%
삼성증권주식회사(쿼드콜라보 메가트렌드1 창업벤처전문 일반사모투자신탁)          67,200  0.49%          57,120  0.42%         10,080  0.07%
삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁)          58,960  0.43%          53,566  0.39%          5,394  0.04%
미래에셋증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 Quant-I의 신탁업자)          35,880  0.26%          32,598  0.24%          3,282  0.02%
미래에셋증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁)          33,330  0.25%          30,281  0.22%          3,049  0.02%
한국증권금융 주식회사(유경좋은생각바이오밸류 전문투자형 사모투자신탁)          26,250  0.19%          22,312  0.16%          3,938  0.03%
삼성증권주식회사(타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁)          25,500  0.19%          23,167  0.17%          2,333  0.02%
엔에이치투자증권 주식회사(유경PSG헤리티지밸류 전문투자형 사모혼합자산투자신탁1호)          13,423  0.10%          11,410  0.08%          2,013  0.01%
미래에셋셀트리온신성장투자조합1호         786,020  5.78%         668,117  4.91%       117,903  0.87%
인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ         692,000  5.09%         588,200  4.33%       103,800  0.76%
SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합         556,000  4.09%         472,600  3.48%         83,400  0.61%
스틱4차산업혁명펀드         345,000  2.54%         293,250  2.16%         51,750  0.38%
에이티넘성장투자조합2018         324,360  2.39%         275,706  2.03%         48,654  0.36%
케이투 엑스페디오 투자조합         302,460  2.22%         257,091  1.89%         45,369  0.33%
엘비(LB)혁신성장펀드         286,680  2.11%         243,678  1.79%         43,002  0.32%
스틱청년일자리펀드         278,036  2.04%         236,331  1.74%         41,705  0.31%
컴퍼니케이 고성장펀드         262,470  1.93%         223,099  1.64%         39,371  0.29%
키움문채이스피티알 혁신신약투자조합         187,920  1.38%         187,920  1.38%                -  0.00%
아주좋은성장지원펀드         177,480  1.31%         150,858  1.11%         26,622  0.20%
위드윈바이오투자조합20호         161,073  1.18%         161,073  1.18%                -  0.00%
카이트개인투자조합         159,410  1.17%         135,498  1.00%         23,912  0.18%
얼머스 성장지원 투자조합 1호         157,480  1.16%         133,858  0.98%         23,622  0.17%
2020IMM벤처펀드         124,980  0.92%         106,233  0.78%         18,747  0.14%
쿼드콜라보오퍼스원포스텍 창업벤처전문 사모투자합자회사         118,300  0.87%         100,555  0.74%         17,745  0.13%
제이엑스 2호 투자조합         105,000  0.77%          89,250  0.66%         15,750  0.12%
하나디지털트랜스포메이션펀드         105,000  0.77%          89,250  0.66%         15,750  0.12%
아이엠엠 살루스 벤처펀드 제1호         104,500  0.77%         104,500  0.77%                 -  0.00%
SIP-KIS 2019 투자조합          62,490  0.46%          53,116  0.39%          9,374  0.07%
서울투자혁신모험벤처조합          62,490  0.46%          53,116  0.39%          9,374  0.07%
카이트창업가재단          53,300  0.39%          45,305  0.33%          7,995  0.06%
이앤벤처1호 창업초기투자조합          52,490  0.39%          44,616  0.33%          7,874  0.06%
이앤벤처3호 스마트투자조합          52,490  0.39%          44,616  0.33%          7,874  0.06%
아드 바이오테크투자조합3호 개인투자조합          47,900  0.35%          47,900  0.35%                -  0.00%
아드 바이오테크투자조합2호 개인투자조합          46,020  0.34%          46,020  0.34%                -  0.00%
아드 바이오테크투자조합1호 개인투자조합          40,260  0.30%          40,260  0.30%                -  0.00%
제이엑스 3호 투자조합          26,846  0.20%          26,846  0.20%                -  0.00%
스마트서울투자비대면펀드          26,846  0.20%          26,846  0.20%                -  0.00%
2019 얼머스 세컨더리 투자조합           20,000  0.15%          20,000  0.15%                -  0.00%
기관투자자 소계      6,449,993  47.43%      5,603,029  41.20%       846,964  6.23% -
상장예비심사신청일전 1년 이OO 외 14인 145,061 1.07% 145,061 1.07%        -  0.00% 상장후 18개월
이내 제3자 배정자 권OO (퇴사직원) 5,000 0.04% 5,000 0.04% 0.00% 상장후 12개월
상장주선인 미래에셋증권 (의무인수)          16,779  0.12%          16,779  0.12%                -  0.00% 상장 후 3개월
삼성증권 (의무인수)          16,778  0.12%          16,778  0.12% 0.00%
기존주주         546,180  4.02%                  -  0.00%       546,180  4.02% -
IPO 공모주주 1,527,385  11.23%                  -  0.00%    1,527,385  11.23% -
우리사주조합         72,615  0.53%          72,615  0.53%                -  0.00% 상장 후 1년
합 계     13,598,293  100.00% 10,677,764 78.52% 2,920,529 21.48% -


5.요약재무제표

                                                                                                                                  (단위 : 원)
구분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년
(제8기 반기) (제7기) (제6기) (제5기)
[유동자산] 26,180,914,323  41,397,339,762  64,160,688,021  41,446,357,788 
현금및현금성자산 7,137,955,637  6,625,748,577  42,590,232,067  3,407,216,459 
당기법인세자산 101,866,440  98,528,070  57,373,170  22,050,080 
기타유동금융자산 18,169,062,894  34,584,916,975  20,358,508,273  37,735,434,935 
기타유동자산 772,029,352  88,146,140  1,154,574,511  281,656,314 
[비유동자산] 62,211,970,214  46,590,392,923  18,002,704,531  10,026,993,198 
유형자산 59,620,640,871  43,733,960,681  15,203,807,434  6,967,268,979 
무형자산 43,741,885  26,887,998  19,230,734  19,096,324 
사용권자산 2,174,522,256  2,369,676,436  2,604,773,704  2,913,031,895 
기타비유동금융자산 218,540,000  279,850,000  124,894,000  117,596,000 
기타비유동자산 154,525,202  180,017,808  49,998,659  10,000,000 
자산총계 88,392,884,537  87,987,732,685  82,163,392,552  51,473,350,986 
[유동부채] 9,948,815,372  106,647,939,125  84,837,424,371  45,922,037,514 
단기차입금 1,000,000,000                   -                  -                  -
당기손익-공정가치                                       - 101,479,439,760  83,280,294,910  44,866,616,870 
측정금융부채
유동리스부채 521,259,199  543,917,262  510,639,256  510,711,383 
기타유동금융부채 1,380,467,066  4,398,885,463  875,541,649  396,509,911 
기타유동부채 210,201,751  225,696,640  170,948,556  148,199,350 
전환사채 4,503,663,909                   -                  -                  -
파생상품부채 2,333,223,447                   -                   -                  -
[비유동부채] 34,334,357,943  28,937,680,078  9,561,716,736  3,127,598,532 
리스부채 1,931,851,403  2,085,059,551  2,298,319,243  2,538,601,235 
순확정급여부채 645,795,996  391,630,338  565,784,023  531,032,267 
장기차입금 31,283,600,000  26,085,000,000  6,607,000,000                   -
기타비유동금융부채 473,110,544  375,990,189  90,613,470  57,965,030 
부채총계 44,283,173,315  135,585,619,203  94,399,141,107  49,049,636,046 
[자본금] 5,982,368,000  4,703,625,000  4,681,959,500  419,878,000 
[자본잉여금] 174,368,787,222  70,468,747,414  70,427,230,783  38,713,026,154 
[기타자본구성요소] 7,236,485,383  8,014,424,908  4,774,207,507  1,997,979,224 
[결손금] -143,477,929,383 -130,784,683,840 -92,119,146,345 -38,707,168,438
자본총계 44,109,711,222  -47,597,886,518 -12,235,748,555 2,423,714,940 
부채 및 자본총계 88,392,884,537  87,987,732,685  82,163,392,552  51,473,350,986 
구분 2023.01.01~ 2022.01.01~ 2021.01.01~ 2020.01.01~
2023.06.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
매출 - - - 35,964,896 
영업이익(손실) -13,975,251,263 -21,424,611,321 -15,286,512,079 -10,584,959,371
법인세비용차감전순이익(손실) -12,610,702,106 -38,885,125,426 -53,575,668,634 -7,699,230,474
당기순이익(손실) -12,610,702,106 -38,885,125,426 -53,575,668,634 -7,699,230,474
기타포괄손익 -82,543,437 219,587,931  163,690,727  14,315,888 
총포괄손익 -12,693,245,543 -38,665,537,495 -53,411,977,907 -7,684,914,586
기본주당손익(손실) (단위:원) -1,130 -4,143 -6,363 -1,351


6.동종업체와의 재무정보 비교

                                                                                                                            (단위: 백만원)
구분 큐로셀 (당사) 동아에스티 JW중외제약 바이넥스 HK이노엔 삼진제약
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 K-IFRS 개별
[유동자산]              41,397             502,839             425,457      108,952             408,415      134,197 
[비유동자산]              46,590             654,886             202,516      189,458           1,394,693      270,599 
자산총계              87,988           1,157,725             627,973      298,410           1,803,108      404,797 
[유동부채]            106,648             182,708             380,131        98,264             432,157       81,638 
[비유동부채]              28,938             284,906               22,083          7,863             206,730       48,597 
부채총계            135,586             467,614             402,214      106,127             638,887      130,235 
[자본금]                4,704               42,233               59,418        15,881               14,452       13,900 
자본총계 (47,598)             671,577             240,354      191,606           1,164,221      274,562 
매출액                      -             635,393             684,351      156,677             846,522      274,032 
영업이익(손실) (21,425)               16,673               62,961        17,179               52,526       23,292 
당기순이익(손실) (38,885)               13,552               31,892        12,445               38,134       21,112
 
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2023/10/30 [큐로셀][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2023/09/27 [큐로셀][기재정정]증권신고서(지분증권)
2023/09/13 [큐로셀]증권신고서(지분증권)
2023/04/03 [큐로셀]감사보고서 (2022.12)
2022/04/04 [큐로셀]감사보고서 (2021.12)


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